Рынок автосервиса: анализ рынка кузовного автосервиса в России

Отчет об исследовании состоит из 5 глав:

Глава 1 содержат информацию о приборах учета, их классификации и технических характеристиках.

Глава 2 описывает тенденции и перспективы рынка

Глава 3 посвящена описанию ситуации на рынке автомобильных ЛКМ: объем рынка, импорт/экспорт (подробно по поставщикам), производство, основные игроки, тенденции, инновации

В главе 4 рассмотрены независимые автосервисы, оказывающие услуги по ремонту и замене стекол

В главе 5 рассматривается рынок услуг кузовного ремонта.

Цель исследования

Определить и описать ключевые показатели российского рынка автосервиса

Задачи исследования:

1. Описать ситуацию на рынке автосервисных услуг:
   • общую ситуацию на рынке
   • государственное регулирование
   • проблемы официальных автосервисов
2. Описать состояние рынка автомобильных ЛКМ:
   • производство ЛКМ в России по товарным категориям
   • основные показатели рынка
   • тенденции на рынке
   • основные производители автомобильных ЛКМ
   • импорт и экспорт автомобильных ЛКМ
3. Выявить список независимых автосервисов, оказывающих услуги по ремонту или замене стекол
4. Описать ситуацию на рынке кузовного ремонта:
   • основные характеристики
   • выявить ведущие автосервисы по регионам
   • проанализировать региональные различия

Объект исследования

Российский рынок автосервиса

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…16

Глава 1. Технологические характеристики исследования …18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…18

Метод сбора данных…18

Методы анализа данных…18

Информационная база исследования…19

Глава 2. Тенденции и перспективы российского рынка автосервиса …20

§ 1. Ситуация на российском рынке автосервиса…20

§ 2. Государственное регулирование…24

§ 3. Проблемы официальных автосервисов…25

Глава 3. Лакокрасочные материалы для автомобилей в России …26

§ 1. Производство ЛКМ…26

§ 1.1. Все виды ЛКМ…26

§ 1.2. Материалы лакокрасочные на основе полимеров…29

§ 1.3. Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде (24.30.12)…32

Лаки, краски, эмали, грунтовки на основе сложных полиэфиров, в неводной среде (24.30.12.110) … 35

Лаки, краски, эмали, грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров, в неводной среде (24.30.12.120) … 37

Лаки, краски, эмали, грунтовки глифталевые (24.30.12.141) … 39

Лаки, краски, эмали, грунтовки пентафталевые (24.30.12.142) … 41

Лаки, краски, эмали, грунтовки карбамидо- и меламиноформальдегидные (24.30.12.145) … 43

Лаки, краски, эмали, грунтовки эпоксидные (24.30.12.146) … 45

Лаки, краски, эмали, грунтовки полиуретановые (24.30.12.151) … 47

Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих конденсационных смолах (24.30.12.159) … 49

Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих полимеризационных смолах (24.30.12.179) … 51

Лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде (24.30.12.190) … 53

Лаки, краски, эмали, грунтовки нитроцеллюлозные (24.30.12.191) … 55

Лаки, краски, эмали, грунтовки нитроалкидные (24.30.12.192) … 57

Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих эфирах целлюлозы (24.30.12.199) … 59

Лаки, эмали, грунтовки на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде прочие (24.30.12.220) … 61

Лаки, эмали, грунтовки на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, в неводной среде, не включенные в другие группировки, прочие (24.30.12.229) … 63

Растворы синтетических или химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях (24.30.12.230) … 65

§ 2. Основные показатели рынка ЛКМ в России…67

§ 2.1. Объем рынка ЛКМ…67

§ 2.2. Сегментация рынка ЛКМ…69

§ 2.3. Основные тенденции развития рынка ЛКМ…79

§ 2.4. Ситуация на рынке автомобильных ЛКМ…83

§ 2.5. Инновации на рынке автомобильных ЛКМ…86

§ 2.6. Современные материалы и технологии на рынке автомобильных ЛКМ…87

§ 3. Основные производители на рынке ЛКМ в России…88

ООО "Тиккурила" … 92

ЗАО "Эмпилс" … 94

ОАО "Русские краски" … 95

ЗАО "Химик" … 96

§ 4. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей…97

§ 4.1. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей: основные показатели…97

§ 4.2. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей по товарным группам…99

§ 4.3. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей по производителям…103

§ 4.4. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей по отправителям…107

§ 4.5. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей по получателям…110

§ 4.6. Импорт ЛКМ для автомобилей по отправителям-получателям…113

§ 4.7. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей по странам…114

Глава 4. Независимые автосервисы по ремонту и замене стекол …117

Глава 5. Рынок услуг кузовного ремонта …122

§ 1. Ситуация на рынке кузовного автосервиса…122

§ 2. Ведущие автосервисы, оказывающие услуги кузовного ремонта…123

§ 3. Региональные особенности автосервисов…125

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержится 58 таблиц и 71 диаграмма.

