Напольные покрытия: исследование рынка напольных покрытий

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результа-ты 2007 года;
2. Охарактеризовать строительную отрасль страны в настоящее время;
3. Оценить состояние российского рынка линолеума;
4. Оценить состояние российского рынка напольной керамической плитки и керамо-гранита;
5. Оценить состояние российского рынка, ламинированного паркета (ламината);
6. Оценить состояние российского рынка ковролина ;
7. Оценить состояние российского рынка паркета;
8. Оценить состояние российского рынка массивной доски;
9. Оценить состояние российского рынка пробковых напольных покрытий;
10. Оценить импорт и экспорт напольных покрытий;
11. Описать действующих российских игроков на отечественном рынке;
12. Дать сравнительную характеристику российскому рынку напольных покрытий в целом.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,     Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

Резюме 14

ГЛАВА 1. МАКРОЭКОНОМИКА 17

§ 1.1. Динамика ВВП, инфляция и обменный курс 17

§ 1.2. Инвестиции в основной капитал 22

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ 27

§ 2.1. Строительство в России 27

§ 2.2. Ведущие организации на строительном рынке РФ 39

§ 2.3. Тенденции развития строительной отрасли страны  в 2008-2014 гг. 41

ГЛАВА 3. РЫНОК ЛИНОЛЕУМА 43
§ 3.1. Характеристика материала 43

§ 3.2. Российское производство 43
Динамика производства 43
Производство по видам 44
Географическая структура производства 46
Концентрация производства 46

§ 3.3. Ведущие производители 48
ЗАО «Таркетт» 48
ООО «Комитекс Полилан» («Комитекс Лии») 51
ООО «Стройпластмасс-СП» 52
ОАО «Комбинат «Полимерстройматериалы» 54
ОАО «Мосстройпластмасс» 56

§ 3.4. Экспорт и импорт 58
Экспорт и экспортный потенциал отрасли 58
Импорт и доля импорта на рынке 59

§ 3.5. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы 63

ГЛАВА 4. РЫНОК НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА 65

§ 4.1. Характеристика материала 65

§ 4.2. Российское производство 67
Динамика производства 67
Географическая структура производства 70
Концентрация производства 72

§ 4.3. Ведущие производители 77
Kerama Marazzi 78
ОАО «Стройфарфор» 79
ООО «Самарское объединение керамики» 80
ОАО «Волгоградский керамический завод» 81
«Пиастрелла» 82

§ 4.4. Экспорт и импорт 82
Экспорт и экспортный потенциал отрасли 82
Импорт и доля импорта на рынке 83

§ 4.5. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы 87
Объем рынка керамической плитки 87
Объем рынка керамогранита 89

ГЛАВА 5. РЫНОК ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА (ЛАМИНАТА) 91

§ 5.1. Характеристика материала 91

§ 5.2. Российское производство 92
Динамика производства 92
Концентрация производства 93

§ 5.3. Ведущие производители 94
ООО «Сыктывкарский фанерный завод» 94
ОАО «Увадрев» 95
ООО «Кроношпан» 96
ООО «Первая лесопромышленная компания» 97
ООО «Кроностар» 99

§ 5.4. Экспорт и импорт 99
Экспорт и экспортный потенциал отрасли 99
Импорт и доля импорта на рынке 100

§ 5.5. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы 104

ГЛАВА 6. РЫНОК ПАРКЕТА 107

§ 6.1. Характеристика материала 107
Общее о паркете 107
Штучный паркет 108
Паркетная доска 109
Пронто-паркет 110

§ 6.2. Российское производство 112
Динамика производства паркета 112
Цены производителей 115

§ 6.3. Ведущие производители 116

§ 6.4. Экспорт и импорт 120
Экспорт и экспортный потенциал отрасли 120
Экспорт штучного паркета 120
Экспорт паркетной доски 121
Импорт и доля импорта на рынке 123
Импорт штучного паркета 123
Импорт щитового паркета 125

§ 6.5. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы 128

ГЛАВА 7. РЫНОК КОВРОЛИНА 135

§ 7.1. Характеристика материала 135

§ 7.2. Российское производство 137
Динамика производства 137
Ведущие производители 139

