Фанера: исследование рынка древесных плит и фанеры

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2006 года;

2. Охарактеризовать состояние смежных и влияющих отраслей на рынок древесных плит:

• характеристика российского лесопромышленного комплекса;
• характеристика мебельной промышленности РФ;
• характеристика деревянного домостроения в РФ;
• характеристика строительной отрасли РФ.

3. Оценить состояние российского рынка древесных плит:

• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• развитие отдельных сегментов рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка

6. Описать тенденции импорта и экспорта древесных плит по видам;

7. Выявить ведущих отечественных игроков на рынке древесных плит и описать их основные рыночные характеристики;

8. Отметить позиции иностранных производителей древесных плит на российском рынке;

9. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке;

10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка древесных плит на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников

 

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS MR.

---

Содержание

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ… 6

РЕЗЮМЕ… 10

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2006-2007 ГГ… 15

§ 1.1. Основные макроэкономические характеристики 2006 г… 15

Внешняя конъюнктура как наиболее значимый фактор влияния… 16

Рост ВВП и промышленное производство… 17

Инвестиционная активность… 19

Бюджетный сектор… 20

Потребительский сектор… 20

§ 1.2. Прогноз на 2007 г… 21

Прогноз внешнеэкономической конъюнктуры… 21

Валютный рынок… 21

Прогнозы экспортных позиций… 21

Прогнозы импортных позиций и потребления… 22

Прогнозы инвестиционной активности… 22

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ… 23

§ 2.1. Краткая характеристика российского ЛПК… 23

§ 2.2. Краткая характеристика мебельной промышленности РФ… 25

§ 2.3. Динамика ввода промышленных и социальных объектов… 36

§ 2.4. Рынок недвижимости           … 39

Характеристика строительной отрасли… 39

Объем строительного рынка… 40

Жилищное строительство в регионах… 41

§ 2.5. Краткая характеристика деревянного домостроения… 44

ГЛАВА III. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ… 52

§ 3.1. Классификация древесных плит… 52

Введение… 52

Специфика производства древесно-волокнистых плит (ДВП)… 52

Специфика производства древесно-стружечных плит (ДСП)… 53

Специфика производства цементно-стружечных плит… 53

§ 3.2. Отраслевые стандарты… 54

Официальные стандарты… 54

Экспертные стандарты и классификация древесных плит в текущем исследовании… 55

§ 3.3. Сравнительная характеристика продукции углубленной переработки древесины… 60

ДСП (древесно-стружечная плита)… 60

ДСП ламинированная… 60

ДВП (древесно-волокнистая плита)… 61

Шпоновый брус (LVL)… 61

Ориентированно-стружечные плиты (OSB)… 63

Плита средней плотности (MDF)… 65

ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ… 68

§ 4.1. Производство плит в России и ее доля в мировом рынке           … 68

§ 4.2. Общая оценка инвестиционной привлекательности рынка древесных плит… 74

ГЛАВА V. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА… 77

§ 5.1. Обзор рынка ДСП… 77

Динамика производства в 2006 г… 77

Основные участники рынка. Региональная структура производства. Инвестиционные проекты… 77

Импорт ДСП… 81

Экспорт ДСП… 84

Объем  рынка ДСП… 86

§ 5.2. Обзор рынка ДВП и MDF… 87

Основные участники рынка. Региональная структура производства. Инвестиционные проекты… 88

Импорт ДВП… 94

Экспорт ДВП… 96

Объем  рынка ДВП… 98

§ 5.3. Обзор рынка OSB… 101

Производство OSB в Европе… 101

Проекты по производству OSB плит в России… 104

Проект производства OSB плит в Ханты-Мансийском округе: "Советский ДОК"… 106

Проект производства OSB плит в Хабаровском крае: "Амурский ДОК"… 107

Проект производства OSB плит в Томской области… 109

Проект производства OSB плит в Ленинградской области… 111

Проект производства OSB плит на Сахалине… 111

Проект производства OSB плит в Ростовской области: "РНР"… 112

Проект производства OSB плит в Республике Коми: "Сыктывкарская мебельная фабрика № 1"… 113

Проект производства OSB плит в Архангельской области: "Волошский целлюлозный завод №5"… 114

