Автомобильные шины: исследование рынка автомобильных шин - 2009

Основные задачи исследования

1.    Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2008 года и первого полугодия 2009 г.;
2.    Описать российский рынок автомобилей:
•    состояние парка легковых и грузовых автомобилей РФ;
•    производство легковых и грузовых автомобилей в рамках российской автомобиле-строительной отрасли;
•    оценка степени влияния автомобильного рынка на развитие рынка автомобильных шин.
3.    Охарактеризовать состояние отечественной шинной отрасли, объемы производст-ва;
4.    Описать количественные и качественные показатели  импорта и экспорта шин;
5.    Оценить состояние российского рынка автомобильных шин:
•    объем рынка;
•    темпы роста рынка;
•    развитие отдельных сегментов рынка;
•    тенденции и прогноз развития рынка;
6.    Описать ведущих отечественных игроков и их основные производственные и ры-ночные характеристики;
7.    Отметить ведущие иностранные марки автомобильных шин на российском рынке;
8.    Описать тенденции и перспективы развития российского рынка автомобильных шин на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ 11

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2008 Г. 13
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 13
§ 1.2. Инструменты противостояния 15
     Кредитование банков 15
     Повышение резервной ставки 16
     Ослабление рубля 18
     Ожидаемые и возможные действия правительства 19
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 20
§ 1.4. ВВП 22
§ 1.5. Инфляция 26
§ 1.6. Внешнеторговый оборот 27
§ 1.7. Цены на нефть 30
§ 1.8. Курс иностранных валют 33
     Курс доллара 33
     Курс евро 35

ГЛАВА II. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 38
§ 2.1. Характеристика отрасли автомобилестроения РФ 38
     Производство автотехники в РФ 38
     Производство легковых автомобилей 39
     Производство грузовых автомобилей 40
§ 2.2. Характеристика российского автомобильного рынка 43
     Рынок легковых автомобилей 43
     Рынок грузовых автомобилей 45
§ 2.3. Прогноз развития автомобильного парка России 46
     Парк легковых автомобилей 47
     Парк грузовых автомобилей 49
     Прогноз увеличения автопарка 50

ГЛАВА III. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 51
§ 3.1. Основные типы шин 51
§ 3.2. Состояние российской шинной отрасли (производство) 60
     Общее производство шин 60
     Производство шин для легковых автомобилей 63
     Производство шин для грузовых автомобилей 64
     Географическое распределение производства 69
     Цены производителей 72
     Распределение производства по ценовым сегментам 73
§ 3.3. Импорт и экспорт автомобильных шин 74
     Импорт 74
     Экспорт 79
     Импорт и экспорт легковых шин 79
     Импорт и экспорт грузовых шин 83
§ 3.4. Расчет объема российского рынка шин 87
     Рынок автомобильных шин в целом 87
     Рынок легковых шин 91
     Рынок грузовых шин 93

ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 96
§ 4.1. Производство шин российскими компаниями 96
§ 4.2. Amtel-Vredestein 102
     Сведения о компании / Общая характеристика 102
     Структура собственности / Акционеры 103
     Финансовые показатели / Оборот 103
     Продуктовая линейка / Модельный ряд 105
     Динамика производства и продаж / Ценовая политика 106
     Положение на рынке / Основные конкуренты 108
     Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 108
§ 4.3. «Сибур Холдинг» 109
     Сведения о компании / Общая характеристика 109
     Структура собственности / Акционеры 112
     Финансовые показатели / Оборот 112
     Продуктовая линейка / Модельный ряд 117
     Динамика производства и продаж / Ценовая политика 118
     Положение на рынке / Основные конкуренты 122
     Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 122
§ 4.4. «Нижнекамскшина» 123
     Сведения о компании / Общая характеристика 123
     Структура собственности / Акционеры 124
     Финансовые показатели / Оборот 124
     Продуктовая линейка / Модельный ряд 125
     Динамика производства и продаж / Ценовая политика 126
     Положение на рынке / Основные конкуренты 127
     Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 127
§ 4.5. Московский шинный завод 128
     Сведения о компании / Общая характеристика 128
     Структура собственности / Акционеры 128
     Финансовые показатели / Оборот 129
     Продуктовая линейка / Модельный ряд 129
     Динамика производства и продаж / Ценовая политика 129
     Положение на рынке / Основные конкуренты 130
     Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 130
§ 4.6. Nokian Tyres 131
     Сведения о компании / Общая характеристика 131
     Структура собственности / Акционеры 131
     Финансовые показатели / Оборот 132
     Продуктовая линейка / Модельный ряд 133
     Динамика производства и продаж / Ценовая политика 133
     Положение на рынке / Основные конкуренты 134
     Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 134
§ 4.7. Michelin 134
     Сведения о компании / Общая характеристика 134
     Структура собственности / Акционеры 135
     Финансовые показатели / Оборот 135
     Продуктовая линейка / Модельный ряд 136
     Динамика производства и продаж / Ценовая политика 137
     Положение на рынке / Основные конкуренты 137
     Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 137

