Бензин: анализ рынка автомобильного бензина в России

Готовый анализ рынка автомобильного бензина в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Отчет состоит из 14 глав

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

В Главе 2 изложены основные сведения об автомобильном бензине – его свойства, характеристики, классификация и пр.

Глава 3 содержит информацию о состоянии сырьевой базы для производства бензина.

В главе 4 описано текущее состояние российской промышленности в сфере нефтепереработки.

В главе 5 описаны основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка бензина: акцизная политика, контроль со стороны ФАС, введение ограничений и пр.

В главе 6 охарактеризовано российское производство автомобильного бензина: его объем, распределение по сегментам и территории.

Главы 7 и 8 посвящены описанию внешнеторговых операций на рынке автомобильного бензина: описана структура импорта и экспорта по товарным категориям, производителям и странам производителям, компаниям и регионам получателям.

Глава 9 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка автомобильного бензина: объем рынка, темп его роста, сегментация рынка, конкурентная среда, характеристика спроса и пр.

В главе 10 приведено ценовой анализ рынка бензина: потребительский цены, цены производителей, межстрановое сопоставление цен.

Глава 11 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития российского рынка автомобильного бензина.

В главе 12 изложены основные события, произошедшие на российском рынке бензина за последний год: ввод новых мощностей, сделки на рынке, события в ритейле и пр.

В главе 13 дан прогноз развития российского рынка автомобильного бензина.

В главе 14 охарактеризованы основные российские производители автомобильного бензина.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка автомобильного бензина.

Задачи исследования:

1. Дать основные характеристики автомобильного бензина – его свойства, требования, предъявляемые к нему, классификацию и пр.
2. Дать характеристику рынка сырьевой базы для производства бензинов, а также описать состояние российской нефтепереработки.
3. Описать направление государственной политики в отношении регулирования рынка автомобильных бензинов.
4. Охарактеризовать российское производство автомобильного бензина: его объем, распределение по сегментам и территории страны.
5. Охарактеризовать внешнеэкономические операции на рынке бензина.
6. Описать текущее состояние рынка автомобильного бензина в России: объем рынка, темп его роста, описать конкурентную среду и дать характеристику спросу, потреблению и пр.
7. Провести ценовой анализ рынка автомобильных бензинов.
8. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка автомобильного бензина.
9. Описать основные события, произошедшие на рынке бензина за последний год.
10. Дать прогноз развития рынка бензина в России.
11. Описать основных игроков российского рынка автомобильного бензина.

Объект исследования

Российский рынок автомобильного бензина.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…18

Глава 1. Технологические характеристики исследования…21

Цель исследования…21

Задачи исследования…21

Объект исследования…21

Метод сбора информации…21

Метод анализа данных…21

Информационная база исследования…22

Глава 2. Свойства и классификация автомобильных бензинов…23

Требования, предъявляемые к бензину…23

Состав бензинов…25

Физические свойства бензина…26

Характеристики бензина…27

Технология производства бензина…31

Классификация бензинов…35

Характеристики некоторых марок бензина…37

Глава 3. Характеристика сырьевой базы…40

Глава 4. Состояние российской нефтеперерабатывающей отрасли…57

Глава 5. Государственная политика…66

§ 1. Акцизная политика…66

§ 2. Таможенная политика…68

§ 3. Государственный контроль модернизации НПЗ…70

§ 4. Переход России на Евро-3…72

§ 5. Переход Москвы на Евро-4…75

§ 5. Законопроект о разделении оптовых и розничных продаж…77

§ 6. Контроль со стороны ФАС…78

Глава 6. Производство автомобильных бензинов…82

Глава 7. Экспорт автомобильных бензинов…93

Глава 8. Импорт автомобильных бензинов…102

Глава 9. Текущее состояние российского рынка…111

§ 1. Объем рынка…111

§ 2. Потребление…112

§ 3. Структура рынка…115

§ 4. Конкурентная среда…117

§ 5. Розничные продажи…119

§ 6. Характеристика московского рынка…124

Глава 10. Ценовой анализ…129

§ 1. Факторы, влияющие на изменение цен на автомобильные бензины…129

§ 2. Цены в России…132

Цены производителей…132

Потребительские цены…134

§ 3. Цены в других странах…139

Рейтинг стран по абсолютным ценам на бензин…139

Рейтинг стран по относительным ценам на бензин…142

Глава 11. Основные тенденции рынка бензина…147

Российский бензин на фоне мирового повышения требований к качеству…147

Тенденция мировой нефтепереработки - уменьшение рыночной стоимости перерабатывающих активов…152

