Напольные покрытия: исследование рынка напольных покрытий

Задачи исследования

 

1.  Описать социально-экономическую ситуацию в России.

2.  Описать состояние строительной отрасли в России по следующим показателям:

• объем строительного рынка
• прогноз развития строительной отрасли
• изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке
• объемы строительства и цены на недвижимость в России
• динамика прибыли строительных компаний
• тенденции и потенциал развития московского и региональных строительных рынков

3.  Дать общую характеристику рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.

4.  Описать состояние рынка напольных покрытий по следующим показателям:

• рынок линолеума: объем сегмента, динамика, тенденции развития, характеристики товарных групп, характеристики, описание деятельности и объемы производства игроков рынка, описание новых проектов
• рынок массивной доски: тенденции спроса, популярные свойства, каналы приобретения доски потребителями
• рынок ламината: объем и динамика сегмента, характеристики товарных групп, факторы развития, перспективы российских компаний на рынках СНГ, характеристики, описание деятельности и объемы производства игроков рынка, описание новых проектов
• основные характеристики других видов напольных покрытий

5.  Определить структуру и объем внешней торговли напольными покрытиями в России в стоимостном и натуральном выражении в 2002-2005 гг.:

• объемы и динамика импорта и экспорта
• объемы импорта и экспорта по группам
• объемы импорта и экспорта по странам-импортерам и экспортерам
• объемы импорта и экспорта по основным поставщикам

6.  Описать процедуру и проблемы оценки качества и стандартизации строительных материалов.

7.  Описать ситуацию на ведущих по объему региональных рынках строительных и отделочных материалов.

8.  Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли строительными и отделочными материалами.

9.  Описать ведущие торговые компании (гипер- и строймаркеты, магазины, строительные рынки) с различными форматами торговли на рынке строительных и отделочных материалов. Определить их основные характеристики и объемы продаж.

10.  Выявить основные факторы выбора строительных материалов потребителями.

11.  Определить расходы потребителей на строительные и отделочные материалы, услуги по отделке и ремонту (обычному и капитальному) помещений.

 

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

 

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

 

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS MR.

---

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ........................................................................................ 7

РЕЗЮМЕ....................................................................................................................................... 9

Технологические характеристики исследования............................................................... 12

Цель исследования...................................................................................................................... 12

Задачи исследования................................................................................................................... 12

Объект исследования.................................................................................................................. 13

Метод сбора данных.................................................................................................................... 13

Метод анализа данных................................................................................................................ 13

Информационная база исследования........................................................................................ 13

ГЛАВА 1. Общая характеристика строительной отрасли России.................................... 14

§ 1. Состояние строительной отрасли....................................................................................... 14

Объем строительного рынка...................................................................................... 14

Прогноз развития строительной отрасли............................................................... 14

Изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке      15

Объемы жилищного строительства и цены на недвижимость в России............ 16

Динамика прибыли строительных компаний............................................................ 18

§ 2. Основные тенденции московского и региональных строительных рынков.................. 19

Тенденции и потенциал развития региональных строительных рынков.............. 19

Москва........................................................................................................................... 21

Санкт-Петербург........................................................................................................ 22

Нижний Новгород........................................................................................................ 23

Екатеринбург................................................................................................................ 24

Пермь............................................................................................................................. 24

ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка строительных материалов............................ 25

§ 1. Объем, темпы роста............................................................................................................. 25

§ 2. Ценообразование на рынке СМ.......................................................................................... 27

§ 3. Производство СМ: динамика, рентабельность, объемы................................................... 30

§ 4. Региональная промышленность строительных материалов: Свердловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область............................................................................................................... 35

Факторы развития отрасли СМ в Свердловской области..................................... 35

Открытие новых производств и переоборудование старых в Свердловской области     36

Конкуренция Свердловской области с другими регионами...................................... 37

Объем и темпы производства СМ в Свердловской области................................... 37

Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области    38

Лидеры производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области................ 39

§ 5. Оценка качества и стандартизация СМ............................................................................. 40

Экспертиза СМ............................................................................................................. 40

Проблема новых стандартов строительных материалов.................................... 40

§ 6. Факторы выбора стройматериалов потребителями.......................................................... 41

§ 7. Перспективы развития рынка строительных и отделочных материалов....................... 44

ГЛАВА 3. Каналы продаж (форматы торговли) строительных материалов................ 47

§ 1. Объем продаж строительных материалов по форматам торговли.................................. 47