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %
Таблица 3. Производство автомобильной техники в России, 1990-2008 гг., тыс. шт.
Таблица 4. Производство легковых автомобилей в распределении по производителям, 2001-2008 гг., тыс. шт.
Таблица 5. Статистика производства грузовых автомобилей в РФ по видам, 2001-2008 гг., шт.
Таблица 6. Сравнение темпов прироста и плановых показателей с итоговыми данными по производству грузовых автомобилей, 2006-2008 гг.
Таблица 7. Расчет объема рынка легковых автомобилей в 2001-2008 гг., млн. шт.
Таблица 8. Расчет объема рынка грузовых автомобилей в 2001-2008 гг., шт.
Таблица 9. Парк автомобильной техники России на 1 января 2007 г (все сегменты), ед.
Таблица 10. Динамика парка грузовых автомобилей с 1996 г. по 2007 г. (на 01.01.), тыс. шт..
Таблица 11. Распределение российского производства шин по видам в 1998-2009 г. (тыс. шт.), 2009г. – прогноз ABARUS Market Research.
Таблица 12. Темп роста производства шин по округам (%).
Таблица 13. Производство автомобильных шин по округам
Таблица 14. Цены производителей шин в 2000-2008 гг. ( руб./шт.).
Таблица 15. Страны-лидеры, импортирующие шины в 2008 году в Россию
Таблица 16. Динамика российского рынка шин, 2005-2009 гг., млн. шт. (2009 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 17. Объёмы рынка автомобильных шин по сегментам в 2005-2009 гг., млн.шт.
Таблица 18. Динамика российского рынка легковых шин, 2005-2009 гг., млн. шт. (2009 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 19. Динамика российского рынка грузовых шин, 2005-2009 гг., млн. шт. (2009 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 20. Выпуск шин за 4-й квартал 2008 год по российским заводам.
Таблица 21. Основные предприятия по производству шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, (тыс. шт.)
Таблица 22. Основные предприятия по производству шин для легковых автомобилей (тыс. шт.)
Таблица 23. Основные предприятия по производству шин для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и мотоколясок, (тыс. шт.)
Таблица 24. Основные предприятия по производству шин для сельскохозяйственных машин, (тыс. шт.)
Таблица 25. Основные финансовые показатели завода «Амтел-Поволжье», 2000-2007 гг.
Таблица 26. Основные финансовые показатели завода Московского  шинного завода, 2005-2007 гг.
Таблица 27. Основные финансовые показатели завода «Амтел-Черноземье», 2002-2007 гг.
Таблица 28. Производство всех видов шин заводом «Амтел-Поволжье» (тыс. шт.), 2002-2008 гг.
Таблица 29. Производство всех видов шин Московским шинным заводом (тыс. шт.), 2007-2008 (январь) гг.
Таблица 30. Производство всех видов шин заводом «Амтел-Черноземье» (тыс. шт.), 2002-2008 гг.
Таблица 31. Основные финансовые показатели завода «Волтайр-Пром», 2002-2007 гг.
Таблица 32. Основные финансовые показатели завода «Уралшина», 2004-2007 гг.
Таблица 33. Основные финансовые показатели завода «Омскшина», 2000-2007 гг.
Таблица 34. Основные финансовые показатели Ярославского  шинного завода, 2000-2007 гг.
Таблица 35. Основные финансовые показатели завода «Матадор-Омскшина», 2000-2007 гг.
Таблица 36. Производство всех видов шин заводом «Волтайр-Пром» (тыс. шт.), 2004-2008 гг.
Таблица 37. Производство всех видов шин заводом «Уралшина» (тыс. шт.), 2004-2008 гг.
Таблица 38. Производство всех видов шин заводом  «Омскшина» (тыс. шт.), 2003-2008 гг.
Таблица 39. Производство всех видов шин Ярославским шинным заводом (тыс. шт.), 2002-2008 гг.
Таблица 40. Производство всех видов шин заводом «Матадор-Омскшина» (тыс. шт.), 2002-2007 гг.
Таблица 41. Основные финансовые показатели завода «Нижнекамскшина», 2000-2007 гг.
Таблица 42. Производство всех видов шин заводом «Нижнекамскшина» (тыс. шт.), 2002-2008 гг.
Таблица 43. Основные финансовые показатели завода ОАО «МШЗ» 2005-2007 гг.
Таблица 44. Основные финансовые показатели завода Nokian Tyres, 2005-2007 гг.
Таблица 45. Производство всех видов шин заводом Nokian Tyres (тыс. шт.), 2005-2008 гг.
Таблица 46. Основные финансовые показатели завода «Мишлен», 2002-2007 гг.
Таблица 47. Производство всех видов шин заводом «Мишлен» (тыс. шт.), 2003-2008 гг.

