Металлочерепица и профнастил: российский рынок металлочерепицы и профнастила-2011

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1.        Базы публикаций в СМИ
2.        Ресурсы сети Internet
3.        Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС
РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.        Результаты готовых исследований
5.        Материалы отраслевых учреждений
6.        Материалы участников рынка
7.        Базы данных ABARUS MR

Содержание

РЕЗЮМЕ    9

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 ГГ.  И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)    11
§ 1.1. Динамика ВВП    11
§ 1.2. Инфляция    13
§ 1.3. Цены на нефть    14
§ 1.4. Валютные курсы    16
§ 1.5. Строительство    17
Строительство жилья    17
Строительство коммерческих и промышленных объектов    22
§ 1.6. Производство строительных материалов    24

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА    26
§ 2.1. Общая характеристика    26
Металлическая кровля    26
Профнастил    32
Металлочерепица    33
§ 2.2. Производство металлопроката    35
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила    42
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила    42
Динамика производства металлочерепицы    45
Динамика производства профнастила    46
§ 2.4. Импорт и экспорт    47
Импорт    47
Экспорт    48
§ 2.5. Основные игроки рынка    48
Российские игроки    48
Иностранные игроки    54
§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей    55
Популярность профилей металлочерепицы    55
Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила    59
§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы    66
Рынок металлочерепицы    66
Рынок кровельного профнастила    67
Металлочерепица vs профнастил    68
§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке    68
Цены на металлочерепицу    68
Цены на профнастил    70
§ 2.9. Перспективы сегмента    72

ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ    74
§ 3.1. Параметры рынка и другие характеристики    74
Общая характеристика    74
Описание сегментов    74
§ 3.2. Характеристика спроса на кровельные материалы    76
   

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая построенные за счет собственных и заемных средств)
Таблица 2. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 3. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 4. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 5. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2011 гг., тонн.
Таблица 6. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2011 гг., тонн
Таблица 7. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2011 гг., тонн
Таблица 8. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.
Таблица 9. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.
Таблица 10. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 11. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения, в тоннах и %.
Таблица 12. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв.м.
Таблица 13. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2006-2011 гг., тыс. тонн и млн кв.м.
Таблица 14. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2006-2011 гг., тыс. тонн и млн кв.м.
Таблица 15. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу.
Таблица 16. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв.м, апрель 2012 г.
Таблица 17. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв.м, апрель 2012 г.
Таблица 18. Динамика средних розничных цен на профнастил.
Таблица 19. Средние розничные цены на профнастил, руб. за кв.м, апрель 2012 г.
Таблица 20. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн.кв.м
 
Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2011 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.
Рисунок 8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2011 гг.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2011 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в 1998-2011 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 11. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.
Рисунок 12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2011 гг., млн. куб.м.
Рисунок 13. Динамика  нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.
Рисунок 14. Динамика производства металлопроката в России в 1998-2011 гг., млн.тонн.
Рисунок 15. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 1999-2011 гг., %.
Рисунок 16. Динамика производства листового проката в России в 1999-2011 гг., млн.тонн.
Рисунок 17. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 1998-2011 гг., %.
Рисунок 18. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2009-2011 гг., тонн.
Рисунок 19. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2011 гг., тыс. руб.
Рисунок 20. Ведущие производители металлопроката в России.
Рисунок 21. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
Рисунок 23. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., млн кв.м.
Рисунок 24. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2011 году, %.
Рисунок 26. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006- 2011 году, %.
Рисунок 27. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.
Рисунок 28. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.
Рисунок 29. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации  профилей в 2011 г., %.
Рисунок 30. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2011 г., тыс. тонн.
Рисунок 31. Распределение произведенного в 2011 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 32. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2011 гг., тыс.тонн  и годовые приросты.
Рисунок 33. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2011 гг., % (по площади).
Рисунок 34. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2011 гг., млн кв.м  и годовые приросты.
Рисунок 35. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2011 гг., млн кв.м и годовые приросты.
Рисунок 36. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2011 гг., млн кв.м и годовые приросты.
Рисунок 37. Сравнительная динамика использования профнастила и металлочерепицы при устройстве крыш.
Рисунок 38. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг апреля 2012 г.).
Рисунок 39. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2015 г., млн кв.м.
Рисунок 40. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн кв.м. и %.
Рисунок 41. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
Рисунок 42. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн.кв.м.
Рисунок 43. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
Рисунок 44. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2011 г., %.