Кровельные материалы: исследование рынка кровельных материалов - 2008

Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результа-ты 2007 года;
2. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
• битуминозные рулонные материалы;
• традиционный шифер (асбестоцементные плиты);
• еврошифер;
• металлическая листовая кровля;
• металлочерепица;
• гибкая черепица;
• керамическая и цементно-песчаная черепица;
• природные кровли;
• кровельные сэндвич-панели.
3. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следую-щим параметрам:
• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
• основные игроки сегмента.
4. Охарактеризовать особенности дистрибуции кровельных материалов в России;
5. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных по-крытий на ближайшие годы.

Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников

Методы анализа данных
Контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.             Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 17
§ 1.1. Общая характеристика строительной отрасли 17
Объемы строительства 17
Строительные организации России 18
Финансовый результат организаций, занятых в строительстве 19
§ 1.2. Развитие производства строительных материалов 20
Строительство объектов промышленности 20
Производство строительных материалов 20
§ 1.3. Жилищное строительство 24
Общие тенденции ввода жилья в РФ 24
Цены на жилье в РФ 28
Индивидуальное домостроение 30
Тенденции и прогнозы 32
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 33
§ 2.1. Общая типология кровельных материалов 33
§ 2.2. Кровельные материалы для плоских кровель 35
§ 2.3. Кровельные материалы для скатных кровель 35
ГЛАВА 3. РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 36
§ 3.1. Битуминозные рулонные материалы 36
§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов 39
§ 3.3. Экспорт и импорт 41
§ 3.4. Объём рынка 46
§ 3.5. Основные игроки рынка 48
«ТехноНИКОЛЬ» 49
ООО «Урало-Сибирская кровельная Компания» 51
ЗАО «Технокром» 54
Завод «ТехноТОП» 55
Нижегородский картонно-рубероидный завод 56
ООО «Гекса-Нетканые материалы» 57
«Изоспан» 58
ЗАО «Рязанский КРЗ» 58
ЗАО «Оргкровля» 60
ЗАО «Алтайкровля» 61
ЗАО «Полимеркровля» 64
ЗАО «Мягкая кровля» 65
ОАО «Завод Филикровля» 66
«Ай-Си-Ти» 67
ОАО «Омсккровля» 67
Icopal («Икопал») 68
§ 3.6. Кровельные мембраны 75
Характеристика мембран и их достоинства 75
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 75
Место полимерных мембран в общем объеме кровельных материалов 77
Виды мембран и классификация 78
Рынок мембран 82
Основные игроки рынка 84
Перспективы кровельных мембран в России 87
ГЛАВА 4. ШИФЕР 88
§ 4.1. Общая характеристика 88
Особенности производства и применения 88
§ 4.2. Производство 89
Динамика производства 89
Географическое распределение производства 91
§ 4.3. Экспорт и импорт 93
Импорт 93
Экспорт 96
§ 4.4. Объём рынка 98
§ 4.5. Основные игроки рынка 99
ОАО «СКАИ» («Себряковский комбинат АЦИ») 101
ОАО «Белгородасбестоцемент» «БЕЛАЦИ» 102
ОАО «Комбинат Красный Строитель» 103
ООО «Ульяновскшифер» 104
ОАО «Сода» 106
ОАО «ЛАТО» 108
Комбинат «Волна» 110
ГЛАВА 5. МЯГКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ШТУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 117
§ 5.1. Еврошифер 117
Общая характеристика 117
Виды еврошифера 118
Производство 122
Основные игроки рынка 123
§ 5.2. Мягкая кровля (гибкая черепица) 123
Общая характеристика 123
Основные параметры  рынка 125
Основные игроки рынка 126
§ 5.3. Импорт и экспорт мягких кровельных штучных материалов 128
Импорт 128
