Обзор рынка металлов платиновой группы (МПГ) в СНГ и мире

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные ООН, Евростата, USGS, Johnson Matthey, ИАЦ «Минерал», Союза золотопромышленников России, Росстата, Госкомстата Украины, Государственной таможенной службы Украины, Агентства по статистике Республики Казахстан, Федеральной таможенной службы РФ, материалов прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей МПГ.

Из-за наличия разрозненной, противоречивой и отчасти закрытой информации исследование рынка МПГ в России/СНГ во многом носило характер экспертной оценки. 

Первая глава отчета посвящена характеристике мирового рынка металлов платиновой группы (МПГ), приведены данные по мировым запасам платиноидов, добыче и производству МПГ (2005-2011 гг.), основные страны и компании-производители, а также представлена динамика мировых цен на различные виды МПГ в 1999-2011 гг.

Также в этой главе уделено внимание экспортно-импортным операциям стран мира с платиноидами, дана характеристика потребления (области, структура) металлов платиновой группы (2006-2011 гг.).

Во второй главе отчета дан ретроспективный обзор добычи платиноидов в дореволюционной России.

В третьей главе подробно описывается минерально-сырьевая база МПГ в России, приведены данные по запасам и основные месторождения платиноидов, описаны крупнейшие группы месторождений (Норильская, Печенгская, россыпи Урала, Сибири и Дальнего Востока, техногенные объекты и др.).

В четвертой главе представлены  данные по добыче и переработке  сырья, содержащего МПГ, с получением товарной продукции. В этом разделе приведена динамика добычи МПГ в России из разных видов руд,  приведено описание основных предприятий, осуществляющих добычу МПГ.

В пятой главе дана характеристика новых проектов в России по разработке месторождений, содержащих МПГ.

Шестая глава посвящена описанию предприятий, выпускающих на территории СНГ товарную продукцию из платиноидов. Здесь же дана динамика выпуска в России товарных платиноидов (2008-2011 гг.), представлена структура их выпуска из различных видов сырья.

В седьмой главе приведен анализ внешнеторговых операцией России с МПГ (металлы, соединения), также показаны поставки МПГ другими странами СНГ.

В восьмой главе описывается потребление МПГ в России. В этой главе приведены баланс и динамика потребления платиноидов в России (2005-2011 гг.), данные по структуре потребления, отрасли и компании потребители рассматриваемой продукции.

Девятая глава посвящена прогнозу производства и потребления МПГ в  России до 2020 г.

В приложении приведены адреса и контактная информация основных предприятий, производящих и потребляющих МПГ в России.

Содержание:

Аннотация

Введение

1. Краткая характеристика мирового рынка МПГ

1.1 Минеральные ресурсы МПГ, добыча и производство

1.2 Основные мировые компании-производители МПГ

Anglo Platinum

Impala Platinum

Lonmin

1.3. Экспортно-импортные операции с МПГ, основные страны-поставщики и потребители

1.4. Структура потребления МПГ (платина, палладий, родий, рутений, иридий)

1.5. Соотношение спроса и предложения, цены на МПГ

2. История добычи платиноидов в России

3. Минерально-сырьевая база МПГ в РФ

Норильская группа

Печенгская группа

Россыпи Урала

Россыпи Сибири и Дальнего Востока

Платиноиды в золотосодержащих россыпях

МПГ в рудах других типов месторождений России

Платиноиды техногенных месторождений

4. Добыча и переработка руд, содержащих платиноидов в РФ (1997-2011 гг.), основные предприятия

Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»

ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»

ЗАО «А/с «Амур»

ЗАО «Корякгеолдобыча»

Другие предприятия

5. Проекты по разработке месторождений, содержащих МПГ

Проект по разработке месторождения Федорова Тундра

Проект по разработке месторождений платиноидов «Малая Пана»

Проект по разработке месторождения Луккулайсваара (Карелия)

6. Производство МПГ в РФ/СНГ (2005-2011 гг.)

6.1 Номенклатура и производство МПГ в РФ/СНГ

6.2. Предприятия-производители  МПГ в РФ/СНГ

ОАО «ГМК «Норильский никель»

ОАО «Красцветмет»

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Другие предприятия России

Предприятия СНГ

7. Экспорт-импорт МПГ СНГ (2005-2011 гг.)