§ 7.3. Импорт 139

§ 7.4. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы 141

ГЛАВА 8. РЫНОК МАССИВНОЙ ДОСКИ 143

§ 8.1. Характеристика материала 143

§ 8.2. Характеристика рынка 144

ГЛАВА 9. РЫНОК ПРОБКОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 151
§ 9.1. Характеристика материала 151
Пробковые полы и их свойства 151
Клеевые и «плавающие» пробковые полы 153

§ 9.2. Характеристика рынка 155

ГЛАВА 10. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕГМЕНТОВ 159

§ 10.1. Наиболее популярные покрытия: линолеум и ламинат 159

§ 10.2. Оценка развития рынка напольных покрытий в целом 160

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы

Таблица 1. Формирование ВВП по кварталам в 2003-2007 гг. (текущие цены, млрд. руб.).
Таблица 2. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Таблица 3.  Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции (с начала года нарастающим итогом, %).
Таблиц  4. Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля
Таблица 5. Инвестиции в основной капитал и в отрасль «строительство» (млрд.р.)
Таблица 6.  Поступления прямых иностранных инвестиций (млн. $ )
Таблица 7.  Поступление иностранных инвестиций по отраслям  (млн. $).
Таблица 8.  Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих строительную деятельность
Таблица 9. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2008-2011 гг.
Таблица 10. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2012-2014 гг.
Таблица 11. Ввод в действие жилых домов  (миллионов квадратных метров общей площади).
Таблица 12. Средние цены на рынке жилья за 1 кв.м. общей площади в 2002-2007 гг. (в долларах)
Таблица 13. Потенциал развития региональных строительных рынков, оценка 2007 г..
Таблица 14. Рост цен на недвижимость (в рублях) за январь-май 2008 года по крупнейшим городам России составил:
Таблица 15. Ввод в действие мощностей по промышленности строительных материалов в Российской Федерации за 9 месяцев 2007 г.
Таблица 16. Ввод в действие отдельных производственных мощностей за счёт нового строительства, расширения и реконструкции, 2002-2006 гг.
Таблица 17. Индексы физического объема продажи строительных материалов в 1995-2006 гг. (1990=100).
Таблица 18. Индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы (в % к предыдущему месяцу))
Таблица 19. Динамика производства основных строительных материалов в 2000-2007 гг.
Таблица 20. Рост средних отпускных (оптовых) цен производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства
Таблица 21. Среднегодовая загрузка мощностей в отраслях промышленности (по ОКВЭД), 2000-2008 (I полугодие) %
Таблица 22. Число действующих строительных организаций по формам собственности.
Таблица 23. Компании-лидеры строительного комплекса России
Таблица 24. Статистика производства основных видов линолеума в 2003-2007 гг., тыс. кв.м.
Таблица 25. Статистика производства линолеума ведущими отечественными предприятиями в 2005-2006 гг.
Таблица 26. Основные показатели деятельности ЗАО «Таркетт», 2002-2007 гг.
Таблица 27.  Основные показатели деятельности ЗАО «Комитекс Полилан», 2003-2007 гг.
Таблица 28. Основные показатели деятельности ООО «Стройпластмасс-СП», 2002-2007 гг.
Таблица 29.  Основные показатели деятельности ООО «Полимерстройматериалы», 2002-2007 гг.
Таблица 30. Основные показатели деятельности ООО «Мосстройпластмасс», 2002-2007 гг.
Таблица 31. Представленность марок линолеума в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга
Таблица 32. Сегментация рынка  керамической плитки
Таблица 33. Потребительские характеристики керамической плитки.
Таблица 34. Статистика выпуска напольной  керамической плитки в РФ в 2001-2007 гг., тыс. кв.м.
Таблица 35. Динамика выпуска керамогранита в РФ в 2003-2007 гг., тыс. кв.м..
Таблица 36. Распределение производства напольной керамической плитки в 2007 г. по округам, тыс. кв.м.
Таблица 37. Статистика производства напольной керамической плитки в РФ по ведущим областям, 2001-2007 гг.
Таблица 38. Основные производители напольной керамической плитки в РФ и объемы выпуска в 2005-2006 гг.
Таблица 39. Оценка объемов производства керамогранита российскими предприятиями