Список таблиц:

Таблица 1. Частные предприятия (всех видов собственности) с основным видом деятельности - автосервисное обслуживание легкового автомобильного транспорта…22

Таблица 2. Условия проектировки СТО…23

Таблица 3. Средние сроки ожидания ТО и кузовного ремонта в официальных автосервисах…24

Таблица 4. Объем производства ЛКМ и аналогичных для нанесения покрытий на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2008-2011 гг., (24.30), т…26

Таблица 5. Объем производства ЛКМ и аналогичных для нанесения покрытий по субъектам федерации в России в 2008-2011 гг., (24.30), т…27

Таблица 6. Объем производства ЛКМ на основе полимеров по субъектам федерации в России в 2008-2011 гг., (24.30.1), т…28

Таблица 7. Объем производства ЛКМ на основе полимеров по федеральным округам в России в 2008-2011 гг., (24.30.1), т…30

Таблица 8. Объем производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12), т…31

Таблица 9. Объем производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12), т…33

Таблица 10. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовки на основе сложных полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г, (24.30.12.110), т…34

Таблица 11. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовки на основе сложных полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г, (24.30.12.110), т…35

Таблица 12. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.120), т…36

Таблица 13. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.120), т…37

Таблица 14. Объем производства глифталевых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.141), т…38

Таблица 15. Объем производства глифталевых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.141), т…39

Таблица 16. Объем производства пентафталевых лаков, красок, эмалей и грунтовки на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.142), т…40

Таблица 17. Объем производства пентафталевых лаков, красок, эмалей и грунтовки на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.142), т…41

Таблица 18. Объем производства карбамидо- и меламиноформальдегидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.145), т…42

Таблица 19. Объем производства карбамидо- и меламиноформальдегидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.145), т…42

Таблица 20. Объем производства эпокмидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.146), т…44

Таблица 21. Объем производства эпокмидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.146), т…45

Таблица 22. Объем производства полиуретановых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.151), т…46

Таблица 23. Объем производства полиуретановых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.151), т…46

Таблица 24. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих конденсационных смолах на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.159), т…49

Таблица 25. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих полимеризационных смолах на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.179), т…50

Таблица 26. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих полимеризационных смолах на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.179), т…51

Таблица 27. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе эфира целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.190), т…52

Таблица 28. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе эфира целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.190), т…53

Таблица 29. Объем производства нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.191), т…54

Таблица 30. Объем производства нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.191), т…55

Таблица 31. Объем производства нитроалкидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.192), т…56

Таблица 32. Объем производства нитроалкидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.192), т…56

Таблица 33. Объем производства лаков, красок, эмалей игрунтовок на прочих эфирах целлюлозы на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.199), т…58

Таблица 34. Объем производства лаков, красок, эмалей игрунтовок на прочих эфирах целлюлозы на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.199), т…58

Таблица 35. Объем производства лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральных округам в России в 2010 г., (24.30.12.220), т…60

Таблица 36. Объем производства лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.220), т…61

Таблица 37. Объем производства прочих лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде не включенных в другие группировки на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.229), т…62

Таблица 38. Объем производства прочих лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде не включенных в другие группировки на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.229), т…63

Таблица 39. Объем производства растворов синтетических и химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях на рынке ЛКМ по федеральным округам в России в 2010 г., (24.30.12.230), т…64

Таблица 40. Объем производства растворов синтетических и химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России в 2010 г., (24.30.12.230), т…65

Таблица 41. Объем рынка ЛКМ в России в 2010-2015 гг., т и млрд. руб.…66

Таблица 42. Объемы выпуска основных производителей на рынке ЛКМ в России в 2006-2009 гг., т.…90

Таблица 43. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по товарным группам в натуральном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., т.…100

