Теплоизоляционные материалы: рынок теплоизоляционных материалов в России

Отчет состоит из 9 глав

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 содержит информацию о состоянии строительной отрасли в России

В главе 3 представлена информация об общих характеристиках рынка теплоизоляции в России.

В главе 4 приведены данные об объемах производства теплоизоляции в России по товарным группам.

Глава 5 содержит данные по импорту в Россию и экспорту из России теплоизоляционных материалов. Данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном выражении на уровне товарных групп по производителю, по стране назначения и отправления товара.

В главе 6 представлена информация об основных игроках на рынке теплоизоляции в России.

В главе 7 приведены сведения о тенденциях и перспективах развития российского рынка теплоизоляционных материалов.

Глава 8 содержит сведения о региональных рынках теплоизоляционных материалов в России.

В главе 9 представлена общая характеристика и описание теплоизоляционных материалов.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в натуральном и стоимостном выражении.
2. Составить различные сценарии прогнозы ключевых показателей рынка в будущем.
3. Определить доли основных сегментов в структуре российского рынка теплоизоляционных материалов в России:
   • ТИМ на основе минеральной ваты;
   • ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;
   • Пенополистирол (в т.ч. пенополистирол вспененный и экструдированный).
4. Определить объем и темпы роста производства различных сегментов рынка теплоизоляционных материалов в России в 2008-2010гг.:
   • по субъектам федерации и по федеральным округам.
5. Определить доли основных игроков на российском рынке теплоизоляционных материалов.
6. Охарактеризовать основных игроков российского рынка теплоизоляционных материалов по параметрам:
   • ключевые показатели деятельности,
   • производственные активы и проекты запуска новых мощностей,
   • основные события и планы развития.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития, а также факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.
8. Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.
9. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…10

Глава 1. Технологические характеристики исследования…19

Цель исследования…19

Задачи исследования…19

Метод сбора данных…20

Метод анализа данных…20

Информационная база исследования…20

Глава 2. Состояние строительной отрасли в России…21

Основные показатели по виду "строительство"…21

Ввод в действие зданий…27

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве…33

Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году…35

Глава 3. Общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов…37

Глава 4. Производство теплоизоляционных материалов в России…59

§ 1. Производство ТИМ на основе минеральной ваты…61

§ 2. Производство ТИМ на основе стекловолокна…73

§ 3. Пенополистирол…78

Вспененный пенополистирол… 87

Экструдированный пенополистирол… 93

§ 4. Другие типы ТИМ…98

Глава 5. Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов в России…105

§ 1. Импорт ТИМ в Россию…106

В натуральном выражении… 106

В стоимостном выражении… 110

§ 2. Экспорт ТИМ из России…115

В натуральном выражении… 115

В стоимостном выражении… 118

Глава 6. Ведущие игроки на рынке теплоизояционных материалов…121

§ 1. ТехноНИКОЛЬ…122

История развития… 123

Производственные мощности… 124

Инновации и инвестиции… 125

§ 2. Knauf…129

Производственные мощности… 129

Инновации и инвестиции… 129

§ 3. "Сен-Гобен"…133

Торговая марка Isover… 133

История развития…133

Производственные центры…139

Продукция…140

Инновации и инвестиции…151

Торговая марка LineRock… 153

История развития. Покупка заводов, приналежащих LineRock…153

Положение компании в 2010-1 кв. 2011гг.…155

Инновации и инвестиции…158

§ 4. Rockwool…161

Производственные центры… 167

Продукция… 169

Инновации и инвестиции… 179

§ 5. Мосстрой-31…183

История развития… 183

Производственные центры… 185

Продукция… 186

§ 6. URSA (URALITA)…188

История развития… 188

Производственные центры… 190

Продукция… 192

Инновации и инвестиции… 201

§ 7. Пеноплекс…203

История развития… 203

Производственные мощности… 204

Инновации и инвестиции… 205

§ 8. Izovol…207

§ 9. Isoroc…208

§ 10. Термостепс…209

§ 11. "ДАУ" (Dow)…215

Глава 7. Факторы роста и торможения, тенденции и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов…219

§ 1. Факторы роста рынка теплоизоляционных материалов…219

Рост заинтересованности в энергоэффективности… 220

Влияние изменений в нормативной базе на развитие рынка теплоизоляционных материалов… 220