Некачественный бензин на российском рынке…154

Снижение глубины переработки нефти на Российских НПЗ…155

Энергосбережение и сокращение выбросов…156

Использование биотоплива в мире…159

Представление дополнительных услуг на АЗС…162

Перспективы в связи с вступлением в ВТО…163

Глава12. Основные события, произошедшие на рынке…165

§ 1. Сделки…165

Покупка "Роснефтью" ТНК-ВР…165

§ 2. Новые мощности…169

Новый НПЗ на Амуре…169

Новый НПЗ в Подмосковье…170

Новый Яйский НПЗ…172

Проект ГК "Трасса"…172

Проект ЗАО "Антей"…173

Проект в Томской области…173

Проект Балайского НПЗ…174

Проект на Сахалине…174

§ 3. Модернизация существующих мощностей на некоторых отечественных предприятиях…175

Новые установки на Омском НПЗ…175

Модернизация Московского НПЗ…175

Модернизация Орского НПЗ…175

Модернизация Рязанского НПЗ…176

Томский НПЗ готовит 3-ю очередь…177

Началось восстановление ЯРНПЗ…177

Переход "Ярославнефтеоргсинтеза" на Евро-4…178

§ 4. События в ритейле…180

ГК "Ташир" построит сеть АЗС и приобретет нефтеперевалочную базу…180

У сети АЗС Газпрома резко увеличился объем реализации…181

§ 5. Прочие события…182

Запуск срочного рынка нефтепродуктов на СПбМТСБ…182

Московский НПЗ перейдет на выпуск Евро-5 со второго квартала 2013 года…183

Соглашение "ЛУКОЙЛ" и Московской области о сотрудничестве…185

Поставки из Белоруссии…186

Кризис на московском рынке в сентябре 2012 года…188

Новое производство биоприсадки ЭТБЭ…189

Новая разработка установки изомеризации от RRT…191

Глава 13. Прогноз развития рынка…194

§ 1. Перспективы развития российского рынка…194

§ 2. Рост акцизов…196

§ 3. Перспективы развития московского топливного рынка…197

Глава 14.Основные Игроки Рынка…202

Газпром нефть…205

Омский нефтеперерабатывающий завод…208

Московский нефтеперерабатывающий завод…210

Славнефть-ЯНОС…212

Роснефть…214

Комсомольский НПЗ…220

Туапсинский НПЗ…220

Самарская Группа НПЗ…221

Ачинский НПЗ…223

Ангарская НХК…223

Лукойл…225

Нижегородский НПЗ…231

Пермский НПЗ…232

Волгоградский НПЗ…234

Башнефть…236

Группа уфимских НПЗ…239

ТНК-ВР…241

Сургутнефтегаз…245

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 89 диаграмм и 53 таблицы.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем добычи, экспорта и переработки нефти в ноябре 2011-ноябре 2012 гг., тыс. тонн.…40

Диаграмма 2. Объем производства топлива в ноябре 2011-ноябре 2012 гг., тыс. тонн.…41

Диаграмма 3. Продуктовая структура российской нефтепереработки, %…61

Диаграмма 4. Ввод нефтеперерабатывающих мощностей в России по годам…63

Диаграмма 5. Динамика роста акцизов на бензины по годам в зависимости от экологического класса бензина.…66

Диаграмма 6. Ежемесячное производство бензина в России в 2010-окт. 2012 гг., тыс. т.…82

Диаграмма 7.Объем производства бензина в России в 2010-2012 гг., тыс.т.…82

Диаграмма 8. Производство бензина в России по федеральным округам в 2012 году, %…83

Диаграмма 9. Производство бензина в России в 2010-2012 гг. по федеральным округам, тыс т. (на 2012 год приведена оценка)…84

Диаграмма 10. Производство бензина в России по регионам в 2012 г., %…85

Диаграмма 11. Полная себестоимость производства собственного бензина автомобильного, млрд. рублей…86

Диаграмма 12. Производство автомобильных бензинов в России по величине октанового числа в 2010-2012 гг., тыс т. (на 2012 год приведена оценка)…87

Диаграмма 13. Производство автомобильных бензинов в России по классам в 2011-2012 гг., тыс т. (на 2012 год приведена оценка)…87

Диаграмма 14. Объем экспорта автомобильного бензина из России в натуральном выражении в 2011-первом полугодии 2012 гг., млн. л.…93