Россия

Другие страны СНГ

8.Потребление МПГ (платина, палладий, другие металлы) в России

8.1. Динамика внутреннего потребления МПГ в России (2005-2011 гг.), структура потребления

8.2. Основные области потребления МПГ в России и предприятия

Катализаторы

Производство стекло- и базальтового волокна, оптического стекла

Ювелирная промышленность, стоматология

9. Прогноз производства и потребления МПГ в России до 2020 г.

Приложение: Адресная книга основных предприятий - производителей и потребителей продукции МПГ в РФ

Список таблиц:

Таблица 1: Мировые запасы и содержание металлов платиновой группы на 2011 г.

Таблица 2: Добыча (производство) МПГ основными странами производителям (2005-2011 гг.), т

Таблица 3: Производство МПГ крупнейшими компаниями*  (2007-2011 гг.), т

Таблица 4: Распределение экспорта МПГ ЮАР по странам-получателям (2005-10 гг.), т

Таблица 5: Распределение экспорта МПГ Канады по странам-получателям (2005-10 гг.), т

Таблица 6: Основные страны-импортеры МПГ (2005-10 гг.), т

Таблица 7: Баланс и структура мирового рынка палладия (2005-11 гг.), т

Таблица 8: Потребление (брутто-спрос) палладия в автомобилестроении  по основным регионам и странам (2006-11 гг.), т

Таблица 9: Потребление (брутто-спрос) палладия по основным регионам и странам (2006-11 гг.), т

Таблица 10: Баланс и структура мирового рынка платины (2005-11 гг.), т

Таблица 11: Потребление (брутто-спрос) платины в автомобилестроении  по основным регионам и странам (2006-11 гг.), т

Таблица 12: Потребление (брутто-спрос) платины по основным регионам и странам (2006-11 гг.), т

Таблица 13: Баланс и структура мирового рынка родия (2005-11 гг.), т

Таблица 14: Мировое потребление рутения по отраслям (2006-11 гг.), т

Таблица 15: Мировое потребление иридия по отраслям (2006-11 гг.), т

Таблица 16: Основные месторождения МПГ в России, их запасы и содержание платиноидов на 2010 г.

Таблица 17: Запасы МПГ в медно-никелевых месторождениях ГМК «ОАО «Норильский никель»

Таблица 18: Химический состав ряда россыпей Дальнего Востока, %

Таблица 19: Динамика россыпной добычи МПГ предприятиями РФ (2005-11 гг.), т

Таблица 20: Динамика добычи МПГ в руде Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» (2005-10 гг.)

Таблица 21: Объем добычи МПГ на месторождениях Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» (2006-09 гг.), т

Таблица 22: Примерное содержание МПГ в медном и никелевом шламах Заполярного филиала ГМК «Норильский никель», %

Таблица 23: Распределение МПГ между продуктами обогащения шламов ЗФ ГМК «Норильский никель», %

Таблица 24: Динамика добычи МПГ в руде ОАО «КГМК» (2005-10 гг.)

Таблица 25: Номенклатура выпускаемых предприятиями СНГ товарной продукции, содержащей МПГ

Таблица 26: Динамика выпуска платины и палладия в России из различных видов сырья (2008-10 гг.), т

Таблица 27: Выпуск и продажи платины и палладия ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2005-2011 гг. (т) и выручка от продажи (млн долл)

Таблица 28: Цена реализации платины и палладия и их себестоимость в ГМК «Норильский никель», долл/унц

Таблица 29: Номенклатура соединений МПГ ОАО «Красцветмет»

Таблица 30: Финансовые показатели ОАО «Красцветмет» в 2006-2011 гг.

Таблица 31: Динамика производства продукции и финансовые показатели ОАО «ЕЗОЦМ» в 2006-2010 гг.

Таблица 32: Качество осмия РГП «Жезказганцветмет»

Таблица 33: Экспортные поставки МПГ из России в 2005-11 гг., т и млн долл

Таблица 34: Объемы и направления экспортных поставок МПГ Россией (2005-10 гг.), т

Таблица 35: Основные поставщики на экспорт соединений МПГ  (2005-2011 гг.), т

Таблица 36: Динамика импорта МПГ странами СНГ (2005-2010 гг.)

Таблица 37: Динамика экспорта МПГ странами СНГ (2005-2010 гг.)

