Автомобильные шины: исследование рынка автомобильных шин - 2010

Основные задачи исследования

1.    Охарактеризовать состояние отечественной шинной отрасли, объемы производства;
2.    Описать количественные и качественные показатели  импорта и экспорта шин;
3.    Оценить состояние российского рынка автомобильных шин:
•    объем рынка;
•    темпы роста рынка;
•    развитие отдельных сегментов рынка;
•    тенденции и прогноз развития рынка;
4.    Описать ведущих отечественных игроков и их основные производственные и рыночные характеристики;
5.    Отметить ведущие иностранные марки автомобильных шин на российском рынке;
6.    Описать тенденции и перспективы развития российского рынка автомобильных шин на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН    10
§ 1.1. Основные типы шин    10
§ 1.2. Состояние российской шинной отрасли (производство)    19
Общее производство шин    19
Производство шин для легковых автомобилей    22
Производство шин для грузовых автомобилей    23
Производство шин для сельхозтехники    25
Некоторые сравнительные характеристики производства    26
Географическое распределение производства    28
Цены производителей    30

ГЛАВА II. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН    31
§ 2.1. Импорт и экспорт легковых шин    31
Импорт    32
Экспорт    34
§ 2.2. Импорт и экспорт грузовых шин    35
Импорт    37
Экспорт    38

ГЛАВА III. ОБЪЕМ РЫНКА    40
§ 3.1. Расчет объема российского рынка шин    40
Рынок легковых шин    40
Рынок грузовых шин    42
§ 3.2. Конкурентная ситуация на рынке    44

ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА    50
§ 4.1. ОАО «Нижнекамскшина»    50
Сведения о компании / Общая характеристика    50
Структура собственности / Акционеры    51
Продуктовая линейка / Модельный ряд    51
Динамика производства и продаж    51
Финансовые показатели / Оборот    53
Положение на рынке / Основные конкуренты    54
Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития    55
§ 4.2. «Сибур Холдинг»    56
Сведения о компании / Общая характеристика    56
Структура собственности / Акционеры    57
Продуктовая линейка / Модельный ряд    57
ОАО «Ярославский шинный завод»    57
ЗАО «Матадор-Омскшина»    60
ОАО «Омскшина»    62
ОАО «Волтайр-Пром»    65
ООО «Уральский шинный завод»    68
Положение на рынке / Основные конкуренты    72
Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития    73
§ 4.3. Nokian Tyres    75
Сведения о компании / Общая характеристика    75
Структура собственности / Акционеры    76
Продуктовая линейка / Модельный ряд    76
Динамика производства и продаж / Ценовая политика    76
Финансовые показатели / Оборот    77
Положение на рынке / Основные конкуренты    79
§ 4.4. Amtel-Vredestein    80
Сведения о компании / Общая характеристика    80
Структура собственности / Акционеры    81
Продуктовая линейка / Модельный ряд    81
Завод «Амтел-Поволжье» (Кировский шинный завод)    82
Завод «Амтел-Черноземье» (Воронежский шинный завод)    85
Положение на рынке / Проблемы    87




ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Распределение российского производства шин по видам в 1998-2009 г. (тыс. шт.).
Таблица 2. Производство автомобильных шин по округам и регионам в 2005-2010 гг., тыс.шт.
Таблица 3. Цены производителей шин в 2000-2009 гг. (официальная статистика,  руб./шт.).
Таблица 4. Статистика импорта легковых шин в Россию в 2006-2010 гг.
Таблица 5. Статистика экспорта легковых шин из России в 2006-2010 гг.
Таблица 6. Статистика импорта шин для легковых автомобилей в Россию по странам, 2006-2010 гг.
Таблица 7. Статистика экспорта шин для грузовых автомобилей из России по странам, 2006-2010 гг.
Таблица 8. Статистика импорта грузовых шин в Россию в 2006-2010 гг.
Таблица 9. Статистика экспорта грузовых шин из России в 2006-2010 гг.
Таблица 10. Статистика импорта шин для грузовых автомобилей в Россию по странам, 2006-2010 гг.
Таблица 11. Статистика экспорта шин для грузовых автомобилей из России по странам, 2006-2010 гг.
Таблица 12. Динамика российского рынка легковых шин, 2006-2010 гг., млн. шт. (2011 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 13. Динамика российского рынка грузовых шин, 2005-2010 гг., млн. шт. (2011 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 14. Выпуск шин за 2005-2009 гг. российскими заводами.
Таблица 15. Производство шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов основными российскими предприятиями в 1997-2009 гг., (тыс. шт.).
Таблица 16. Производство шин для легковых автомобилей основными российскими предприятиями в 1997-2009 гг. (тыс. шт.)
Таблица 17. Производство шин для сельскохозяйственных машин основными российскими предприятиями в 1997-2009 г., (тыс. шт.)
Таблица 18. Производство шин для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и мотоколясок основными российскими предприятиями в 1997-2009 гг., (тыс. шт.)
Таблица 19. Производство всех видов шин ОАО «Нижнекамскшина» (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Таблица 20. Основные финансовые показатели ОАО «Нижнекамскшина», 2000-2009 гг.
Таблица 21. Выпуск всех видов шин ОАО «Ярославский шинный завод» (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Таблица 22. Основные финансовые показатели ОАО «Ярославский  шинный завод», 2004-2009 гг.
Таблица 23. Производство всех видов шин ЗАО «Матадор-Омскшина» (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Таблица 24. Основные финансовые показатели ЗАО «Матадор-Омскшина», 2004-2009 гг.
Таблица 25. Производство всех видов шин ОАО  «Омскшина» (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Таблица 26. Основные финансовые показатели ОАО «Омскшина», 2004-2009 гг.
Таблица 27. Производство всех видов шин ОАО «Волтайр-Пром» (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Таблица 28. Основные финансовые показатели ОАО «Волтайр-Пром», 2004-2009 гг.
Таблица 29. Производство всех видов шин ООО «Уралшина» (тыс. шт.), 2004-2010 гг.
Таблица 30. Основные финансовые показатели ООО «Уралшина», 2004-2009 гг.
Таблица 31. Производство всех видов шин ООО «Нокиан Тайерс», (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Таблица 32. Основные финансовые показатели ООО «Нокиан Тайерс», 2005-2009 гг.
Таблица 33. Производство всех видов шин Кировским шинным заводом (ОАО «Амтел-Поволжье» ), тыс. шт., 2005-2010 гг.
Таблица 34. Основные финансовые показатели ОАО «Амтел-Поволжье», 2004-2009 гг.
Таблица 35. Производство всех видов шин ООО «Амтел-Черноземье» (тыс. шт.), 2002-2009 (январь-март) гг.
Таблица 36. Основные финансовые показатели ООО «Амтел-Черноземье», 2004-2009 гг.

