Сенсорные устройства: анализ рынка устройств с использованием сенсорных технологий в России

Отчет об исследовании состоит из 6 глав

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 содержит информацию об основных технологиях производства сенсорных дисплеев и технологических новшествах в производстве сенсорных дисплеев

В главе 3 приведены сведения о темпах роста и структуре мирового рынка сенсорных экранов и устройств на их основе

Глава 4 описывает российский рынок сенсорных экранов и устройств с сенсорными дисплеями (планшетные пк, интерактивные доски, графические планшеты): объемы импорта в разбивке по бренду, по компании-производителю, по стране производства и по компаниям-приобретателям в России, а также содержит прогноз развития рынка

Глава 5 содержит информацию о ценах (текущих и в динамике) на сенсорные экраны и устройства с сенсорным дисплеем

В Главе 6 выделены основные тенденции и перспективы рынка сенсорных экранов и устройств с сенсорным дисплеем

Цель исследования

Определить и описать ключевые показатели российского и мирового рынка устройств с сенсорным дисплеем (по сегментам: сенсорные экраны, интерактивные доски, графические планшеты, планшетные ПК)

Задачи исследования:

1. Определить объем рынка устройств с сенсорным дисплеем в 2010-2011 гг
2. Сегментировать рынок, определить объемы и темпы роста каждого сегмента в 2010-2011 гг
3. Выявить ключевых игроков на каждом из рыночных сегментов
4. Проанализировать экспортно-импортные операции по поставке устройств с сенсорным дисплеем в Россию/из России
5. Обозначить ключевые тренды и события на рынке устройств с сенсорным дисплеем
6. Построить прогноз развития рынка до 2014 г

Объект исследования

Российский рынок устройств с сенсорным дисплеем

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных Discovery Research Group:
   • анализ тенденций и событий на рынке осуществляется посредством базы данных ведущих отечественных газет и журналов Интегрум. В базе представлены такие издания, как "Вопросы экономики", "Вопросы статистики", "Проблемы прогнозирования", "Ведомости", "Коммерсант" (с приложениями), "Российская газета", "Экономика и жизнь" и многое другое. Всего в ресурсе около 500 российских журналов, более 250 центральных и более 1000 региональных газет. Глубина архива колеблется от двух до восьми лет;
   • расчет объемов рынка выполняется с использование баз данных ФТС РФ (данные по импорту/экспорт) и ФСГС РФ (данные по производству). В частности, на основе базы данных ФТС РФ проводились аналитические расчеты по выделению сегментов рынка.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…9

Список таблиц…9

Список диаграмм…11

Резюме…13

Глава 1. Технологические характеристики исследования…14

Цель исследования…14

Задачи исследования…14

Объект исследования…14

Метод сбора данных…14

Методы анализа данных…14

Информационная база исследования…14

Глава 2. Основные характеристики и технологии рынка…16

§ 1. Понятие сенсорного дисплея и устройств на его основе…16

§ 2. Основные технологии изготовления…18

Резистивная технология…18

Емкостная технология…19

Проекционно-емкостная технология…20

ПАВ-технология…20

§ 3 Технологические новшества…22

Технология распознавания акустических импульсов…22

Интеграция сенсорных экранов и ЖК-дисплеев…23

Удешевление сырья для производства сенсорных экранов…23

Гибкие сенсорные дисплеи…24

Планшеты с двухсторонним управлением…24

Глава 3. Ключевые тенденции на рынке сенсорных устройств…25

§ 1. Мировой рынок комплектующих для производства сенсорных устройств…25

Сенсорные экраны…25

Контроллеры…26

§ 2. Мировой рынок устройств с сенсорными дисплеями…27

Планшетные компьютеры…27

Интерактивные доски…30

Графические планшеты…31

Глава 4. Российский рынок устройств с сенсорными дисплеями…32

§ 1. Российские сборщики устройств с сенсорным экраном: краткая характеристика…32