Расширение производственных мощностей в 2010-2011гг.… 222

Запуск линии по производству экструдированного пенополистирола в Челябинской области ("Асбестоцемент")…222

Открытие завода по производству тепло-звукоизоляции и огнезащиты MINOL из базальтового супертонкого волокна в Нижнем Новгороде…223

Проект строительства завода пеностекла в Новокуйбышевске ("Трейд Инжиниринг")…223

СИБУР вывел пенополистирола под маркой "Альфапор"…223

Выход на российский рынок Trocellen в 2010г.…224

Выход на рынок нового бренда InWarm…224

Запуск линии по производству эковаты в Воронеже ("Эверест-Строй")…225

Запуск производства пенополистирола в Тынде (Амурская область)…225

Покупка завода в Троицке компаний Rockwool у компании LineRock…226

Строительство завода по производству ТИМ из базальта на Калыме…227

Проект завода П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно в Татарстане…227

Вывод на рынок нового бренда ТИМ из пенополистирола – "Стайровит" (Пеноплекс)…228

Приобретение завода "Минплита" (ТМ-Linerock) компанией Isover…229

Paroc инвестирует в ОАО "Комбинат Изоплит" (ГК "Термостепс")…229

Открытие завода по производству минеральной ваты BASWOOL ("Агидель") в Башикирии…230

Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года… 233

Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года (от 30 мая 2011г.)… 235

§ 2. Факторы торможения рынка теплоизоляционных материалов в России…254

Влияние финансового кризиса на рынок теплоизоляции в России… 254

Проблема низкого качества на рынке теплоизоляции… 259

Проблема недобросовестной конкуренции на рынке теплоизоляции… 261

Проблема огнеопасности – дело "Хромой лошади"… 264

§ 3. Основные тенденции российского рынка теплоизоляционных материалов…266

Изменение потребительских предпочтений в сторону узкоспециализированных продуктов… 267

Выведение новых продуктов и расширение продуктовых линеек производителями теплоизоляционных материалов… 268

Образование РАПЭКС (Российская Ассоциация производителей экструдированного пенополистирола)… 271

“Движение” рынка теплоизоляции в сторону использования экологических материалов… 272

Размещение мощностей зарубежных компаний производству ТИМ в России и сокращение доли импортной продукции… 273

Тенденции в потребительских предпочтениях… 274

Строительство энергоэффективных многоквартирных домов… 275

Глава 8. Региональные рынки теплоизоляционных материалов…278

§ 1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области…290

§ 2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала…296

§ 3. Рынок теплоизоляционных материалов сибири…298

§ 4. Рынок теплоизоляционных материалов Поволжья…303

§ 5. Рынок теплоизоляции в Южном ФО…306

Глава 9. Свойства различных видов теплоизоляционных материалов…310

§ 1. Классификации теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТом 16381-77…310

§ 2. Основные сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов…311

§ 3. Характеристика отдельных видов теплоизоляционных материалов…314

Минеральные ваты… 314

Пенополистирол… 315

Пеноизол… 316

Пенополиэтилены… 317

Изолон… 319

Вакуумные панели… 319

Эковата… 319

Напыляемый полиуретан… 320

Теплоизоляционные бетоны… 321

Теплоизоляционная штукатурка… 322

Каучуковая теплоизоляция… 322

Пеностекло… 322

Приложение 1. Рейтинг востребованности различных брендов на рынке Теплоизоляционных материалов в 2010г.…325

Приложение 2. Рынок теплоизоляционных материалов Украины в 2010- I квартале 2012гг…327

Приложение 3. географический разброс заводов по производству тим на основе минеральной ваты в россии…333

Приложение 4. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года…334

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 100 диаграмм, 53 таблицы и 3 рисунка.