Рисунки
Рисунок 1. Динамика российского  производства шин всех видов в 2000-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 2. Распределение российского производства шин по видам, %. (докризисная структура).
Рисунок 3. Динамика российского производства шин по видам в 1998-2010 гг. (%).
Рисунок 4. Динамика производства шин для легковых автомобилей в РФ, 2006-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 5. Динамика производства шин для легковых автомобилей в 2007-2009 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 6. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в РФ, 2006-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 7. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в 2007-2009 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 8. Динамика производства шин для сельскохозяйственных машин в РФ, 1998-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 9. Динамика производства шин для сельхозтехники в 2007-2010 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 10. Сравнительная динамика ежегодных приростов выпуска шин различных видов в РФ, 2007-2010 гг., %.
Рисунок 11. Соотношение радиальных и диагональных шин в общем объеме выпуска легковых покрышек, 2006-2011 гг.
Рисунок 12. Соотношение радиальных и диагональных шин в общем объеме выпуска грузовых покрышек, 2006-2011 гг.
Рисунок 13. Распределение российского производства шин по федеральным округам в 2005-2009 гг., %.
Рисунок 14. Динамика цен российских производителей на разные виды шин в 1999-2009 гг., (официальная статистика, руб./шт.).
Рисунок 15. Сравнительная динамика импорта и экспорта для легковых автомобилей, 2006-2010 гг., млн. шт.
Рисунок 16. Динамика экспортных  и импортных цен на  шины  для легковых автомобилей, 2006-2010 гг.  ($/шт.).
Рисунок 17. Структура импорта шин  для легковых автомобилей по странам-поставщикам, 2006 -2010 гг., %.
Рисунок 18. Рисунок 54. Структура российского экспорта шин для легковых автомобилей по странам-покупателям, 2004 -2009 гг.,  %.
Рисунок 19. Сравнительная динамика импорта и экспорта шин для грузовых  автомобилей, 2006-2010 гг., млн. шт.
Рисунок 20. Динамика экспортных и импортных цен на шины для грузовых автомобилей,2006-2010 гг., ($/шт.).
Рисунок 21. Структура импорта шин для грузовых автомобилей по странам-поставщикам, 2006-2010 гг., %.
Рисунок 22. Структура российского экспорта шин для грузовых автомобилей по странам-покупателям, 2006-2010 гг., %.
Рисунок 23. Динамика  российского рынка легковых  шин в 2006-2010 гг. и  прогноз на 2011 г., млн.шт.
Рисунок 24.  Доля импорта в общем объёме рынка легковых шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г., (%).
Рисунок 25. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства легковых шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г. (%).
Рисунок 26. Динамика  российского рынка грузовых  шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн.шт.
Рисунок 27.  Доля импорта в общем объёме рынка грузовых шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г., (%).
Рисунок 28. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства грузовых шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г. (%)
Рисунок 29. Динамика общего выпуска шин ОАО «Нижнекамскшина» (млн шт.), 1995-2010 гг.
Рисунок 30. Динамика производства разных видов шин ОАО «Ярославский шинный завод», 2005-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 31. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Нижнекамскшина», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 32. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ОАО «Нижнекамскшина», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 33. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Нижнекамскшина», 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 34. Динамика общего выпуска шин ОАО «Ярославский шинный завод» (млн шт.), 1995-2010 гг.
Рисунок 35. Динамика производства разных видов шин ОАО «Ярославский шинный завод», 2005-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 36. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Ярославский шинный завод», 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 37. Динамика общего выпуска шин ЗАО «Матадор-Омскшина» (млн шт.), 1996-2010 гг.
Рисунок 38. Динамика объёма выручки и рентабельности ЗАО «Матадор-Омскшина»,, 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 39. Динамика общего выпуска шин ОАО «Омскшина» (млн шт.), 1995-2010 гг.
Рисунок 40. Динамика производства разных видов шин ОАО «Омскшина», 2005-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 41. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ОАО «Омскшина», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 42. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Омскшина», 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 43. Динамика производства разных видов шин ОАО «Волтайр-Пром», 2005-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 44. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Волтайр-Пром», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 45. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ОАО «Волтайр-Пром», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 46. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Волтайр-Пром», 2002-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 47. Динамика общего выпуска шин ООО «Уралшина» (тыс. шт.), 2004-2010 гг.
Рисунок 48. Динамика производства разных видов шин ООО «Уралшина», 2005-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 49. Процентное распределение производства разных видов шин ООО «Уралшина», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 50. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ООО «Уралшина», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 51. Динамика объёма выручки и рентабельности ООО «Уралшина», 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 52. Динамика общего выпуска шин ООО «Нокиан Тайерс» (тыс. шт.), 2005-2010 гг.
Рисунок 53. Динамика объёма выручки и рентабельности ООО «Нокиан Тайерс», 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 54. Динамика общего выпуска шин Кировским шинным заводом («Амтел-Поволжье», млн шт., 1995-2010 гг.
Рисунок 55. Динамика производства разных видов шин Кировским шинным заводом (ОАО «Амтел-Поволжье» ), тыс. шт., 2005-2010 гг.
Рисунок 56. Процентное распределение производства разных видов шин Кировским шинным заводом (ОАО «Амтел-Поволжье» ), 2005-2010 гг., %.
Рисунок 57. Динамика объёма выручки и рентабельности Кировского шинного завода (ОАО «Амтел-Поволжье» ), тыс.руб. и %.
Рисунок 58. Динамика общего выпуска шин Воронежским шинным заводом («Амтел-Черноземье»), тыс. шт., 2002-2010 гг.
Рисунок 59. Динамика производства разных видов шин Воронежским шинным заводом («Амтел-Черноземье»), тыс. шт., 2005-2010 гг.
Рисунок 60. Процентное распределение производства разных видов шин Воронежским шинным заводом («Амтел-Черноземье»), 2005-2010 гг., %.
Рисунок 61. Динамика объёма выручки и рентабельности Воронежского шинного завода («Амтел-Черноземье»), тыс.руб. и %.