Минеральная вата: российский рынок минеральной ваты-2011

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1.        Базы публикаций в СМИ
2.        Ресурсы сети Internet
3.        Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС
РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.        Результаты готовых исследований
5.        Материалы отраслевых учреждений
6.        Материалы участников рынка
7.        Базы данных ABARUS MR

Содержание

РЕЗЮМЕ    9
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 ГГ.  И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)    11
§ 1.1. Динамика ВВП    11
§ 1.2. Инфляция    13
§ 1.3. Цены на нефть    14
§ 1.4. Валютные курсы    16
§ 1.5. Строительство    17
Строительство жилья    17
Строительство коммерческих и промышленных объектов    22
§ 1.6. Производство строительных материалов    24

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ    26
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов    26
§ 2.2. Сферы применения    28
Теплоизоляция промышленных объектов    28
Строительная теплоизоляция    29
§ 2.3. Описание    30

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    32
§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы    32
§ 3.2. Динамика производства минеральной ваты в РФ    37
§ 3.3. Географический разрез производства    39
§ 3.4. Концентрация производства и холдинги    52
§ 3.5. Цены    57

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ    61
§ 4.1. Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий    61
Количественная динамика импорта    61
Ценовая динамика импорта    64
Основные страны-поставщики    64
§ 4.2. Экспорт минераловатных теплоизоляционных изделий    67
Количественная динамика экспорта    67
Ценовая динамика экспорта    70
Основные рынки сбыта    71

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    74
§ 5.1. Количественный объем рынка    74
Расчет объема рынка минеральной ваты    74
Анализ потребления минеральной ваты    76
§ 5.2. Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты    77
§ 5.3. Затраты вхождения на рынок    78

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА    82
§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»    82
Сведения о компании / Общая характеристика    82
Заводы ГК «ТехноНиколь».    83
Финансовые показатели    89
Динамика производства    91
Положение на рынке / Основные конкуренты    92
Планы и перспективы развития    93
§ 6.2. ROCKWOOL Russia    94
Сведения о компании / Общая характеристика    94
Заводы ГК «Rockwool Russia»    95
Финансовые показатели    97
Динамика производства    98
Положение на рынке / Основные конкуренты    99
Планы и перспективы развития    100
§ 6.3. ЗАО «Изорок»    101
Сведения о компании / Общая характеристика    101
Финансовые показатели    102
Динамика производства    102
Положение на рынке / Основные конкуренты    103
Планы и перспективы развития    103
§ 6.4. ГК «Минплита»    104
Сведения о компании / Общая характеристика    104
Заводы Группы «Завод «Минплита»    105
Финансовые показатели    105
Динамика производства    106
Положение на рынке / Основные конкуренты    106
Планы и перспективы развития    106


ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц
Таблица 1. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая построенные за счет собственных и заемных средств)
Таблица 2. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 3. Производство минераловатных изделий в РФ по регионам и производителям, в 2005-2011 гг., тыс. куб. м.
Таблица 4. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2005-2011 гг., тыс. куб.м.
Таблица 5. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2008-2011 гг.(тыс. куб. м).
Таблица 6 .Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2012 гг.
Таблица 7. Перевод количественных потоков импорта и экспорта минеральной ваты в куб.м.
Таблица 8. Статистика импорта минераловатных изделий в Россию в 2005-2010 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).
Таблица 9. Статистика экспорта минераловатных изделий из России в 2005-2011 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).
Таблица 10. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной  ваты (2002-2011 гг. и прогноз на 2012 г.), тыс. куб.м и %.
Таблица 11. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.
Таблица 12. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 30 проектов).
Таблица 13. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).
Таблица 14. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2002-2009 гг.
Таблица 15. Финансовые показатели предприятий «Rockwool Russia» («Минеральная вата» и «Роквул-Север») в 2002-2009 гг.
Таблица 16. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2009 гг.
Таблица 17. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2009 гг.


Список рисунков
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2011 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.
Рисунок 8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2011 гг.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2011 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в 1998-2011 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 11. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.
Рисунок 12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2011 гг., млн. куб.м.
Рисунок 13. Динамика  нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.
Рисунок 14. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. куб.м., и темпы роста, %.
Рисунок 15. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам  в 2007-2012 гг. (2012 г. – январь-март), тыс. куб.м.
Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2011 гг. (%).
Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2011 гг. (%).
Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минераловатных утеплителей. По регионам РФ, май 2012 г..
Рисунок 19. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты  в РФ по объему выпуска в 2005 г., %.
Рисунок 20. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты  в РФ по объему выпуска в 2011 г., %.
Рисунок 21. Динамика соотношения долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2005-2011 гг., %.
Рисунок 22. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999 – 2011 гг., руб./м3.
Рисунок 23. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2002-2011 гг. (тыс.тонн, млн. $).
Рисунок 24. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2007-2011 гг. по месяцам (тонн).
Рисунок 25. Динамика цен на импорт изделий из минеральной ваты в РФ в 2002-2011 гг. ($ за куб.м).
Рисунок 26. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 гг., в %.
Рисунок 27. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2005-2011 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).
Рисунок 28. Динамика цен основных импортеров минераловатной продукции в 2005-2010 гг. ($ за тонну).
Рисунок 29. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2002-2011 гг. (тыс.тонн, млн. $).
Рисунок 30. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2011 гг., тыс.куб.м.
Рисунок 31. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2011 гг., тыс.куб.м.
Рисунок 32. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ по месяцам, 2007-2010 гг. (тыс. тонн).
Рисунок 33. Динамика цен на экспортные поставки российской минеральной ваты в 2002-2011 гг. ($/куб.м).
Рисунок 34. Сравнительная динамика импортных и экспортных цен на минераловатную продукцию в 2002-2011 гг., долл. за куб.м.
Рисунок 35. Основные рынки сбыта российской  минераловатной продукции в 2011 г., %.
Рисунок 36. Изменение объемов экспорта российской минераловатной продукции по странам в 2005-2011 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).
Рисунок 37. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка в 2006-2011 гг., %.
Рисунок 38. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2002-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс.куб.м и прирост, %.
Рисунок 39. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2002-2011 г. и прогноз на 2012 г., куб.см ваты на 1 куб.м построенной площади.
Рисунок 40. Доля импорта на российском рынке минераловатной продукции в 2002-2010 гг.(прогноз на 2011 г.), %.
Рисунок 41. Структура выручка предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ» от продажи разных видов продукции в 2007-2008 гг. (I полугодие)
Рисунок 42. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2001-2009 гг., млн. руб.
Рисунок 43. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК ТехноНИКОЛЬ в 2005-2011 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 44. Ежегодная выручка (нетто) на предприятиях ЗАО «Минеральная Вата» и ООО «Роквул-Север» за 2002-2009 гг. (в млн. руб.).
Рисунок 45. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2011 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 46. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2011 г. (в тыс. куб. м)
Рисунок 47. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2011 гг. (тыс. куб. м).