Список таблиц:

Таблица 1 Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в I полугодии 2012г.…33

Таблица 2 Структура российского рынка теплоизоляционных материалов в 2009-2011 гг., млн куб м…53

Таблица 3 Производство минераловатных изделий в РФ по округам и перечень работающих производителей…70

Таблица 4. Структура потребления пенополистирола в строительстве в 2009-2011 гг., %…86

Таблица 5 Основные производители вспененного пенополистирола в РФ…91

Таблица 6. Основные производители экструдированного пенополистирола в России…96

Таблица 7. Производство расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по федеральным округам, млн. куб м…100

Таблица 8. Производство расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по регионам, млн. куб м…102

Таблица 9. Производство остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по федеральным округам, млн. куб м…103

Таблица 10. Производство остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по регионам, млн. куб м…104

Таблица 11 Объем импорта и экспорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2009-2010гг., тыс. куб. м. и млн. $…105

Таблица 12. Объем импорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2011-I полугодии 2012гг., тыс. куб. м. и млн. $…106

Таблица 13. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2011-I полугодии 2012 гг. по сегментам, тыс. куб. м.…110

Таблица 14. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2011-I квартал 2010 гг. по сегментам, $ тыс.…114

Таблица 15. Объем экспорта ТИМ из России в 2011-I полугодии 2012 года, тыс. куб м и %…115

Таблица 16. Основные операционные показатели компании "ТехноНиколь" в 2000-2010гг.…122

Таблица 17. Основные операционные показатели компании "ТехноНиколь" в I полугодии 2010-2011гг.…123

Таблица 18. Операционные показатели группы Saint Gobain на конец 2009-2010 годов, млн. евро…135

Таблица 19 Операционные показатели сектора "Строительная продукция" группы Saint-Gobain в 2009-2010гг., млн. евро…137

Таблица 20. Области применения продукции для частного домостроения бренда Isover…143

Таблица 21 Технические свойства продукции для частного домостроения бренда Isover…144

Таблица 22. Области применения продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover…145

Таблица 23. Технические характеристики продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover…146

Таблица 24. Области применения продукции для технической теплоизоляции бренда Isover…149

Таблица 25 Технические характеристики продукции для технической теплоизоляции бренда Isover…150

Таблица 26. Доля продукции торговой марки LINEROCK на рынке минераловатных плит различных ФО России в 2008-2010гг. и 1 кв. 2011г., %.…157

Таблица 27. Основные конкуренты марки Linerock на рынке ТИМ: основные характеристики, угрозы со стороны конкурентов и преимущества марки Linerock…157

Таблица 28. Области применения продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool…174

Таблица 29. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool…175

Таблица 30. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool (Продолжение)…176

Таблица 31. Области применения продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell…177

Таблица 32. Технические характеристики продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell…178

Таблица 33. Вклад по компаниям, входящим в холдинг, в консолидированную прибыль в 2009-2010гг., тыс. евро…190

Таблица 34. Операционные показатели деятельности дочерних компаний холдинга URSA в России в 2010 году, тыс. евро…190

Таблица 35. Области применения обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL…193

Таблица 36. Области применения специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL…194

Таблица 37. Технические характеристики обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL…196

Таблица 38. Технические характеристики специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL…197

Таблица 39. Области применения продукции торговой марки URSA XPS…198

Таблица 40 Технические характеристики продукции торговой марки URSA XPS…199

Таблица 41. Химическая стойкость продукции торговой марки URSA XPS…200

Таблица 42. Объем финансирования Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года, млрд. руб.…236

Таблица 43. Производство шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по федеральным округам в 2009 - I полугодии 2012 гг., тыс куб м…282

Таблица 44. Производство шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по регионам, тыс куб м…283

Таблица 45. Производство матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2009 - I полугодие 2012 по федеральным округам, млн куб м…286

Таблица 46. Производство матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2009 - I полугодие 2012 по регионам, млн куб м…286

Таблица 47. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов.…312

Таблица 48. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов.…313

Таблица 49. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты.…313

Таблица 50. Основные характеристики пеноизола.…317

Таблица 51. Основные технические характеристики пенополиэтиленов.…318

Таблица 52. Объемы дополнительных производственных мощностей по выпуску строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам…353

Таблица 53. Обеспечение потребности в основных видах строительных материалов для всех отраслей экономики, в том числе для жилищного строительства, на период до 2015 года по федеральным округам…354

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России в 2000-2010гг., млрд. руб.…22

Диаграмма 2. Динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2000-2011гг., в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)…22

Диаграмма 3. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России по месяцам в 2011-июне 2012гг., млрд. руб.…23

Диаграмма 4. Помесячная динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2011-июне 2012гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года (в сопоставимых ценах)…24

Диаграмма 5. Распределение объема выполненных строительных работ по федеральным округам в I полугодии 2012г., в %…25

