Сталь: обзор рынка стали и проката Украины 1998-2012 гг. (с описанием крупнейших предприятий)

Отчет состоит из двух разделов, содержит 585 страницы, в том числе 89 таблиц, 43 рисунка.

Первый раздел посвящен общей характеристике черной металлургии Украины. Он подразделяется на 10 глав.

В первой главе приведен анализ производства продукции и использования существующих мощностей с 2000 по 2012 г.

Вторая глава посвящена описанию экономического и финансового положения в отрасли в посткризисный период. Также в главе приведены финансовые показатели основных металлургических предприятий отрасли в 2007-2011 гг.

В третьей главе описана ситуация с сырьем для производства металлопродукции (железная руда и окатыши, чугун, лом и отходы). По всем видам сырья приведены данные по производству в 2000-2011 гг. с разбивкой по предприятиям-производителям, динамика внутренних и внешних поставок в 2000-2011 гг.

Четвертая глава отчета посвящена проблемам реструктуризации и модернизации черной металлургии Украины. В ней описаны основные правительственные программы по стратегии развития металлургической промышленности на период до 2015 г., приведены данные по инвестиционным проектам, внедряемым на различных предприятиях отрасли. Представлены данные по двум ведущим металлургическим группам страны.

В пятой главе подробно описаны основные экспортные рынки Украинских металлургических предприятий. Приведены данные по Украинскому экспорту и импорту в 2000-2011 гг. основных видов продукции (чугун, лом, ферросплавы, заготовка, катанка, пруток, арматура, профиль, горячекатаный листовой прокат, холоднокатаный  листовой прока, лист с покрытием).

Шестая глава посвящена антидемпинговым расследованиям и ограничениям, применяемым к украинским металлургическим компаниям в 1992-2011 гг.

В седьмой главе дан анализ внутреннего потребления стального проката на Украине.

В восьмой главе приведены данные по основным внутренним потребителям украинских металлургических предприятий. Отдельно рассмотрено потребление стального проката в основных потребляющих отраслях Украины – производстве труб и металлоизделий, машиностроении, автомобиле-строении, железнодорожном хозяйстве, строительстве.

В девятой главе перечислены основные факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции на Украине (электроэнергия, условное топливо, железнодорожные перевозки). Так же в этой главе приведен анализ внутренних и внешних цен на основные виды металлопроката в 1996-2011 гг. и январе-сентябре 2012 г.

В десятой, заключительной, главе представлен прогноз производства и потребления стали и проката на Украине на период до 2020 г.

Второй раздел отчета посвящен детальному описанию пяти крупнейших металлургических комбинатов Украины – Арселор Миттал Кривой Рог, Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Азовсталь, Запорожсталь и Днепровского меткомбината им. Ф.Э.Дзержинского. Для каждого комбината приведена краткая историческая справка, состав предприятия, производственные мощности, номенклатура выпускаемой продукции, данные по ее выпуску с 1997 по 2011 гг., основные тенденции развития предприятия, ис-точники и поставщики сырья, организация сбыта продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, данные по экспорту в 1998-2011 гг. по странам и по видам продукции, оценка конкурентоспособности продукции на различных рынках, данные по персоналу и производительности труда, описание природоохранной деятельности, история приватизации предприятия, структура его акционеров и собственников, финансовое состояние за последние годы, описание реализованных проектов и программа развития предприятия. В приложении к каждому предприятию дается описание основного технологического оборудования и его характеристика, укрупненный сортамент продукции и его характеристика, экспорт проката комбината за последние 11лет с разбивкой по видам и  странам.

Эта работа является "кабинетным" исследованием. В качестве источников информации использовались данные Госкомстата Украины, Украинской таможенной службы, Министерства промышленной политики Украины. Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, информационных баз данных предприятий, а также использована база данных "Инфомайн".

1. Характеристика состояния черной металлургии Украины

 

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Производство продукции и использование мощностей в 2000-2012 гг.