Рисунки
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Темпы роста ВВП в 2007-2009 (I квартал) гг. в Китае, Казахстане и России, %.
Рисунок 4. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 5. Квартальная динамика роста ВВП в 2006-2009 гг., %.
Рисунок. 6. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г.
Рисунок. 7. Динамика ВВП в первом квартале 2009 г. по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 8. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2009 гг. (прогноз), %.
Рисунок. 9. Динамика экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок. 10. Структура экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок. 11. Динамика импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок. 12. Структура импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 13. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 14. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2005-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 15. Среднемесячная динамика цен на нефть марки Urals в 2008-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 16. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 17. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 18. Среднемесячная динамика курса доллара США в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 19. Динамика курса евро на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 20. Среднеквартальная динамика курса евро в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 21. Среднемесячная динамика курса евро в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 22. Динамика российского производства легковых автомобилей в 1990-2008 гг., тыс. шт.
Рисунок 23. Производство грузовых автомобилей в России в 2001-2008 гг.,  шт.
Рисунок 24. Динамика объема рынка легковых автомобилей в РФ за период с 2002 по 2008 г. в количественном выражении, млн.шт.
Рисунок 25. Динамика российского рынка грузовых автомобилей в 2001-2008 гг., тыс. шт.
Рисунок 26. Динамика парка легковых автомобилей с 1996 г. по 2007 гг.
Рисунок 27. Динамика парка грузовых автомобилей в России
Рисунок 28. Динамика российского  производства шин всех видов в 2005-2009 гг., тыс.шт.(2009 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Рисунок 29. Динамика производства шин всех видов в 2007-2009 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 30. Структура  российского производства шин по видам (%).
Рисунок 31. Динамика российского производства шин по видам в 2005-2008 гг. с прогнозом на 2009 г. (%).
Рисунок 32. Динамика производства шин для легковых автомобилей в РФ, 2000-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 33. Динамика производства шин для легковых автомобилей в 2007-2009 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 34. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в РФ, 2000-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 35. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в 2007-2009 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 36. Динамика производства шин для сельскохозяйственных машин в РФ, 1998-2008 гг., тыс.шт.
Рисунок  37. Динамика производства шин мотосредств в РФ, 1998-2008 гг., тыс.шт.
Рисунок 38. Сравнительная динамика производства шин различных видов в РФ, 1999-2008 гг., %.
Рисунок 39. Распределение российского производства шин по типу конструкции (млн. шт.)
Рисунок 40. Распределение российского производства шин по федеральным округам в 2008 г., %.
Рисунок 41. Динамика цен российских производителей на разные виды шин в 1999-2008 гг., руб./шт.
Рисунок 42. Распределение производства по ценовым сегментам в 2007 году.
Рисунок 43. Факторы, влияющие на решение о покупке для потребителей шин среднего и высокого ценовых сегментов.
Рисунок 44. Импорт  шин всех видов в РФ в 1997-2008 гг. в количественном выражении.
Рисунок 45. Импорт  шин всех видов в РФ в 2008-2009 гг. по месяцам, шт.
Рисунок 46. Ведущие страны-импортеры шин в Россию в 2007 г., % от общего количества.