Диаграмма 6. Показатели ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-2011гг.…28

Диаграмма 7. Структура ввода нежилых зданий по типам назначения в 2011 году, %…28

Диаграмма 8. Динамика предпринимательской уверенности в строительстве в 2008-II квартале 2012гг., в %…33

Диаграмма 9.Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций (по материалам выборочного обследования), %…35

Диаграмма 10. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %…54

Диаграмма 11 Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2011 году, %…55

Диаграмма 12. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %…56

Диаграмма 13. Объем производства ТИМ в России в 2005-2012гг., млн. куб. м.…59

Диаграмма 14. Темпы прироста производства ТИМ в России в 2005-2012гг., в % к предыдущему году…60

Диаграмма 15. Структура производства ТИМ в России по сегментам в 2012г., %…60

Диаграмма 16 Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. куб м, и темпы роста, %…62

Диаграмма 17. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2007-2012 гг. (2012 г. – январь-март), тыс. куб м…63

Диаграмма 18. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка в 2006-2012 гг., %…64

Диаграмма 19. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2010г., в %…66

Диаграмма 20. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2011г., в %…68

Диаграмма 21. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям, прогноз на 2012г., в %…69

Диаграмма 22. Объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 2000-2012гг., млн. куб. м.…74

Диаграмма 23. Темпы прироста объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 2000-2012гг., в % к предыдущему году…74

Диаграмма 24 Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2010г., в %…75

Диаграмма 25. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2012 г. (прогноз), в %…77

Диаграмма 26. Объем производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2012 гг. , млн. куб. м…82

Диаграмма 27. Темпы прироста производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2012 гг., в % к предыдущему году…83

Диаграмма 28. Динамика объема потребления пенополистирола в России в 2000-2011 гг., млн куб м…84

Диаграмма 29. Объем производства вспененного пенополистирола в России в 2009-2012гг., млн. куб. м.…88

Диаграмма 30. Темпы прироста производства вспененного пеноплистирола в России в 2010-2012гг., в % к предыдущему году…88

Диаграмма 31. Объем производства ТИМ из вспененного пенополистирола в России в 2003-2010 гг., млн. куб. м…89

Диаграмма 32. Темпы роста производства плит из вспененного пенополистирола в России в 2004-2010гг., в % к предыдущему году…89

Диаграмма 33. Объем производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в 2003-2010 гг., тыс. куб. м.…94

Диаграмма 34. Темпы роста производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в России в 2004-2010гг., в % к предыдущему году…94

Диаграмма 35. Объем производства ТИМ перлитовых в России в 2000-2010гг., тыс. куб.м.…98

Диаграмма 36. Темпы роста производства ТИМ перлитовых в России в 2000-2009гг., в % к предыдущему году…99

Диаграмма 37. Основные производители ТИМ перлитовых в России в 2009г., %…99

Диаграмма 38. Структура производства расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2011 г. по федеральным округам, %…101

Диаграмма 39. Структура производства остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2011 г. по федеральным округам, %…103

Диаграмма 40. Натуральный объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., тыс. куб. м.…107

Диаграмма 41. Структура импорта ТИМ в Россию в 2011 году по сегментам, % от натурального объема…107

Диаграмма 42. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2011г., % от натурального объема…108

Диаграмма 43. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе минеральной ваты в Россию в 2011 году, % от натурального объема…109

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group…110

Диаграмма 44. Стоимостной объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., $ млн.…111

Диаграмма 45 Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от стоимостного объема…111

Диаграмма 46. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2011г., % от стоимостного объема…112

Диаграмма 47. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе минеральной ваты в Россию в 2011 году, % от стоимостного объема…112

Диаграмма 48. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе стекловолокна в Россию в 2011 году, % от стоимостного объема…113

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group…114

Диаграмма 49.Натуральный объем экспорта ТИМ из России в 2009-2011гг., тыс. куб. м.…116

Диаграмма 50. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от натурального объема…116

Диаграмма 51. Структура экспорта ТИМ из России в 2011г. по странам назначения, % от натурального объема…117

Диаграмма 52. Ведущие экспортеры ТИМ на основе стекловолокна в России в 2011г., % от натурального объема…117

Диаграмма 53. Стоимостной объем экспорта ТИМ их России в 2009-2010гг., $ млн.…118

