Обои: исследование рынка обоев-2005

Описано состояние строительной отрасли в России по различным показателям.

Составлено общее описание рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.

Составлено общее описание российского рынка обоев. Перечислены основные тенденции и перспективы его дальнейшего развития. Определены темпы роста рынка.

Определена емкость российского рынка обоев в натуральном и стоимостном выражении. Описаны особенности потребления обоев в России.

Определены и описаны основные виды обоев и производителей.

Описаны новые проекты по производству обоев.

Описаны тенденции моды в оформлении обоев: имитация тканей, имитация штукатурки, имитация дерева и кожи, фотообои.

 

Определена структура и объем внешней торговли обоями в России в стоимостном и натуральном выражении в 2002-2005 гг.

 

Приведены оценки объема потребительских расходов на строительные материалы и ремонт в России по версиям различных организаций.

Определены основные характеристики потребителей товаров для строительства и ремонта. Описаны их потребительское поведение и предпочтения.

Описаны основные форматы розничной торговли товарами для строительства и ремонта в России. Охарактеризованы ведущие розничные сети и торговые компании по продаже товаров для строительства и ремонта на отечественном рынке.

Описаны процедура и проблемы оценки качества и стандартизации строительных материалов.

 

Цель исследования

Описать состояние российского рынка обоев.

 

Задачи исследования

 

1. Описать состояние строительной отрасли в России по следующим показателям:

• объем строительного рынка
• прогноз развития строительной отрасли
• изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке
• объемы строительства жилья и цены на недвижимость в России
• динамика прибыли строительных компаний
• тенденции и потенциал развития московского и региональных строительных рынков

 

2. Дать общую характеристику рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.

 

3. Описать состояние рынка обоев по следующим показателям:

• объем рынка
• динамика развития
• тенденции развития
• особенности потребления
• характеристики товарных сегментов
• тенденции оформления обоев
• планы и проекты игроков рынка по производству обоев

 

4. Определить структуру и объем внешней торговли обоями в России в стоимостном и натуральном выражении в 2002-2005 гг.:

• объемы и динамика импорта и экспорта обоев
• объемы импорта и экспорта по группам обоев

 

5. Описать процедуру и проблемы оценки качества и стандартизации строительных материалов.

6. Описать ситуацию на ведущих по объему региональных рынках строительных материалов.

7. Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли товарами для строительства и ремонта.

8. Описать ведущие торговые компании (гипер- и строймаркеты, магазины, строительные рынки) с различными форматами торговли на рынке товаров для строительства и ремонта. Определить их основные характеристики и объемы продаж.

9. Выявить основные факторы выбора строительных материалов потребителями.

10. Определить расходы потребителей на товаров для строительства и ремонта, услуги по отделке и ремонту (обычному и капитальному) помещений.

 

Объект исследования

Российский рынок обоев.

 

Метод сбора данных

Мониторинг документальных источников.

 

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

 

Информационная база исследования

1.  Базы статей из печатных и электронных СМИ.

2.  Ресурсы сети Интернет.

3.  Органы государственной статистики (ФТС РФ, Роскомстат).

4.  Материалы МЭРТ РФ.

5.  Данные компаний.

6.  Результаты проведенных исследований.

7.  Материалы отраслевых учреждений.

8.  Базы данных ABARUS Market Research

---

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ… 7

РЕЗЮМЕ… 9

Технологические характеристики исследования… 12

Цель исследования… 12

Задачи исследования… 12

Объект исследования… 13

Метод сбора данных… 13

Метод анализа данных… 13

Информационная база исследования… 13

 

ГЛАВА 1. Общая характеристика строительной отрасли России… 14

§ 1. Состояние строительной отрасли… 14

Объем строительного рынка… 14

Прогноз развития строительной отрасли… 14

Изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке… 15

Объемы жилищного строительства и цены на недвижимость в России… 16

Динамика прибыли строительных компаний… 18

§ 2. Основные тенденции московского и региональных строительных рынков… 19

Тенденции и потенциал развития региональных строительных рынков… 19

Москва… 21

Санкт-Петербург… 22

Нижний Новгород… 23

Екатеринбург… 24

Пермь… 24

 

ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка строительных материалов… 25

§ 1. Объем, темпы роста… 25

§ 2. Ценообразование на рынке СМ… 27

§ 3. Производство СМ: динамика, рентабельность, объемы… 30

§ 4. Региональная промышленность строительных материалов: Свердловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область… 35

Факторы развития отрасли СМ в Свердловской области… 35

Открытие новых производств и переоборудование старых в Свердловской области… 36

Конкуренция Свердловской области с другими регионами… 37

Объем и темпы производства СМ в Свердловской области… 37

Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области… 38

Лидеры производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области… 39

§ 5. Оценка качества и стандартизация СМ… 40

Экспертиза СМ… 40

Проблема новых стандартов строительных материалов   … 40

§ 6. Факторы выбора стройматериалов потребителями… 41

§ 7. Перспективы развития рынка строительных и отделочных материалов… 44

 

ГЛАВА 3. Каналы продаж (форматы торговли) строительных материалов… 47

§ 1. Объем продаж строительных материалов по форматам торговли… 47

§ 2. Сравнительный анализ цен на строительные материалы на открытых рынках и в строительных супермаркетах… 48

§ 3. Сегмент Do it yourself (DIY) – Сделай сам… 50

Объем сегмента… 50

OBI… 50

Leroy Merlin… 52

Castorama… 53

Marktkauf… 55

Старик Хоттабыч… 56

Твой дом… 56

Иcкрасофт… 57

Строймастер… 57

Focus Wickes… 58

Стройбаза "Рыбинская"… 59

Известность магазинов строительных материалов в Санкт-Петербурге… 60

Региональные стратегии в сегменте DIY… 60

§ 4. Строительный рынок… 61

Преимущества и недостатки строительных рынков… 61

Уровень посещаемости строительных рынков (оптово-розничных торговых центров) Москвы… 62

Каширский двор… 62

Характеристики посетителей строительных рынков в Москве… 63

§ 5. Промышленный сегмент… 68

Концерн «Крост»… 68

Холдинг “ЛенСпецСМУ”… 70

ГУП "Мосстройресурс"… 70

§ 6. Объем и структура расходов магазинов стройматериалов на рекламу в Санкт-Петербурге… 71

 

ГЛАВА 4. Потребительские расходы на строительные материалы и ремонт… 72

§ 1. Международные сравнения… 72

§ 2. Оценки риэлторов… 73

§ 3. Официальная статистика (Росстат)… 74

§ 4. Объемы и виды ремонтных работ по данным массовых опросов… 77

§ 5. Маркетинговые и консалтинговые агентства… 78

Минимальные расходы… 78

Расходы на обычный ремонт… 80

Расходы на капитальный ремонт… 81

Перспективы изменения спроса на СМ для ремонта… 82

 

ГЛАВА 5. Рынок обоев… 83

§ 1. Общие характеристики рынка … 83

Объем и динамика… 83

Тенденции и темпы роста… 83

Особенности потребления… 84

Экспорт… 85

Импорт… 85

§ 2. Виды обоев и основные производители… 86

Бумажные обои… 86

Текстильные обои… 86

Виниловые обои… 87

Флизелиновые обои… 87

Стекловолокнистые обои… 88

Жидкие обои… 89

Пробковые обои… 90

Другие виды обоев… 90

§ 3. Тенденции моды в оформлении обоев… 91

Имитация тканей… 92

Имитация штукатурки… 92

Имитация дерева и кожи… 93

Фотообои… 93

§ 4. Новые проекты по производству обоев… 94

КОФ Палитра… 94

Erismann… 94

Маяк и Marburg… 95

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г… 96

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и зданий… 98

Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)… 98

Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. квадратных метров общей площади… 98