Диаграмма 15. Объем экспорта автомобильного бензина из России в стоимостном выражении в 2011-первом полугодии 2012 гг., млн. $.…94

Диаграмма 16. Экспорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в натуральном выражении по величине октанового числа, %…94

Диаграмма 17. Экспорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в натуральном выражении по величине октанового числа, %…95

Диаграмма 18. Экспорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в натуральном выражении по странам назначения, %…95

Диаграмма 19. Экспорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в стоимостном выражении по странам назначения, %…96

Диаграмма 20. Экспорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в натуральном выражении по странам назначения, %…96

Диаграмма 21. Экспорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в стоимостном выражении по странам назначения, %…97

Диаграмма 22. Экспорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в натуральном выражении по производителям, %…98

Диаграмма 23. Экспорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %…99

Диаграмма 24. Экспорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в натуральном выражении по производителям, %…99

Диаграмма 25. Экспорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в стоимостном выражении по производителям, %…100

Диаграмма 26. Объем импорта автомобильного бензина в Россию в натуральном выражении в 2011-первом полугодии 2012 гг., млн. л.…102

Диаграмма 27. Объем импорта автомобильного бензина в Россию в стоимостном выражении в 2011-первом полугодии 2012 гг., млн. $.…102

Диаграмма 28. Импорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в натуральном выражении по величине октанового числа, %…103

Диаграмма 29. Импорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в натуральном выражении по величине октанового числа, %…103

Диаграмма 30. Импорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в натуральном выражении по странам происхождения, %…104

Диаграмма 31. Импорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в натуральном выражении по странам происхождения, %…104

Диаграмма 32. Импорт автомобильного бензина в Россию в 2011 году в натуральном выражении по производителям, %…105

Диаграмма 33. Импорт автомобильного бензина в Россию в первой половине 2012 года в натуральном выражении по производителям, %…105

Диаграмма 34. Импорт автомобильного бензина в Россию по регионам – получателям в натуральном выражении в 2011 году, %…106

Диаграмма 35. Импорт автомобильного бензина в Россию по регионам – получателям в натуральном выражении в первой половине 2012 года, %…107

Диаграмма 36. Импорт автомобильного бензина в Россию по компаниям – получателям в натуральном выражении в 2011 году, %…108

Диаграмма 37. Импорт автомобильного бензина в Россию по компаниям – получателям в натуральном выражении в первой половине 2012 года, %.…109

Диаграмма 38. Потребление топлива по регионам в 2011 году.…113

Диаграмма 39. Структура производства автомобильного бензина в РФ по маркам в 2011 году, %…115

Диаграмма 40. Структура производства автомобильного бензина в РФ, по экологическим классам, 2011 г., %…116

Диаграмма 41. Розничные продажи бензина в России в 2009-сентябре 2012 г, млрд. руб.…119

Диаграмма 42. Розничные продажи бензина в России за первые три квартала 2012 г по федеральным округам в стоимостном выражении, %…119

Диаграмма 43. Рентабельность розничных продаж бензина в 2012 году.…122

Диаграмма 44. Структура поставок бензина на московский рынок в 2011 году.…124

Диаграмма 45. Розничные цены на топливо в Москве в 2012 году.…125

Диаграмма 46. Диаграмма оптовых цен московского рынка нефтепродуктов в 2012 году по данным СПбМТ СБ "Региональные индексы"…125

Диаграмма 47. Доли основных игроков на московском розничном топливном рынке, %…127

Диаграмма 48. Структура среднемесячного потребления автомобильного топлива в Москве в 2010 году.…128

Диаграмма 49. Структура цены на моторное топливо на середину 2010 г…130

Диаграмма 50. Детальная структура цены на моторное топливо…130

Диаграмма 51. Цены производителей на бензин различных марок в России в 2010-ноябре 2012 гг.. руб/т.…132

Диаграмма 52. Индексы цен производителей на бензин различных марок в России в 2010-ноябре 2012 гг.. руб/литр.…133

Диаграмма 53. Средние цены производителей и индекс цен производителей на бензин в России в сентябре 2011-октябре 2012 гг.…133

Диаграмма 54. Цены производителей на бензин автомобильный в ноябре 2012 года по федеральным округам, тыс. руб/т.…134

Диаграмма 55. Цены производителей на бензин автомобильный марки АИ-95 и выше в ноябре 2012 года по федеральным округам, тыс. руб/т.…134

