Кровельные материалы: исследование рынка кровельных материалов - 2007

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2006 года;

2. Описать состояние строительной отрасли России.

3. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:

• битуминозные рулонные материалы;
• традиционный шифер (асбестоцементные плиты);
• еврошифер;
• металлическая листовая кровля;
• металлочерепица;
• гибкая черепица;
• керамическая и цементно-песчаная черепица;
• природные кровли;
• кровельные сэндвич-панели.

4. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:

• характеристика материала;
• отечественное производство;
• объем рынка;
• импорт и экспорт материала;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
• основные игроки сегмента.

5. Охарактеризовать особенности дистрибуции кровельных материалов в России;

6. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.

 

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

 

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

 

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS MR.

---

Содержание

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ... 7

РЕЗЮМЕ... 12

 

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ... 14

§ 1.1. Макроэкономическая характеристика результатов 2006 года… 14

§ 1.2. Прогнозы макроэкономического развития (среднесрочный - на 2007 год, долгосрочный - до 2010 г.)… 17

 

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ. РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ… 23

§ 2.1. Динамика ввода промышленных и социальных объектов… 23

§ 2.2. Рынок недвижимости           … 25

Характеристика строительной отрасли… 25

Объем строительного рынка… 26

Жилищное строительство в регионах… 27

Жилищное строительство в Москве и Московской области… 29

Производственная база строительной отрасли Москвы… 32

Законодательство… 33

Ценовая динамика на рынке жилищного строительства            … 34

Текущая ситуация на рынке недвижимости… 35

Прогнозы… 36

 

ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ… 38

§ 3.1. Виды кровельных покрытий… 38

Общая типология кровельных материалов… 38

Кровельные материалы для плоских кровель… 40

Кровельные материалы для скатных кровель… 40

§ 3.2. Битуминозные рулонные материалы… 41

Специфика и типология битуминозных покрытий… 41

Производство и размер рынка… 47

Экспорт и импорт… 49

Основные игроки рынка… 53

§ 3.3. Шифер… 69

Общие сведения… 69

Особенности производства и применения… 69

Основные параметры рынка… 71

Экспорт и импорт… 76

Основные игроки рынка… 80

§ 3.4. Еврошифер… 89

Общие сведения… 89

Сфера применения и особенности производства           … 90

Основные параметры рынка… 95

Экспорт и импорт… 95

Основные игроки рынка… 95

§ 3.5. Металлическая листовая кровля… 97

Общие сведения… 97

Сфера применения и особенности производства           … 98

Основные параметры рынка… 99

Экспорт и импорт… 107

Основные игроки рынка… 112

§ 3.6. Металлочерепица… 113

Общие сведения… 113

Сфера применения и особенности производства… 114

Основные параметры рынка… 116

Географические особенности рынка металлочерепицы… 117

Импорт и экспорт… 124

Основные игроки рынка… 124

§ 3.7. Мягкая кровля (гибкая черепица)… 127

Общие сведения… 127

Основные параметры  рынка… 128

Сфера применения и особенности производства… 130

Экспорт и импорт… 131

Основные игроки рынка… 135

§ 3.8. Керамическая и цементно-песчаная черепица… 137

Общие сведения… 137

Основные параметры рынка… 138

Сферы применения и особенности производства… 140

Экспорт и импорт… 140

Основные игроки рынка… 144

§ 3.9. Природные кровли… 144

Общие сведения… 144

Особенности производства и сферы применения… 145

Основные игроки рынка… 149

§ 3.10. Кровельные сэндвич-панели… 151

Общие сведения… 151

Объем рынка… 151

Особенности производства и применения… 156

Импорт и экспорт… 158

Основные игроки… 159

 

ГЛАВА IV. ДИСТРИБУЦИЯ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ… 162

§ 4.1. Характеристика дистрибуции кровельных покрытий по каналам продаж… 162

Система реализации… 162

Производители продукции… 163

Дистрибьюторы продукции… 164

§ 4.2. Форматы торговли кровельными покрытиями… 165

Общая характеристика соотношения форматов… 165

Строительные рынки… 169

Специализированные магазины и сети… 169

Склады производителей… 170

 