ООО "ДНС"…33

ООО "Дестен ПК"…34

Компания Wexler…34

Компания Merlion (iRu)…35

Kraftway Corp… 35

RoverComputers… 36

OOO "Трикью " (3 Q)…36

ООО "ТС-СКН"…37

§ 2. Импорт сенсорных экранов и устройств с сенсорным дисплеем в Россию…37

Сенсорные экраны…38

§ 3. Структура импорта сенсорных экранов по бренду…38

§ 4. Структура импорта сенсорных экранов по компании-производителю…40

§ 5. Структура импорта сенсорных экранов по стране происхождения товара…41

§ 6. Структура импорта сенсорных экранов по компании-получателю…41

§ 7. Планшетные ПК…42

§ 8. Структура импорта планшетных ПК по бренду…43

§ 9. Структура импорта планшетных ПК по компании-производителю…46

§ 10. Структура импорта планшетных ПК по стране происхождения товара…47

§ 11. Структура импорта планшетных ПК по компании-получателю…48

§ 12. Интерактивные доски…49

§ 13. Структура импорта интерактивных досок по бренду…49

§ 14. Структура импорта интерактивных досок по компании-производителю…52

§ 15. Структура импорта интерактивных досок по стране происхождения товара…53

§ 16. Структура импорта графических планшетов по компании-получателю…55

§ 17. Графические планшеты…56

§ 18. Структура импорта графических планшетов по бренду…56

§ 19. Структура импорта графических планшетов по компании-производителю…58

§ 20. Структура импорта графических планшетов по стране происхождения товара…59

§ 21. Структура импорта графических планшетов по компании-получателю…60

Глава 5. Цены на рынке устройств с сенсорными дисплеями…61

Глава 6. Тенденции и перспективы рынка устройств с сенсорным дисплеем…64

§ 1. Сенсорные экраны…64

§ 2. Крупные сделки…65

§ 3. Создание Japan Display Inc…65

§ 4. Microsoft + Perceptive Pixel…65

§ 5. Планшетные ПК…66

§ 6. Интерактивные доски…68

§ 7. Графические планшеты…69

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 25 таблиц и 38 диаграмм

Список таблиц:

Таблица 1. Классификация сенсорных дисплеев по транспортируемости…16

Таблица 2. Преимущества, недостатки и применимость различных технологий изготовления сенсорных экранов…20

Таблица 3. Объем мирового производство сенсорных экранов, в разбивке по сфере применения, в млн шт…24

Таблица 4. Прогноз объемов мирового рынка планшетных ПК для конечных потребителей, в разбивке по типу операционной системы, в тыс шт…27

Таблица 5. Объем импорта устройств с сенсорным дисплеем в Россию в 2010-2011, шт и тыс $…31

Таблица 6. Российские компании-производители устройств с сенсорным дисплеем…32

Таблица 7. Импорт сенсорных экранов в Россию в 2010-2011 гг, в разбивке по бренду, шт и тыс $…37

Таблица 8. Импорт сенсорных экранов в Россию в 2010-2011 гг в разбивке по компании-производителю, шт и тыс $…39

Таблица 9. Импорт сенсорных экранов в Россию в 2010-2011 гг в разбивке по стране происхождения, шт и тыс $…40

Таблица 10. Импорт сенсорных экранов в Россию в 2010-2011 гг, в разбивке по компании-получателю, в шт и тыс $…41

Таблица 11. Структура импорта планшетных ПК в Россию в 2010-2011 гг, в разбивке по бренду, шт и тыс $ (*)…42

Таблица 12. Структура импорта планшетных ПК в Россию в 2010-2011 гг, в разбивке по компании-производителю, шт и тыс $…45

Таблица 13. Структура импорта планшетных ПК в Россию в 2010-2011 гг, в разбивке по стране происхождения товара, шт и тыс $…46

Таблица 14. Импорт планшетных ПК в Россию в 2010-2011 гг, в разбивке по компании-получателю, в шт и тыс $…47

Таблица 15. Импорт интерактивных досок в Россию в 2010-2011 гг, в разбивке по бренду, шт и тыс $…49

Таблица 16. Импорт интерактивных досок в Россию в 2010-2011 гг, в разбивке по компании-производителю, шт и тыс $…51

Таблица 17. Импорт интерактивных досок в Россию в 2010-2011 гг, в разбивке по стране происхождения, шт и тыс $…52

Таблица 18. Импорт интерактивных досок в Россию в 2010-2011 гг, в разбивке по компании-получателю, в шт и тыс $…54

Таблица 19. Импорт графических планшетов в Россию в 2010-2011 гг в разбивке по бренду, шт и тыс $…55

Таблица 20. Импорт графических планшетов в Россию в 2010-2011 гг в разбивке по компании-производителю, шт и тыс $…57

Таблица 21. Импорт графических планшетов в Россию в 2010-2011 гг в разбивке по стране происхождения, шт и тыс $…58

Таблица 22. Импорт графических планшетов в Россию в 2010-2011 гг, в разбивке по компании-получателю, в шт и тыс $…59

Таблица 23. Цены сенсорных экранов, по размеру и используемой технологии, в руб…60

Таблица 24. Средние цены на планшетные ПК на российском рынке, 2012 г, руб…61

Таблица 25. Средние цены на интерактивные доски на российском рынке, 2012 г, тыс руб…62

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Схема устройства резистивной панели…18

Диаграмма 2. Схема устройства емкостной панели…18

Диаграмма 3. Схема устройства проекционно-емкостной панели…19

Диаграмма 4. Схема устройства сенсорной панели на базе технологии ПАВ…20

Диаграмма 5. Структура мирового рынка сенсорных экранов (по сфере их использования) в 2012 г, в % от количества шт…24

