Рынок интернет-телевидения

Рынок IP-телевидения или интерактивного телевидения в России еще находится на стадии зарождения. По различным оценкам объем российского рынка IPTV по итогам 2009г. составил от 300 с небольшим тыс. абонентов до 1 млн., хотя доля данного сегмента в общем объеме абонентской базы платного ТВ составила не более 2-3%.

При этом, рынок развивается наиболее быстрыми темпами – прирост новых абонентов за год составляет более 50%. По прогнозу по итогам 2010г. объем абонентской базы интерактивного телевидения превысит показатель в 1 млн. пользователей.

Определяющим фактором низкого спроса на услуги интерактивного телевидения является их стоимость. По данным ComNews Research, за IPTV-канал в пакете российские абоненты в среднем платят 9,95 руб. в месяц, а за кабельный – 4,35 руб. в месяц.

У большинства потенциальных потребителей нет опыта пользования видеоконтентом за деньги. Другая проблема российского рынка IPTV - неспособность заинтересовать потенциального потребителя "широтой ассортимента". Помимо описанных выше проблем рынка IPTV, также отмечается высокая стоимость абонентских устройств.

Ключевыми технологическими факторам влияния на рынок, как и в прошедшие годы, остаются бурный рост ШПД, удешевление и расширение доступной пользователю полосы, развитие технологий кодирования и защиты контента, повышение производительности вычислительных систем.

Благодаря взаимодополняющему характеру эфирного и IP-вещания, для увеличения эффективности операторы все чаще прибегают к гибридному способу предоставления услуг: для массового вещания федеральных каналов используется эфир, а для дополнительного премиального контента – IP-телевидение.

Рынок IPTV настоящее время поделен между тремя крупными игроками: "Комстар-ОТС" (предоставляет услуги под брендом Стрим-ТВ) – на его долю приходится чуть более 30% всех абонентов, пользующихся данной услугой. Четверть всех абонентов принадлежит дальневосточной дочке "Связьинвеста" - компании "Дальсвязь" (бренд TVi). Третьем крупнейшим игроком на рынке является "Вымпелком" (бренд Билайн) – около 15% всех абонентов IPTV. Значительная часть региональных компаний, предоставляющих услуги IPTV, имеет абонентскую базу не более 1-2 тыс. клиентов.

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка IPTV в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста российского рынка IPTV в денежном выражении.
2. Определить количество абонентов, охват и уровень проникновения IPTV в России.
3. Охарактеризовать особенности потребительского поведения на российском рынке IPTV.
4. Определить доли основных игроков на рынке платного IPTV.
5. Охарактеризовать основных игроков российского рынка IPTV по следующим критериям:
   1. история и динамика развития;
   2. активы компании;
   3. региональный охват компании;
   4. планы и стратегия развития.
6. Определить факторы роста и факторы, сдерживающие рост рынка IPTV.
7. Описать основные тенденции развития рынка IPTV.

Объект исследования

Рынок IP-телевидения в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…12

Глава 1. Технологические характеристики исследования…14

Цель исследования…14

Задачи исследования…14

Объект исследования…14

Метод сбора данных…14

Метод анализа данных…14

Информационная база исследования…15

Глава 2. Рынок платного телевидения в мире и россии…16

§ 1. Мировой рынок платного телевидения…16

Рынок платного телевидения снг и стран балтии…17

§ 2. Российский рынок платного телевидения…19

Платное тв в телекоммуникационной структуре…19

Объем и темпы роста рынка платного тв в россии в стоимостном выражении…20

Объем и темпы роста рынка платного тв в россии в натуральном выражении…22

Доли основных игроков на рынке платного тв в россии…24

Доли регионов по абонентской базе платного тв…27

Глава 3. Объем и темпы роста рынка iptv в мире и в россии…29

§ 1. Мировой рынок iptv…30

§ 2. Российский рынок iptv…30

Объем и темпы роста рынка iptv в россии в стоимостном выражении…31

Объем и темпы роста рынка iptv в россии в натуральном выражении…31

Глава 4. Основные тенденции и события рынка iptv…33

§ 1. Консолидация рынка платного тв…35

Сделки m&a в 2008 году…35

Сделки m&a в 2009 году…36

Сделки m&a в i полугодии 2010 года…36

§ 2. Выход новых игроков на рынок iptv…50

§ 3. Переход на цифровое вещание: фцп "развитие цифрового телерадиовещания в рф на 2009-2015 годы…52

