Соки: анализ рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков

Задачи исследования рынка

1. Описать ситуацию на мировом рынке безалкогольных напитков:
   1. рассмотреть ситуацию на мировом рынке бутилированной питьевой воды;
   2. рассмотреть ситуацию на мировом рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков.
2. Описать ситуацию на российском рынке безалкогольных напитков:
   1. тенденции и перспективы развития рынка;
   2. объем, темпы роста и прогноз рынка;
   3. сегменты рынка
   4. доли основных производителей на рынке.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков:
   1. конкурентная среда;
   2. консолидация рынка;
   3. новые игроки на рынке;
   4. инновации в производстве;
   5. специфика поставок сырья;
   6. государственное регулирование;
   7. влияние экономического кризиса.
4. Описать основные показатели российского рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков:
   1. объем, темпы роста и прогноз рынка;
   2. сегменты рынка:
5. сегмент 100% соков;
   1. сегмент нектаров (25-99%);
   2. сегмент сокосодержащих напитков (не более 24%);
   3. сегмент фруктовых коктейлей.
   4. объемы производства;
   5. уровень потребительских цен;
   6. доли основных производителей;
   7. характеристика крупнейших производителей
6. Описать возможные каналы сбыта на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков:
   1. рынки, киоски, павильоны, магазины, новые форматы
   2. HoReCa.
7. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков.

Объект исследования

Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

1. Расчеты Discovery Research Group.
2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм …9

Резюме …15

Глава 1. Технологические характеристики исследования …18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…19

Метод сбора данных…19

Методы анализа данных…19

Информационная база исследования…19

Глава 2. Ситуация на мировом рынке безалкогольных напитков …20

§ 1. Основные показатели мирового рынка бутилированной питьевой воды…20

§ 2. Основные показатели мирового рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков…22

Глава 3. Общая характеристика российского рынка безалкогольных напитков …24

§ 1. Тенденции и перспективы развития рынка безалкогольных напитков…24

§ 2. Объем, темпы роста и прогноз рынка безалкогольных напитков…27

§ 3. Сегменты рынка безалкогольных напитков…29

§ 4. Доли основных производителей на рынке безалкогольных напитков…30

Глава 4. Тенденции и перспективы развития российского рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков …31

§ 1. Конкурентная среда…33

§ 2. Консолидация рынка…35

§ 3. Новые игроки на рынке…36

Аква вижион…36

Компания бородино…37

Компания эрлан…37

Campbell soup company…38

Компания интерагросистемы…39

§ 4. Инновации в производстве…40

Специфика упаковки на рынке…40

Обогащение соков витаминами и минералами…42

§ 5. Ситуация на сырьевом рынке…44

§ 6. Государственное регулирование…45

§ 7. Влияние экономического кризиса…47

Глава 5. Основные показатели российского рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков …49

§ 1. Объем, темпы роста и прогноз рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков…49

§ 2. Сегменты рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков…52

Сегмент рынка 100% соков…55

Сегмент рынка нектаров (25-99%)…56

Сегмент рынка сокосодержащих напитков…57

Сегмент фруктовых коктейлей…58

§ 3. Объемы производства соков, нектаров и сокосодержащих напитков на российском рынке…60

Нектары и другие фруктовые напитки…60

Неконцентрированные смеси овощных соков…61

Концентрированные смеси фруктовых соков…63

Неконцентрированные смеси фруктовых соков…65

Сок апельсиновый…67

Сок виноградный…68

Сок грейпфрутовый…70

Сок грушевый…71

Сок, пюре…73

Сок сливовый…75

Сок томатный…76

Сок яблочный…78

Сок вишневый и черешневый…80

Соки овощные и фруктовые и их смеси, не включенные в другие группировки…81

Соки тропических и субтропических плодов…83

Соки фруктовые и овощные…85

§ 4. Уровень потребительских цен на рынке фруктовых соков…87

§ 5. Доли основных производителей на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков…89

§ 6. Характеристика крупнейших производителей на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков…94