Диаграмма 6. Прогноз объемов мирового рынка ИС-контроллеров на 2010-2015 гг, в млн шт…25

Диаграмма 7. Прогноз объемов мирового рынка планшетных ПК в 2011-2016 гг, в тыс шт…27

Диаграмма 8. Структура рынка планшетных ПК в разбивке по установленным ОС, в % от количества планшетных ПК…28

Диаграмма 9. Схема работы интерактивной доски…29

Диаграмма 10. Динамика рынка сенсорных экранов в России в 2010-2011 гг, по ввозимому бренду, в % от натурального и стоимостного выражения…38

Диаграмма 11. Структура импорта сенсорных экранов в Россию, в разбивке по бренду в 2011, в % от статистической стоимости…38

Диаграмма 12. Структура импорта сенсорных экранов в Россию, в разбивке по компании-производителю в 2011, в % от статистической стоимости…39

Диаграмма 13. Структура импорта сенсорных экранов в Россию в 2011 г, в разбивке по стране происхождения, в % от статистической стоимости…40

Диаграмма 14. Структура импорта сенсорных экранов в Россию в 2011 г по компании-получателю, в % от статистической стоимости…41

Диаграмма 15. Структура импорта планшетных ПК в Россию в 2011 г, в разбивке по бренду, в % от ввезенного количества…43

Диаграмма 16. Структура импорта планшетных ПК в Россию в 2011 г, в разбивке по бренду, в % от статистической стоимости…44

Диаграмма 17. Структура импорта планшетных ПК в Россию в 2011 г, в разбивке по компании-производителю, в % от статистической стоимости…46

Диаграмма 18. Структура импорта планшетных ПК в Россию в 2011 г в разбивке по стране происхождения, в % от статистической стоимости…47

Диаграмма 19. Структура импорта планшетных ПК в Россию в 2011 г по компании-получателю, в % от статистической стоимости…48

Диаграмма 20. Динамика рынка интерактивных досок в России в 2010-2011 гг, по ввозимому бренду, в % от натурального и стоимостного выражения…49

Диаграмма 21. Структура импорта интерактивных досок в Россию в 2011 г, в разбивке по бренду, в % от ввезенного количества шт…50

Диаграмма 22. Структура импорта интерактивных досок в Россию в разбивке по бренду в 2011, в % от статистической стоимости…50

Диаграмма 23. Структура импорта интерактивных досок в Россию в разбивке по компании-производителю в 2011, в % от статистической стоимости…51

Диаграмма 24. Структура импорта интерактивных досок в Россию в разбивке по компании-производителю в 2011, в % от ввезенного количества шт…52

Диаграмма 25. Структура импорта интерактивных досок в Россию в 2011 г, в разбивке по стране происхождения, в % от статистической стоимости…53

Диаграмма 26. Структура импорта интерактивных досок в Россию в 2011 г, в разбивке по стране происхождения, в % от ввезенного количества шт…53

Диаграмма 27. Структура импорта интерактивных досок в Россию в 2011 г по компании-получателю, в % от статистической стоимости…54

Диаграмма 28. Структура импорта графических планшетов в Россию в 2011 г, в разбивке по бренду, в % от статистической стоимости…56

Диаграмма 29. Структура импорта графических планшетов в Россию в 2011 г, в разбивке по бренду, в % от ввезенного количества шт…56

Диаграмма 30. Структура импорта графических планшетов в Россию в разбивке по компании-производителю в 2011, в % от статистической стоимости…57

Диаграмма 31. Структура импорта графических планшетов в Россию в 2011 г, в разбивке по стране происхождения, в % от статистической стоимости…58

Диаграмма 32. Структура импорта графических планшетов в Россию в 2011 г по компании-получателю, в % от статистической стоимости…59

Диаграмма 33. Динамика цен на популярные модели планшетных ПК с диагональю 9.7 - 10.1 в 2011-2012 гг, в руб…60

Диаграмма 34. Динамика мирового рынка сенсорных экранов в 2011-2013 гг, в млн шт…63

Диаграмма 35. Популярность различных способов ввода информации по результатам опроса компании Nokia, в %…64

Диаграмма 36. Структура запросов, сформированных пользователями Яндекс.Маркета, в % от всех посетителей портала за месяц…65

Диаграмма 37. Изменение числа посетителей сайтов Рунета, в разбивке по типу устройства, использованного для выхода в интернет…66

Диаграмма 38. Прирост продаж планшетных ПК в сети Евросеть в 1 полугодии 2012 г к 1 полугодию 2011 г, в разбивке по брендам, % от количества проданных шт…67