Ввод в действие зданий 2003-2004 гг… 99

Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. квадратных метров общей площади… 99

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в 2004-2005 гг. по регионам России… 101

Строительство жилых домов1) в 2004 г. по регионам… 101

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в 2004 – I квартале 2005 г., руб… 104

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г… 105

Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г… 105

Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг., на начало месяца… 106

Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах… 107

Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах… 108

Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах… 108

Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г… 109

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций)… 109

Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г… 110

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в 2004-2005 гг… 111

Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., %... 111

Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г… 112

Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г… 114

Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, %... 117

Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %... 118

Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г… 118

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности… 119

Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в действующих ценах… 119

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дерева            … 120

Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %... 120

Перечень таблиц и рисунков

 Рисунки

 

Диаграмма 1. Объем жилищного строительства в России 2001-2004 гг., млн кв. м.

Диаграмма 2. Индексы потребительских цен на строительные материалы (декабрь к декабрю предыдущего года; в %)

Диаграмма 3. Объемы производства промышленности стройматериалов по регионам Урала в 2003-2004 гг.,  млн руб.

Диаграмма 4. Соотношение факторов выбора стройматериалов потребителями, %.

Диаграмма 5. Рейтинг критериев выбора по всем товарным группам СМ, % ответов «важно» и «очень важно».

Диаграмма 6. Доли сегментов по продаже строительных материалов, %.

Диаграмма 7. Известность магазинов, торгующих товарами для строительства и ремонта в Санкт-Петербурге, % от числа опрошенных семей-покупателей.

Диаграмма 8. Уровень посещаемости строительных оптово-розничных торговых центров Москвы, % опрошенных.

Диаграмма 9. Доли посетителей строительных рынков Москвы с различным уровнем доходов в 2003 г. (в расчете на одного члена семьи), % от всех опрошенных.

Диаграмма 10. Популярность различных источников информации о товаре среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

Диаграмма 11. Распространенность различных факторов выбора товара среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

Диаграмма 12. Доли строительных материалов, приобретаемых посетителями строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

Диаграмма 13. Доли посетителей строительных рынков по степени удовлетворенности покупкой, % от всех опрошенных.

Диаграмма 14. Доля расходов на приобретение строительных материалов в общем объеме потребительских расходов домохозяйств в 1998-2003 гг., %.

 

 

Таблицы

 

Таблица 1. Наибольшие и наименьшие объемы строительства в регионах России по состоянию на I полугодие 2004 года, кв. м на 1000 человек.

Таблица 2. Потенциал развития региональных строительных рынков.

Таблица 3. Доля нового строительства офисов класса A и B в общем объеме нового строительства в Москве в 2004 и 2005 гг., %.

Таблица 4. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003 г., $.

Таблица 5. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003-2004 гг. в Москве, руб. за 1 т. Цены даны без учета стоимости транспортировки.

Таблица 6. Объем производства строительных материалов в России в 2002-2003 гг.

Таблица 7. Производство стройматериалов в России (рост по отношению к 2001 году), %.

Таблица 8. Динамика производства отдельных видов строительных материалов в январе-мае 2005 г.

Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в 2003-2004 (январь-июль) гг., %.

Таблица 10. Производство основных видов строительных материалов в Свердловской области в 2003-2004 гг.

Таблица 11. Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2003-2005 гг.

Таблица 12. Характеристики поставщиков по всем видам строительных материалов, %.

Таблица 13. Цена «потребительской корзины» на ремонт на московских строительных рынках и в торговых комплексах, руб.

Таблица 14. Доля расходов на содержание и ремонт жилья в общем объеме потребительских расходов в 1999 г. в Европе и России, %.

Таблица 15. Расход строительных материалов на ремонт 1-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге.

---

 

---

Цена: 3 000 руб.


Контакты и схема проезда