Экспорт 129
§ 5.4. Объём рынка 131
ГЛАВА 6. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ 133
§ 6.1. Общая характеристика металлической кровли 133
§ 6.2. Профнастил. Характеристика 138
§ 6.3. Производство 139
§ 6.4. Импорт и экспорт 140
§ 6.5. Основные игроки рынка 144
Концентрация производства 144
ГК «Электрощит–ТМ–Самара» 146
ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» 148
ОАО «НЛМК» (Новолипецкий металлургический комбинат) 150
«ММК Профиль» 154
ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» (КЗЛМК) 154
Другие предприятия 156
Зарубежные игроки на отечественном рынке 157
§ 6.6. Объём рынка и спрос на профнастил 158
ГЛАВА 7. ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ 160
§ 7.1. Оцинкованный металл. Характеристика 160
§ 7.2. Производство 160
§ 7.3. Импорт и экспорт 163
ГЛАВА 8. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 167
§ 8.1. Металлочерепица. Характеристика 167
§ 8.2. Основные параметры рынка 169
§ 8.3. Основные игроки рынка 169
ГЛАВА 9. КРОВЛИ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 172
§ 9.1. Медные кровли 172
§ 9.2. Алюминиевые кровли 173
§ 9.3. Кровли из титан-цинкового сплава 174
ГЛАВА 10. ЧЕРЕПИЦА 175
§ 10.1. Черепица. Характеристика 175
Керамическая черепица 175
Цементно-песчаная черепица 176
Сланцевая черепица 176
§ 10.2. Производство 180
§ 10.3. Импорт и экспорт 182
Импорт черепицы 182
Экспорт черепицы 185
§ 10.4. Объём рынка 188
§ 10.5. Основные игроки рынка 190
ООО «БРААС ДСК-1» 191
ООО «Евро-Керамика» 192
ОАО «Кирпично-Черепичный Завод» 194
ООО «ТоАЗ-Керамика» 195
ГЛАВА 11. ПРИРОДНЫЕ КРОВЛИ 196
§ 11.1. Общая характеристика 196
§ 11.2. Камыш 196
§ 11.3. Дранка – деревянная черепица 197
§ 11.4. Сланец 198
§ 11.5. Дёрн 199
§ 11.7. Основные игроки рынка 201
«Арсенал-строй» 201
«Сруб-Инфо» 201
«Алькров» 202
ГЛАВА 12. КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ 203
§ 12.1. Общая характеристика 203
Описание 203
Особенности производства и применения 205
§ 12.2. Производство 206
§ 12.3. Внешнеэкономическая деятельность 209
§ 12.4. Объём рынка 212
§ 12.5. Основные игроки 214
ГК «Металл Профиль» 215
ООО «Техно-Изол» 216
Ruukki 217
ООО «Тримо-ВСК» 218
Предложение сэндвич-панелей 219
ГЛАВА 13. ДИСТРИБУЦИЯ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 221
§ 13.1. Характеристика дистрибуции кровельных покрытий по каналам продаж 221
Производители продукции 221
Дистрибьюторы продукции 223
Мелкооптовый продавец 223
Розничный сектор 223
Конечный покупатель 223
§ 13.2. Форматы торговли кровельными покрытиями 224
Общая характеристика соотношения форматов 224
Строительные рынки 227
Специализированные магазины и сети 228
Склады производителей 229
ГЛАВА 14. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 230
§ 14.1. Параметры рынка и другие характеристики 230
Общая характеристика 230
Описание сегментов 230
Зарубежные тенденции 233
§ 14.2. Характеристики спроса на кровельные материалы 234
Общая характеристика спроса 234
§ 14.3. Тенденции развития рынка 236

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Число действующих строительных организаций по формам собственности.
Таблица 2. Компании-лидеры строительного комплекса России
Таблица 3. Сальдированный результат деятельности строительных организаций в общем объеме финансовых результатов в 2003-2007 гг. (в фактически действовавших ценах; млн. рублей).
Таблица 4. Индексы физического объема продаж строительных материалов в 1995-2007 гг. (1990=100).
Таблица 5. Динамика производства основных строительных материалов в 2002–1-е пол. 2008 гг.
