Радиаторы: российский рынок радиаторов водного отопления - 2008

В начале 2009 г. агентством ABARUS Market Research был проведен обзор состояния российского рынка радиаторов водного отопления. В ходе работы были определены основные сегменты данного рынка. К ним относятся: чугунные радиаторы, стальные радиаторы и конвекторы, алюминиевые и биметаллические приборы отопления. На базе данных государственных статических органов была предпринята попытка рассчитать объем каждого сегмента с учетом объемов производства радиаторов в стране и внешнеэкономической деятельности, связанной с поставками радиаторов и конвекторов. На основе произведенных расчетов были составлены прогнозы на развитие данных сегментов в 2009-2010 гг.
          Имеющиеся данные позволили выявить основных игроков на рынке отопительного оборудования и оценить их положение на рынке. Основной объем производимых в стране радиаторов на протяжении всего рассматриваемого периода выпускают три компании – ОАО «Сантехлит», ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» и ОАО «Сантехпром», причем первые два предприятия специализируются на производстве чугунной продукции. Динамика производства одного из лидеров демонстрирует отрицательный характер на протяжении последних трех лет, что свидетельствует о структурных сдвигах на рынке отопительных приборов и появлении новых лидеров.
          В ходе исследования, осуществленного ABARUS Market Research, была обнаружена следующая особенность российского рынка отопительного оборудования: количество отечественной продукции, поставляемой на рынок, не соответствует запросам потребителей, в связи с чем объем импортных поставок радиаторов в Россию значительно превышает в настоящее время объем собственного производства. Возможно, макроэкономические ситуация, сложившаяся в мире и в России в частности внесет свои коррективы, однако однозначно оценить происходящие в кризисное время изменения на отечественном рынке радиаторов сложно.

Оценка наиболее значимых факторов развития данного рынка приведена в Заключении.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Описание российского рынка радиаторов водного отопления в 2007-2008 гг.

Основные задачи исследования
- выявить структуру рынка радиаторов водного отопления;
- определить динамику развития данного рынка за последние 5 лет и составить краткосрочный прогноз дальнейшего развития;
- определить ценовую сегментацию рынка;
- выявить основных производителей радиаторов и их рыночные доли;
- рассмотреть рынок сбыта отопительных приборов.

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.

Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ.

Информационная база исследования
1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,     Минпромэнерго

РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

Резюме 11

ГЛАВА 1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 13
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 13
§ 1.2. Инструменты противостояния 15
Кредитование банков 15
Повышение резервной ставки 16
Ослабление рубля 18
Ожидаемые и возможные действия правительства 19
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 20
§ 1.4. ВВП 22
§ 1.5. Инфляция 23
§ 1.6. Цены на нефть 24
§ 1.7. Курс доллара 25

ГЛАВА 2. ВИДЫ ОТОПИТЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ 28
§ 2.1. Классификация отопительных приборов 28
§ 2.2. Медные радиаторы 29
§ 2.3. Чугунные радиаторы 30
§ 2.4. Алюминиевые радиаторы 31
§ 2.5. Стальные радиаторы 34

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО РАДИАТОРОВ В РОССИИ 38

ГЛАВА 4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 43
§ 4.1. Импорт и экспорт чугунных радиаторов 44
§ 4.2. Импорт и экспорт стальных радиаторов 48
§ 4.3. Импорт и экспорт алюминиевых радиаторов 52

ГЛАВА 5. ОБЪЕМ РЫНКА ПРИБОРОВ ВОДНОГО ОТОПЛЕНИЯ 56
§ 5.1. Объем рынка чугунных радиаторов 56
§ 5.2. Объем рынка стальных радиаторов 58
§ 5.3. Объем рынка алюминиевых радиаторов 61
§ 5.4. Совокупный объем рынка отопительных радиаторов в России 64

ГЛАВА 6. РЫНОК СБЫТА РАДИАТОРОВ В РОССИИ 67
§ 6.1. Поставщики радиаторов в РФ 67
§ 6.2. Ценовая сегментация рынка приборов отопления 72

ГЛАВА 7. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 77
§ 7.1. ОАО «Сантехлит» 77
Сведения о компании 77
Финансовые показатели 78
Динамика производства 78
Положение на рынке 79
§ 7.2. ОАО НКРЗ 80
Сведения о компании 80
Финансовые показатели 80
Динамика производства 81
Положение на рынке 81
§ 7.3. ОАО «Сантехпром» 82
Сведения о компании 82
Финансовые показатели 83
Динамика производства 83
Положение на рынке 84
§ 7.4. ЗАО «Рифар» 84
Сведения о компании 84
Финансовые показатели 85
Динамика производства и положение на рынке. 85
§ 7.5. ОАО «Завод Универсал» 86
Сведения о компании 86
Финансовые показатели 87
Динамика производства 87
Положение на рынке 88
§ 7.6. ОАО «Механический Завод» 88
Сведения о компании 88
Финансовые показатели 89
Динамика производства 89
Положение на рынке 90