Предыдущие проекты цифровизации…52

Расходы и финансирование…53

Цели и задачи…55

Перспективы проекта, факторы торможения…56

Завершенные переводы на цифровое тв…58

Производство оборудования для приема цифрового вещания…59

Влияние проекта цифровизации на развитие рынка iptv…60

§ 4. Рост популярности просмотра телевидения и видео через интернет…62

Преподпосылки развития рынков интрнет-видео и интернет-тв…62

Особенности интернет-видео…63

Особенности интернет-телевидения…67

Аудитория телевизионного сектора в рунете…67

Основные ресурсы телевизионного сектора в рунете…69

Интересы пользователей в телевизионном секторе в рунете…69

Перспективы развития онлайн-тв…73

§ 5. Региональная экспансия услуги iptv. Развитие местных операторов.…76

§ 6. Стоимость услуг iptv в сравнении со стоимостью услуг кабельного телевидения…79

§ 7. Развитие услуги "видео по запросу"…81

Глава 5. Перспективы развития рынка iptv в россии и барьеры роста…86

§ 1. Проблемы развития рынка iptv в россии…86

§ 2. Перспективы развития рынка iptv в россии…91

Глава 6. Компании на рынке iptv в россии…96

§ 1. "комстар-отс"…97

Пакетные предложения…99

Планы дальнейшего развития…102

§2. "дальсвязь" ("связьинвест")…103

тарифные планы…104

планы дальнейшего развития…105

§ 3. Оао "центральный телеграф" (qwerty)…106

Тарифные планы…108

§ 4. "вымпелком" (билайн)…110

Тарифные планы…111

§ 5. Net-by-net…112

Тарифные планы…113

Планы на будущее…114

§ 6. Домолинк ("центртелеком")…116

Тарифные планы…118

Глава 7. Региональные рынки iptv…119

Москва…119

Санкт-петербург…120

Екатеринбург…124

Отчет содержит 30 диаграмм и 18 таблиц

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика роста абонентской базы платного телевидения в мире, 2009-2014 гг., млн. домохозяйств…14

Диаграмма 2. Структура рынка платного телевидения в мире по технологиям в 2009г., %…15

Диаграмма 3. Доли рынков регионов по абонентской базе центрально-азиатского региона в 2009 г., %…16

Диаграмма 4. Доходы компаний от оказания услуг физическим лицам, млрд. долл.…17

Диаграмма 5. Динамика объема и темпов прироста рынка платного телевидения в 2003-2009 гг. и прогноз до 2010 г., $млн., %.…18

Диаграмма 6. Динамика объема и темпов прироста рынка платного телевидения в 2008-2009 гг. и прогноз до 2014 г. по оценке J’son & Partners Consulting, $млн., %. 19…

Диаграмма 7. Число абонентов платного ТВ в России в 2003-2009 гг. и темпы его прироста, млн. абонентов и % 20…

Диаграмма 8. Число абонентов и темпы прироста платного ТВ в России в 2008-2009 гг. по оценке J'son & Partners Consulting , млн. абонентов и %…21

Диаграмма 9. Число абонентов платного ТВ в России в 2008-2010гг. и темпы его прироста по оценке ComNews Research , млн. абонентов и %…22

Диаграмма 10. Доли ведущих операторов платного телевидения в России в 2009 г. по данным iKS-Consulting, %…23

Диаграмма 11. Доли ведущих операторов платного телевидения в России в 2009 г. по данным J'son & Partners Consulting, %…24

Диаграмма 12. Доли регионов в абонентской базе платного телевидения в 2009г., %…26

Диаграмма 13. Доли регионов в абонентской базе платного телевидения в 2008-2009гг., %…26