Таблица 6. Норматив стоимости 1 квадратного метра обшей площади жилья (в рублях по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2008 г.) и прирост к предыдущему кварталу, %.
Таблица 7. Сравнительные характеристики основных видов  рулонных кровельных  материалов.
Таблица 8. Статистика выпуска мягких кровельных материалов в России, 1998-2007 гг., млн. кв. м.
Таблица 9. Статистика экспорта битумных рулонных кровельных и облицовочных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (2000-2007 гг.).
Таблица 10. Динамика экспортных цен на битумные рулонные кровельные и облицовочные материалов из РФ, $ /кв.м. (1997-2006 гг.).
Таблица 11. Статистика импорта битумных рулонных кровельных и облицовочных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (2000-2007 гг.).
Таблица 12. Статистика импортных цен на битумные рулонные кровельные и облицовочные материалов из РФ, $ /кв.м. (1997-2006 гг.).
Таблица 13. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2000-2007 гг., млн.кв.м.
Таблица 14. Перечень основных производителей рулонных битумных кровельных материалов России, 2006-2007гг., с объёмами производства и долей в РФ.
Таблица 15. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов на рынок.
Таблица 16. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
Таблица 17. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 18. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 19. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
Таблица 20. Статистика производства асбестоцементных листов в РФ (2000-2007 гг.).
Таблица 21. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражении (1998-2006 гг.).
Таблица 22. Статистика импортных цен на шифер, $ /кг (1997-2006 гг.).
Таблица 23. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражении (1998-2007 гг.).
Таблица 24. Динамика экспортных цен на шифер, $ /кг (1997-2006 гг.).
Таблица 25. Расчет объёма российского рынка шифера, 2000-2007 гг., млн. усл. плит.
Таблица 26.  Рейтинг (и доли рынка) крупнейших заводов-производителей  шифера в 2005-2006 гг., млн усл. плит.
Таблица 27. Сведения о крупнейших отечественных производителях шифера.
Таблица 28.  Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
Таблица 29.  Характеристики кровель «гуттанит» по маркам.
Таблица 30. Статистика импорта мягких кровельных материалов (включая ондулин) в Россию, 2000-2007гг.
Таблица 31. Статистика экспорта мягких кровельных материалов (включая ондулин) в Россию, 2000-2007гг.
Таблица 32. Расчет объёма российского рынка мягких кровельных материалов, 2000-2007 гг., млн.кв.м.
Таблица 33. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 34. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 35. Статистика производства профилей стальных листовых гнутых с трапециевидными гофрами для строительства, 2004-2007 гг., тыс. тонн.
Таблица 36. Объём выпуска стальных листовых гнутых профилей с трапециевидными гофрами для строительства в 2006-2007 гг.
Таблица 37. Динамика производства на НЛМК  по видам продукции, 2002-2007гг.
Таблица 38. Характеристика различных полимерных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 39. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
Таблица 40. Объемы производства цементно-песчаной и прочей черепицы по регионам России в 2007 году.
Таблица 41. Статистика импорта цементно-песчаной черепицы, в стоимостном и натуральном выражении (2000-2007 гг.).
Таблица 42. Статистика импорта керамической черепицы, в стоимостном и натуральном выражении (2000-2007 гг.).
Таблица 43. Статистика экспорта цементно-песчаной черепицы, в стоимостном и натуральном выражении (2000-2007 гг.).
Таблица 44. Статистика экспорта керамической черепицы, в стоимостном и натуральном выражении (2000-2007 гг.).
Таблица 45. Расчет объёма рынка натуральной черепицы в России, 2000-2007 гг., тыс.кв.м.
Таблица 46. Структура выпуска сэндвич-панелей регионами России, 2006-2007 гг.
Таблица 47. Расчет объёма рынка сэндвич панелей, 1998-2007 гг., тыс. кв. м.
Таблица 48. Производство стеновых и кровельных сэндвич-панелей основными производителями России, 2006 г.