§ 2. Сравнительный анализ цен на строительные материалы на открытых рынках и в строительных супермаркетах.............................................................................................................................. 48

§ 3. Сегмент Do it yourself (DIY) - Сделай сам........................................................................... 50

Объем сегмента............................................................................................................ 50

OBI.................................................................................................................................. 50

Leroy Merlin................................................................................................................... 52

Castorama...................................................................................................................... 53

Marktkauf....................................................................................................................... 55

Старик Хоттабыч...................................................................................................... 56

Твой дом........................................................................................................................ 56

Иcкрасофт.................................................................................................................... 57

Строймастер............................................................................................................... 57

Focus Wickes.................................................................................................................. 58

Стройбаза "Рыбинская"............................................................................................. 59

Известность магазинов строительных материалов в Санкт-Петербурге......... 60

Региональные стратегии в сегменте DIY................................................................. 60

§ 4. Строительный рынок........................................................................................................... 61

Преимущества и недостатки строительных рынков............................................ 61

Уровень посещаемости строительных рынков (оптово-розничных торговых центров) Москвы........................................................................................................................................ 62

Каширский двор............................................................................................................ 62

Характеристики посетителей строительных рынков в Москве........................... 63

§ 5. Промышленный сегмент...................................................................................................... 68

Концерн «Крост»......................................................................................................... 68

Холдинг “ЛенСпецСМУ”............................................................................................. 70

ГУП "Мосстройресурс".............................................................................................. 70

§ 6. Объем и структура расходов магазинов стройматериалов на рекламу в Санкт-Петербурге      71

ГЛАВА 4. Потребительские расходы на строительные материалы и ремонт.............. 72

§ 1. Международные сравнения................................................................................................. 72

§ 2. Оценки риэлторов................................................................................................................ 73

§ 3. Официальная статистика (Росстат)..................................................................................... 74

§ 4. Объемы и виды ремонтных работ по данным массовых опросов.................................. 77

§ 5. Маркетинговые и консалтинговые агентства.................................................................... 78

Минимальные расходы................................................................................................. 78

Расходы на обычный ремонт..................................................................................... 80

Расходы на капитальный ремонт.............................................................................. 81

Перспективы изменения спроса на СМ для ремонта............................................... 82

ГЛАВА 5. Рынок напольных покрытий................................................................................ 83

§ 1. Линолеум............................................................................................................................... 83

Виды............................................................................................................................... 83

Объем, динамика, тенденции рынка........................................................................... 84

Основные производители............................................................................................ 85

Импорт......................................................................................................................... 87

Экспорт......................................................................................................................... 88

Новые проекты............................................................................................................. 88

§ 2. Массивная доска................................................................................................................... 90

Тенденции спроса (цвет, стабильность, твердость, цена).................................... 90

Наиболее популярные характеристики доски (тип размера, % влажности) и рекомендации по реализации..................................................................................................................... 93

Расшифровка сортности при отсутствии ГОСТа................................................. 94

Каналы приобретения доски потребителями.......................................................... 96

§ 3. Ламинат................................................................................................................................. 98

Свойства....................................................................................................................... 98

Виды (по типу соединения, по устойчивости к истиранию).................................. 99

Объем и динамика рынка........................................................................................... 101

Основные производители.......................................................................................... 101

Цены............................................................................................................................ 101

Динамика спроса......................................................................................................... 102

Доля отечественного ламината и импорт............................................................. 103

Факторы развития рынка......................................................................................... 105

Перспективы российских компаний на рынках СНГ.............................................. 105

Характеристики некоторых игроков...................................................................... 106

§ 4. Другие виды напольных покрытий: краткий обзор........................................................ 106

Паркет........................................................................................................................ 106

Ковролин...................................................................................................................... 108

Модульная ковровая плитка...................................................................................... 109

Покрытия полов из пробки........................................................................................ 110

Покрытия из природного камня................................................................................ 111

Покрытия из керамической плитки......................................................................... 111

Резиновые ячеистые покрытия................................................................................ 113

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г............................................................................................... 114

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и зданий     116

Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)....................... 116

Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. квадратных метров общей площади 116

Ввод в действие зданий 2003-2004 гг....................................................................... 117

Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. квадратных метров общей площади...................................................................................................................................... 117

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в 2004-2005 гг. по регионам России....................................................................................................................... 119

Строительство жилых домов¹⁾ в 2004 г. по регионам.......................................... 119