Таблица 44. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., $ тыс.…100

Таблица 45. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по товарным группам в натуральном выражении в 2010- I пол. 2012 гг., т.…101

Таблица 46. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по товарным группам в стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., $ тыс.…101

Таблица 47. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., т. и $ тыс.…105

Таблица 48. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., т. и $ тыс.…105

Таблица 49. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по отправителям в натуральном и стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., т. и $ тыс.…108

Таблица 50. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по отправителям в натуральном и стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., т. и $ тыс.…108

Таблица 51. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по получателям-производителям автомобилей в натуральном и стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., т. и $ тыс.…110

Таблица 52. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по получателям в натуральном и стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., т. и $ тыс.…111

Таблица 53. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по получателям в натуральном и стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., т. и $ тыс.…111

Таблица 54. Импорт ЛКМ для автомобилей по крупнейшим отправителям-получателям в 2010- I пол. 2012 гг., т. и $ тыс.…112

Таблица 55. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по странам отправления в натуральном и стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., т. и $ тыс.…115

Таблица 56. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., т. и $ тыс.…115

Таблица 57. Список ведущих независимых автосервисов, предоставляющих услугу "замена/ремонт стекол" по маркам автомобилей в Москве…116

Таблица 58. Ведущие автосервисы, оказывающие услуги кузовного ремонта, по крупнейшим городам России…122

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура оборота автосервисов по видам услуг, %…20

Диаграмма 2. Доля субъектов федерации в объеме производства продукции ЛКМ и аналогичных для нанесения покрытий в России в 2011 г., (24.30), %…26

Диаграмма 3. Доля субъектов федерации в производстве продукции ЛКМ и аналогичных для нанесения покрытий в России в 2011 г., (24.30), %…27

Диаграмма 4. Доля субъектов федерации в производстве ЛКМ на основе полимеров в России в 2011 г., (24.30.1), %…29

Диаграмма 5. Доля федеральных округов в производстве ЛКМ на основе полимеров в России в 2011 г., (24.30.1), %…30

Диаграмма 6. Доля федеральных округов в объеме производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12), %…32

Диаграмма 7. Доля субъектов федерации в объеме производства материалов лакокрасочных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12), %…33

Диаграмма 8. Доля федеральных округов в объеме производства лаков, красок, эмалей и грунтовки на основе сложных полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.110), %…34

Диаграмма 9. Доля субъектов федерации в объеме производства лаков, красок, эмалей и грунтовки на основе сложных полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.110), %…35

Диаграмма 10. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.120), %…36

Диаграмма 11. Доля субъектов федерации в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.120), %…37

Диаграмма 12. Доля федеральных округов в производстве глифталевых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.141), %…38

Диаграмма 13. Доля субъектов федерации в производстве глифталевых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.141), %…39

Диаграмма 14. Доля федеральных округов в производстве пентафталевых лаков, красок, эмалей и грунтовки на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.142), %…40

Диаграмма 15. Доля субъектов федерации в производстве пентафталевых лаков, красок, эмалей и грунтовки на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.142), %…41

Диаграмма 16. Доля федеральных округов в производстве карбамидо- и меламиноформальдегидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.145), %…42

Диаграмма 17. Доля субъектов федерации в производстве карбамидо- и меламиноформальдегидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.145), %…43

Диаграмма 18. Доля федеральных округов в производстве эпокмидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.146), %…44

Диаграмма 19. Доля субъектов федерации в производстве эпокмидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.146), %…45

Диаграмма 20. Доля федеральных округов в производстве полиуретановых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.151), %…46

Диаграмма 21. Доля субъектов федерации в производстве полиуретановых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.151), %…47

Диаграмма 22. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих конденсационных смолах на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.159), %…48

Диаграмма 23. Доля субъектов федерации в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих конденсационных смолах на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.159), %…49

Диаграмма 24. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих полимеризационных смолах на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.179), %…50

Диаграмма 25. Доля субъектов федерации в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих полимеризационных смолах на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.179), %…51

Диаграмма 26. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе эфира целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.190), %…52

Диаграмма 27. Доля субъектам федерации в производстве лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе эфира целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.190), %…53

Диаграмма 28. Доля федеральных округов в производстве нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.191), %…54

Диаграмма 29. Доля субъектов федерации в производстве нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.191), %…55

Диаграмма 30. Доля федеральных округов в производстве нитроалкидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.192), %…56