Таблица 40.  Основные показатели деятельности ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», 2001-2006 гг.
Таблица 41.  Основные показатели деятельности ЗАО  «Велор», 2001-2007 гг.
Таблица 42. Основные показатели деятельности ОАО «Стройфарфор», 2001-2007 гг.
Таблица 43. Основные показатели деятельности ООО «Самарское объединение керамики»,2003-2006 гг.
Таблица 44. Основные показатели деятельности ОАО «Волгоградский керамический завод», 2001-2006 гг.
Таблица 45. Основные показатели деятельности ЗАО «Компания Пиастрелла», 2001-2006 гг.
Таблица 46. Представленность марок керамогранита в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга
Таблица 47. Данные по производству, экспорту и импорту напольной керамической плитки, а также расчетный объем рынка, млн. кв.м.
Таблица 48. Объемные показатели отдельных сегментов рынка керамических покрытий (керамическая плитка и керамогранит) в 2007 г., млн. кв.м.
Таблица 49. Выпуск ламината российскими компаниями в 2003-2005 гг., тыс. м2
Таблица 50. Основные показатели деятельности ООО «Сыктывкарский Фанерный Завод», 2001-2007 гг.
Таблица 51. Основные показатели деятельности ОАО «Увадрев-Холдинг», 2001-2006 гг.
Таблица 52. Основные показатели деятельности ООО «Кроношпан», 2002-2006 гг.
Таблица 53. Основные показатели деятельности ООО «Первая лесопромышленная компания», 2001-2006 гг.
Таблица 54. Основные показатели деятельности «Кроностар», 2002-2007 гг.
Таблица 55. Представленность марок ламинированного паркета в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга
Таблица 56.  Расчет объема рынка ламинированного паркета РФ в 2002-2007 гг.
Таблица 57. Штучный паркет из массива дерева производства различных фирм.
Таблица 58. Фирмы-производители паркетной доски, представленные на рынке г. Москва.
Таблица 59. Фирмы-производители пронто-паркета, представленные на рынке г. Москва.
Таблица 60. Список специализированных московских магазинов, торгующих паркетом.
Таблица 61.Объёмы производства паркета в России в 2000-2007 гг., тыс. кв. м.
Таблица 62. Объёмы производства паркета в 2005-2006 гг.  крупнейшими предприятиями России, тыс.кв.м. и доля от общероссийского выпуска, %.
Таблица 63. Статистика  экспорта  штучного паркета из РФ, 1999-2007 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Таблица 64. Статистика  экспорта  паркетной доски из РФ, 1999-2007 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Таблица 65. Динамика объёма импортируемого штучного паркета из всех стран мира, 1999-2007 гг. в количественном и стоимостном выражении.
Таблица 66. Динамика объёма импортируемого щитового паркета из всех стран мира, 1999-2007 гг. в количественном и стоимостном выражении.
Таблица 67. Список из наиболее часто упоминаемых импортных марок (производителей) паркета на российском рынке.
Таблица 68 . Представленность марок паркета, щитового паркета и паркетной доски в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга
Таблица 69. Наиболее популярные сорта дерева, пользующиеся спросом на российском паркетном рынке
Таблица 70. Основные параметры российского рынка паркета, 2000-2007 гг.
Таблица 71. Расчет объема рынка паркета  в 1999-2007 гг.
Таблица 72. Рыночные показатели развития сегмента штучного паркета, 2000-2007 гг., тыс. кв.м.
Таблица 73. Рыночные показатели развития сегмента паркетной доски, 2000-2007 гг., тыс. кв.м.
Таблица 74. Представленность марок коммерческого ковролина в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга
Таблица 75.  Представленность марок бытового ковролина в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга
Таблица 76. Характеристики некоторых видов экзотической древесины, используемых для изготовления массивной доски.
Таблица 77. Цены на массивную доску некоторых пород, 2007 г.
Таблица 78. Средние технические параметры пробковых напольных покрытий
Таблица 79. Преимущества и недостатки пробковых напольных покрытий.
Таблица 80. Сравнительные характеристики плавающих и клеящихся пробковых полов.
Таблица 81. Основные производители пробковых покрытий на российском рынке
Таблица 82. Объемные показатели отдельных сегментов рынка напольных покрытий в 2007 г., млн. кв.м.
 