Диаграмма 54. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от натурального объема…119

Диаграмма 55. Структура экспорта ТИМ из России в 2011г. по странам назначения, % от стоимостного объема…119

Диаграмма 56. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2010г., % от стоимостного объема…120

Диаграмма 57. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ на основе стекловолокна в России в 2010г., % от стоимостного объема…120

Диаграмма 58. Структура производства ТИМ в России по производителям в 2010г., %…121

Диаграмма 59. Структура распределения сотрудников группы Saint Gobain по регионам в 2010 году, %…134

Диаграмма 60. Количество представленных национальностей в группе Saint Gobain в 1982-2010гг., штук…135

Диаграмма 61. Структура продаж группы Saint Gobain по отраслям, %…136

Диаграмма 62. Структура продаж Sain-Gobain по сегментам деятельности в 2010 году, %…136

Диаграмма 63. Структура объема продаж сектора "Строительная продукция" группы Saint-Gobain в 2010 году по географическим областям, %…137

Диаграмма 64. Структура объема продаж сектора "Строительная продукция" группы Saint-Gobain в 2010 году по рынкам, %…138

Диаграмма 65. Объем импорта в 2010г. и прогноз объема импорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.…237

Диаграмма 66. Прогноз изменения объемов импорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году…238

Диаграмма 67. Прогноз изменения объемов импорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.…239

Диаграмма 68. Объем экспорта в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.…240

Диаграмма 69. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году…241

Диаграмма 70. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.…241

Диаграмма 71. Объем потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и из полимерных материалов в 2010г. (инновационная и инерционная стратегия)…242

Диаграмма 72. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.…243

Диаграмма 73. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году…244

Диаграмма 74. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.…244

Диаграмма 75. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.…245

Диаграмма 76. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году…246

Диаграмма 77. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.…246

Диаграмма 78. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, куб.м. на человека…247

Диаграмма 79. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, куб. м. на человека…248

Диаграмма 80. Доля потребления дли жилищного строительства в общей структуре потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров в России в 2010-2020гг., %…249

Диаграмма 81. Объем потребления дли жилищного строительства в общей структуре потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров в России в 2010-2020гг., %…250

Диаграмма 82. Структура потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по округам в 2010г., %…250

Диаграмма 83. Структура потребления ТИМ из полимеров в России по округам в 2010г., %…251

Диаграмма 84. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г. относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по округам, %…252

Диаграмма 85. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г. относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из полимеров в России по округам, %…253

Диаграмма 86. Структура производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2010г., в %…278

Диаграмма 87. Структура производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2010г., в %…279

Диаграмма 88. Доли рынка сбыта минеральной ваты в 2011 году по регионам…280

Диаграмма 89. Динамика изменения структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2005-2010гг., в % от натурального объема…280

Диаграмма 90. Ведущие субъекты РФ по производству ТИМ на основе минеральной ваты в 2010г., в % от натурального объема…281

Диаграмма 91. Структура производства шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по федеральным округам, %…282

Диаграмма 92. Структура производства ТИМ на основе стекловолокна в России по округам в 2010г., %…285

Диаграмма 93. Структура производства ТИМ на основе стекловаты в России по субъектам в 2010г., в %…285

Диаграмма 94. Структура производства матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2011 году по федеральным округам, %…287

Диаграмма 95. Структура производства матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2011 году по регионам, %…287

Диаграмма 96. Структура производства ТИМ из вспененного пенополистирола в России по округам, в %…288

Диаграмма 97. Структура производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в России по округам, в %…289

Диаграмма 98. Структура производства пенополистирола по регионам России в 2008 и 2011 гг., %…290

Диаграмма 99. Структура рынка теплоизоляционных материалов Украины в 2011г., куб м…328

Диаграмма 100. Структура рынка теплоизоляционных материалов Украины в I квартале 2012г., куб м…329

Список рисунков

Рисунок 1 Индекс предпринимательской уверенности по субъектам Российской Федерации во II квартале 2012 года, в %…34

Рисунок 2. Структура компании URALITA (URSA) в мире…188

Рисунок 3. Географический разброс заводов по производству ТИМ на основе минеральной ваты по территории России в начале 2011г.…333

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (1295 Кб.)

---

Цена: 45 000 руб.


Контакты и схема проезда