Санфаянс: российский рынок санфаянса - 2007

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результа-ты 2006 года;

2. Охарактеризовать место санитарной керамики на рынке сантехники;

3. Оценить состояние российского рынка санфаянса:

• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• развитие отдельных сегментов рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;

4. Описать тенденции импорта и экспорта санфаянса;

5. Выявить ведущих отечественных игроков и описать их основные рыночные харак-теристики;

6. Отметить ведущие иностранные марки санфаянса на российском рынке;

7. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рын-ке;

8. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка санфаянса на бли-жайшие годы.

 

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных ФТС РФ, ФСГС РФ, МЭРТ РФ.

 

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

 

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS MR.

---

Содержание

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ… 7

РЕЗЮМЕ… 11

Характеристика современного состояния рынка... 11

 

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2006-2007 ГГ….15

§ 1.1. Основные макроэкономические характеристики 2006 г…. 15

Внешняя конъюнктура как наиболее значимый фактор влияния… 16

Рост ВВП и промышленное производство… 17

Инвестиционная активность… 19

Бюджетный сектор… 20

Потребительский сектор… 20

§ 1.2. Прогноз на 2007 г…. 21

Прогноз внешнеэкономической конъюнктуры… 21

Валютный рынок… 21

Прогнозы экспортных позиций… 21

Прогнозы импортных позиций и потребления… 22

Прогнозы инвестиционной активности… 22

 

ГЛАВА 2. СМЕЖНЫЕ И ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ. РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ… 23

§ 2.1. Динамика ввода промышленных и социальных объектов… 23

§ 2.2. Рынок недвижимости           … 25

Характеристика строительной отрасли… 25

Объем строительного рынка… 26

Жилищное строительство в регионах… 29

Жилищное строительство в Москве и Московской области… 31

Производственная база строительной отрасли Москвы… 33

Ценовая динамика на рынке жилищного строительства            … 34

Текущая ситуация на рынке недвижимости… 36

Прогнозы… 37

§ 2.3. Рынок строительных материалов… 38

Общие сведения… 38

Сырье для производства  строительной керамики… 40

 

ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА… 46

§ 3.1. Общая характеристика сантехники как товарной группы… 46

§ 3.2. Характеристика основных предметов сантехники… 47

Ванны            … 47

Раковины… 49

Смесители… 49

Душевые кабины… 52

Унитазы и биде… 53

§ 3.3. Место санфаянса на рынке сантехники… 54

 

ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА САНФАЯНСА… 56

§ 4.1. Отечественное производство санфаянса… 56

§ 4.2. Импорт санфаянса… 60

Импорт санфаянса в Россию по данным таможенной статистики… 63

Импорт санфаянса из Китая… 66

Импорт санфаянса из Украины… 67

Импорт санфаянса из Польши… 68

Импорт фарфора и прочего санфаянса. Количественное и ценовое соотношение… 69

§ 4.3. Экспорт санфаянса… 76

§ 4.4. Итоговая характеристика рынка санфаянса… 78

Объем рынка и темпы роста… 78

Ценовое сегментирование рынка… 81

Марочная структура рынка… 82

Особенности спроса… 87

Основные каналы продаж… 88

 

ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСОМ РЫНКЕ САНТЕХНИКИ… 90

§ 5.1. Российские производители санфаянса… 90

§ 5.2. ЗАО «Кировский стройфарфор» (Калужская обл.)… 94

Сведения о компании / Общая характеристика… 94

Структура собственности / Акционеры… 95

Экономические и финансовые показатели… 95

Продуктовая линейка / Ассортимент… 95

Положение на рынке / Основные конкуренты… 96

Планы и перспективы развития… 97

§ 5.3. ОАО «Стройполимеркерамика» (Калужская обл.)… 97

Сведения о компании / Общая характеристика… 97

Структура собственности / Акционеры… 98

Экономические и финансовые показатели… 98

Продуктовая линейка / Ассортимент… 99

Положение на рынке / Основные конкуренты… 100

§ 5.4. ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора» (ЛЗСФ)… 100

Сведения о компании / Общая характеристика… 100

Экономические и финансовые показатели… 101

Продуктовая линейка / Ассортимент… 101

Положение на рынке / Основные конкуренты… 102

§ 5.5. ЗАО «Сантек»… 102

Сведения о компании / Общая характеристика… 102

Структура собственности / Акционеры… 103

Экономические и финансовые показатели… 103

Продуктовая линейка / Ассортимент… 103

Положение на рынке / Основные конкуренты… 104

Планы и перспективы развития… 105

§ 5.6. ООО «Самарский Стройфарфор» (Самарская обл.)… 105

Сведения о компании / Общая характеристика… 105

Структура собственности / Акционеры… 106

Экономические и финансовые показатели… 106

Продуктовая линейка / Ассортимент… 106

Положение на рынке / Основные конкуренты… 107

Планы и перспективы развития… 107

§ 5.7. ОАО «Завод керамических изделий» (г.Екатеринбург)… 108

Сведения о компании / Общая характеристика… 108

Структура собственности / Акционеры… 109

Экономические и финансовые показатели… 109

Продуктовая линейка / Ассортимент… 109

Планы и перспективы развития… 110

§ 5.8. ЗАО «Завод Стройфарфор» (г. Санкт-Петербург)… 111

Сведения о компании / Общая характеристика… 111

Структура собственности / Акционеры… 111

Экономические и финансовые показатели… 112

Продуктовая линейка / Ассортимент… 112

Положение на рынке / Основные конкуренты… 113

Планы и перспективы развития… 113

§ 5.9. ЗАО «Ангарский керамический завод»… 113

Сведения о компании / Общая характеристика… 113

Экономические и финансовые показатели… 114

Продуктовая линейка / Ассортимент… 114

Положение на рынке / Основные конкуренты… 115

Планы и перспективы развития… 115

§ 5.10. ООО «Ногинский стройфарфор» («Делла керамика» Группы «Кератон»)… 116

Сведения о компании / Общая характеристика… 116

Экономические и финансовые показатели… 117

Продуктовая линейка / Ассортимент… 117

Положение на рынке / Основные конкуренты… 118

Планы и перспективы развития… 118

§ 5.11. Планируемые, возобновляемые и иностранные производства… 118

5.11.1. ООО «Армавирский керамический завод»… 118

Сведения о компании / Общая характеристика… 118

Структура собственности / Акционеры… 119

Экономические и финансовые показатели… 119

Продуктовая линейка / Ассортимент… 119

Положение на рынке / Основные конкуренты… 119

Планы и перспективы развития… 119

5.11.2. ЗАО «Новосибирский завод керамических изделий»… 120

Сведения о компании / Общая характеристика… 120

Структура собственности / Акционеры… 121

Экономические и финансовые показатели… 121

Продуктовая линейка / Ассортимент… 121

Положение на рынке / Основные конкуренты… 121

Планы и перспективы развития… 122

5.11.3. ROCA Group (Испания)… 122

5.11.4. JACOB DELAFON (Франция)… 124

5.11.5. Группа компаний LAUFEN (Австрия)… 125

5.11.6. IDEAL STANDARD, ТФ, представительство в Москве… 127

Перечень приложений:

 

Таблицы
Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %.
Таблица 3. Статистика ввода зданий в РФ разного назначения в 2006-2008 гг..
Таблица 4. Производство основных строительных материалов по итогам  2007-2008 года.
Таблица 5. Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства в марте 2009 года.

Таблица 12. Основные месторождения керамических глин России

Таблица 13. Динамика производства сантехнических керамических изделий, тыс. шт.

Таблица 14. Производство санитарно-керамических изделий в РФ в 2005-2009 гг.

Таблица 15. Производство сантехники в РФ  по основным товарным группам в 2008-2009 гг.

Таблица 16. Крупнейшие поставщики сантехники на мировой рынок.

Таблица 17. Импорт сантехнических изделий из керамики в количественном и стоимостном выражении, 1997-2009 гг.

Таблица 18. Поставки импорта  сантехнических изделий из керамики в РФ по странам в 2002-2009 гг.

Таблица 19. Импортные поставки керамической сантехники из Китая, в количественном (кг.) и стоимостном ($) выражении, 2002-2009 гг.

Таблица 20. Импортные поставки керамической сантехники из Украины, в количественном (кг.) и стоимостном ($) выражении, 2002-2009 гг.

Таблица 21. Импортные поставки керамической сантехники из Польши, в количественном (кг.) и стоимостном ($) выражении, 2002-2009 гг.

