Книги: книжный рынок в России

Отчёт состоит из 8 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.

В главе 2 приведены основные показатели книжного рынка России, включая информацию о текущем состоянии и динамике развития объемов книгопечатания и тираже книг в России в последние годы, объемах и темпах роста рынка, ценообразование на книжном рынке, чтении населением бумажных и электронных книг в России и потребительских предпочтениях.

Глава 3 описывает перспективы развития книжного рынка России и факторы, отрицательно и положительно влияющие на его состояние.

Глава 4 посвящена описанию розничной торговли книжной продукции в России (ведущим торговым сетям на книжном рынке России, текущему состоянию и динамике развития форматов розничной торговли книгами в России, электронной торговле книжной продукции в России).

Глава 5 описывает сегментацию книжного рынка России.

В главе 6 описано развитие книжного рынка в регионах, в частности в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске и Екатеринбурге.

Глава 7 содержит в себе информацию об издательском бизнесе в России и основных издателях.

В главе 8 описаны виды государственного регулирования книжного рынка в России, включая государственные программы, налогообложение и льготы, а также борьбу с контрафактной продукцией.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития книжного рынка России.

Задачи исследования:

1. Охарактеризовать текущее состояние книжного рынка России.
2. Определить объем, темпы роста и динамику развития книжного рынка России.
3. Определить тенденции и перспективы развития книжного рынка России.
4. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие книжного рынка, его тенденции и перспективы развития.
5. Определить факторы, препятствующие росту рынка.
6. Оценить инвестиционную привлекательность книжного рынка России.
7. Охарактеризовать основных участников и их доли на российском книжном рынке:
   • книготорговые компании;
   • издательства.
8. Описать сегменты книжного рынка России.
9. Описать форматы розничной торговли книжной продукцией в России (в том числе, электронную торговлю).
10. Описать востребованность книжных жанров и авторов.
11. Охарактеризовать структуру ценообразования на книжную продукцию.
12. Определить рентабельность книжной торговли.
13. Описать участие государственных органов власти, выполняющих регулирующую функцию (принятие законодательных актов, налогообложение и т.д.), на развитие книжного рынка России.
14. Определить предпочтения потребителей книжной продукции.
15. Определить ключевые показатели ведущих мировых книжных рынков

Объект исследования

Книжный рынок России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований Discovery Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список схем и диаграмм …9

Резюме…13

Глава 1. Технологические характеристики исследования…14

Цель исследования…14

Задачи исследования…14

Объект исследования…14

Метод сбора данных…14

Метод анализа данных…15

Информационная база исследования…15

Глава 2. Основные показатели книжного рынка России…16

§ 1. Объемы книгопечатания и тираж книг в России: текущее состояние и динамика развития в последние годы…16

§ 2. Объем и темпы роста рынка … 25

§ 3. Ценообразование на книжном рынке…29

§ 4. Чтение населением бумажных и электронных книг в России…31

§ 5. Потребительские предпочтения…40

Глава 3. Перспективы развития и факторы, влияющие на состояние книжного рынка России…43

§ 1. Прогноз и перспективы развития книжного рынка России…43

§ 2. Факторы, отрицательно влияющие на развитие рынка…51

§ 3. Факторы, положительно влияющие на развитие рынка…54

Глава 4. Розничная торговля книжной продукцией в России…56

§ 1. Розничная торговая сеть по продаже книг в России: текущее состояние и перспективы развития, доли форматов торговли…56

§ 2. Ведущие торговые сети на книжном рынке России…73

§ 3. Текущее состояние и динамика развития форматов розничной торговли книгами в России…82