Таблица 49. Год создания и количество магазинов универсальных сетей DIY в России в 2007 г.
Таблица 50. Планы DIY- операторов по расширению сетей в России.
Таблица 51. Основные характеристики отечественных и импортных кровельных материалов
 
Рисунки
Рисунок 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 2005 г. – I п/г. 2008 г., млрд. руб. и прирост к предыдущему периоду, %.
Рисунок 2. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2007 г.
Рисунок 3. Динамика цен на базовые строительные материалы в 2006-2007гг., %.
Рисунок 4. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2008 гг. и прогноз до 2012 г. (млн. кв. м).
Рисунок 5. Строительство жилых домов в федеральных округах в 2006-2007гг.и I п/г 2008 г.
Рисунок 6. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 1 пол. 2008 г. (в %).
Рисунок 7. Динамика ввода нового жилья в Москве и Московской области по сравнению с остальными регионами ЦФО, 2002-2008 гг. (прогноз).
Рисунок 8. Динамика ввода нового жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по сравнению с остальными регионами СЗФО, 2002-2008 гг. (прогноз).
Рисунок 9. Динамика ввода нового жилья в Ростовской области и Краснодарском Крае по сравнению с остальными регионами ЮФО, 2002-2008 гг. (прогноз).
Рисунок 10. Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья в 1990 -1-е пол. 2008 гг., %.
Рисунок 11. Доли различных типов кровель в общем объеме строительства нового жилья в России.
Рисунок 12. Рыночные доли кровельных материалов, %  от площади кроющей поверхности, 2007 г.
Рисунок 13. Динамика выпуска мягких кровельных материалов в России, 1998-2008 гг.(прогноз), млн. кв. м.
Рисунок 14. Структура производства мягких кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2007 год.
Рисунок  15. Динамика структуры выпуска мягких кровельных материалов, 1998-2007гг., тыс. кв. м.
Рисунок 16. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2000-2007 гг., млн. кв. м.
Рисунок 17. Динамика экспортных цен на рулонные битумные кровельные материалы, 2000-2007 гг., $ за кв. м.
Рисунок 18. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2003  по 2007 г., %.
Рисунок.19. Динамика экспортных цен на битумные кровельные материалы, идущие в Казахстан и Украину в 2000-2007 гг., $ за кв. м.
Рисунок 20. Динамика импорта рулонных битумных кровельных материалов, 2000-2007 гг., млн. кв. м.
Рисунок 21. Динамика импортных цен на рулонные битумные кровельные материалы с 1997 по 2008 гг.
Рисунок 22. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2007 год.
Рисунок 23. Динамика российского рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2000-2008 гг. (прогноз), млн. кв. м.
Рисунок 24. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2007 год, %.
Рисунок 25. Динамика выпуска мягких кровельных материалов предприятием ООО «Урало-Сибирская кровельная компания», 2004-2007 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 26. Динамика выпуска мягких кровельных материалов предприятием ЗАО «Рязанский КРЗ», 1995-2007 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 27. Динамика выпуска мягких кровельных материалов предприятием ЗАО «Оргкровля», 1996-2007 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 28. Динамика выпуска мягких кровельных материалов предприятием ЗАО «Алтайкровля», 1995-2007 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 29. Динамика выпуска мягких кровельных материалов предприятием ЗАО «Мягкая кровля», 1995-2007 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 30. Доли разных типов битуминозных материалов в общем объёме рулонных кровельных материалов.
Рисунок  31. Доля ЭПДМ-мембран среди балластных кровель.
Рисунок 32. Структура рынка полимерных мембран в России (предложение).
Рисунок 33. Структура распределения долей основных участников рынка кровельных мембран России.
Рисунок 34. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2000-2008 гг. (прогноз), млн. усл. плит.
Рисунок 35. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 1999-2008 гг., руб. /тыс. усл. плит.
Рисунок 36. Динамика структуры производства шифера по федеральным округам РФ, 2005-2007 гг., %.
