Легковые автомобили: российский рынок легковых автомобилей - 2006

Задачи исследования

1. Дать характеристику рынку легковых автомобилей РФ: определить структуру, тенденции, динамику роста и перспективы развития;

2. Охарактеризовать операционную и финансовую деятельность, а также обозначить планы основных игроков рынка легковых автомобилей РФ – как отечественных, так и иностранных производителей;

3. Описать современную ситуацию на влияющих и смежных рынках – автокомпонентов, автострахования и автокредитования.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS MR.

Содержание

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ            12

§ 1.1. Макроэкономическая характеристика результатов 2006 года      12

§ 1.2. Прогнозы макроэкономического развития (среднесрочный – на 2007 год, долгосрочный – до 2010 г.)            15

ГЛАВА 2. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК        21

§ 2.1. Общие характеристики рынка автомобильных перевозок           21

§ 2.2. Коммерческий грузооборот  22

§ 2.3. Состояние автомобильных дорог и дорожное хозяйство РФ      24

ГЛАВА 3.  РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ        26

§ 3.1. Характеристика автопарка грузового транспорта  26

§ 3.2. Отечественное производство          29

Характеристика автомобилестроительной отрасли РФ  29

Производство грузовых автомобилей       33

§ 3.3. Характеристика рынка грузовых автомобилей      38

Общий объем рынка грузовых автомобилей        38

Рынок легких коммерческих грузовиков   38

Рынок тяжелых грузовиков 41

Прогнозы развития рынка грузовых автомобилей          43

§ 3.4. Импорт грузового автотранспорта  44

§ 3.5. Экспорт грузового автотранспорта 50

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА          52

§ 4.1. Группа ГАЗ (заводы ГАЗ и «Урал») 52

Сведения о компании / Общая характеристика    52

Структура собственности / Акционеры    53

Финансовые показатели     53

Продуктовая линейка / Модельный ряд    55

Динамика производства и продаж            55

Положение на рынке / Основные конкуренты     57

Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития    58

§ 4.2. ОАО «КАМАЗ»          59

Сведения о компании / Общая характеристика    59

Структура собственности / Акционеры    60

Финансовые показатели     60

Продуктовая линейка / Модельный ряд    61

Динамика производства и продаж            61

Положение на рынке / Основные конкуренты     62

Дилерская сеть          63

Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития    63

§ 4.3. УАЗ      64

Сведения о компании / Общая характеристика    64

Структура собственности / Акционеры    64

Финансовые показатели     64

Продуктовая линейка / Модельный ряд    65

Динамика производства и продаж            65

Положение на рынке / Основные конкуренты     65

Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития    66

§ 4.4. «Иж-Авто»      66

Сведения о компании / Общая характеристика    66

Структура собственности / Акционеры    66

Финансовые показатели     67

Продуктовая линейка / Модельный ряд    67

Динамика производства и продаж            68

Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития    68

§ 4.5. АМО ЗИЛ        69

Сведения о компании / Общая характеристика    69

Структура собственности / Акционеры    69

Финансовые показатели     69

Продуктовая линейка / Модельный ряд    69

Динамика производства и продаж            70

Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития    70

§ 4.6. Иностранные производители          71

Перечень приложений:

Таблицы

Таблица 1. Рост реальных располагаемых денежных  доходов населения в  2005 и 2006 гг.

Таблица 2. Мировой рост цен на отдельные виды товаров в 2006 году.

Таблица 3. Рост производства в некоторых экспорто-ориентированных отраслях Российской экономики в 2005 и 2006 гг.

Таблица 4. Прогнозные значения темпов роста  некоторых макроэкономических показателей в 2007 году

Таблица 5. Макроэкономические индикаторы 1997-2005 гг. и прогноз на 2007 г.

Таблица 6. Основные макроэкономические показатели России в 2003-2006 гг. и прогноз на 2007-2010 гг.

Таблица 7. Международные направления, где российские перевозчики грузов доминируют.

Таблица 8. Парк грузовой и автобусной техники в России (по маркам) по состоянию  на 1 января 2006 г.

Таблица 9. Возрастная структура парка РФ по данным на 1 января 2006 г.

Таблица 10. Показатели функционирования автомобильной промышленности в РФ в 2005-2006 гг., по сегментам.

Таблица 11. Производство автомобильной техники в России, 1990-2006 гг., тыс. шт.

Таблица 12. Производство автомобильной техники в России в 2004-2005 гг. в распределении по производителям, тыс. шт.

Таблица 13.  Производство автотранспорта в России за 6 месяцев 2006 года  по предприятиям.

Таблица 14. Мировое производство автомобилей в распределении по странам, 2004-2005 гг., тыс. шт.

Таблица 15. Прирост производства грузовых автомобилей (включая пикапы) на основных российских автомобильных заводах в 2005 году по отношению к 2004 году.

Таблица 16. Производство автомобильной техники в СНГ в распределении по производителям, 2004-2005 гг., шт.

Таблица 17. Итоги продаж легких коммерческих автомобилей за девять месяцев 2006 года.