Pepsico (ОАО "лебедянский")…94

Coca-cola ("мултон", "нидан")…96

ОАО "вбд продукты питания"…101

"Сады придонья"…105

"Балтимор-холдинг": соки "8 овощей"…108

Глава 6. Каналы сбыта …111

§ 1. Рынки, киоски, павильоны, магазины, новые форматы…111

§ 2. Horeca…112

Глава 7. Внешнеторговые операции на рынке …113

§ 1. Импорт…113

Объем импорта по товарным группам…113

Объем импорта по производителям…123

Объем импорта по странам отправления…135

§ 2. Экспорт…140

Объем экспорта по товарным группам…140

Объем экспорта по производителям…150

Объем экспорта по странам назначения…157

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

В отчете содержатся 40 таблиц и 92 диаграммы.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Динамика объема розничных продаж на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России в 2004-2009гг., млн.л.…53

Таблица 2. Динамика объема розничных продаж на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России в 2004-2009гг., млн.руб.…54

Таблица 3. Темпы роста на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России в 2004-2009гг., %…54

Таблица 4. Доли сегментов рынка 100% соков по объему розничных продаж в России в 2004-2009гг., %…55

Таблица 5. Доли сегментов рынка нектаров (25-99%) по объему розничных продаж в России в 2004-2009гг., %…56

Таблица 6. Доли сегментов рынка сокосодержащих напитков (не более 24%) по объему розничных продаж в России в 2004-2009гг., %…57

Таблица 7. Динамика изменения объема производства нектаров и других фруктовых напитков в России, янв.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…61

Таблица 8. Динамика изменения объема производства неконцентрированных смесей овощных соков в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…62

Таблица 9. Динамика изменения объема производства концентрированных смесей фруктовых соков в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…64

Таблица 10. Динамика изменения объема производства неконцентрированных смесей фруктовых соков в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…66

Таблица 11. Динамика изменения объема производства апельсинового сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…68

Таблица 12. Динамика изменения объема производства виноградного сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…70

Таблица 13. Динамика изменения объема производства грейпфрутового сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…71

Таблица 14. Динамика изменения объема производства грушевого сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…73

Таблица 15. Динамика изменения объема производства соков, пюре в России, янв.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…75

Таблица 16. Динамика изменения объема производства сливового сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…76

Таблица 17. Динамика изменения объема производства томатного сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…78

Таблица 18. Динамика изменения объема производства яблочного сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…79

Таблица 19. Динамика изменения объема производства вишневого и черешневого сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…81

Таблица 20. Динамика изменения объема производства овощных и фруктовых соков и их смесей, не включенных в другие группировки, в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…83

Таблица 21. Динамика изменения объема производства соков тропических и субтропических плодов в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…85

Таблица 22. Доли объема розничных продаж производителей на рынке соков, нектаров и сокосодержащих продуктов в натуральном выражении в России в 2005-2009гг., %…91

Таблица 23. Доли основных брендов компаний на рынке соков, нектаров и сокосодержащих продуктов по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2006-2009гг., %…92

Таблица 24. Доли объема розничных продаж производителей на рынке соков, нектаров и сокосодержащих продуктов в денежном выражении в России в 2005-2009гг., %…93

Таблица 25. Доли основных брендов компаний на рынке соков, нектаров и сокосодержащих продуктов по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2006-2009гг., %…94

Таблица 26. Операционные показатели компании "ВБД " на 2007-2008гг. и прогноз на 2009-2011 гг.…103

Таблица 27.Объем импорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов в Россию в 2009г. и I полугодии 2010г. по товарным группам, тыс.л. и $ тыс.…117

Таблица 28. Объем импорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов в Россию в 2009г. по товарным группам и по месяцам, тыс.л.…118

Таблица 29. Объем импорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов в Россию в 2009г. по товарным группам и по месяцам, $ тыс.…120

Таблица 30. Объем импорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов в Россию в I полугодии 2010г. по товарным группам и по месяцам, тыс.л.…122

Таблица 31. Объем импорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов в Россию в I полугодии 2010г. по товарным группам и по месяцам, $ тыс.…123