Супермаркеты и гипермаркеты… 93

Традиционные книжные магазины стоимостном выражении… 93

Книжные ярмарки… 94

§ 4. Электронная торговля книжной продукцией в России…96

§ 5. Франчайзинг…98

Глава 5. Сегменты книжного рынка России…100

§ 1. Сегментация напечатанных книг по жанрам…100

Переводная литература… 115

Глава 6. Развитие книжного рынка в регионах…119

§ 1. Санкт-Петербург…119

§ 2. Новосибирск…121

§ 3. Челябинск…123

§ 4. Екатеринбург…125

Глава 7. Издательский бизнес в России…128

§ 1. Книгоиздательский бизнес в России…128

Направления развития книгоиздательского бизнесаСупермаркеты и гипермаркеты… 128

§ 3. Маркетинговая политика издательств…142

§ 4. Слияние АСТ и "Эксмо"…144

§ 5. "ЭКСМО"…148

§ 6. "АСТ"…152

§ 7. Азбука-Аттикус…153

§ 8. "Просвещение"…156

§ 9. "Эгмонт Россия"…158

§ 10. "Рипол-Классик"…160

§ 11. ИЦ "Академия"…163

§ 12. "Олма-Пресс"Рынок теплоизоляции в Южном ФО…164

§ 12. "Дрофа"…167

Глава 8. Государственное регулирование книжного рынка…168

§ 1. Государственные программы…168

§ 2. Налогообложение и льготы…173

§ 3. Борьба с контрафактной продукцией…179

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 80 диаграмм и 27 таблиц.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Число книг и брошюр, выпущенных в Российской Федерации в 2008-2011 гг.…18

Диаграмма 2. Совокупный тираж книг и брошюр, выпущенных в Российской Федерации, в 2008-2011 гг. (млн экз.)…18

Диаграмма 3. Число экземпляров книг и брошюр, выпущенных в расчете на душу населения в 2008-2011 гг.…19

Диаграмма 4. Средние тиражи и объемы издаваемой в России книжной продукции в 2008-2011 гг.…20

Диаграмма 5. Изменения в распределении выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2008 и 2011 гг.…21

Диаграмма 6. Выпуск научной литературы в 2008-2011 гг.…22

Диаграмма 7. Выпуск учебной литературы в 2008-2011 гг.…23

Диаграмма 8. Выпуск художественной литературы в 2008-2011 гг.…23

Диаграмма 9. Выпуск литературы для детей и юношества в 2008-2011 гг.…24

Диаграмма 10. Динамика объема книжного рынка России в 2006-2011 гг.…25

Диаграмма 11. Структура медиапотребления россиян в 2008 г., %…27

Диаграмма 12. Структура медиапотребления россиян в 2011 г., %…27

Диаграмма 13. Доли различных видов литературы в совокупных продажах в 2011 г.…28

Диаграмма 14. Ежегодные темпы динамики книжного рынка России в денежном (долл.) и натуральном выражении.…29

Диаграмма 15. Средняя отпускная цена издательств на книги в 2008-2011 гг. (руб.)…30

Диаграмма 16. Основные причины перехода от чтения бумажных к чтению электронных книг…33

Диаграмма 17. Наиболее предпочитаемые место / время для чтения электронных книг…34

Диаграмма 18. Виды электронных носителей, кроме ПК, используемые для чтения книг…35

Диаграмма 19. Главные достоинства электронных гаджетов…36

Диаграмма 20. Главные недостатки электронных гаджетов…36

Диаграмма 21. Способы скачивания электронных книг из Интернета…37

Диаграмма 22. Самые "читаемые" жанры художественной литературы в электронном виде…38

Диаграмма 23. Самые "читаемые" виды нехудожественной литературы в электронном виде…39

Диаграмма 24. Динамика изменения торговой площади книготорговых компаний в 2008-2011 гг., %…57

Диаграмма 25. Динамика изменения торговой площади предприятий, выделенной под книжные товары, в 2008-2011 гг., %…57

Диаграмма 26. Динамика изменения торговой площади предприятий, выделенной под некнижные товары, в 2008-2011 гг., %…58

Диаграмма 27. Доля книжной продукции в общем объеме продаж (книготорговые организации Москвы и Санкт-Петербурга), %…59

Диаграмма 28. Доля книжной продукции в общем объеме продаж (региональные книготорговые организации), %…59

Диаграмма 29. Динамика изменения числа книг, представленных в торговых залах книжных магазинов, %…60

Диаграмма 30. Доли различных поставщиков, формирующих ассортимент книготорговых предприятий (книготорговые организации Москвы и Санкт-Петербурга), %…60