Диаграмма 14. Объем российского рынка IPTV в 2008-2009гг. по оценке IKS-Consulting, млн. руб.…29

Диаграмма 15. Объем абонентской базы российского рынка IPTV в 2008-2009гг. по оценке IKS-Consulting, тыс. абонентов…30

Диаграмма 16. Объем абонентской базы российского рынка IPTV в 2008-2009гг. и прогноз на 2010г. по оценке ComNews Research, тыс. абонентов…30

Диаграмма 17. Бюджет программы "Развитие цифрового телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы", млрд. руб.…51

Диаграмма 18. Доли населения в России, имеющего возможность принимать одну, две, три, четыре и пять телепрограмм, %…53

Диаграмма 19. Количество телевизоров в России на конец 2008 года и доля среди них тех, которые могут принимать цифровой сигнал, млн. и %…55

Диаграмма 20. Объем продаж телевизоров в России в 2008 году (в т. числе с возможностью принятия цифрового сигнала и плазменных), млн.…56

Диаграмма 21. Динамика роста пользователей широкополосного доступа в интернет в России, млн. абонентов и %…60

Диаграмма 22. Средние затраты пользователей на ШПД, 2007-2013 г., руб. / мес.…61

Диаграмма 23. Тематики клипов пользовательского интернет-видеоконтента, 3 квартал 2009…62

Диаграмма 24. Среднее количество просмотров видео, тыс./день, конец 2009…63

Диаграмма 25. Аудитория телевизионного сектора рунета, 2009 – июнь 2010 гг., млн. посетителей в сутки и %…65

Диаграмма 26. Причины удерживающие от просмотра ролика в Интернете.…66

Диаграмма 27. Доля пользователей смотревших интернет-ТВ в последний месяц в январе и июле 2010г.…68

Диаграмма 28. Что пользователи смотрели в интернете по теме ТВ в последний месяц, в январе и июле 2010г.…69

Диаграмма 29. Телеканалы, которые смотрят пользователи интернета в России в целом, январь и июль 2010…70

Диаграмма 30. Ведущие компании на рынке IPTV в России в 2009г., %…89

Список таблиц:

Таблица 1. ТОП-5 операторов платного телевидения в России в 2009 г. по оценке iKS-Consulting., тыс. абонентов…24

Таблица 2. Крупнейшие операторы на рынке платного ТВ в России в 2009 г.…25

Таблица 3. Топ-20 видео интернет-ресурсов в 2009г.…65

Таблица 4. Топ-20 ресурсов сектора "ТВ" по посещаемости в июле 2009, январе и июле 2010гг.…68

Таблица 5. Топ-10 телеканалов у всего населения РФ и интернет-пользователей в отдельности…71

Таблица 6. Удельная стоимость одного телевизионного канал (декабрь 2009г.)…78

Таблица 7. Пакетные предложения операторов IPTV.…91

Таблица 8. Тарифные планы IP-телевидения от "Стрим-ТВ" (Комстар-ОТС)…96

Таблица 9. Тарифные планы IP-телевидения на ПК от "Стрим-ТВ" (Комстар-ОТС)…97

Таблица 10. Тарифные планы IP-телевидения от TVi ("Дальсвязь")*…100

Таблица 11. Тарифные планы IP-телевидения от Qwerty ("Центральный телеграф")…103

Таблица 12. Дополнительные пакеты телеканалов IP-телевидения от Qwerty ("Центртелеграф")…104

Таблица 13. Тарифные планы IP-телевидения от Билайн ("Вымпелком")…106

Таблица 14. Тарифные планы IP телевидения от Net-By-NET…109

Таблица 15. Акционные пакетные тарифы (Интернет + ТВ)…109

Таблица 16. Тарифные планы IP-телевидения от Домолинк-ТВ ("Центртелеком")…113

Таблица 17. Пакеты IPTV от "Utel.TV" в г. Екатеринбурге…122

Таблица 18. Пакеты IPTV от "Планета" в г. Екатеринбурге…123