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ… 172

§ 5.1. Параметры рынка и другие характеристики… 172

Общая характеристика… 172

Описание сегментов            … 172

Зарубежные тенденции… 175

§ 5.2. Характеристики спроса на кровельные материалы… 176

Общая характеристика спроса… 176

Источники информации, используемые покупателями строительных товаров… 179

§ 5.3. Тенденции развития рынка… 181

Перечень приложений:

Таблицы

Таблица 1. Рост реальных располагаемых денежных  доходов населения в  2005 и 2006 гг.

Таблица 2. Мировой рост цен на отдельные виды товаров в 2006 году.

Таблица 3. Рост производства в некоторых экспорто-ориентированных отраслях российской экономики в 2005 и 2006 гг.

Таблица 4. Прогнозные значения темпов роста  некоторых макроэкономических показателей в 2007 году.

Таблица 5. Макроэкономические индикаторы 1997-2005 гг. и прогноз на 2007 г.

Таблица 6. Основные макроэкономические показатели России в 2003-2006 гг. и прогноз на 2007-2010 гг.

Таблица 7. Ввод  в действие (в эксплуатацию) зданий по их видам в I полугодии 2006 года

Таблица 8. Ввод в действие мощностей по промышленности строительных материалов в Российской Федерации за 9 месяцев 2006 года

Таблица 9. Ввод в действие объектов социально-культурной сферы в I полугодии 2006 года

Таблица 10. Динамика объема работ, выполненных в сегменте "строительство" за 2005-06 гг.

Таблица 11. Объем строительных работ  за 2006 г. по отношению к 2005 г. ( %).

Таблица 12. Объемы строительства коммерческого жилья крупнейшими строительными компаниями в Москве в 2006 году (без учета дочерних и аффилированных компаний)

Таблица 13. Объем ввода жилья в некоторых муниципальных образованиях Московской области в 2006 году

Таблица 14. Сравнительные характеристики основных видов  битуминозных материалов.

Таблица 15. Распределение торговых марок битуминозных кровельных материалов по видам/поколениям.

Таблица 16. Динамика производства битуминозных материалов в РФ, млн кв. м. (2000-2010 гг.).

Таблица 17. Динамика экспорта битумных рулонных кровельных и облицовочных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 18. Динамика экспортных цен на битумные рулонные кровельные и облицовочные материалов из РФ, $ /кв.м. (1997-2006 гг.).

Таблица 19. Динамика импорта битумных рулонных кровельных и облицовочных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 20. Динамика импортных цен на битумные рулонные кровельные и облицовочные материалов из РФ, $ /кв.м. (1997-2006 гг.).

Таблица 21. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов на рынок.

Таблица 22. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ (2000-2006 гг.).

Таблица 23.  Производство шифера в 2004-2005 гг., млн усл. плиток.

Таблица 24.  Производство шифера по регионам РФ в 2005 году, млн усл. плиток.

Таблица 25. Динамика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 26. Динамика экспортных цен на шифер, $ /кг (1997-2006 гг.).

Таблица 27. Динамика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 28. Динамика импортных цен на шифер, $ /кг. (1997-2006 гг.).

Таблица 29.  Рейтинг (и доли рынка) крупнейших заводов-производителей  шифера в 2004-2005 гг., млн усл. плиток.

Таблица 30. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках шифера на рынок.

Таблица 31.  Сравнительные характеристики кровель "ондулин" и "ондура".

Таблица 32.  Характеристики кровель "гуттанит" по маркам.

Таблица 33. Объем выпуска кровельной и листовой стали российскими производителями в 2001 г.

Таблица 34.  Марки и масса ряда популярных марок профнастилов.

Таблица 35. Динамика экспорта металлической кровли из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997 -  июнь 2006 гг.).

Таблица 36. Динамика экспортных цен на металлическую кровлю в 1997-2006 гг.,  $/кг.