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в 2004 - I квартале 2005 г., руб.................................................................................................. 122

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г...... 123

Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г.  123

Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг., на начало месяца        124

Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах............................................................................. 125

Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах...................................................................................... 126

Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах...................................................................................... 126

Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г................................................................................................ 127

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций).................... 127

Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г...................................... 128

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в 2004-2005 гг....... 129

Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., %...................................................................................................................................... 129

Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г.......................................................... 130

Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г.     132

Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, % 135

Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %..................................................................................... 136

Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г.................................................................................... 136

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности...... 137

Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в действующих ценах...................................................................................................................................... 137

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дерева............. 138

Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %......... 138

Отчет включает в себя 18 диаграмм и 17 таблиц.

 

Диаграмма 1. Объем жилищного строительства в России 2001-2004 гг., млн кв. м.

Диаграмма 2. Индексы потребительских цен на строительные материалы (декабрь к декабрю предыдущего года; в %)

Диаграмма 3. Объемы производства промышленности стройматериалов по регионам Урала в 2003-2004 гг.,  млн руб.

Диаграмма 4. Соотношение факторов выбора стройматериалов потребителями, %.

Диаграмма 5. Рейтинг критериев выбора по всем товарным группам СМ, % ответов «важно» и «очень важно».

Диаграмма 6. Доли сегментов по продаже строительных материалов, %.

Диаграмма 7. Известность магазинов, торгующих товарами для строительства и ремонта в Санкт-Петербурге, % от числа опрошенных семей-покупателей.

Диаграмма 8. Уровень посещаемости строительных оптово-розничных торговых центров Москвы, % опрошенных.

Диаграмма 9. Доли посетителей строительных рынков Москвы с различным уровнем доходов в 2003 г. (в расчете на одного члена семьи), % от всех опрошенных.

Диаграмма 10. Популярность различных источников информации о товаре среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

Диаграмма 11. Распространенность различных факторов выбора товара среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

Диаграмма 12. Доли строительных материалов, приобретаемых посетителями строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

Диаграмма 13. Доли посетителей строительных рынков по степени удовлетворенности покупкой, % от всех опрошенных.

Диаграмма 14. Доля расходов на приобретение строительных материалов в общем объеме потребительских расходов домохозяйств в 1998-2003 гг., %.

Диаграмма 15. Популярность мест покупки массивной доски в Москве и Московской области в 2004 г., % опрошенных представителей компаний.

Диаграмма 16. Прогноз динамики общего объема спроса на ламинированный паркет в РФ в 2003-2006 гг., млн кв. м в год.

Диаграмма 17. Прогноз динамики общего объема спроса на ламинированный паркет в РФ в 2003-2006 гг.,$  млн в год.

Диаграмма 18. Структура импорта ламинированного паркета по странам в 2003 г., %.

 

Таблица 1. Наибольшие и наименьшие объемы строительства в регионах России по состоянию на I полугодие 2004 года, кв. м на 1000 человек.

Таблица 2. Потенциал развития региональных строительных рынков.

Таблица 3. Доля нового строительства офисов класса A и B в общем объеме нового строительства в Москве в 2004 и 2005 гг., %.

Таблица 4. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003 г., $.

Таблица 5. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003-2004 гг. в Москве, руб. за 1 т. Цены даны без учета стоимости транспортировки.

Таблица 6. Объем производства строительных материалов в России в 2002-2003 гг.

Таблица 7. Производство стройматериалов в России (рост по отношению к 2001 году), %.

Таблица 8. Динамика производства отдельных видов строительных материалов в январе-мае 2005 г.

Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в 2003-2004 (январь-июль) гг., %.

Таблица 10. Производство основных видов строительных материалов в Свердловской области в 2003-2004 гг.

Таблица 11. Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2003-2005 гг.

Таблица 12. Характеристики поставщиков по всем видам строительных материалов, %.

Таблица 13. Цена «потребительской корзины» на ремонт на московских строительных рынках и в торговых комплексах, руб.

Таблица 14. Доля расходов на содержание и ремонт жилья в общем объеме потребительских расходов в 1999 г. в Европе и России, %.

Таблица 15. Расход строительных материалов на ремонт 1-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге.

Таблица 16. Оптовые цены на доску из дуба с учетом основных сортировок на конец 2004 г., у.е. за кв. м.

Таблица 17. Характеристики различных классов нагрузки и соответствующие области применения ламината.

---

Цена: 3 000 руб.


Контакты и схема проезда