1.2. Экономическое и финансовое положение черной металлургии  Украины

1.3. Ситуация с сырьем для производства металлопродукции

Железорудное сырье

Чугун

Лом и отходы

1.4. Реструктуризация, модернизация и приватизация черной металлургии Украины

Приватизация

1.5. Основные экспортные рынки украинских металлургических предприятий

1.6. Антидемпинговые расследования и ограничения против украинских компаний Внутреннее потребление стали и проката

1.8. Основные внутренние потребители украинских металлургических предприятий

Производство труб и металлоизделий

Трубы

Метизы

Машиностроение

Автомобилестроение

Строительная отрасль и промышленность строительных материалов

Железнодорожное хозяйство

1.9. Ценообразование и цены на металлопродукцию

1.10. Прогноз производства и потребления стали и проката на Украине до 2020 года

 

 

2. Характеристика основных украинских  сталеплавильных предприятий

 

2.1. ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог»

Общая информация

Состав и мощности предприятия, сортамент продукции

Производство продукции и тенденции развития

Источники и поставщики сырья

Сбыт продукции

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность

Производительность труда, персонал

Природоохранная деятельность

Приватизация, акционеры

Финансовое состояние

Реализованные проекты, программа развития

Приложение к главе комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог»

Основное технологическое оборудование и его характеристика

Укрупненный сортамент продукции и его характеристика

Экспорт проката комбината Арселор Миттал Кривой Рог  по странам 2001-2011, тыс. т

Расшифровка групп ТНВЭД

Адресная книга предприятия

 

2.2. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича»

Общие сведения

Состав предприятия, мощности, сортамент выпускаемой продукции

Выпуск продукции и тенденции развития предприятия

Поставщики сырья

Сбыт продукции

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность

Персонал, социальные обязательства

Приватизация, акционирование

Финансовое состояние

Программа развития предприятия и инвестиционная деятельность

Приложение к главе комбинат ММК им Ильича

Основное технологическое оборудование и его характеристика

Укрупненный сортамент продукции и его характеристика

Продукция прокатных цехов

Статистика экспорта видов проката ММК им Ильича в 2001-2011  году по странам, тыс. тонн

Адресная книга предприятия

 

2.3. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»»

Общая информация

Состав и мощности предприятия, сортамент продукции

Производство продукции и тенденции развития

Источники и поставщики сырья

Сбыт продукции

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность

Персонал

Природоохранная деятельность

Акционирование

Финансовое состояние

Реализованные проекты, программа развития

Приложение к главе комбинат «Азовсталь» 

Основное технологическое оборудование и его характеристика

Сортамент продукции и его характеристика

Статистика экспорта проката комбината «Азовсталь» по видам и странам в 2001-2011 гг., тыс. тонн

Адресная книга предприятия

 

2.4. ОАО «Запорожсталь»

Общие сведения

Состав предприятия, мощности, сортамент выпускаемой продукции

Выпуск продукции и тенденции развития предприятия

Источники и поставщики сырья

Сбыт продукции

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность

Персонал

Природоохранная деятельность

Приватизация, акционеры

Финансовое состояние

Реализованные проекты и программа развития предприятия

Программа закрытия мартеновского производства

Приложение к главе комбинат «Запорожсталь»

Основное технологическое оборудование и его характеристика

Сортамент продукции и его характеристика

Статистика экспорта комбината «Запорожсталь»  по видам проката и странам в 2001-2011 гг., тыс. т

Адресная книга предприятия

 

2.5. ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского»

Основная информация

Состав предприятия, мощности, сортамент выпускаемой продукции

Выпуск продукции и тенденции развития предприятия

Источники и поставщики сырья

Сбыт продукции

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность

Персонал

Природоохранная деятельность

Акционеры

Финансы

Инвестиционная программа

Приложение к главе комбинат им. Дзержинского

Основное технологическое оборудование и его характеристика

Укрупненный сортамент продукции и его характеристика

Статистика экспорта Днепровского МК  по видам проката и странам 2001-2011, тыс. тонн

Адресная книга предприятия

Список таблиц:

Таблица 1. Производственная мощность украинских предприятий  по выплавке стали по видам в 2012 г., тыс. т в год

Таблица 2. Выплавка стали на Украине по видам производства в 1999-2011 гг., тыс. т

Таблица 3. Производство основных видов украинского проката  в 2000-2011 г., млн т

Таблица 4. Виды стальной продукции, производимой на ведущих  украинских металлургических предприятиях

Таблица 5. Производство листового и сортового проката* на Украине в 2006-2011 гг., тыс. т

Таблица 6. Производство стали и стального проката на украинских предприятиях в 2000-2011 гг., тыс. т

Таблица 7. Производительность на крупнейших металлургических предприятиях Украины  (выплавка стали на одного работника) в 2000-2011 гг., т/чел

Таблица 8. Финансовые показатели основных производителей стали  на Украине в 2007-2011 гг., млрд грн

Таблица 9. Производство чугуна украинскими предприятиями в 2000-2011 гг. и январе-сентябре 2012 г. тыс. т

Таблица 10. Экспорт чугуна из Украины в 2001-2012 гг., тыс. т

Таблица 11. Поставки лома на металлургические предприятия Украины* в 2000-2011 гг., тыс. т

Таблица 12. Экспорт металлолома из Украины в 2001-2011 гг. и в январе-сентябре 2012 г., тыс. т

Таблица 13. Приватизация основных объектов черной металлургии Украины в 1999-2004 гг.