Таблица 22. Статистика импорта фарфора  и прочих видов санитарной керамики в РФ, в 1997-2009 гг., в  стоимостном и количественном выражении.

Таблица 23. Распределение импорта фарфора в РФ в 2002-2009 гг. по странам-поставщикам г.

Таблица 24. Статистика импортных поставок санитарного фарфора в РФ из Польши, Швеции, Финляндии и Китая в 2002-2009 гг., кг.

Таблица 25. Статистика импортных поставок прочей санитарной керамики в РФ из Польши, Чехии, Италии, Испании и Финляндии в 2002-2009 гг., кг.

Таблица 26. Статистика экспорта санфаянса из России в 1997-2009 гг., в количественном (кг) и стоимостном ($) выражении.

Таблица 27. Основные рынки сбыта российского санфаянса, 2002-2009 гг.

Таблица 28. Расчет объема рынка санфаянса в 2000-2009 гг., тыс. ед.

Таблица 29. Сегментация рынка санфаянса по цене.

Таблица 30. Общая картина представленности марок санфаянса на российском рынке, данные на июнь 2007 г. и октябрь 2009 г.

Таблица 31. Сравнительная динамика прироста внутреннего производства санфаянса и импорта в 2005-2009 гг.

Таблица 32. Основные факторы, оказывающие влияние на выбор потребителей элитной сантехники, % от числа опрошенных при возможности множественного выбора

Таблица 33. Рейтинг собственников – отечественных лидеров отрасли производства сантехники.

Таблица 34. Объемы производства санитарных керамических изделий российскими предприятиями в 2007-2009 г., тыс. шт.

Таблица 35. Данные компании ЗАО «Кировский стройфарфор».

Таблица 36. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «Кировский стройфарфор» в 2005-2008 гг.

Таблица 37. Данные компании ОАО «Стройполимеркерамика».

Таблица 38. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ОАО «Стройполимеркерамика» в 2005-2008 гг.

Таблица 39. Данные компании ЗАО «ЛЗСФ».

Таблица 40. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «ЛЗСФ» в 2005-2008 гг.

Таблица 41. Данные компании ЗАО «Сантек».

Таблица 42. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «Сантек» в 2005-2008 гг.

Таблица 43. Данные компании ООО «Самарский стройфарфор».

Таблица 44. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ООО «Самарский стройфарфор» в 2005-2008 гг.

Таблица 45. Данные компании ЗАО «Завод Стройфарфор».

Таблица 46. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ОАО «Завод керамических изделий» в 2005-2008 гг.

Таблица 47. Данные компании ЗАО «Завод Стройфарфор».

Таблица 48. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «Завод Стройфарфор» в 2005-2008 гг.

Таблица 49. Данные компании ЗАО «Ангарский керамический завод».

Таблица 50. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ЗАО «Ангарский керамический завод» в 2005-2008 гг.

Таблица 51. Данные компании ООО «Ногинский Стройфарфор».

Таблица 52. Ассортимент санитарной керамики, выпущенной ООО «Ногинский стройфарфор» в 2005-2008 гг.

Таблица 53. Данные компании ООО «Армавирский керамический завод».

Таблица 54. Данные компании ЗАО «Новосибирский завод керамических изделий».

           

Рисунки

Рисунок 1. Долгосрочный тренд уровня инфляции в России, 1999-2006 гг. по данным МЭРТ.

Рисунок 2. Динамика роста ВВП в 2000-2006 гг. и прогноз на 2007 г. (ИЭ РАН, МЭРТ).

Рисунок 3. Динамика промышленного производства в 2000-2006 гг. и прогноз на 2007 г. (ИЭ РАН, МЭРТ).

Рисунок 4. Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2005-2006 гг., по месяцам нарастающим итогом к соответствующему периоду предыдущего года.

Рисунок 5. Удельный вес индивидуальных домов в общем вводе жилья в 1990-2006 гг., %.

Рисунок 6. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в  2006 г.

Рисунок 7. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в январе-июне 2006 года (в %).

Рисунок 8. Распределение запасов керамических глин по ФО РФ.

Рисунок 9. Структура российского рынка сантехники по основным товарным группам, % в натуральном выражении

Рисунок 10. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ в 1970-2000 гг., тыс. шт.