Таблица 38: Расчет «видимого» потребления МПГ Россией  (2005-2011 гг.), т

Таблица 39: Количество и масса изделий из платины и палладия, опробованных и заклейменных в 2000-2011 гг., тыс. шт и кг

Список рисунков:

Рисунок 1: Динамика мировой добычи (производства) МПГ (2005-2011 гг.), т

Рисунок 2: Доля компаний в мировом производстве платины и палладия (2010 г.), %

Рисунок 3: Соотношение поставок МПГ на мировой рынок  ЮАР : Россия

Рисунок 4: Доля регионов и стран в потреблении палладия в разных областях его мирового использования (2010 г.), %

Рисунок 5: Доля регионов и стран в потреблении платины в разных областях мирового использования (2010 г.), %

Рисунок 6: Поставки на мировой рынок других МПГ* (2006-11 гг.), т

Рисунок 7: Соотношение изменения ежегодных запасов платины и палладия на мировом рынке (1998-2011 гг.), т

Рисунок 8: Динамика среднегодовых цен на платину, палладий и золото (1999-2011 гг.), долл/унц

Рисунок 9: Динамика цен на родий (1999-2011 гг.), долл/унц

Рисунок 10: Динамика официальной добычи платины в царской России (1824-1917 гг.), т

Рисунок 11: Основные месторождения платиноидов в РФ и распределение балансовых запасов МПГ по регионам, т (на 01.01.2010 г.), т

Рисунок 12: Динамика добычи* МПГ в России (1997-2011 гг.), т

Рисунок 13: Динамика добычи МПГ из россыпей в России (2005-2011 гг.), т

Рисунок 14: Структура добычи МПГ Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» по рудникам в 2007-2010 гг., %

Рисунок 15: Технологическая схема производства металлов Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»

Рисунок 16: Принципиальная схема переработки никелевых и медных шламов в металлургическом цехе Заполярного филиала ГМК «Норильский никель»

Рисунок 17: Структура добычи МПГ КГМК по рудникам  в 2007-2010 гг, %

Рисунок 18: Технологическая схема ОАО «Кольская ГМК»

Рисунок 19: Добыча платиноидов ОАО «А/с «Амур»» (2005-2011 гг.), т

Рисунок 20: Геологический разрез россыпи платиновых металлов Кондер

Рисунок 21: Геологический разрез россыпи платиновых металлов  р. Левтыринываям

Рисунок 22: Добыча платиноидов ЗАО «Корякгеолдобыча» (1994-2011 гг.), т

Рисунок 23: Динамика производства МПГ в России (2008-2011 гг.), т

Рисунок 24: Доля экспорта в поставках платины и палладия ОАО «ГМК «Норильский никель» (2005-2010 гг.), %

Рисунок 25: Географическая структура экспортной выручки от продажи платины ОАО «ГМК «Норильский никель» (2008-09 гг.), %

Рисунок 26: Географическая структура экспортной выручки от продажи палладия ОАО «ГМК «Норильский никель» (2008-09 гг.), %

Рисунок 27: Принципиальная технологическая схема переработки концентратов МПГ на ОАО «Красцветмет»

Рисунок 28: Выпуск ОАО «Красцветмет» соединений драгоценных металлов (2003-2010 гг.), т

Рисунок 29: Выпуск ОАО «Красцветмет» каталитических систем на основе МПГ (2004-2010 гг.), кг

Рисунок 30: Динамика экспорта МПГ Россией (2002-2011 гг.), т

Рисунок 31: Усредненная структура российского экспорта МПГ (2005-10 гг.), %

Рисунок 32: Географическая структура российского экспорта МПГ, %

Рисунок 33: Экспортные цены РФ и мировые цены на платину  (2005-2011), долл/унц

Рисунок 34: Экспортные цены РФ и мировые цены на палладий (2005-2011 гг.), долл/унц

Рисунок 35: Экспортные цены РФ и мировые цены на родий (2005-2011 гг.), долл/унц

Рисунок 36: Динамика импорта МПГ Россией (2005-2011 гг.), т

Рисунок 37: Динамика экспорта соединений МПГ в 2005-2011 г., т

Рисунок 38: Поставки платины и палладия ОАО «ГМК «Норильский никель» на внутренний рынок (2005-2010 гг.), т

Рисунок 39: Структура потребления МПГ в России (2010 г.), %

Рисунок 40: Динамика выпуска катализаторной сетки из МПГ в России* (2006-2010 гг.), т

Рисунок 41: Динамика производства непрерывного стекловолокна в России (2006-2010 гг.), тыс. т

Рисунок 42: Прогноз производства и потребления МПГ в России (до 2020 г.), т

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (303 Кб.)