Таблица 14. Структура основных активов группы «Метинвест Холдинг»

Таблица 15. Экспорт продукции черной металлургии Украины в 2001-2011 гг. и январе-сентябре 2012 г., тыс. т (без учета труб)

Таблица 16. Основные экспортеры продукции черной металлургии в 2011 г., тыс. т

Таблица 17. Основные направления поставок украинского проката в 2002-2011 гг., тыс. т

Таблица 18. Фактическое потребление стального проката в украинских отраслях экономики  в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 19. Производство метизов на основных метизных предприятиях Украины в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 20. Производство основных видов металлоемкой промышленной продукции на Украине в 1993-2011 гг.

Таблица 21. Индекс оптовых цен на некоторые виды промышленной продукции Украины в 1995-2011 гг.

Таблица 22. Индексы тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом  в 2002-2011 гг. (IVквартал в % к IVкварталу предыдущего года)

Таблица 23. Среднегодовые экспортные цены на основные виды проката в 1996-2011 гг., $/ т

Таблица 24. Прогноз производства основных видов продукции черной металлургии до 2020 г., млн т

Таблица 25. Прогнозный баланс видимого потребления проката на Украине до 2020 г., млн т

Таблица 26. Производство основных видов продукции ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 1997-2011 гг., тыс. т

Таблица 27. Производство основных видов продукции ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог»  в 2011 и 2012 гг., тыс. т

Таблица 28. Поставки ЖРС на ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог»  в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 29. Поставки углей и кокса в ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2004-2011 гг., тыс. т

Таблица 30. Импортные поставки углей в ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 31. Импортные поставки кокса  в ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2008-2011 гг., тыс. т

Таблица 32. Структура экспорта ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 1998-2011 гг., %

Таблица 33. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката  комбината «Арселор Миттал Кривой Рог» в 1998-2011 гг.

Таблица 34: Среднеэкспортные цены на металлопродукцию «Арселор Миттал Кривой Рог»  в 2001-2011 гг., $/т

Таблица 35. Инвестиции в безопасность в АМКР в 2009-2011 гг.

Таблица 36. Финансовые результаты ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2001-2011 гг., млн грн.

Таблица 37. Задолженность государства по возмещению НДС перед АМКР в 2010-2011 гг., млн грн.

Таблица 38. Инвестиции в обновление основных фондов и ремонты АМКР в 2010-2011 гг., млн грн, %

Таблица 39: Динамика выпуска продукции ОАО «ММК им. Ильича» в 1997-2011 гг., тыс. т

Таблица 40. Поставки кокса на ММК им. Ильича в 2004-2011 гг., тыс. т

Таблица 41: Поставки железорудного сырья на ММК им. Ильича  в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 42: Поставки украинского железорудного сырья  на «ММК им. Ильича» в 2004-2011 гг., тыс. т

Таблица 43: Поставки ЖРС и металлизованных брикетов из России на ММК им. Ильича в 2001-2011 гг.

Таблица 44: Импортные поставки металлического цинка  на ММК им. Ильича в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 45. Поставки металлургической продукции ММК им. Ильича  на внутренний рынок в 2011 г., тыс. т, %

Таблица 46: Доля экспорта в общем объеме выпуска проката ММК им. Ильича в 1997-2011 гг.

Таблица 47: Структура экспорта проката ММК им. Ильича в 1997-2011 гг., %

Таблица 48. Структура отгрузок металлопродукции ММК им. Ильича на экспорт по регионам в 2011 г., тыс. т, %

Таблица 49: Средние экспортные цены на металлопродукцию ММК им. Ильича  в 2001-2011 гг., $/т

Таблица 50: Финансовые результаты ММК им. Ильича  в 2001-2011 гг., млн грн

Таблица 51. Выпуск основных видов продукции комбинатом «Азовсталь» в 1997-2011 гг., тыс. т

Таблица 52. Поставки импортных коксующихся углей на «Азовсталь»  в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 53. Поставки железорудного сырья в ОАО «Азовсталь»  в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 54. Динамика базовых цен на основное сырье,  поставляемое в ОАО «МК «Азовсталь» в 2009-2010 гг.  (без учета приплат, скидок, ж/д тарифа, НДС), грн/т

