Гипсокартон: исследование рынка гипсокартона (2008-2009)

Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать макроэкономические показатели российской экономики в условиях кризиса;
2. Описать современные технологии производства гипсокартона;
3. Описать потребительские характеристики гипсокартона и сферы его применения;
4. Оценить развитие российского рынка гипсокартона:
• положение отраслей, потребляющих гипсокартон;
• динамику производства гипсокартона в РФ в 2000-2009 гг.;
• позиции ведущих российских производителей гипсокартона.
5. Описать тенденции импорта и экспорта гипсокартона;
6. Оценить состояние российского рынка гипсокартона:
• количественный объем рынка;
• качественное развитие рынка;
• темпы роста рынка.
7. Оценить перспективность российского гипсокартона для иностранных инвесторов;
8. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка гипсокартона на ближайшие годы.

Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников. Официальные данные органов государ-ственной статистики, использованные в отчете (Федеральная Служба Государст-венной Статистики, далее в отчете «ФСГС РФ», Федеральная таможенная служба, далее в отчете «ФТС») не всегда соответствуют истине в связи с отсутствием кон-троля данных и недостаточной детализации. Для получения более достоверных данных был использован полевой метод и метод экспертной оценки – интервью с участниками рынка и экспертами отрасли

Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

Методы анализа данных
1. Контент-анализ документов.
2. Экстраполятивное моделирование (полученные при экспертном  интервью данные, обычно выраженные частично в количественной, частично в качественной форме, анализируются рабочей группой исследования и экстраполируются на результаты кабинетного исследования)

Содержание

РЕЗЮМЕ 8

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 12
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 12
§ 1.2. Инструменты противостояния 14
Кредитование банков 14
Повышение резервной ставки 15
Ослабление рубля 17
Ожидаемые и возможные действия правительства 18
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 19
§ 1.4. ВВП 21
§ 1.5. Инфляция 26
§ 1.6. Внешнеторговый оборот 27
§ 1.7. Цены на нефть 31
§ 1.8. Курс иностранных валют 33
Курс доллара 33
Курс евро 35

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 38
§ 2.1. Динамика ввода промышленных объектов 38
§ 2.2. Жилищное строительство 40
§ 2.3. Производство строительных материалов в России 41
Динамика производства 41
§ 2.4. Смежный рынок – облицовочный картон для производства ГКЛ 47

ГЛАВА III. ТОВАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИПСОКАРТОНА 49
§ 3.1. Технические и потребительские характеристики ГКЛ, сферы применения 49
§ 3.2. Сферы применения 52
§ 3.3. Специфика производства гипсокартона 53
Стандарты 53
Технология производства 53
Оборудование для производства ГКЛ 55

ГЛАВА IV. РЫНОК ГИПСОКАРТОНА 57
§ 4.1. Производство гипсокартона в РФ 57
Общая характеристика производства и потребления 57
Динамика отечественного производства в 2000-2009 гг. 59
§ 4.2. Географическая структура и концентрация производства и потребления гипсокартона в России 61
§ 4.3. Объем импорта в 2000-2009 гг., основные поставщики на российский рынок 62
§ 4.4. Объем экспорта в 2000-2007 гг., основные рынки сбыта 64
§ 4.5. Объем рынка, динамика и обновленный прогноз до 2010 г. 67

ГЛАВА V. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ 72
§ 5.1. KNAUF 72
Сведения о компании / Общая характеристика 72
Месторасположение производственных мощностей и контактные данные 72
Структура собственности / Акционеры 73
Финансовые и экономические показатели / Динамика выпуска 74
Продуктовая линейка / Ассортимент 76
Положение на рынке / Основные конкуренты 78
Новые проекты / Планы и перспективы развития 78
§ 5.2. Волгоградский гипсовый завод «ВОЛМА» (ОАО «Гипс», марка «Гипсотон» (г. Волгоград)) 79
Сведения о компании / Общая характеристика 79
Месторасположение производственных мощностей и контактные данные 79
Структура собственности / Акционеры 81
Финансовые и экономические показатели / Динамика выпуска 81
Продуктовая линейка / Ассортимент 82
Положение на рынке / Основные конкуренты 83
Новые проекты / Планы и перспективы развития 83
§ 5.3. ОАО «Гипсополимер» (г. Пермь). 83
Сведения о компании / Общая характеристика 83
Месторасположение производственных мощностей и контактные данные 84
Структура собственности / Акционеры 84
Финансовые и экономические показатели / Динамика выпуска 84
Продуктовая линейка / Ассортимент 85
Положение на рынке / Основные конкуренты 87
Новые проекты / Планы и перспективы развития 87
§ 5.4. ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» (г. Екатеринбург), входящий в состав группы «Гифас» 87
Сведения о компании / Общая характеристика 87
Месторасположение производственных мощностей и контактные данные 88
Структура собственности / Акционеры 88
Финансовые и экономические показатели / Динамика выпуска 88
Продуктовая линейка / Ассортимент 89
Положение на рынке / Основные конкуренты 92
Новые проекты / Планы и перспективы развития 92
§ 5.5. Saint Gobain 92
Сведения о компании / Общая характеристика 92
Положение на рынке / Основные конкуренты 92
Новые проекты / Планы и перспективы развития 93
§ 5.6. Lafarge 93
Сведения о компании / Общая характеристика 93
Продуктовая линейка / Ассортимент 94
Положение на рынке / Основные конкуренты 94