Таблица 37. Динамика импорта металлической кровли в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 38. Динамика импортных цен на металлическую кровлю, $ /кг. (1997-2006 гг.).

Таблица 39. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.

Таблица 40.  Стоимость различных видов металлочерепицы в Москве (в рублях за 1 кв. м. с учетом всех налогов).

Таблица 41. Динамика экспорта битуминизированной кровельной плитки  из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997 - июнь 2006 гг.).

Таблица 42. Динамика экспортных цен на битуминизированную кровельную плитку, $ /кг (1997-2006 гг.).

Таблица 43. Динамика импорта битуминизированной кровельной плитки  в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 44. Динамика импортных цен на битуминизированную кровельную плитку, $ /кг. (1997-2006 гг.).

Таблица 45. Производство черепицы по федеральным округам в 2005 году.

Таблица 46. Объемы производства черепицы по регионам России в 2005 году.

Таблица 47. Динамика экспорта керамической черепицы из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997 - июнь 2006 гг.).

Таблица 48. Динамика экспортных цен на керамическую черепицу, $ /шт (1997-2006 гг.).

Таблица 49. Динамика импорта керамической черепицы, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 50. Динамика импортных цен на керамическую черепицу, $ /шт. (1997-2006 гг.).

Таблица 51. Год создания и количество магазинов универсальных сетей DIY в России в 2006 г.

Таблица 52. Планы DIY- операторов по расширению сетей в России.

Таблица 53. Основные характеристики отечественных и импортных кровельных материалов

 

Рисунки

Рисунок 1. Долгосрочный тренд уровня инфляции в России, 1999-2006 гг.

Рисунок 2. Удельный вес индивидуальных домов в общем вводе жилья в 1990-2006 гг., %.

Рисунок 3. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности "строительство" в  2006 г.

Рисунок 4. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в январе-июне 2006 года (в %).

Рисунок 5. Доли различных типов кровель в общем объеме строительства нового жилья в России.

Рисунок 6. Рыночные доли кровельных материалов, % от площади кроющей поверхности, 2006 г.

Рисунок 7.Структура потребления строительных материалов для скатных крыш, %.

Рисунок 8. Доли битуминозных материалов четырех поколений, произведенных к 2005 году (в % от объема производства в натуральном выражении).

Рисунок 9. Динамика производства кровельных материалов различного поколения с 1997 по 2005 год.

Рисунок 10. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов с 1997 по июнь 2006 г.

Рисунок 11. Динамика экспортных цен на рулонных битумные кровельные материалы с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 12. Распределение экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2002  по 2006 г. в натуральном выражении (кв.м.).

Рисунок 13. Динамика импорта рулонных битумных кровельных материалов с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 14. Динамика импортных цен на рулонных битумные кровельные материалы с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 15. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2002  по 2006 гг. в натуральном выражении (кв.м.).

Рисунок 16. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ (2000-2006 гг.).

Рисунок 17. Доли Федеральных округов в производстве шифера в 2005 г.

Рисунок 18. Динамика экспорта шифера в натуральном выражении с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 19. Динамика экспортных цен на шифер с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 20. Распределение экспорта шифера по основным странам с 2002  по 2006 гг. в натуральном выражении (кг).

Рисунок 21. Динамика импорта шифера в натуральном выражении  с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 22. Динамика импортных цен на шифер с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 23. Распределение импорта шифера по основным странам с 2002  по 2006 гг. в натуральном выражении (кг).

Рисунок 24. Распределение спроса на оцинкованный профнастил по видам профилей.

Рисунок 25. Распределение спроса на оцинкованный профнастил по толщине металла (мм)

Рисунок 26. Распределение спроса на профнастил с различным покрытием

Рисунок 27. Динамика экспорта металлической кровли в натуральном выражении с 1997 по июнь 2006 г.

Рисунок 28. Динамика экспортных цен на металлическую кровлю с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 29. Распределение экспорта оцинковки (код 7210499000)  по основным странам с 2002  по 2006 гг. в натуральном выражении (кг).