Рисунок 47. Ведущие страны-импортеры шин в Россию в 2008 г., % от общего количества.
Рисунок 48. Ежегодные темпы роста импорта автомобильных шин в РФ в 1998-2008 гг.
Рисунок 49. Экспорт  шин всех видов в РФ в 1997-2008 гг. в количественном выражении.
Рисунок 50. Экспорт  шин всех видов в РФ в 2008-2009 гг. по месяцам, шт.
Рисунок 51. Сравнительная динамика импорта и экспорта для легковых автомобилей, 1997-2008 гг., млн. шт.
Рисунок 52. Динамика экспортных  и импортных цен на  шины  для легковых автомобилей, 1997-2008 гг.  ($/шт.).
Рисунок 53. Структура импорта шин  для легковых автомобилей по странам-поставщикам, 2004 -2008 гг., %.
Рисунок 54. Структура экспорта шин  для легковых автомобилей по странам-поставщикам, 2008 гг., %.
Рисунок 55. Сравнительная динамика импорта и экспорта шин для грузовых  автомобилей, 1997-2008 гг., млн. шт.
Рисунок 56. Динамика экспортных и импортных цен на  шины  для грузовых автомобилей, 1997-2008 гг., ($/шт.).
Рисунок 57. Структура импорта шин  для грузовых автомобилей с индексом нагрузки не более 121  по странам-поставщикам, 2008 гг., %.
Рисунок 58. Структура импорта шин  для грузовых автомобилей с индексом нагрузки более 121  по странам-поставщикам, 2008 гг., %.
Рисунок 59. Структура импорта шин  для грузовых автомобилей с индексом нагрузки более 121 по странам-поставщикам, 2005-2008 гг., %.
Рисунок 60. Динамика российского рынка шин, 2005-2009 гг., млн. шт.
Рисунок 61. Внутренняя структура объёма рынка автомобильных шин по видам в 2008 г. (без велосипедных и авиационных), %.
Рисунок 62. Динамика объёмов рынка автомобильных шин по сегментам в 2005-2009 гг., млн.шт.
Рисунок 63. Динамика  российского рынка легковых  шин в 2005-2009 гг., млн.шт.
Рисунок 64.  Доля импорта в общем объёме рынка легковых шин в 2005-2009 гг., (%).
Рисунок 65. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства легковых шин в 2005-2009 гг.  (%)
Рисунок 66. Динамика  российского рынка грузовых  шин в 2005-2009 гг., млн.шт.
Рисунок 67.  Доля импорта в общем объёме рынка грузовых шин в 2005-2009 гг., (%).
Рисунок 68. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства грузовых шин в 2005-2009 гг.  (%)
Рисунок 69.  Ежегодная динамика объёма выручки завода «Амтел-Поволжье», 2001-2007 гг., %.
Рисунок 70. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Амтел-Черноземье», 2003-2007 гг., %.
Рисунок 71. Ежегодная динамика производства шин всех видов заводом «Амтел-Поволжье», 2003-2008 гг., тыс.шт.
Рисунок 72. Ежегодная динамика производства шин заводом «Амтел-Поволжье», 2003-2008 гг., тыс.шт.
Рисунок 73. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Волтайр-Пром», 2003-2007 гг., %.
Рисунок 74. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Уралшина», 2005-2007 гг., %.
Рисунок 75. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Омскшина», 2001-2007 гг., %.
Рисунок 76. Ежегодная динамика объёма выручки Ярославского шинного завода, 2001-2007 гг., %.
Рисунок 77. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Матадор-Омскшина», 2002-2007 гг., %.
Рисунок 78. Ежегодная динамика производства шин  заводом «Волтайр-Пром», 2004-2008 гг., %.
Рисунок 79. Ежегодная динамика производства шин заводом «Уралшина», 2004-2008 гг., тыс.шт..
Рисунок 80. Ежегодная динамика производства шин заводом «Омскшина», 2003-2008 гг. тыс.шт.
Рисунок 81.  Ежегодная динамика производства шин Ярославским шинным заводом, 2002-2008 гг., тыс.шт.
Рисунок 82. Ежегодная динамика производства шин завода «Матадор-Омскшина», 2002-2008 гг., тыс.шт.
Рисунок 83. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Нижнекамскшина», 2002-2007 гг., %.
Рисунок 84. Динамика производства шин   завода «Нижнекамскшина», 2001-2008 гг., тыс.шт.
Рисунок 85. Ежегодная динамика объёма выручки завода ОАО «МШЗ», 2005-2007 гг., %.
Рисунок 86. Ежегодная динамика объёма выручки завода «Мишлен», 2004-2007 гг., %.
Рисунок 87. Ежегодная динамика производства шин заводом «Мишлен», 2004-2008 гг., тыс.шт.