Проект производства OSB плит в Ивановской области: Egger… 114

Проект производства OSB плит в Костромской области: Kronostar… 115

Проект производства OSB плит в Московской области: Kronospan… 116

Проект производства OSB плит в Карелии: "ДОК Калевала"… 117

Мнение экспертов об инвестиционных проектах в российском лесопромышленном комплексе… 118

Импорт и экспорт OSB  в России… 120

Объем рынка OSB… 125

§ 5.4. Обзор рынка фанеры… 127

Производство фанеры в РФ… 127

Импорт и экспорт фанеры… 130

Объем рынка фанеры… 135

Приложение 1. Рекомендуемые толщины МДФ по видам применения… 137

Приложение 2. Контактная информация европейских производителей OSB плит… 139

Приложение 3. База поставщиков древесных плит в России, содержащая контактные данные (электронные таблицы Excel)… 152

Перечень приложений:

Таблицы

Таблица 1. Рост реальных располагаемых денежных  доходов населения в  2005 и 2006 гг.

Таблица 2. Мировой рост цен на отдельные виды товаров в 2006 году.

Таблица 3. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Таблица 4. Рост производства в некоторых экспорто-ориентированных отраслях российской экономики в 2005 и 2006 гг.

Таблица 5. Производство основных видов мебели в РФ в 1995-2005 гг.

Таблица 6. Производство основных товарных групп мебельной продукции в 2004-2005 гг.

Таблица 7. Импорт мебели в РФ в 2004-2005 гг.

Таблица 8. Географическая структура выпуска мебели в РФ в 2005-2006 гг.

Таблица 9. Производство мебели в натуральном выражении по учитываемой номенклатуре в 2005-2006 гг.

Таблица 10.  Импорт мебели в РФ в 2006 г.

Таблица 11. Распределение импорта мебели по ценовым категориям в 2005-2006 гг.

Таблица 12. Импорт мебели из Китая в 2006 г.

Таблица 13. Экспорт  мебели из РФ по видам в 2005-2006 гг.

Таблица 14. Экспорт по коду 9403930000 "Части мебели из древесины" в 2006 г.

Таблица 15. Основные показатели мебельного рынка Российской Федерации в 2000-2006 гг. (9 месяцев).

Таблица 16. Ввод  в действие (в эксплуатацию) зданий по их видам в I полугодии 2006 года

Таблица 17. Ввод в действие мощностей по промышленности строительных материалов в Российской Федерации за 9 месяцев 2006 года

Таблица 18. Ввод в действие объектов социально-культурной сферы в I полугодии 2006 года

Таблица 19. Динамика объема работ, выполненных в сегменте "строительство" за 2005-06 гг.

Таблица 20. Объем строительных работ  за 2006 г. по отношению к 2005 г. ( %).

Таблица 21. Объем ввода жилья в некоторых муниципальных образованиях Московской области в 2006 году

Таблица 22. Обработка древесины и производство изделий из дерева в 1995-2005 гг.

Таблица 23. Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств по субъектам российской федерации.

Таблица 24. Основные действующие стандарты производства продукции деревообработки.

Таблица 25. Экспертная оценка древесных плит по важнейшим технологическим характеристикам.

Таблица 26. Некоторые определения и термины продукции деревообработки по ГОСТ 27935-88.

Таблица 27. Коды ОКДП продукции деревообработки.

Таблица 28. Динамика развития мощностей по производству древесных плит в мире в 2001-2005 гг.

Таблица 29. Выпуск продукции деревообработки в РФ  за 9 мес. 2006 г. по отношению к соответствующему периоду 2005 г.

Таблица 30. Динамика производства древесных плит в России в 1990-2006 гг.

Таблица 31. Динамика производства отдельных  видов продукции переработки древесины в 2006 г

Таблица 32. Индексы цен производителей по виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" (2000-2005 гг., декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

Таблица 33. Отдельные технико-экономические показатели  работы организаций по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" в 1995-2005 гг.

Таблица 34. Производственные мощности крупнейших российских производителей ДСП и оценка доли рынка в 2006 г.

Таблица 35. Динамика объема российского рынка ДСП в 2002-2006гг.

Таблица 36. Производственные мощности крупнейших российских производителей ДВП и оценка доли рынка в 2006г.