Рисунки
Рисунок 1.  Динамика ВВП в РФ в 2000 г. – март 2008 гг.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2007 гг. (текущие цены, трлн. руб.).
Рисунок 3. Помесячный темп  роста  уровня инфляции в России, 1999-2008 гг.
Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.).
Рисунок 5. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 2000-2007 гг.
Рисунок 6. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2007 г.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2007 гг. и прогноз до 2012 г. (млн. кв. м).
Рисунок 8. Строительство жилых домов в федеральных округах в 2006-2007 гг.
Рисунок 9. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 2007 г. (в %).
Рисунок 10. Динамика цен на базовые строительные материалы в 2006-2007гг., %.
Рисунок 11. Прогнозы объемов работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в РФ  на период 2008-2014 гг.(млрд.р.)
Рисунок 12. Статистика производства линолеума в РФ в 2001-2007 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 13. Динамика производства линолеума по видам в 2003-2007 гг., тыс.кв.м.
Рисунок 14. Распределение наиболее заметных производителей линолеума по федеральным округам РФ
Рисунок 15. Динамика выпуска линолеума на предприятии «Таркетт», 2002-2008 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 16. Изменение структуры производства линолеума (по видам) на предприятии «Таркетт», 2002-2008 гг.
Рисунок 17.  Динамика выпуска линолеума предприятием «Комитекс Полилан», 2003-2008 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 18. Динамика выпуска линолеума предприятием «Стройпластмасс-СП», 2002-2008 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 19.  Динамика выпуска линолеума предприятием «Полимерстройматериалы», 2002-2008 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 20.  Изменение структуры производства линолеума (по видам) на предприятии «Полимерстройматериалы»,, 2002-2008 гг.
Рисунок 21. Динамика выпуска линолеума предприятием «Мосстройпластмасс», 2002-2008 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 22.  Динамика экспорта  линолеума в 2001-2007 гг., млн.кв.м.
Рисунок 23.  Распределение экспорта линолеума по странам в 2007 году , %
Рисунок 24. Динамика импорта  линолеума в 2001-2007 гг., млн.кв.м.
Рисунок 25.  Доля импорта  линолеума в объёме рынка  в 2001-2007 гг., %
Рисунок 26. Распределение импорта линолеума по странам в 2007 году , %.
Рисунок 27. Соотношение иностранных и российских марок в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга, март 2007 г.
Рисунок 28. Динамика российского рынка линолеума, млн. кв.м
Рисунок 29.  Динамика выпуска напольной  керамической плитки в РФ в 2001-2007 гг., тыс. кв.м., и прирост, %.
Рисунок 30. Выпуск напольной керамической плитки в 2006-2007 гг. по месяцам, тыс. кв.м.
Рисунок 31. Доля керамогранита в общем объеме производства керамической плитки в РФ, 2003-2007 гг., млн. кв.м.
Рисунок 32. Распределение производства напольной плитки по федеральным округам РФ в 2007 г.
Рисунок 33. Картина распределения производства напольной керамической плитки в РФ по ведущим областям в 2004-2007 гг.
Рисунок 34 . Доли ведущих двенадцати марок керамогранита в общем числе упоминаний
Рисунок 35. Объемы выпуска керамической плитки ведущими российскими предприятиями в 2006 г., тыс. кв.м.
Рисунок 36. Экспорт  напольной керамической плитки (глазурованной и неглазурованной), 2001-2007 гг., млн. кв.м.
Рисунок 37. Импорт напольной керамической плитки (глазурованной и неглазурованной), млн. кв.м.
Рисунок 38.  Доля импорта керамической плитки в объёме, %
Рисунок 39. Представленность марок керамогранита в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга по странам происхождения
Рисунок 40. Динамика рынка напольной керамической плитки в 2001-2007 гг., млн. кв.м.
Рисунок 41. Динамика доли импорта на российском рынке напольной керамической плитки, 2001-2007 гг., %.
Рисунок 42. Статистика производства древесных ламинированных плит в РФ в 2003-2007 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 43.  Динамика импорта ламината в 2000-2006 гг., тыс. м2