Рисунок 11. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ в 2000-2006 гг. с прогнозом на 2007 г., тыс. шт.

Рисунок 12.Структура российского рынка санфаянсовых изделий в 2003 году, % в натуральном выражении.

Рисунок 13. Структура российского производства сантехники по основным товарным группам в 2005 г.

Рисунок 14. Доля импорта на российском рынке сантехники в целом, % .

Рисунок 15. Динамика импортных поставок сантехнических изделий из керамики в РФ в 1997-2006 гг.

Рисунок 16. Динамика темпов прироста импорта санфаянса в 1997-2006 гг.

Рисунок 17. Динамика импортных цен на сантехнические изделия из керамики, $/кг, 1997-2006 гг.

Рисунок 18. Ведущие страны-импортеры сантехнических изделий из керамики в РФ в 2002-2006 гг.

Рисунок 19. Динамика импорта керамической сантехники из Китая,  2002-2006 гг.

Рисунок 20. Динамика импорта керамической сантехники из Украины,  2002-2006 гг.

Рисунок 21. Динамика импорта керамической сантехники из Польши,  2002-2006 гг.

Рисунок 22. Сравнительная динамика импортных цен на сантехнические изделия из керамики ведущих стран-импортеров (Китай, Украина, Польша), в  2002-2006 гг.

Рисунок 23. Соотношение фарфора и прочих видов санитарной керамики в общем объеме импорта в РВ, в 1997-2006 гг.

Рисунок 24. Сравнительная динамика импортных цен на изделия из фарфора и прочей керамики, в  1997-2006 гг.

Рисунок 25. Распределение импорта фарфора в РФ в 2002-2006 гг. по странам-поставщикам, в %.

Рисунок 26. Динамика импорта санитарной керамики из фарфора от ведущего поставщика – Украины, 2002-2006 гг., тыс.т.

Рисунок 27. Динамика прироста  импорта санитарного фарфора из Китая на нестабильном фоне поставок из Польши, Швеции и Финляндии в 2002-2006 гг.

Рисунок 28. Распределение импорта прочей санитарной керамики в РФ в 2002-2006 гг. по странам-поставщикам, в %.

Рисунок 29. Динамика импорта прочей санитарной керамики  от ведущего поставщика – Китая, 2002-2006 гг., тыс.т.

Рисунок 30. Динамика импорта прочей санитарной керамики в РФ из Польши, Чехии, Италии, Испании и Финляндии в 2002-2006 гг.

Рисунок 31. Динамика экспортных поставок сантехнических изделий из керамики из РФ в 2002-2006 гг.

Рисунок 32. Динамика экспортных цен на сантехнические изделия из керамики, $/кг, 1997-2006 гг.

Рисунок 33. Казахстан и другие  рынки сбыта российского санфаянса, 2002-2006 гг., %.

Рисунок 34. Динамика объема рынка санфаянса, 2000-2007 гг., тыс.ед.

Рисунок 35. Доля импорта на российском рынке санфаянса, 2000-2006 гг.

Рисунок 36. Место 12 ведущих марок санфаянса в общем количестве упоминаний ассортимента крупных столичных поставщиков, %.

Рисунок 37. Географическая принадлежность марок санфаянса, выявленных в результате мониторинга (по числу упоминаний).

Рисунок 38. Соотношение отечественной и импортной продукции (с выделением китайской), на российском рынке санфаянса в 2006 г.

Рисунок 39. Распределение ведущих российских производителей санитарной керамики по федеральным округам РФ.

Рисунок 40. Распределение долей ведущей десятки отечественных производителей санитарной керамики в общем объеме производства, %.

Рисунок 41. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «Кировский стройфарфор».

Рисунок 42. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ОАО «Стройполимеркерамика».

Рисунок 43. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «ЛЗСФ».

Рисунок 44. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «Сантек».

Рисунок 45. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ООО «Самарский стройфарфор».

Рисунок 46. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ОАО «Завод керамических изделий».

Рисунок 47. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «Завод Стройфарфор».

Рисунок 48. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ЗАО «Ангарский керамический завод».

Рисунок 49. Соотношение основных видов санитарной керамики в общем объеме выпуска ООО «Ногинский стройфарфор».

---

Цена: 9 000 руб.


Контакты и схема проезда