Диаграмма 56. Потребительские цены на бензин различных марок в России в 2011-ноябре 2012 гг.. руб/литр.…135

Диаграмма 57. Индексы потребительских цен на бензин различных марок в России в 2011-октябре 2012 гг.. % к предыдущему месяцу.…135

Диаграмма 58. Средние потребительские цены и индекс потребительских цен на бензин в России в сентябре 2011-октябре 2012 гг.…136

Диаграмма 59. Потребительские цены на бензин автомобильный в ноябре 2012 года по федеральным округам, руб/литр.…136

Диаграмма 60. Потребительские цены на бензин автомобильный марки АИ-95 и выше в ноябре 2012 года по федеральным округам, руб/литр.…137

Диаграмма 61. Налоговая составляющая в литре бензина АИ-95 по странам мира в мае 2011 года.…143

Диаграмма 62. Объем потребления топлива в московском регионе в 2012 году и прогноз потребления до 2016 г, тыс. тонн.…201

Диаграмма 63. Структура производства бензинов в РФ, по производителям, 2011 г., %…202

Диаграмма 64. Выпуск бензинов предприятиями "Газпром нефть" по классам качества в III кв. 2011 и 2012 гг., млн. т.…206

Диаграмма 65. Структура производства нефтепродуктов группой "Газпром нефть" в 2008-2011 гг.…208

Диаграмма 66. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Омском НПЗ в 2008-2011 гг.…209

Диаграмма 67. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Московском НПЗ в 2008 -2011гг.…211

Диаграмма 68. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Славнефть-ЯНОС…213

Диаграмма 69. Переработка нефти и производство нефтепродуктов на предприятиях "Роснефть" в 2009-2011 гг.…215

Диаграмма 70. Структура реализации нефтепродуктов компанией "Роснефть" в 2011 году, %, млн.т.…217

Диаграмма 71. Объем реализации нефтепродуктов компанией "Роснефть" на внутреннем рынке и суточная реализация нефтепродуктов в среднем на одну АЗС, млн. т., т/сут.…218

Диаграмма 72. Структура выпуска нефтепродуктов Комсомольского НПЗ в 2009-2011 гг.,%…220

Диаграмма 73. Структура выпуска нефтепродуктов Туапсинского НПЗ в 2009-2011 гг.,%…221

Диаграмма 74. Структура выпуска нефтепродуктов Самарской Группы НПЗ в 2009-2011 гг.,%…222

Диаграмма 75. Структура выпуска нефтепродуктов Ачинского НПЗ в 2009-2011 гг.,%…223

Диаграмма 76. Структура выпуска нефтепродуктов Ангарской НХК в 2009-2011 гг.,%…224

Диаграмма 77. Переработка нефти компанией Лукойл в 2009-2011гг., млн. т.…228

Диаграмма 78. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на предприятиях Лукойл в 2007-2011 гг, %…228

Диаграмма 79. Нефтеперерабатывающие предприятия Лукойл – мощность, объем переработки в 2011 году и индекс Нильсона.…229

Диаграмма 80. Среднесуточная реализация топлива на одну АЗС Лукойл (собственную и арендованную), т/сут…230

Диаграмма 81. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Нижегородском НПЗ в 2011г., %.…231

Диаграмма 82. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ.…232

Диаграмма 83. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Пермский НПЗ в 2011г., %.…232

Диаграмма 84. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Пермском НПЗ.…233

Диаграмма 85. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Волгоградский НПЗ в 2011г., %.…234

Диаграмма 86. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.…235

Диаграмма 87. Структура реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии компании Башнефть на внутреннем рынке в 2011 г…238

Диаграмма 88. Динамика средней глубины переработки нефти уфимской группы НПЗ компании Башнефть.…240

Диаграмма 89. Выход нефтепродуктов по НПЗ компании ТНК-ВР в 2007-2011 гг., тыс .т.…243

Список таблиц:

Таблица 1. Средние компонентные составы бензинов…26

Таблица 2. Характеристики автомобильных бензинов…29

Таблица 3. Классификация автомобильных бензинов по испаряемости…36

Таблица 4. Классификация автомобильных бензинов по октановому числу…37

Таблица 5. Объем добычи, экспорта и переработки нефти в ноябре 2012 гг.…40

Таблица 6. Объем производства топлива в ноябре 2102 г.…40

Таблица 7. Добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970-2011 гг.…42

Таблица 8. Добыча нефти с конденсатом в России по регионам в 2008-2011 гг., млн. т.…43