Диаграмма 31. Доли различных поставщиков, формирующих ассортимент книготорговых предприятий (региональные книготорговые организации), %…61

Диаграмма 32. Динамика средней отпускной цены на книги книготорговым предприятиям в 2011 г., %…61

Диаграмма 33. Средняя розничная цена книги в 2008-2011 гг., руб.…62

Диаграмма 34. Средняя розничная цена издания художественной литературы в 2008-2011 гг., руб.…62

Диаграмма 35. Средняя розничная цена издания детской литературы в 2008-2011 гг., руб.…63

Диаграмма 36. Средняя розничная цена издания учебной литературы для школ в 2008-2011 гг., руб.…63

Диаграмма 37. Средняя розничная цена издания научной и вузовской литературы в 2008-2011 гг., руб.…64

Диаграмма 38. Средняя розничная цена издания литературы non-fiction (история, философия, культура, искусство) в 2008-2011 гг., руб.…64

Диаграмма 39 Средняя розничная цена подарочного издания в 2008-2011 гг., руб.…65

Диаграмма 40. Средняя розничная цена издания раздела "Дом, быт, досуг" в 2008-2011 гг., руб.…65

Диаграмма 41. Доля книг различных сегментов ценового диапазона в продажах 2011 г (книготорговые организации Москвы и Санкт-Петербурга)., %…66

Диаграмма 42. Доля книг различных сегментов ценового диапазона в продажах 2011 г (региональные книготорговые организации)., %…66

Диаграмма 43. Средний чек в 2008-2011 гг., руб.…67

Диаграмма 44. Среднее число позиций в чеке в 2008-2011 гг.…67

Диаграмма 45. Средний срок реализации книжной продукции в книготорговых предприятиях России, дней…68

Диаграмма 46. Средний срок реализации изданий художественной литературы, дней…68

Диаграмма 47. Средний срок реализации изданий детской литературы, дней…69

Диаграмма 48. Средний срок реализации изданий учебной литературы для школ, дней…69

Диаграмма 49. Средний срок реализации изданий научной и вузовской литературы, дней…70

Диаграмма 50. Средний срок реализации изданий литературы non-fiction, дней…70

Диаграмма 51. Средний срок реализации подарочных изданий, дней…71

Диаграмма 52. Доля различных расходов в издержках предприятия (книготорговые организации Москвы и Санкт-Петербурга), %…71

Диаграмма 53. Доля различных расходов в издержках предприятия (региональные книготорговые организации), %…72

Диаграмма 54. Динамика числа стационарных розничных книготорговых точек в России в 1990-2011 гг.…73

Диаграмма 55. Доли различных каналов книгораспространения (центрального издательства) в общем объеме розничной реализации книг издательств, %…83

Диаграмма 56. Доли различных каналов книгораспространения (центрального издательства) в общем объеме розничной реализации книг издательств, %…84

Диаграмма 57. Наиболее эффективные, с точки зрения издательств, формы продвижения книг в розничной торговле (% ответивших издательств)…85

Диаграмма 58. Формы продвижения книг в Интернете, использовавшиеся издательствами в 2008 и 2011 гг. (% ответивших издательств)…85

Диаграмма 59. Наиболее эффективные направления инвестиций в маркетинговой деятельности (% ответивших издательств)…86

Диаграмма 60. Планы издательств в отношении выпуска и продажи электронных изданий (% ответивших издательств)…86

Диаграмма 61. Каналы продаж электронных книг российских издательств Москвы и Санкт-Петербурга конечному потребителю, %…87

Диаграмма 62. Каналы продаж электронных книг российских региональных издательств конечному потребителю, %…87

Диаграмма 63. Доля электронных книг в репертуаре российских издательств, %…88

Диаграмма 64. Доля электронных книг в продажах российских издательств, %…88

Диаграмма 65. Соотношение цен на и печатную и электронную версии одной и той же книги в российских издательствах, %…89

Диаграмма 66. Ожидаемые изменения в работе издательств при дальнейшем развитии электронного книгоиздания (% ответивших издательств)…89

Диаграмма 67. Доли различных статей в издержках издающих организаций (издательств Москвы и Санкт-Петербурга), %…91

