Клининг: анализ рынка клининга в Москве и Московском регионе

Рынок клининга в Москве и Московской области

Цель исследования

Определить ключевые показатели рынка клининга в Москве и Московской области

Задачи исследования:

1. Обзор рынка – история возникновения российского рынка клининговых услуг, объемы и темпы прироста, анализ текущего состояния, объем потребления услуг на рынке клининга, их рентабельность, основные факторы, влияющие на развитие клининговых услуг, факторы, препятствующие развитию, прогнозы развития.
2. Описание крупных игроков рынка клининга:
   • экономическое состояние компании (цифровые показатели годовых оборотов на рынке, доли присутствия на рынке услуг);
   • численность персонала;
   • предоставляемые услуги;
   • количество лет на рынке;
   • клиенты по сегментам: торговля, производство и складские помещения, офисы, аэропорты и аэровокзалы, банки, объекты досуга, госучреждения, медицинские учреждения;
   • специализация компаний по видам услуг;
   • развитие в регионах;
   • обучение персонала в компании: от младшего производственного до управленческого;
   • организационная структура компании.
3. Доли крупнейших игроков на рынке клининга:
   • объемы обслуживаемых площадей;
   • процентное соотношение доли рынка;
   • финансовый годовой оборот по заключаемым контрактам;
   • сегменты убираемых площадей.
4. Анализ деятельности крупных игроков рынка – чем данная компания отличается от других:
   • ценовой политикой;
   • специализацией услуг;
   • развитием в регионах;
   • финансовыми показателями;
   • специализацией по сегментам.
5. Спрос на услуги клининга – темпы роста спроса на клининговые услуги.
6. Построение прогноза развития рынка коммерческой недвижимости – изучение, анализ рынка коммерческой недвижимости на текущий момент и его прогнозы развития согласно классификации объектов (классы А, B, С).
7. Сегменты рынка убираемых площадей – изучение рынка по сегментам:
   • торговые и торгово-развлекательные центры;
   • офисные помещения;
   • ритейл (отдельные объекты);
   • производственные предприятия;
   • складские и логистические комплексы;
   • спортивно-развлекательные объекты;
   • аэропорты, вокзалы;
   • госучреждения;
   • медучреждения;
   • финансово-банковская сфера.

Информационная база исследования:

1. Экспертный опрос топ-менеджеров (генеральных, коммерческих и исполнительных директоров) 17 крупнейших клининговых компаний.
2. Сведения из открытых источников:
   • печатные и электронные, деловые и специализированные издания;
   • ресурсы сети Интернет;
   • материалы компаний;
   • аналитические обзорные статьи в прессе;
   • результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств;
   • интервью с производителями и другими участниками рынка;
   • материалы отраслевых учреждений и базы данных;
   • базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Глава 1. Методологические характеристики исследования…2

Объект исследования…2

Цель исследования…2

Задачи исследования…2

Информационная база исследования…3

Глава 2. Список таблиц и диаграмм…6

Глава 3. Обзор рынка клининга…10

Глава 4. Объем рынка клининга…10

Глава 5. Спрос на услуги – темпы роста…14

Глава 6. Сегментация рынка по видам услуг…15

Глава 7. Виды оказываемых клининговых услуг…17

Глава 8. Рентабельность клинингового бизнеса…18

Борьба за повышение эффективности…20

Глава 9. Ключевые тенденции и перспективы развития…21

Глава 10. Факторы роста…26

Глава 11. Факторы торможения…28

Глава 12. Организация обучения персонала клининговых компаний…30

Глава 13. Организация продвижения своих услуг клининговыми глава 1. Компаниями. Развитие бизнеса…35

Глава 14. Стратегии региональной экспансии клининговых компаний…37

Глава 15. Краткая характеристика состояния различных сегментов недвижимости в Москве…40

§ 1. Аэропорты…40

§ 2. Вокзалы…42

§ 3. Банки…44

§ 4. Государственная недвижимость…45

§ 5. Медицинские учреждения…46

§ 6. Офисная недвижимость…47

§ 7. Промышленная недвижимость…48

§ 8. Торговая недвижимость…49

Сетевой формат…49

Торговые центры…50

§ 9. Спортивные сооружения…55

§ 10. Складская недвижимость…57

Глава 16. Тенденции и перспективы клининга в отдельных сегментах недвижимости…61

§ 1. Ритейл: торговые и торгово-развлекательные центры, сети и несетевые магазины…62

§ 2. Офисные помещения…63

§ 3. Производственные предприятия, а также объекты складской и логистической недвижимости;…64

§ 4. Объекты досуга и спортивно-развлекательные объекты…65

§ 5. Аэропорты, вокзалы…65

§ 6. Жилая недвижимость…66

§ 7. Госучреждения…67

§ 8. Медучреждения…68

§ 9. Финансово-банковская сфера…69

Глава 17. Профильные объединения на рынке клининга…70

§ 1. Ассоциация русских уборочных компаний (АРУК)…70

§ 2. Международная ассоциация компаний индустрии чистоты (МАКИЧ)…76

Глава 18. Описание крупных игроков на рынке…79

"Ронова"…81

"Чистый свет"…86

"Клинстар"…89

"Энитэль"…95

"Primex"…96

"Премьер сервис"…99

"ОМС"…102

"Альфа-сервис"…106

"Импэкс клининг"…109

Группа "ирис"…113

"Каскад холдинг"…118

"Cristanval"…121

"Инталэкс"…124

"Клининг мастер"…129

"Престиж сервис клининг"…133

"СОЛ"…136

"Фрагра"…140

"ISS"…144

"Альбион клининг"…146

"Tip-top cleaning"…149

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 52 диаграммы и 4 таблицы

Список таблиц:

Таблица 1. Классификация клининговых компаний по численности сотрудников.…79

Таблица 2. Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний рынка по видам оказываемых клининговых услуг…149

Таблица 3. Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний рынка по сегментам недвижимости…154

Таблица 4. Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний рынка по географии присутствия…157

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем рынка клининговых услуг Москвы и Московской области в общем объеме Российского рынка в натуральном выражении, млн. м²…10

Диаграмма 2. Доля Москвы и Московской области в общем объеме Российского рынка клининговых услуг в натуральном выражении, %…11

Диаграмма 3. Объем рынка клининговых услуг Москвы и Московской области в общем объеме Российского рынка в стоимостном выражении, млрд. руб.…11

Диаграмма 4. Доля Москвы и Московской области в общем объеме Российского рынка клининговых услуг в стоимостном выражении, %…12

Диаграмма 5. Доли клининга различных сегментов недвижимости в общем объеме рынка клининга в стоимостном выражении, %.…13

Диаграмма 6. Доли оказываемых услуг в общем объеме потребления услуг компаний-участников исследования в стоимостном выражении, %…15

Диаграмма 7. Доли прочих оказываемых услуг в общем объеме прочих услуг компаний-участников исследования в натуральном выражении, %…16

Диаграмма 8. Распределение компаний-участников исследования по видам оказываемых услуг, %…17

Диаграмма 9. Распределение сегментов недвижимости на рынке клининговых услуг по уровню рентабельности, %…19

Диаграмма 10. Область охвата клининговыми компаниями нежилых помещений Москвы, %.…22

Диаграмма 11. Распределение компаний-участников исследования по наличию собственных учебных центров, %…30

Диаграмма 12. Доли компаний-участников исследования, имеющих собственные учебные центры, по организации внешних тренингов, %…31

Диаграмма 13. Доли компаний-участников исследования, имеющих собственные учебные центры, по использованию услуг внешних тренеров, %…31

Диаграмма 14. Распределение компаний-участников исследования, имеющих собственные учебные центры, по частоте проведения тренингов, %…32

Диаграмма 15. Доли компаний-участников исследования, имеющих собственные учебные центры, по проведению внешних тренингов для технического персонала, %…33

Диаграмма 16. Доли компаний-участников исследования, имеющих собственные учебные центры, по проведению внешних тренингов для персонала "среднего" и "высшего" звена, %…34

Диаграмма 17. Доли компаний-участников исследования, не имеющих собственные учебные центры, по использованию внешних тренингов, %…34

Диаграмма 18. Снижение уровня вакантных площадей в торговых центрах Москвы в 2010 году, %…51

Диаграмма 19. Объем арендопригодных торговых площадей в I квартале 2010 и 2011 годов, млн. кв. м…52

Диаграмма 20. Обеспеченность торговыми площадями жителей разных округов Москвы, кв. м/1000 жителей…53

Диаграмма 21. Структура спроса запрашиваемой площади торговых помещений в 2009-2010 годах…54

Диаграмма 22. Доля складских помещений класса А, введенных в Московском регионе в 2010 г, %…57

Диаграмма 23. Доли вакантных складских помещений класса А в Московском регионе в 2009-2011 г, %…58

Диаграмма 24. Спрос на складские помещения Московского региона в зависимости от профилей арендаторов, %…59

Диаграмма 25. Рост объема нового строительства складских площадей в Московском регионе в 2010-2011 г, кв. м…60

Диаграмма 26. Доли рынка клининга Москвы и Московской области в стоимостном выражении, занимаемые клининговыми компаниями, %.…79

Диаграмма 27. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "Ронова", %…82

Диаграмма 28. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией "Ронова", %…84

Диаграмма 29. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "КлинСтар", %…89

Диаграмма 30. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией "КлинСтар", %…92

Диаграмма 31. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией "ОМС", %…103

Диаграмма 32. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "Альфа-Сервис", %…105

Диаграмма 33. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией "Альфа-Сервис", %…105

Диаграмма 34. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "Импэкс Клининг", %…108

Диаграмма 35. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией "Импэкс Клининг", %…110

Диаграмма 36. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "Ирис", %…112

Диаграмма 37. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией "Ирис", %…115

Диаграмма 38. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "Каскад Холдинг", %…117

Диаграмма 39. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией "Каскад Холдинг", %…119

Диаграмма 40. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "Инталэкс", %…124

Диаграмма 41. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией "Инталэкс", %…125

Диаграмма 42. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "Клининг Мастер", %…128

Диаграмма 43. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией "Клининг Мастер", %…130

Диаграмма 44. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "Престиж Сервис Клининг", %…132

Диаграмма 45. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией "Престиж Сервис Клининг", %…133

Диаграмма 46. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "СОЛ", %…135

Диаграмма 47. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией "СОЛ", %…136

Диаграмма 48. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "Фрагра", %…138

Диаграмма 49. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "ISS", %…142

Диаграмма 50. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "Альбион Клининг", %…144

Диаграмма 51. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией "Альбион Клининг", %…145

Диаграмма 52. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией "Tip-Top Cleaning", %…147