Таблица 55. Цены на основное сырье, поставляемое  в ОАО «МК «Азовсталь» в январе и декабре 2011 г.  (без учета приплат, скидок, ж/д тарифа, НДС), грн/т

Таблица 56. Российские поставки железорудного сырья на «Азовсталь»  в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 57: Импортные поставки ферросплавов в ОАО «Азовсталь» в 2001-2011 гг., т

Таблица 58. Структура продаж «Азовстали» в 2010-2011 гг., тыс. т

Таблица 59. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката комбината «Азовсталь» в 1997-2011 гг.

Таблица 60. Товарная структура экспорта ОАО «Азовсталь» в 1997-2011 гг., %

Таблица 61. Средние экспортные цены на металлопродукцию  МК «Азовсталь» в 2001-2011 гг., $/т

Таблица 62. Численность персонала ОАО «Азовсталь» в 2001-2011 гг.

Таблица 63. Финансовые результаты ОАО «Азовсталь»  в 2001-2011 гг., млн грн.

Таблица 64. Динамика выпуска продукции в ОАО «Запорожсталь» в 1997-2011 гг., тыс. т

Таблица 65. Поставки кокса в ОАО «Запорожсталь»  в 2004-2011 гг., тыс. т

Таблица 66. Поставки железорудного сырья на «Запорожсталь»  в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 67.  Поставки железорудного сырья из России  в ОАО «Запорожсталь» в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 68. География поставок продукции ОАО «Запорожсталь» на внутреннем рынке в 2003-2011 гг., %

Таблица 69. Потребители продукции МК «Запорожсталь» на Украине  в 2000-2011 гг., %

Таблица 70: Доля экспорта в общем объеме выпуска проката  МК «Запорожсталь» в 2000-2011 гг.

Таблица 71. Структура экспорта проката комбината «Запорожсталь»  в 1997-2011 гг. по видам продукции, %

Таблица 72. Изменение структуры экспорта проката  МК «Запорожсталь» по регионам в 2005-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 73. Средние экспортные цены на металлопродукцию  МК «Запорожсталь» в 2001-2011 гг., $/т

Таблица 74. Численность персонала ОАО «Запорожсталь» в 2001-2011 гг.

Таблица 75. Финансовые показатели ОАО «Запорожсталь»  в 2001-2011 гг., млн грн

Таблица 76. Динамика выпуска продукции на ДМК им. Дзержинского в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 77. Поставки кокса на ДМК им. Дзержинского  в 2004-2011 гг., тыс. т

Таблица 78. Поставки железорудного сырья на ДМК им. Дзержинского в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 79. Импортные поставки железорудного сырья на ДМК им. Дзержинского в 2001-2011 гг., тыс. т,

Таблица 80. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката ДМК им. Дзержинского в 2000-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 81. Структура экспорта ОАО «ДМК им. Дзержинского» в 2001-2011 гг. по данным ГТК*, %

Таблица 82. Структура экспорта ОАО «ДМК им. Дзержинского» в 2002-2011 гг. по данным железнодорожной статистики, %

Таблица 83. Экспорт других видов продукции ДМК им. Дзержинского в 2001-2011 гг., тыс. т

Таблица 84. Распределение поставок металлопроката ОАО «ДМКД» по регионам в 2009 г., тыс. т/%

Таблица 85. Распределение поставок металлопроката ОАО «ДМКД» по регионам в 2010 г., тыс. т / %

Таблица 86. Распределение поставок металлопроката ОАО «ДМКД» по регионам в 2011 г., тыс. т / %

Таблица 87. Средние экспортные цены на металлопродукцию ДМК им. Дзержинского в 2001-2011 гг., $/т

Таблица 88: Численность персонала и фонд оплаты труда ДМК им. Дзержинского в 2000-2011 гг.