Диаграмма 68. Доли различных статей в издержках издающих организаций (региональных издательств), %…91

Диаграмма 69. Динамика развития книжного ассортимента Ozon.ru в 2007-2011 гг.…97

Диаграмма 70. Соотношение различных видов литературы в общем выпуске книжной продукции в 2011 г. по числу выпущенных изданий, %…100

Диаграмма 71. Соотношение различных видов литературы в общем выпуске книжной продукции в 2011 г. по совокупному тиражу, %…100

Диаграмма 72. Доли различных видов литературы в общем выпуске книжной продукции в 2008-2011 гг. в совокупном числе изданий, %…101

Диаграмма 73. Доли различных видов литературы в общем выпуске книжной продукции в 2008-2011 гг. в совокупном тираже, %…102

Диаграмма 74. Число выпущенных названий переводной литературы в 2011 г.…115

Диаграмма 75. Доли ключевых игроков на книжном рынке России (по числу выпущенных в 2011 г. названий книг)…128

Диаграмма 76. Доли ключевых игроков на книжном рынке России (по выпущенному в 2011 г. тиражу)…129

Диаграмма 77. Доли регионов в географии российского книгоиздания в 2008 году по числу выпущенных изданий, %…134

Диаграмма 78. Доли регионов в географии российского книгоиздания в 2008 году по тиражу, %…135

Диаграмма 79. Доли регионов в географии российского книгоиздания в 2011 году по числу выпущенных изданий, %…135

Диаграмма 80. Доли регионов в географии российского книгоиздания в 2011 году по тиражу, %…136

Список таблиц:

Таблица 1. Ведущие книготорговые сети России по количеству книжных магазинов…77

Таблица 2. Ведущие книжные оптовики и библиотечные коллекторы России по величине ассортимента…78

Таблица 3. Рейтинг ведущих книготорговых компаний мира…80

Таблица 4. Ведущие книжные интернет-магазины в Рунете…96

Таблица 5. Основные характеристики выпуска книг и брошюр в 2011 г.…102

Таблица 6. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2011 г.…103

Таблица 7. Выпуск книг и брошюр на языках народов мира в 2011 г.…103

Таблица 8. Выпуск книг и брошюр по тематическим разделам в 2011 г.…105

Источник: Российская книжная палата…107

Таблица 9. Выпуск книг и брошюр по целевому назначению в 2011 г.…108

Источник: Российская книжная палата…109

Таблица 10. Выпуск книг и брошюр субъектами РФ в 2011 г.…110

Источник: Российская книжная палата…112

Таблица 11. Топ-10 самых тиражных российских авторов художественной литературы в 2008-2011 гг.…112

Таблица 12. Топ-5 самых тиражных зарубежных авторов художественной литературы в 2008-2011 гг.…113

Таблица 13. Топ-10 самых тиражных авторов детской литературы в 2008-2011 гг.…114

Диаграмма 74. Число выпущенных названий переводной литературы в 2011 г.…115

Таблица 14. Выпуск переводной литературы в 2011 г.…116

Таблица 15. Число действующих издательств в России в 2008-2011 гг.…128

Таблица 16. Топ-20 издательств по числу выпущенных названий…130

Таблица 17. Топ-20 издательств по тиражам…131

Таблица 18. Состав отдельных издательских групп России…133

Таблица 19. Топ-10 региональных издательств по количеству выпущенных названий в 2008-2011 гг.…138

Таблица 20. Топ-10 региональных издательств по тиражам…139

Таблица 21. Рейтинг ведущих издательских домов мира…140

Таблица 22. Бухгалтерская отчетность издательства "Просвещение" в 2010-2011 гг.…157

Таблица 23. Основные показатели реализации ФЦП "Культура России" (2006–2011 годы)" в области поддержки книгоиздания…172

Таблица 24. Существующие режимы налогообложения печатной книжной продукции в мире…174

Таблица 25. Ставки НДС на традиционные издания в некоторых странах мира…174

Таблица 26. Существующие режимы налогообложения электронной книжной продукции в мире…176

Таблица 27. Ставки НДС на электронные издания в некоторых странах мира…177