Рисунок 37.Структура производства шифера по областям  РФ, 2007 г., %.
Рисунок 38. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2007 гг., тонн.
Рисунок 39. Динамика импортных цен на шифер с 1997 по 2006 гг.
Рисунок 40. Структура импорта шифера в Россию в 2004 году (максимальный объем импорта за период) по странам-поставщикам, %.
Рисунок 41.Структура импорта шифера в Россию в 2006 году по странам-поставщикам, %.
Рисунок 42. Динамика экспорта шифера из России в 2000-2007 гг., тонн.
Рисунок 43. Динамика экспортных цен на шифер с 2000  по 2006 гг.
Рисунок 44. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2006 году.
Рисунок 45. Динамика объёма российского рынка шифера, 2000-2007 гг., млн. усл. плит.
Рисунок 46. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2007 году, %.
Рисунок 47. Динамика выпуска шифера ОАО «СКАИ», 1995-2007 гг., млн. усл. плит.
Рисунок 48. Динамика выпуска шифера ОАО «БЕЛАЦИ», 1995-2007 гг., млн. усл. плит.
Рисунок 49. Динамика выпуска шифера ОАО «Комбинат Красный Строитель», 1998-2007 гг., млн. усл. плит.
Рисунок 50. Динамика выпуска шифера АООТ «Ульяновскшифер», 2003-2007 гг., млн. усл. плит.
Рисунок 51. Динамика выпуска шифера ОАО «Сода» 1995-2007 гг., млн. усл. плит.
Рисунок  52. Динамика выпуска шифера ОАО «Лато» 1995-2007 гг., млн. усл. плит.
Рисунок 53. Динамика выпуска шифера Комбината «Волна» 2003-2007 гг, млн. усл. плит.
Рисунок 54. Динамика импорта мягких кровельных материалов (включая ондулин) в Россию, 2000-2007гг., млн. кв. м.
Рисунок 55. Структура импорта мягких кровельных материалов (включая ондулин) в Россию по странам, 2003-2007гг.
Рисунок 56. Динамика экспорта мягких кровельных материалов (включая ондулин) в Россию, 2000-2007гг.
Рисунок 57. Структура экспорта мягких кровельных материалов (включая ондулин) из России по странам, 2004-2007гг.
Рисунок 58. Динамика объёма российского рынка мягких кровельных штучных материалов, 2000-2007 гг., млн.кв.м.
Рисунок 59. Динамика производства стальных гнутых профилей в России, 1998-2007 гг., тонн.
Рисунок 60. Динамика производства профилей стальных листовых гнутых с трапециевидными гофрами для строительства, 2004-2007 гг., тыс. тонн.
Рисунок 61. Динамика импорта профилированных листов, 2000-2007 гг., тыс. тонн.
Рисунок 62. Структура импорта профилированных листов по основным странам-поставщикам, 2003-2007 гг.
Рисунок 63. Динамика импортных цен на  профилированные листы, 1997-2007 гг., долл. за кг.
Рисунок 64. Динамика экспорта  профилированных  листов, 2000-2007 гг. из России, тыс. тонн.
Рисунок 65. Структура экспорта профилированных листов из России по основным рынкам сбыта, 2007 год, %.
Рисунок 66. Динамика экспортных цен на профилированные листы по основным странам-получателям, 2004-2008 гг., долл. за кг.
Рисунок 67. Структура выпуска стальных гнутых профилей с гофрами в регионах России, 2007 г.
Рисунок 68. Динамика выпуска стальных гнутых профилей предприятием ЗАО ГК «Электрощит»-ТМ Самара», 2004-2007 гг., тонн.
Рисунок 69. Динамика выпуска стальных гнутых профилей предприятием ОАО «Челябинский Завод Профилированного Стального Настила», 1995-2007 гг., тонн.
Рисунок 70. Динамика производства стальных гнутых профилей предприятием ОАО «НЛМК», 2006-2007, тонн
Рисунок 71. Продажи НЛМК по регионам мира в 2007 г. (физических объемов поставок продукции).