Рисунок 30. Распределение экспорта профнастила (код 7210709000) по основным странам с 2002  по 2006 гг. в натуральном выражении (кг).

Рисунок 31. Динамика импорта металлической кровли в натуральном выражении  с 1997 по июнь 2006 г.

Рисунок 32. Динамика импортных цен на металлическую кровлю с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 33. Распределение импорта оцинковки (код 7210499000)  по основным странам с 2002  по 2006 гг. в натуральном выражении (кг).

Рисунок 34. Распределение импорта профнастила (код 7210709000)  по основным странам с 2002  по 2006 гг. в натуральном выражении (кг).

Рисунок 35. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Москве (от общего объема продаж в кв.м.)

Рисунок 36. Доля продаж  металлочерепицы с различными покрытиями в Самаре (от общего объема продаж в кв.м.)

Рисунок 37. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Казани (от общего объема продаж в кв.м.)

Рисунок 38. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Тюмени (от общего объема продаж в кв.м.)

Рисунок 39. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Волгограде (от общего объема продаж в кв.м.)

Рисунок 40. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Новосибирске (от общего объема продаж в кв.м.)

Рисунок  41. Доля продаж металлочерепицы с различными покрытиями в Липецке (от общего объема продаж в кв.м.)

Рисунок 42. Доля, занимаемая странами-производителями металлочерепицы на рынке Санкт-Петербурга

Рисунок 43.  Доли основных участников рынка мягкой черепицы в 2003 г., %.

Рисунок 44. Динамика экспорта битуминизированной кровельной плитки в натуральном выражении с 1997 по июнь 2006 г.

Рисунок 45. Динамика экспортных цен на битуминизированную кровельную плитку  с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 46. Распределение экспорта битуминизированной кровельной плитки по основным странам с 2002  по 2006 гг. в натуральном выражении (кг).

Рисунок 47. Динамика импорта битуминизированной кровельной плитки  в натуральном выражении  с 1997 по июнь 2006 г.

Рисунок 48. Динамика импортных цен на битуминизированную кровельную плитку с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 49. Распределение импорта битуминизированной кровельной плитки по основным странам с 2002  по 2006 гг. в натуральном выражении (кг).

Рисунок 50.  Структура спроса на  черепицу в 2006 г., %.

Рисунок  51.  Доли федеральных округов в общероссийском выпуске черепицы в 2005 году, %.

Рисунок 52. Динамика экспорта керамической черепицы в натуральном выражении с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 53. Распределение экспорта керамической черепицы по основным странам с 2002  по 2006 гг. в натуральном выражении (шт).

Рисунок 54. Динамика импорта керамической черепицы  в натуральном выражении  с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 55. Динамика импортных цен на керамическую черепицу с 1997 по 2006 гг.

Рисунок 56. Распределение импорта керамической черепицы по основным странам с 2002  по 2006 гг. в натуральном выражении (шт).

Рисунок 57. Динамика объема спроса на сэндвич-панели в 2005-2008 гг., $млн.

Рисунок 58. Динамика объема спроса на сэндвич-панели в 2005-2008 гг., млн. кв. м.

Рисунок 59. Доля импорта в общем объеме рынка сэндвич-панелей в 2005 г., %.

Рисунок 60. Объем потребления сэндвич-панелей в России в 2005 г. по федеральным округам, %.

Рисунок 61. Распределение компаний-респондентов по использованию различных видов утеплителей, %.

Рисунок 62. Популярность различных способов производства сэндвич-панелей, %.

Рисунок 63.  Основные страны-импортеры (торгующие страны) по весу в 2005 году.

Рисунок 64. Распределение критериев, которыми руководствуются предприятия отрасли при установке цен на продукцию

Рисунок 65. Доли отдельных сегментов в общем объеме продаж черепичных кровельных покрытий в 2005-2006 гг.

Рисунок 66. Источники информации, используемые сотрудниками отделов снабжения и руководителями строительных фирм, % опрошенных

---

Цена: 4 000 руб.


Контакты и схема проезда