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Виды отопительных приборов, предлагаемых на российском рынке.
Таблица 2. Сравнительные характеристики различных видов радиаторов.
Таблица 3. Наиболее крупные производители радиаторов в России.
Таблица 4. Мощность из расчета на 1 кг изделия некоторых марок чугунных радиаторов.
Таблица 5. Объем импортных и экспортных поставок чугунных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт.
Таблица 6. Объем рынка чугунных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт и %.
Таблица 7. Уровень концентрации рынка чугунных радиаторов в 2007-2008 гг.
Таблица 8. Мощность из расчета на 1 кг изделия некоторых марок стальных радиаторов.
Таблица 9. Объем импортных и экспортных поставок стальных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт.
Таблица 10. Объем рынка стальных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт и %.
Таблица 11. Уровень концентрации рынка стальных отопительных приборов в 2007-2008 гг.
Таблица 12. Мощность из расчета на 1 кг изделия некоторых марок алюминиевых радиаторов.
Таблица 13. Объем импортных и экспортных поставок алюминиевых радиаторов в 2002-2008 гг., МВт.
Таблица 14. Объем рынка стальных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт и %.
Таблица 15. Уровень концентрации рынка алюминиевых отопительных приборов в 2007-2008 гг.
Таблица 16. Уровень концентрации рынка отопительных приборов в 2007 г.
Таблица 17. Основные поставщики радиаторов в России.
Таблица 18. Цена на некоторые марки приборов водного отопления (боковое подключение) в России в 2009 г., руб. и Ватт (в скобках)
Таблица 19. Средняя стоимость 1 Вт радиаторов по сегментам, руб.
Таблица 20. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Сантехлит» в 2001-2007 гг.
Таблица 21. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Нижнетагильский котельно-ремонтный завод» в 2001-2007 гг.
Таблица 22. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Сантехпром» в 2001-2007 гг.
Таблица 23. Основные показатели финансовой деятельности ЗАО «Рифар» в 2004-2007 гг.
Таблица 24. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Завод Универсал» в 2001-2007 гг.
Таблица 25. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Механический завод» в 2001-2007 гг.
Таблица 26. Положение на рынке отечественных лидеров отрасли в 2007 г.

Рисунки
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России, 2001-2009 гг.(2008-2009 гг. – прогноз), %.
Рисунок 5. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), долл. США.
Рисунок 6. Динамика курс доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), руб.
Рисунок 7. Классификация современных отопительных приборов.
Рисунок 8. Разновидности алюминиевых радиаторов.
Рисунок 9. Разновидности стальных радиаторов.
Рисунок 10. Динамика производства радиаторов в России в 2002-2008 гг., МВт и %.
Рисунок 11. Динамика производства радиаторов в России в 2005-2008 гг. по регионам, МВт.
Рисунок 12. Производство радиаторов и конвекторов в 2003-2008 гг. по сегментам, МВт.
Рисунок 13. Сегментация производства радиаторов и конвекторов в 2003 и 2008 гг., в %.
Рисунок. 14. Динамика импортных поставок радиаторов в 2002-2008 (три квартала) гг., тыс. тонн.
Рисунок. 15. Динамика экспортных поставок радиаторов в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок. 16. Динамика импортных поставок чугунных радиаторов в 2002-2008 гг., млн. долл. и тыс. тонн.
Рисунок. 17. Динамика импортных поставок чугунных радиаторов в 2002-2008 гг. по странам, тонн.
Рисунок. 18. Динамика экспортных поставок чугунных радиаторов в 2002-2008 гг., млн. долл. и тыс. тонн.
Рисунок 19. Динамика экспортных поставок чугунных радиаторов в 2002-2008 гг. по странам, тонн.
Рисунок. 20. Динамика цен на импортные и экспортные поставки чугунных радиаторов в 2002-2008 гг., долл. за кг.
Рисунок 21. Соотношение импорта и экспорта чугунных радиаторов в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок. 22. Динамика импортных поставок стальных радиаторов в 2002-2008 гг., млн. долл. и тыс. тонн.
Рисунок. 23. Динамика импортных поставок стальных радиаторов в 2002-2008 гг. по странам, тыс. тонн.
Рисунок. 24. Динамика экспортных поставок стальных радиаторов в 2002-2008 гг., тыс. долл. и тонн.
Рисунок. 25. Динамика экспортных поставок стальных радиаторов в 2002-2008 гг. по странам, тонн.
Рисунок. 26. Динамика цен на импортные и экспортные поставки стальных радиаторов в 2002-2008 гг., долл. за кг.
Рисунок 27. Соотношение импорта и экспорта стальных отопительных приборов в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок. 28. Динамика импортных поставок алюминиевых радиаторов в 2002-2008 гг., млн. долл. и тыс. тонн.
Рисунок. 29. Динамика импортных поставок алюминиевых радиаторов в 2002-2008 гг. по странам, тыс. тонн.
Рисунок. 30. Динамика экспортных поставок алюминиевых радиаторов в 2002-2008 гг., млн. долл. и тыс. тонн.
Рисунок. 31. Динамика экспортных поставок алюминиевых радиаторов в 2002-2008 гг. по странам, тонн.
Рисунок. 32. Динамика цен на импортные и экспортные поставки алюминиевых радиаторов в 2002-2008 (первое полугодие) гг., долл. за кг.
Рисунок 33. Соотношение импорта и экспорта алюминиевых радиаторов в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 34. Объем рынка чугунных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт и %..
Рисунок 35. Объем рынка стальных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт и %.
Рисунок 36. Объем рынка алюминиевых радиаторов в 2002-2008 гг., МВт и %..
Рисунок 37. Объем рынка приборов водного отопления в 2002-2008  гг., МВт и %.
Рисунок 38. Сегментация рынка приборов водного отопления в 2002-2008 гг., МВт.
Рисунок 39. Сегментация рынка приборов водного отопления в 2003 и 2008 гг., %.
Рисунок 40. Ценовая сегментация рынка радиаторов в России.
Рисунок. 41. Динамика производства ОАО «Сантехлит» в 2001-2007 гг., МВт и %.
Рисунок 42. Динамика производства ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» в 2001-2007 гг., МВт и %.
Рисунок 43. Динамика производства ОАО «Сантехпром» в 2001-2007 гг., МВт и %.
Рисунок 44. Динамика производства ОАО «Завод Универсал» в 2001-2007 гг., МВт и %.
Рисунок 45. Динамика производства ОАО «Механический завод» в 2001-2007 гг., МВт и %.