Таблица 32. Объем импорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов в Россию в 2009г. и I полугодии 2010г. по производителям, тыс.л. и $ тыс.…128

Таблица 33. Объем импорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов в Россию в 2009г. и I полугодии 2010г. по странам отправления, тыс.л. и $ тыс.…139

Таблица 34. Объем экспорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов из России в 2009г. и I полугодии 2010г. по товарным группам, тыс.л. и $ тыс.…143

Таблица 35. Объем экспорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов из России в 2009г. по товарным группам и по месяцам, тыс.л.…143

Таблица 36. Объем экспорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов из России в 2009г. по товарным группам и по месяцам, $ тыс.…143

Таблица 37. Объем экспорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов из России в I полугодии 2010г. по товарным группам и по месяцам, тыс.л.…143

Таблица 38. Объем экспорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов из России в I полугодии 2010г. по товарным группам и по месяцам, $ тыс.…143

Таблица 39. Объем экспорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов из России в 2009г. и I полугодии 2010г. по производителям, тыс.л. и $ тыс.…143

Таблица 40. Объем экспорта соков, нектаров и сокосодержащих продуктов из России в 2009г. и I полугодии 2010г. по странам назначения, тыс.л. и $ тыс.…143

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Объем и темпы роста мирового рынка бутилированной воды в 2004-2009гг., млн.л. и %…20

Диаграмма 2. Доли сегментов на мировом рынке бутилированной воды в 2009г., %…21

Диаграмма 3. Объем и темпы роста мирового рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков в 2004-2009гг., млн.л. и %…22

Диаграмма 4. Доли сегментов на мировом рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков в 2009г., %…23

Диаграмма 5. Доля российского рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков в Европе, %.…24

Диаграмма 6. Объем и темп роста рынка безалкогольных напитков в России в 2005-2009гг., млн.л. и %.…27

Диаграмма 7. Объем и темп роста рынка безалкогольных напитков в России в 2005-2009гг., млн.руб. и %.…27

Диаграмма 8. Объем и темп роста рынка безалкогольных напитков в России прогноз на 2009-2014гг., млн.л. и %.…28

Диаграмма 9. Объем и темп роста рынка безалкогольных напитков в России прогноз на 2009-2014гг., млн.руб. и %.…28

Диаграмма 10. Доли сегментов рынка безалкогольных напитков в России в 2009г., %.…29

Диаграмма 11. Доли основных производителей на рынке безалкогольных напитков в России в 2009г., %.…30

Диаграмма 12. Объем и темп роста розничных продаж на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России в 2004-2009гг , млн.л. и %…49

Диаграмма 13. Объем и темп роста розничных продаж на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России в 2004-2009гг., млн. руб. и %…50

Диаграмма 14. Объем и темп роста розничных продаж на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России прогноз на 2009-2014гг , млн.л. и %…50

Диаграмма 15. Объем и темп роста розничных продаж на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России прогноз на 2009-2014гг., млн. руб. и %…51

Диаграмма 16. Доли сегментов рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России по объему розничных продаж в натуральном выражении в 2009г., %…52

Диаграмма 17. Доли сегментов рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России по объему розничных продаж в денежном выражении в 2009г., %…53

Диаграмма 18. Доли сегментов рынка 100% соков по объему розничных продаж в России в 2009г., %…55

Диаграмма 19. Доли сегментов рынка нектаров (25-99%) по объему розничных продаж в России в 2009г., %…56

Диаграмма 20. Доли сегментов рынка сокосодержащих напитков (не более 24%) по объему розничных продаж в России в 2009г., %…57

Диаграмма 21. Доли фруктовых коктейлей в сегменте 100% соков по объему розничных продаж в России в 2009гг., %…58

Диаграмма 22. Доли фруктовых коктейлей в сегменте нектаров (25-99%) по объему розничных продаж в России в 2009гг., %…59

Диаграмма 23. Динамика изменения объема и темпа роста производства нектаров и других фруктовых напитков в России, янв.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…60

Диаграмма 24. Доля объема производства нектаров и других фруктовых напитков Федеральных округов РФ, %.…61