Диаграмма 31. Доля субъектов федерации в производстве нитроалкидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.192), %…57

Диаграмма 32. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей игрунтовок на прочих эфирах целлюлозы на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.199), %…58

Диаграмма 33. Доля субъектов федерации в производстве лаков, красок, эмалей игрунтовок на прочих эфирах целлюлозы на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.199), %…59

Диаграмма 34. Доля федеральных округов в производстве лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.220), %…60

Диаграмма 35. Доля субъектов федерации в производстве лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.220), %…61

Диаграмма 36. Доля федеральных округов в производстве прочих лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде не включенных в другие группировки на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.229), %…62

Диаграмма 37. Доля субъектов федерации в производстве прочих лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде не включенных в другие группировки на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.229), %…63

Диаграмма 38. Доля федеральных округов в производстве растворов синтетических и химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.230), %…64

Диаграмма 39. Доля субъектов федерации в производстве растворов синтетических и химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях на рынке ЛКМ в России в 2010 г., (24.30.12.230), %…65

Диаграмма 40. Объем рынка ЛКМ в натуральном выражении в России в 2010-2015 гг., т.…67

Диаграмма 41. Объем рынка ЛКМ в стоимостном выражении в России в 2010-2015 гг., млрд. руб.…67

Диаграмма 42. Сегментация рынка ЛКМ по товарным группам в 2011 г., %…68

Диаграмма 43. Сегментация рынка ЛКМ по полимерным ЛКМ в 2011 г., %…68

Диаграмма 44. Сегментация рынка ЛКМ по полимерным ЛКМ на водной основе в 2011 г., %…69

Диаграмма 45. Сегментация рынка ЛКМ по полимерным ЛКМ на неводной основе в 2011 г., %…70

Диаграмма 46. Сегментация рынка ЛКМ по художественным, полиграфическим и прочим ЛКМ в 2011 г., %…71

Диаграмма 47. Сегментация рынка ЛКМ по потребительским предпочтениям в 2011 г., %…72

Диаграмма 48. Сегментация мирового рынка ЛКМ по конечным потребителям в 2010 г., %…73

Диаграмма 49. Сегментация российского рынка ЛКМ по конечным потребителям в 2010 г.,%…74

Диаграмма 50. Сегментация российского рынка ЛКМ по видам в 2011 г., %…74

Диаграмма 51. Сегментация российского рынка ЛКМ по назначению в 2011 г., %…75

Диаграмма 52. Сегментация российского рынка ЛКМ по федеральным округам РФ в 2011 г., %…76

Диаграмма 53. Сегментация российского рынка ЛКМ по цене в 2011 г., %…77

Диаграмма 54. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию в натуральном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., т.…96

Диаграмма 55. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию в стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., $ тыс.…96

Диаграмма 56. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России в натуральном выражении в 2010- I пол. 2012 гг., т.…97

Диаграмма 57. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России в стоимостном выражении в 2010-I пол. 2012 гг., $ тыс.…97

Диаграмма 58. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в I пол. 2012 гг., %…98

Диаграмма 59. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по товарным группам в стоимостном выражении в I пол. 2012 гг., %…99

Диаграмма 60. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по производителям в стоимостном выражении в 2011 г., %…102

Диаграмма 61. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по производителям в стоимостном выражении в I пол. 2012 г., %…103

Диаграмма 62. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по производителям в стоимостном выражении в 2011 г., %…103

Диаграмма 63. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по производителям в стоимостном выражении в I пол. 2012 г., %…104

Диаграмма 64. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по отправителям в стоимостном выражении в I пол. 2012 г., %…106

Диаграмма 65. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по отправителям в стоимостном выражении в I пол. 2012 г., %…107

Диаграмма 66. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по получателям в стоимостном выражении в I пол. 2012 г., %…109

Диаграмма 67. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по получателям в стоимостном выражении в I пол. 2012 г., %…110

Диаграмма 68. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по странам отправления в стоимостном выражении в 2011 г., %…113

Диаграмма 69. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по странам отправления в стоимостном выражении в I пол. 2012 г., %…113

Диаграмма 70. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по странам-получателям в стоимостном выражении в 2011 г., %…114

Диаграмма 71. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по странам-получателям в стоимостном выражении в I пол. 2012 г., %…114

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (768 Кб.)

---

Цена: 35 000 руб.


Контакты и схема проезда