Таблица 37. Динамика объема российского рынка ДВП в 2002-2006 гг.

Таблица 38. Распределение отраслей, потребляющих OSB плиты, по видам деятельности, %.

Таблица 39. Совокупный средний темп роста (CAGR) производства OSB плит в Восточной и Западной Европе, %.

Таблица 40. Совокупный средний темп роста (CAGR) потребления OSB плит в Восточной и Западной Европе, %.

Таблица 41. Прогноз производства древесных плит в России до 2015 г.

Таблица 42. Краткие сведения о проекте производства OSB плит в Ханты-Мансийском округе: "Советский ДОК".

Таблица 43. Краткие сведения о проекте производства OSB плит в Хабаровском крае: "Амурский ДОК".

Таблица 44. Краткие сведения о проекте производства OSB плит в Томской области.

Таблица 45. Краткие сведения о проекте производства OSB плит в Архангельской области: "Волошский целлюлозный завод №5"

Таблица 46. Краткие сведения о проекте производства OSB плит в Костромской области: Kronostar.

Таблица 47. Краткие сведения о проекте производства OSB плит в Московской области: Kronospan.

Таблица 48. Ведущие фирмы по оборудования для OSB.

Таблица 49. Динамика объема российского рынка OSB в 2002-2006 гг.

Таблица 50. Динамика объема российского рынка фанеры в 2002-2006 гг.

Таблица 51. Рекомендуемые толщины МДФ по видам применения

Таблица 52. Рекомендуемые толщины МДФ по видам применения в строительстве

Таблица 53. Рекомендуемые толщины МДФ по видам применения в мебельном производстве

Таблица 54. Контактная информация европейских производителей OSB плит.

Рисунки

Рисунок 1. Долгосрочный тренд уровня инфляции в России, 1999-2006 гг. по данным МЭРиТ.

Рисунок 2. Динамика роста ВВП в 2000-2006 гг. и прогноз на 2007 г. (ИЭ РАН, МЭРиТ).

Рисунок 3. Динамика промышленного производства в 2000-2006 гг. и прогноз на 2007 г. (ИЭ РАН, МЭРиТ).

Рисунок 4. Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2005-2006 гг., по месяцам нарастающим итогом к соответствующему периоду предыдущего года.

Рисунок 5. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности "строительство" в  2006 г.

Рисунок 6. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в январе-июне 2006 года (в %).

Рисунок 7. Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств

Рисунок 8. Удельный вес индивидуальных домов в общем вводе жилья с 1990 по I полугодие 2006 г., %.

Рисунок 9. Распределение площади индивидуальных жилых домов по видам применяемых материалов.

Рисунок 10. Распределение площади индивидуальных жилых домов по федеральным округам, кв. м.

Рисунок 11. Динамика удельного веса индивидуальных домов в  общем вводе жилья для каждого из субъектов РФ, 1990-2005 гг., %.

Рисунок 12. Динамика физического объема выпуска древесных плит в России в 1998-2006 гг. (к Таблице 24).

Рисунок 13. Географическое распределение деревообрабатывающих производств по территории РФ.

Рисунок 14. Выпуск российской промышленностью ДСП в 2006 г. по месяцам, тыс. м3.

Рисунок 15. Распределение долей крупнейших игроков рынка ДСП (к Таблице 28)..

Рисунок 16. Географическая структура выпуска ДСП по федеральным округам в 2006 г..

Рисунок 17. Импорт ДСП (код ТН ВЭД 4410) в 2002-2006 гг. поквартально, куб.м.

Рисунок 18. Динамика физических объемов импорта ДСП (код ТН ВЭД 4410) в 2002-2006 гг. по годам.

Рисунок 19. Ведущие страны-поставщики  ДСП в РФ, в 2002-2006 гг., %.

Рисунок 20. Экспорт  ДСП (код ТН ВЭД 4410) в 2002-2006 гг. поквартально, куб.м.

Рисунок 21. Динамика физических объемов экспорта ДСП (код ТН ВЭД 4410) в 2002-2006 гг. по годам.

Рисунок 22. Страновая структура экспорта ДСП в 2002-2006 гг. (куб.м).

Рисунок 23. Динамика объема российского рынка ДСП в 2002-2006 гг. и прогноз на 2007 г., куб.м.(к Таблице 29).