Таблица 18. Характеристика импорта тяжелых грузовиков в Россию в 2004-2005 годах

Таблица 19. Основные консолидированные финансовые результаты деятельности ОАО «ГАЗ» и его дочерних обществ за 9 месяцев 2006-го и 2005-го гг.

Таблица 20. Объёмы реализации продукции ОАО «ГАЗ» и его дочерних обществ в 2005 - 2006 годах на рынках России, СНГ и дальнего зарубежья по продуктовым группам

Таблица 21. Динамика показателей выручки и прибыли ОАО «КАМАЗ» в 1999-2006 гг.

Таблица 22. Объем реализации ведущих иностранных поставщиков грузовой техники на российский рынок в первом полугодии 2006 г.

Таблица.23. Иностранные грузовые автомобили, собранные в России в 2005 году

Рисунки

Рисунок 1. Долгосрочный тренд уровня инфляции в России 1999-2006 гг.

Рисунок 2. Динамика грузовых перевозок в сегменте автомобильного транспорта 2004-2006 гг.

Рисунок 3. Доля коммерческого грузооборота в общем объеме грузовых перевозок автомобильным транспортом в 2006 г.

Рисунок 4. Распределение потоков грузоперевозок автомобильным транспортом в России в 2005 году по видам дорог.

Рисунок 5. Динамика парка грузовых автомобилей с 1995 г. по 2005 г., тыс. шт.

Рисунок 6. Структура парка грузовых автомобилей по федеральным округам РФ, январь 2006 г.

Рисунок 7. Структура парка грузовых автомобилей РФ по моделям, январь 2006 г.

Рисунок 8. Возраст парка грузовых автомобилей РФ на 1 января 2006 г.

Рисунок 9. Динамика производства автомобильной техники в России по основным сегментам (легковые, грузовые, автобусы), 1990-2006 гг., тыс. шт.

Рисунок 10. Общее производство грузовых автомобилей в России (1990-2006 гг.), тыс.шт.

Рисунок 11. Темпы пророста производства грузовых автомобилей в России, 1998-2006 гг.

Рисунок 12. Структура производства грузовых автомобилей в зависимости от грузоподъемности за январь-июнь 2005 и 2006 гг.

Рисунок 13. Распределение продаж грузовой техники между регионами.

Рисунок 14. Динамика объема российского рынка грузовых автомобилей в количественном выражении, в 1997-2006 гг., тыс.шт.

Рисунок 15. Оценка общей емкости рынка грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2 тонн, 2003-2008 гг., тыс. единиц.

Рисунок 16. Характеристика распределения выпуска грузовых автомобилей в России в сегменте LCV по производителям в 2004-2005 годах.

Рисунок 17. Ведущие иномарки в сегменте подержанных импортных большегрузных автомобилей.

Рисунок 18. Основные игроки российского рынка тяжелых грузовиков полной массой от 14 до 40 тонн, в 2004-2006 гг.

Рисунок 19. Оценка общей емкости рынка грузовых автомобилей полной массой от 1,5 тонн, 2005- 2010 гг., тыс. единиц.

Рисунок 20. Соотношение импорта (с учетом подержанных автомобилей, но без спецтранспорта) и внутреннего производства в общем объеме российского рынка грузовых автомобилей в 1997-2006 гг., тыс.шт.

Рисунок 21. Процентное соотношение объема импорта к объему внутреннего производства грузовых автомобилей, 1997-2006 гг.

Рисунок 22. Ведущие страны-поставщики грузовых автомобилей на российский рынок, 1997-2006 гг.

Рисунок 23. Доли в импорте в Россию различных сегментов грузового рынка в 2004-2005 годах.

Рисунок 24. Средняя цена импортируемых грузовых автомобилей, 1997-2006 гг., $.

Рисунок 25. Распределение импорта тяжелых грузовых автомобилей в Россию в 2005 году по маркам.

Рисунок 26. Распределение долей произведенных в России и ввезенных из-за рубежа тяжелых грузовиков в 2005 году

Рисунок 27. Динамика российского экспорта (с учетом подержанных машин, но без спецтранспорта) в 1997-2006 гг., шт.

Рисунок 28. Ведущие страны-получатели российских грузовых автомобилей в 1997-2006 гг.

Рисунок 29. Средняя цена экспортируемых автомобилей, 1997-2006 гг.

Рисунок 30. Динамика рыночного положения ведущих российских производителей грузовых автомобилей в 2004-2006 гг.

Рисунок 31. Динамика объема продаж ГАЗ, в 2002-2006 гг., шт.

Рисунок 32. Объем продаж грузовых автомобилей завода «Урал» в 2002-2006 гг., тыс. шт.

Рисунок 33. Динамика объемов продаж ОАО «КАМАЗ» в 1999-2007 гг., тыс. шт.

Рисунок 34. Доля продукции ОАО «КАМАЗ» в общем объеме производства большегрузных грузовых автомобилей.

Рисунок 35. Объемы производства грузовых автомобилей Ульяновским автомобильным заводом в 2002-2006 гг., тыс. шт.

Рисунок 36. Динамика производства грузовых автомобилей завода «Иж-Авто», 2001-2006 гг., тыс. шт.

Рисунок 37. Динамика объемов продаж ЗИЛ в 2001-2005 гг., тыс. шт.