Таблица 9. Добыча нефти в России по компаниям и структурным подразделениям в 1999-2011 гг., тыс.т.…44

Таблица 10. Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности в России в 1990-2011гг.…48

Таблица 11. Объем первичной переработки жидких УВ в России в 2010-2011 гг.…50

Таблица 12. Структура экспорта нефтепродуктов из России в 2009-2011 гг., объем и прирост в %.…55

Таблица 13. Прием нефтепродуктов от НПЗ в систему "Транснефтепродукт" в 2010-2011 гг., тыс. т.…56

Таблица 14. Список нефтеперерабатывающих предприятий России…61

Таблица 15. Распределение нефтеперерабатывающих мощностей по регионам…64

Таблица 16. Изменение акцизов на автомобильный бензин, 2012-2014 гг.…67

Таблица 17. Производство бензина в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.…85

Таблица 18. Производство бензина класса 3 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.…88

Таблица 19. Производство бензина класса 4 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.…88

Таблица 20. Производство бензина класса 5 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.…89

Таблица 21. Производство бензина с октановым числом не более 80 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.…89

Таблица 22. Производство бензина с октановым числом более 80, но менее 95 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.…90

Таблица 23. Производство бензина с октановым числом не менее 95, но менее 98 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.…90

Таблица 24. Производство бензина с октановым числом не менее 98, но менее 100 в России по регионам в 2011-2012 гг., тыс т.…91

Таблица 25. Производство автомобильного бензина в России ведущими ВИНК в 2008-2011 гг. , тыс.т.…92

Таблица 26. Экспорт автомобильного бензина из России по производителям в 2011-первом полугодии 2012 г.…100

Таблица 27. Импорт автомобильного бензина в Россию по производителям в 2011 – первом полугодии 2012 г.…105

Таблица 28. Импорт автомобильного бензина в Россию по регионам – получателям в натуральном и стоимостном выражении в 2011 - первой половине 2012 года.…107

Таблица 29. Импорт автомобильного бензина в Россию по компаниям – получателям в натуральном и стоимостном выражении в 2011 - первой половине 2012 года.…109

Таблица 30. Объем российского рынка автомобильного бензина в 2011 году и оценка на 2012 год.…111

Таблица 31. Объёмы производства и потребления топлива по основным товарным группам в 2010 году.…114

Таблица 32. Розничные продажи бензина в России по регионам в 2010-2012 гг., млн. руб.…120

Таблица 33. Доходность московских АЗС в мае 2012 года.…126

Таблица 34. Топ-10 регионов с максимальными и минимальными ценами на бензин в ноябре 2012 года.…137

Таблица 35. Цены на бензин в странах мира в декабре 2012 года, $/литр.…139

Таблица 36. Рейтинг стран по цене на бензин относительно средний зарплат в 2012 году.…142

Таблица 37. Крупнейшие предприятия по продуктам нефтепереработки.…204

Таблица 38. Финансовые показатели компании "Газпром нефть" (РСБУ) в 2006-2011 гг.…207

Таблица 39. Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Лукойл, %…228

Таблица 40. Сеть АЗС компании Лукойл в 2007-2011 гг. (на конец года), шт.…230

Таблица 41. Среднесуточная реализация через одну АЗС Лукойл в 2007-2011 гг., т/сут.…230

Таблица 42. Доля группы "ЛУКОЙЛ" на рынке моторных топлив по федеральным округам, %…231

Таблица 43. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ в 2007-2011 гг.…231

Таблица 44. Основные показатели работы Нижегородского НПЗ в 2007-2011 гг.…232

Таблица 45. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Пермском НПЗ в 2007-2011 гг.…233

Таблица 46. Основные показатели работы Пермского НПЗ в 2007-2011 гг.…233

Таблица 47. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ в 2007-2011 гг.…234

Таблица 48. Основные показатели работы Волгоградского НПЗ в 2007-2011 гг.…234

Таблица 49. Ключевые показатели переработки нефти на уфимских НПЗ в 2009-2011 гг.…239

Таблица 50. Структура продукции НПЗ Группы "Башнефть", 2009–2011 гг., млн т…240

Таблица 51. Структура сети АЗС компании ТНК-ВР…242

Таблица 52. Производственные мощности НПЗ ТНК-ВР…243

Таблица 53. Структура выработки автомобильных топлив в 2011 году предприятиями ТНК-ВР.…244

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (203 Кб.)

---

Цена: 40 000 руб.


Контакты и схема проезда