Рисунок 72. Динамика выпуска стальных гнутых профилей предприятием ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» (КЗЛМК), 1995-2007 гг., тонн.
Рисунок 73. Динамика выпуска стальных гнутых профилей другими крупнейшими предприятиями России, 2004-2007 гг.
Рисунок 74. Объем выпуска листового оцинкованного проката основными предприятиями отрасли, 1995-2007 гг., тыс. тонн.
Рисунок 75. Структура выпуска листового оцинкованного проката основными предприятиями отрасли на начало 2007 года, %
Рисунок 76. Объем выпуска тонколистового кровельного проката основными предприятиями отрасли, 1995-2007, тыс. тонн.
Рисунок 77. Динамика импорта оцинкованной стали, 2000-2007 гг., тыс. тонн
Рисунок 78. Структура  импорта оцинкованной стали по основным странам-поставщикам, 2007 год.
Рисунок 79. Динамика экспорта оцинкованной стали, 2000-2007 гг., тыс. тонн.
Рисунок 80. Динамика экспортных и импортных цен на  оцинкованную сталь, 1997-2007 гг., долл. за кг.
Рисунок 81. Структура спроса на разные виды черепицы за рубежом.
Рисунок 82. Динамика производства цементно-песчаной и прочей черепицы в России, 1998-2008 (прогноз) гг., тыс. кв. м.
Рисунок 83.  Доли федеральных округов в общероссийском выпуске цементно-песчаной и прочей черепицы в 2007 году, %.
Рисунок 84. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической  черепицы в Россию, 2000-2007 гг., тонн.
Рисунок 85. Динамика структуры импорта цементно-песчаной черепицы по странам-поставщикам, 2003-2007 гг., %.
Рисунок 86. Динамика средних цен на цементно-песчнаную черепицу основных стран-поставщиков, 2000-2007 гг., долл./ кг.
Рисунок 87. Динамика структуры импорта керамической черепицы по странам-поставщикам, 2003-2007 гг., %.
Рисунок 88. Динамика экспорта цементно-песчаной черепицы из России, 2000-2007 гг., тонн.
Рисунок 89. Структура экспорта цементно-песчаной черепицы по странам-получателям, 2007 год, %.
Рисунок 90. Динамика экспорта керамической черепицы, (2000-2007 гг.), тыс. шт.
Рисунок 91. Доля импорта на российском рынке натуральной черепицы, 2000-2007 гг., %.
Рисунок 92. Динамика прироста производства и прироста рынка черепицы, 2001-2007 гг., %.
Рисунок 93. Динамика производства черепицы предприятием ООО «Браас-ДСК-1», 1997-2007 гг., тыс.кв.м.
Рисунок 94. Структура импорта дранки в Россию по странам-поставщикам в 2007 году.
Рисунок 95. Динамика выпуска сэндвич-панелей в России, 1998-2008 (оценка) гг., тыс. кв. м.
Рисунок 96. Структура  выпуска сэндвич-панелей федеральными округами России, 2007 год, %.
Рисунок 97. Динамика импорта сэндвич-панелей, 1997-2007 гг., тыс. тонн.
Рисунок 98. Динамика структуры импорта сэндвич-панелей основными странами-поставщиками, 2003-2007 гг., %.
Рисунок 99. Динамика экспорта сэндвич-панелей из России, 1997-2007гг., тыс. тонн.
Рисунок 100.Структура экспорта сэндвич-панелей из России, 2007г., %
Рисунок 101. Динамика объёма российского рынка сэндвич-панелей, 1998-2007 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 102. Структура российского рынка сэндвич-панелей по соотношению импорта и собственного производства, 1998-2007 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 103. Распределение производителей сэндвич-панелей по использованию различных видов утеплителей, %.
Рисунок 104. Популярность различных способов производства сэндвич-панелей, %.
Рисунок 105. Соотношение отдельных видов кровельных материалов в общем объеме кровельных покрытий для скатных крыш.