Диаграмма 25. Динамика изменения объема и темпа роста производства неконцентрированных смесей овощных соков в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…62

Диаграмма 26. Доля объема производства неконцентрированных смесей овощных соков регионов России,, %.…63

Диаграмма 27. Динамика изменения объема и темпа роста производства концентрированных смесей фруктовых соков в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…64

Диаграмма 28. Доля объема производства концентрированных смесей фруктовых соков регионов России, %.…65

Диаграмма 29. Динамика изменения объема и темпа роста производства неконцентрированных смесей фруктовых соков в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…65

Диаграмма 30. Доля объема производства неконцентрированных смесей фруктовых соков Федеральных округов РФ, %.…66

Диаграмма 31. Динамика изменения объема и темпа роста производства апельсинового сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…67

Диаграмма 32. Доля объема производства апельсинового сока Федеральных округов РФ, %.…68

Диаграмма 33. Динамика изменения объема и темпа роста производства виноградного сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…69

Диаграмма 34. Доля объема производства виноградного сока Федеральных округов РФ, %.…70

Диаграмма 35. Динамика изменения объема и темпа роста производства грейпфрутового сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…71

Диаграмма 36. Доля объема производства грейпфрутового сока Федеральных округов РФ, %.…72

Диаграмма 37. Динамика изменения объема и темпа роста производства грушевого сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…73

Диаграмма 38. Доля объема производства грушевого сока регионов России, %.…73

Диаграмма 39. Динамика изменения объема и темпа роста производства соков, пюре в России, янв.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…75

Диаграмма 40. Доля объема производства соков, пюре Федеральных округов РФ, %.…75

Диаграмма 41. Динамика изменения объема и темпа роста производства сливового сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…76

Диаграмма 42. Доля объема производства сливового сока регионов России, %.…77

Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпа роста производства томатного сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…77

Диаграмма 44. Доля объема производства томатного сока Федеральных округов РФ, %.…78

Диаграмма 45. Динамика изменения объема и темпа роста производства яблочного сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…79

Диаграмма 46. Доля объема производства яблочного сока Федеральных округов РФ, %.…80

Диаграмма 47. Динамика изменения объема и темпа роста производства вишневого и черешневого сока в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…81

Диаграмма 48. Доля объема производства вишневого и черешневого сока Федеральных округов РФ, %.…82

Диаграмма 49. Динамика изменения объема и темпа роста производства овощных и фруктовых соков и их смесей, не включенных в другие группировки, в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…83

Диаграмма 50. Доля объема производства овощных и фруктовых соков и их смесей, не включенных в другие группировки, Федеральных округов РФ, %.…84

Диаграмма 51. Динамика изменения объема и темпа роста производства соков тропических и субтропических плодов в России, апр.-авг. 2010гг., тыс усл банк и %.…84

Диаграмма 52. Доля объема производства соков тропических и субтропических плодов Федеральных округов РФ, %.…85

Диаграмма 53. Динамика изменения объема и темпа роста производства фруктовых и овощных соков в России по месяцам, 2008-2010гг., тыс. усл. банк и %.…86

Диаграмма 54. Динамика изменения объема и темпа роста производства фруктовых и овощных соков в России по годам, 2008-2009гг., тыс усл банк и %.…86

Диаграмма 55. Доля объема производства фруктовых и овощных соков Федеральных округов РФ, %.…87

Диаграмма 56. Динамика среднего уровня потребительских цен на рынке фруктовых соков в России в 2009-2010гг., руб.…88

Диаграмма 57. Средний уровень потребительских цен на рынке фруктовых соков в России по федеральным округам в 2009г., руб.…88

Диаграмма 58. Средний уровень потребительских цен на рынке фруктовых соков в России по федеральным округам в 2010г., руб.…89

Диаграмма 59. Доли основных производителей на рынке соков, нектаров и сокосодержащих продуктов по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2009г., %…90

Диаграмма 60. Доли основных брендов компаний на рынке соков, нектаров и сокосодержащих продуктов по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2009г., %…91