Рисунок 44.  Динамика импорта ламината в 2000-2006 гг., тыс. м2
Рисунок 45. Распределение долей основных стран-поставщиков ламинированных древесных материалов покрытий на рынок РФ в 2004-2006 гг., %.
Рисунок 46. Соотношение поставок ламината ведущими странами-импортерами в 2004-2006 гг., тыс. м2
Рисунок 47. Представленность марок ламинированного паркета в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга по странам происхождения
Рисунок 48. Доля импорта ламината  в объеме рынка, %
Рисунок 49. Экспертный прогноз динамики общего объема спроса на ламинированный паркет в РФ на 2003-2006 гг. (млн. кв. м).
Рисунок 50.  Динамика объема российского рынка ламината в 2002-2007 гг., млн. м2
Рисунок 51. Динамика объёмов производства паркета в России, 2000-2007 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 52. Структура отечественного производства паркетной продукции по видам (штучный паркет и паркетная доска)  в России, 2000-2007 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 53. Структура отечественного производства паркетной продукции по видам (штучный паркет и паркетная доска)  в России, 2000-2007 гг., %.
Рисунок 54. Динамика средних цен производителей паркета в России, руб./кв.м., 1999-2008 гг.
Рисунок 55. Структура распределения выпускаемых паркет по 5 ведущим предприятиям-производителям России в 2003-2006 гг., %
Рисунок 56. Структура распределения общероссийского объёма производства паркета по крупнейшим предприятиям-производителям страны, в 2006 году.
Рисунок 57. Динамика объёма экспортируемого  паркета из РФ, 1999-2007 гг.
Рисунок 58. Структура экспорта штучного паркета по принимающим странам, 2007 год.
Рисунок 59. Структура экспорта щитового паркета по принимающим странам, 2007 год.
Рисунок 60. Динамика объёма импортируемого паркета в РФ по видам, 1997-2007 гг.
Рисунок 61. Динамика объёма импортируемого штучного паркета из всех стран мира, 1997-2007 гг. в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 62. Динамика структуры импорта паркета по странам-поставщикам, 2003-2006 гг.
Рисунок 63. Динамика объёма импортируемого щитового паркета из всех стран мира, 1997-2007 гг. в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 64. Структура импорта щитового паркета по странам-поставщикам, 2007 год.
Рисунок 65. Динамика объёмов российского рынка паркета, тыс.кв.м., 2000-2007 гг.
Рисунок 66. Сравнительная динамика рыночных сегментов: штучного паркета и паркетной доски, тыс.кв.м., 2000-2007 гг.
Рисунок 67. Динамика соотношения сегментов: штучного паркета и паркетной доски в общем объеме российского паркетного рынка, тыс.кв.м., 2000-2007 гг.
Рисунок 68. Динамика доли импорта на  российском рынке паркета, 2000-2007 гг., %
Рисунок 69. Динамика доли импорта в сегменте штучного паркета, 2000-2007 гг., %.
Рисунок 70. Динамика доли импорта в сегменте паркетной доски, 2000-2007 гг., %.
Рисунок 71. Доля экспорта в объеме российского производства  паркета, 1998-2007гг.
Рисунок 72.  Динамика российского производства ковров и ковровых изделий, млн.кв.м.
Рисунок 73. Динамика российского производства ковров и ковровых изделий из шерсти, млн.кв.м.
Рисунок 74. Соотношение иностранных и российских марок в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга, март 2007 г.
Рисунок 75. Соотношение бытового и коммерческого ковролина в ассортименте оптовых поставщиков Москвы и Санкт-Петербурга, %.
Рисунок 76. Структура предложения массивной доски из всех видов дерева на московском рынке
Рисунок 77. Структура предложения массивной доски из экзотических видов дерева на московском рынке
Рисунок 78. Импортные поставки пробковых материалов для напольных покрытий, тыс. тонн.
Рисунок 79. Структура импорта агломерированной пробки на российский рынок по странам, 2007 г.
Рисунок 80. Доля линолеума и ламината в общем объеме производства этих двух видов напольных покрытий, 2003-2007 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 81.  Изменение количественного соотношения линолеума и ламината в общем объеме производства, %.
Рисунок 82. Структура напольных покрытий по сегментам в 2007 г.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (221 Кб.)