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %.
Таблица 3. Статистика ввода зданий в РФ разного назначения в 2006-2008 гг..
Таблица 4. Производство основных строительных материалов по итогам  2007-2008 года.
Таблица 5. Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства в марте 2009 года.
Таблица 6. Изменение долей основных игроков в общем объеме производства, 2001-2009 гг.
Таблица 7. Расположение крупнейших производств гипсокартона РФ по городам.
Таблица 8. Расчет объемов российского рынка гипсокартона в 2002-2008 гг. с прогнозом на 2010 г., млн. кв.м.
Таблица 9. Структура собственности группы компаний Knauf в России, по предприятиям, производящим гипсокартон.
Таблица 10. Объем производства группы Knauf по предприятиям, 2002-2008 гг., тыс. м2.
Таблица 11. Основные финансовые показатели деятельности предприятий Группы Knauf в России, 2002-2008 гг.
Таблица 12. Цены на продукцию Knauf.
Таблица 13. Структура собственности ОАО «Гипс», ООО «Волма».
Таблица 14. Объемы выпуска ОАО «Гипс» и ООО «Волма» по видам продукции, 2001-2008 гг.
Таблица 15. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Гипс» и ООО «Волма», 2001-2008 гг.
Таблица 16. Цены на продукцию «Волма».
Таблица 17. Структура собственности ОАО «Гипсополимер».
Таблица 18. Объемы выпуска ОАО «Гипсополимер» по видам продукции, 2001-2008 гг.
Таблица 19. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Гипсополимер», 2001-2008 гг.
Таблица 20. Геометрические характеристики гипсокартонных листов (ГКЛ) ОАО «Гипсополимер».
Таблица 21. Геометрические характеристики гипсокартонных листов влагостойких (ГКЛВ) ОАО «Гипсополимер».
Таблица 22. Цены на продукцию «Гипсополимер».
Таблица 23. Объемы выпуска ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» по видам продукции, 2001-2008 гг.
Таблица 24. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий», 2001-2008 гг.
Таблица 25. Данные о структуре продаж ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий», 2002-2007 гг.
Таблица 26. Технические характеристики гипсокартонных листов ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
Таблица 27. Геометрические характеристики гипсовых пазогребневых плит ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
Таблица 28. Технические характеристики гипсовых пазогребневых плит ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
Таблица 29. Цены на продукцию «Сен-Гобен».
Таблица 30. Цены на продукцию Lafarge.
 
Рисунки
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Темпы роста ВВП в 2007-2009 (I квартал) гг. в Китае, Казахстане и России, %.
Рисунок 4. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 5. Квартальная динамика роста ВВП в 2006-2009 гг., %.
Рисунок 6. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г.
Рисунок 7. Динамика ВВП в первом квартале 2009 г. по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 8. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2009 гг. (прогноз), %.
Рисунок 9. Динамика экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок 10. Структура экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 11. Динамика импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок 12. Структура импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 13. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 14. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2005-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 15. Среднемесячная динамика цен на нефть марки Urals в 2008-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 16. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 17. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 18. Среднемесячная динамика курса доллара США в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 19. Динамика курса евро на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 20. Среднеквартальная динамика курса евро в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 21. Среднемесячная динамика курса евро в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 22. Динамика возведения зданий всех видов в РФ, 2006-2009 гг. (прогноз).
Рисунок 23. Структура площадей в общем возведении зданий, млн. кв.м
Рисунок 24. Структура площадей в общем возведении зданий, %.
Рисунок  25. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2008 гг. и скорректированный прогноз до 2012 г. (млн. кв. м)
Рисунок 26. Рост цен на основные строительные материалы по итогам 1 квартала 2009 г., %.
Рисунок 27. Объем производства облицовочного гипсокартона главным производителем РФ (Санкт-Петербургский КПК), 1997-2009 гг. (2009 г. – прогноз ABARUS Market Research ), тыс.т.
Рисунок 28. Техническая схема линии по производству гипсокартона
Рисунок 29. Схема гипсокартонной линии с производительностью до 2 млн. м² в год.
Рисунок 30. Ежегодный расход гипсокартонных плит в расчете на 1 человека в некоторых странах (до кризиса), м2.
Рисунок 31. Динамика производства гипсокартона в России, 2002-2009 гг.,  млн. кв.м.
Рисунок 32. Структура российского выпуска гипсокартона по основным игрокам, 2005-2009 гг.
Рисунок 33. Концентрация отечественного производства по федеральным округам, 2007-2009 гг.
Рисунок 34. Структура импорта гипсокартона в РФ по основным игрокам, 2006-2008 гг.
Рисунок 35. Динамика импорта гипсокартона в РФ, 2002-2008 гг. с прогнозом на 2009 г., млн. кв.м.
Рисунок 36. Структура экспорта гипсокартона из России по странам поставки, 2007 г.
Рисунок 37. Структура экспорта гипсокартона по странам поставки, 2008 г.
Рисунок 38. Прогноз структуры экспорта гипсокартона по странам поставки на 2009 г.
Рисунок 39. Динамика экспорта гипсокартона из РФ, 2002-2008 гг. с прогнозом на 2009 г., млн. кв.м.
Рисунок 40. Динамика объема рынка гипсокартона, 2002-2010 гг. (2009-2010 гг. – прогноз ABARUS Market Research).
Рисунок 41. Доля импортного гипсокартона на российском рынке в 2002-2008 гг. и прогноз на 2009-2010 гг., %.
Рисунок 42. Динамика российского рынка гипсокартона до начала фазы насыщения (скорректированный расчет ABARUS Market Research от 2008 года с учетом кризиса).
Рисунок 43. Общий объем производства группы Knauf, 2002-2008 гг., тыс.  м2.
Рисунок 44. Общий объем производства ОАО «Гипсополимер», 2002-2008 гг., тыс.  м2.