Рисунок 24. Выпуск российской промышленностью ДВП в 2006 г. по месяцам, млн. м2.

Рисунок 25. Распределение долей крупнейших игроков рынка ДСП в 2006 г. (к Таблице 30).

Рисунок 26. Географическая структура выпуска ДСП.

Рисунок 27. Импорт ДВП (код ТН ВЭД 4411) в 2002-2006 гг. поквартально, тыс.м2.

Рисунок 28. Динамика физических объемов импорта ДВП (код ТН ВЭД 4411) в 2002-2006 гг. по годам.

Рисунок 29. Страновая структура импорта ДВП в 2002-2006 гг. (м2).

Рисунок 30. Экспорт  ДВП (код ТН ВЭД 4411) в 2002-2006 гг. поквартально, тыс.м2.

Рисунок 31. Динамика физических объемов экспорта ДВП (код ТН ВЭД 4411) в 2002-2006 гг. по годам.

Рисунок 32. Страновая структура экспорта ДВП в 2002-2006гг (м2).

Рисунок 33. Динамика средних по России цен на ДВП в 2006 г., руб./кв.м.

Рисунок 34. Динамика объема российского рынка ДВП в 2002-2006 гг. и прогноз на 2007 г., м2. (к Таблице 31).

Рисунок 35. Динамика производства OSB в странах ЕС в 1997-2005 гг., тыс.м3.

Рисунок 36. Структура потребления древесных плит в Европе в 2003 году, млн м3 (итого 54 млн. кубометров).

Рисунок 37. Зависимость экономических показателей проекта от мощности завода OSB, тыс. куб.м/ год.

Рисунок 38. Динамика средних цен импорта в РФ ориентированно-стружечных плит в 2002-2006гг, USD/м3.

Рисунок 39. Динамика средних цен экспорта из РФ ориентированно-стружечных плит в 2002-2006 гг., USD/м3.

Рисунок 40. Импорт OSB в Россию (коды ТН ВЭД 441021, 441029) в 2002-2006 гг. поквартально, м3.

Рисунок 41. Динамика физических объемов импорта OSB  (коды ТН ВЭД 441021, 441029) в 2002-2006 гг. по годам.

Рисунок 42. Страновая структура импорта OSB в 2002-2006 гг. (м3).

Рисунок 43. Экспорт OSB из России (коды ТН ВЭД 441021, 441029) в 2002-2006 гг. поквартально, м3.

Рисунок 44. Динамика физических объемов экспорта OSB  (коды ТН ВЭД 441021, 441029) в 2002-2006 гг. по годам.

Рисунок 45. Страновая структура экспорта OSB в 2002-2006 гг. (м3).

Рисунок 46. Динамика объема российского рынка ДВП и прогноз на 2007г, м3 (к Таблице 43).

Рисунок 47. Выпуск российской промышленностью фанеры в 2006 г. по месяцам, тыс. м3.

Рисунок 48. Географическая структура выпуска фанеры в РФ по округам.

Рисунок 49. Отраслевая структура выпуска фанеры в РФ (по масштабам производства).

Рисунок 50. Распределение долей крупнейших игроков российского рынка фанеры.

Рисунок 51. Импорт фанеры (код ТН ВЭД 4412) в 2002-2006 гг. поквартально, м3

Рисунок 52. Динамика физических объемов импорта фанеры  (код ТН ВЭД 4412) в 2002-2006 гг. по годам.

Рисунок 53. Страновая структура импорта фанеры в 2002-2006 гг. (м3).

Рисунок 54. Экспорт фанеры из России (код ТН ВЭД 4412) в 2002-2006 гг. поквартально, тыс.м3.

Рисунок 55.  Динамика физических объемов экспорта фанеры  (код ТН ВЭД 4412) в 2002-2006 гг. по годам.

Рисунок 56. Страновая структура экспорта фанеры в 2002-2006 гг. (м3).

Рисунок 57. Средняя экспортная цена на фанеру, долларов США за м3 в 1995-2005 гг.

Рисунок 58. Динамика объема российского рынка фанеры в 2002-2006 гг. и прогноз на 2007 г., тыс. м3 (к Таблице 44).

 

---

Цена: 4 000 руб.


Контакты и схема проезда