Диаграмма 61. Доли объема розничных продаж производителей на рынке соков, нектаров и сокосодержащих продуктов в денежном выражении в России в 2009г., %…92

Диаграмма 62. Доли основных брендов компаний на рынке соков, нектаров и сокосодержащих продуктов по объему розничных продаж в денежном выражении в России в 2009г., %…93

Диаграмма 63. Доля объем аи темп роста розничных продаж ОАО "Лебедянский" в натуральном выражении в России в 2005-2009гг., %…95

Диаграмма 64. Доля объем аи темп роста розничных продаж ОАО "Лебедянский" в денежном выражении в России в 2005-2009гг., %…96

Диаграмма 65. Доля объем аи темп роста розничных продаж ЗАО "Мултон" в натуральном выражении в России в 2005-2009гг., %…99

Диаграмма 66. Доля объем аи темп роста розничных продаж ЗАО "Мултон" в денежном выражении в России в 2005-2009гг., %…99

Диаграмма 67. Доля объем аи темп роста розничных продаж ЗАО "Нидан" в натуральном выражении в России в 2005-2009гг., %…101

Диаграмма 68. Доля объем аи темп роста розничных продаж ЗАО "Нидан" в денежном выражении в России в 2005-2009гг., %…101

Диаграмма 69. Доля объем аи темп роста розничных продаж ЗАО "Вимм-бильь-данн" в натуральном выражении в России в 2005-2009гг., %…105

Диаграмма 70. Доля объем аи темп роста розничных продаж ЗАО "Вимм-бильь-данн" в денежном выражении в России в 2005-2009гг., %…105

Диаграмма 71. Доля объем аи темп роста розничных продаж ЗАО "Сады Придонья" в натуральном выражении в России в 2005-2009гг., %…107

Диаграмма 72. Доля объем аи темп роста розничных продаж ЗАО "Сады Придонья" в денежном выражении в России в 2005-2009гг., %…107

Диаграмма 73. Доли лидирующих товарных групп по объему импорта в Россию за 2009г. в натуральном выражении, %.…115

Диаграмма 74. Доли лидирующих товарных групп по объему импорта в Россию в I полугодии 2010г. в натуральном выражении, %.…116

Диаграмма 75. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию за 2009г. в натуральном выражении, %.…124

Диаграмма 76. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию за 2009г. в стоимостном выражении, %.…125

Диаграмма 77. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию в I полугодии 2010г. в натуральном выражении, %.…126

Диаграмма 78. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию в I полугодии 2010г. в стоимостном выражении, %.…127

Диаграмма 79. Доли лидирующих стран отправления по объему импорта в Россию за 2009г. в натуральном выражении, %.…136

Диаграмма 80. Доли лидирующих стран отправления по объему импорта в Россию за 2009г. в стоимостном выражении, %.…137

Диаграмма 81. Доли лидирующих стран отправления по объему импорта в Россию в I полугодии 2010г. в натуральном выражении, %.…138

Диаграмма 82. Доли лидирующих стран отправления по объему импорта в Россию в I полугодии 2010г. в стоимостном выражении, %.…138

Диаграмма 83. Доли лидирующих товарных групп по объему экспорта в Россию за 2009г. в натуральном выражении, %.…142

Диаграмма 84. Доли лидирующих товарных групп по объему экспорта в Россию в I полугодии 2010г. в натуральном выражении, %.…143

Диаграмма 85. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России за 2009г. в натуральном выражении, %.…143

Диаграмма 86. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России за 2009г. в стоимостном выражении, %.…143

Диаграмма 87. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России в I полугодии 2010г. в натуральном выражении, %.…143

Диаграмма 88. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России в I полугодии 2010г. в стоимостном выражении, %.…143

Диаграмма 89. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России за 2009г. в натуральном выражении, %.…143

Диаграмма 90. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России за 2009г. в стоимостном выражении, %.…143

Диаграмма 91. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России в I полугодии 2010г. в натуральном выражении, %.…143

Диаграмма 92. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России в I полугодии 2010г. в стоимостном выражении, %.…143