Таблица 89. Финансовые показатели ДМК им. Дзержинского в 2000-2011 гг., млн грн

Список рисунков:

Рисунок 1. Производство стали и стального проката на Украине*  в 2000-2011 гг. и январе-октябре 2012 г., тыс. т

Рисунок 2. Производство непрерывно литой заготовки на Украине

Рисунок 3: Карта расположения крупнейших предприятий черной металлургии Украины

Рисунок 4: Доля отдельных предприятий в производстве стали  на Украине в 2000-2011 гг., %

Рисунок 5: Доля отдельных предприятий в производстве проката  на Украине в 2000-2011 гг., %

Рисунок 6: Производство чугуна на Украине в 1992-2012 гг.*, млн т

Рисунок 7: Доля черных металлов в структуре экспорта Украины  в стоимостном выражении в 2003-2012 гг.,$ млн, %

Рисунок 8. Среднемесячная динамика экспорта украинского плоского  проката  в 2008-2012 гг. (тыс.т) и доля горячекатаного проката в структуре поставок на мировой рынок (%)

Рисунок 9. Производство труб на Украине в 1995-2012 гг., тыс. т

Рисунок 10. Среднемесячные объемы отгрузки сортового проката  на метизные предприятия и видимое потребление катанки на Украине в  2007-2012 гг., тыс. т

Рисунок 11. Динамика импорта листа с покрытием на Украину  по месяцам в 2008-2012 гг., тыс. т

Рисунок 12. Среднегодовые цены на электричество на Украине  в 1992-2012 гг., центов/ кВт∙ч

Рисунок 13: Динамика среднемесячных экспортных цен на украинский стальной прокат  в 2007-2012 гг. $/т fob порты Черного моря

Рисунок 14: Динамика среднемесячных цен на холоднокатаный лист в 2008-2012 гг., $/т*

Рисунок 15: Динамика среднемесячных цен на горячекатаный лист в 2008-2012 гг., $/т*

Рисунок 16: Динамика среднемесячных цен на арматуру в 2008-2012 гг., $/т*

Рисунок 17. Технологическая схема горно-обогатительного подразделения «Арселор Миттал Кривой Рог»

Рисунок 18. Технологическая схема металлургического производства «Арселор Миттал Кривой Рог»

Рисунок 19. Структура отгрузок АМКР на внутренний рынок по видам продукции в 2010 г.

Рисунок 20. Внутренние цены на металлопрокат ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2007-2009 гг. с НДС, $/т

Рисунок 21. Внутренние цены на металлопрокат ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2010-2012 гг. с НДС,  $/т

Рисунок 22. Динамика среднемесячной заработной платы  в АМКР в 2006-2011 гг., грн.

Рисунок 23. Схема производства металлургического комбината им. Ильича

Рисунок 24: Внутренние цены на металлопрокат ММК им. Ильича в 2007-2009 гг. с НДС, $/т

Рисунок 25: Внутренние цены на металлопрокат ММК им. Ильича  в 2010-2012 гг. с НДС, $/т

Рисунок 26: Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича  по регионам в 2008 г, %

Рисунок 27: Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича  по регионам в 2009 г., %

Рисунок 28: Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича  по регионам в 2010 г., %

Рисунок 29. Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича  по регионам в 2011 г., %

Рисунок 30: Структура реализации металлопродукции МК «Азовсталь» на внутреннем рынке по типам потребителей, %

Рисунок 31. Внутренние цены на металлопрокат МК «Азовсталь»  в 2010-2012 гг. с НДС, $/т

Рисунок 32. Структура экспорта проката МК «Азовсталь»  по регионам в 2007-2011 гг., %

Рисунок 33. Структура экспорта проката МК «Азовсталь»  по странам в 2009 г., %

Рисунок 34. Структура экспорта проката МК «Азовсталь»  по странам в 2010 г., %

Рисунок 35. Структура экспорта проката МК «Азовсталь»  по странам в 2011 г., %

Рисунок 36. Схема производства ОАО «Запорожсталь»

Рисунок 37. Средние цены на плоский прокат МК «Запорожсталь» на внутреннем рынке Украины в 2007-2009 гг., $/т с НДС

Рисунок 38. Средние цены на плоский прокат МК «Запорожсталь» на внутреннем рынке Украины в 2010-2012 гг., $/т с НДС

Рисунок 39. Динамика выплавки стали и выбросов атмосферу   МК «Запорожсталь» в 2002-2011 гг.

Рисунок 40: Поставки проката ДМК им. Дзержинского на внутренний рынок в 2002-2011 гг., тыс. т, %

Рисунок 41: Внутренние цены на металлопрокат ДМК им. Дзержинского в 2007-2008 гг. с НДС, $/т

Рисунок 42: Внутренние цены на металлопрокат ДМК им. Дзержинского в 2010-2012 гг. с НДС, $/т

Рисунок 43: Структура экспорта проката ДМК им. Дзержинского в 2007 и 2008 гг. по регионам, %

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (340 Кб.)

---

Цена: 60 000 руб.


Контакты и схема проезда