Обзор рынка стальных помольных шаров в России и СНГ

Работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные ФСГС РФ, Государственного комитета по статистике стран СНГ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей стальных помольных шаров. В связи с тем, что в России грузоперевозки автотранспортом не подлежат обязательному статистическому учету, в настоящем отчете приводятся только данные о перевозках, осуществляемых железнодорожным транспортом.

В первой главе отчета приведен обзор технологии производства и требования к качеству выпускаемых в России стальных помольных шаров.

Вторая глава отчета посвящена анализу производственной статистики за период с 1998 по 2011 гг. В разделе приведены данные об объемах выпуска стальных помольных шаров в России в этот период, прослежена динамика производства продукции, приведена региональная структура производства. Также в главе рассмотрено текущее состояние основных производителей стальных шаров в РФ. Приведены данные о технологии производства и применяемом оборудовании, ассортименте и качестве выпускаемой продукции, объемах производства, планах по развитию предприятий, а также данные об объемах и направлениях поставок продукции за 2002-2011 гг.

Третья глава отчета посвящена анализу внешнеторговых операций России со стальными помольными шарами в 1998-2011 гг.

Также в этой главе кратко рассмотрены ситуации на рынке стальных помольных шаров основных стран-потребителей российской продукции: Украины, Казахстана, Узбекистана.

Четвертая глава посвящена анализу цен на стальные помольные шары в России. В данном разделе приведены текущие цены основных производителей продукции на внутреннем рынке. Кроме этого проведен анализ экспортно-импортных цен за период 1999-2011 гг.

В пятой главе отчета рассмотрено потребление стальных помольных шаров в России. В данном разделе составлен баланс производства-потребления этой продукции. Кроме того, в этой главе описаны основные потребляющие отрасли (железорудная, добыча руд цветных металлов, золотодобывающая, цементная и энергетическая), и приведена характеристика крупнейших потребителей стальных помольных шаров России, планы их развития, а также структура поставок на эти предприятия стальных помольных шаров.

В заключительной, шестой, главе отчета приведен прогноз производства стальных помольных шаров в России в 2012-2015 гг., и прогноз потребления шаров в указанном периоде.

Адресная книга содержит подробную информацию о предприятиях-производителях стальных помольных шаров, а также крупных потребителях железорудной отрасли, цветной металлургии, золотодобывающей, цементной, энергетической отраслях, использующих данную продукцию.

Содержание:

Издание 4-е,

дополненное и переработанное 

Аннотация

Введение

1. Обзор технологии производства и качество продукции

1.1. Основные технологии производства помольных шаров

1.2. Требования к качеству стальных помольных шаров

2. Производство помольных шаров в России

2.1. Объемы выпуска стальных помольных шаров в России  (1998-2011 гг.)

2.2. Текущее состояние основных предприятий-производителей стальных помольных шаров

2.2.1. ОАО «Нижнетагильский Металлургический Комбинат»  (ОАО «НТМК», г. Нижний Тагил, Свердловская область)

2.2.2. Новокузнецкий Металлургический Комбинат  («ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», г. Новокузнецк, Кемеровская область)

2.2.3. ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ОАО «ГМЗ», г. Гурьевск, Кемеровская обл.)

2.2.4. ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель» (ООО «ВЗМ», г. Воскресенск, Московская обл.)

2.2.5. Другие российские производители стальных помольных шаров

2.2.6. Новые проекты по производству стальных шаров

2.3. Производство стальных помольных шаров в странах СНГ

Украина

Узбекистан

Казахстан

3. Экспорт-импорт помольных шаров в России (1999-2011 гг.)

3.1. Экспорт помольных шаров России (1999-2011 гг.)

3.2. Импорт помольных шаров России (2005-2011 гг.)

4. Обзор внутренних и экспортно-импортных цен  на помольные шары

4.1. Обзор внутренних цен на стальные помольные шары

4.2. Обзор экспортно-импортных цен на стальные помольные шары

5. Анализ внутреннего потребления помольных шаров в России

5.1. Баланс «производство – потребление» помольных шаров в России

5.2. Основные потребители помольных шаров

5.2.1. Железорудная отрасль

5.2.2. Цветная металлургия

5.2.3. Золотодобывающая отрасль

5.2.4. Строительная отрасль

5.2.5. Энергетическая отрасль

5.2.6. Прочие крупные потребители стальных помольных шаров

6. Прогноз производства и  потребления помольных шаров до 2015 года

Приложение 1. Адресная книга предприятий производителей и потребителей помольных шаров в России

Приложение 2.  Крупные потребители стальных помольных шаров горно-металлургического комплекса России в 2004-2006 гг., т

Приложение 3. Крупные потребители стальных помольных шаров цементной отрасли России в 2004-2009 гг., т

Список таблиц:

Таблица 1. Шаропрокатные станы ВНИИМЕТМАША на металлургических предприятиях мира

Таблица 2. Техническая характеристика шаропрокатных станов ОАО «ЭЗТМ»

Таблица 3. Разработка калибровок валков максимальной производительности

Таблица 4. Техническая характеристика базовых моделей шаропрокатных станов модели ШПС

Таблица 5. Техническая характеристика белорусских станов  ПКП для производства стальных шаров

Таблица 6. Размеры шаров в мм по ГОСТ 7524-89

Таблица 7. Твердость шаров по ГОСТ 7524-89

Таблица 8. Выпуск стальных помольных шаров в России основными производителями в 1998-2011 гг., тыс. т

Таблица 9. Характеристика шаропрокатных станов ОАО «НТМК»

Таблица 10. Характеристика стальных помольных шаров, выпускаемых ОАО «НТМК»

Таблица 11. Структура поставок помольных шаров ОАО «НТМК»  в 2002-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 12. Основные потребители стальных помольных шаров ОАО «НТМК» по отраслям в 2002-2011 гг., т

Таблица 13. Экспорт стальных шаров  ОАО «НТМК» в 2002-2011 гг., тыс. т

Таблица 14. Основные зарубежные получатели стальных помольных шаров ОАО «НТМК» в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 15. Характеристика шаропрокатных станов 40-80

Таблица 16. Технические характеристики стальных шаров ОАО «НКМК»

Таблица 17. Структура поставок помольных шаров ОАО «НКМК»  в 2002-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 18. Крупные потребители стальных помольных шаров ОАО «НКМК» по отраслям в 2002-2011 гг., т

Таблица 19. Экспорт стальных шаров ОАО «НКМК» в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 20. Крупнейшие зарубежные потребители стальных помольных шаров ОАО «НКМК» в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 21. Структура поставок помольных шаров ОАО «ГМЗ»  в 2002-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 22. Крупные российские потребители помольных шаров ОАО «ГМЗ» по отраслям в 2002-2011 гг., т

Таблица 23. Экспорт стальных шаров ОАО «ГМЗ» в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 24. Крупнейшие зарубежные получатели стальных помольных шаров ОАО «ГМЗ» в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 25. Технические характеристики шаров ООО «ВЗМ»

Таблица 26. Потребители помольных шаров ООО «ВЗМ» в 2005-2011 гг., т

Таблица 27. Характеристика валков и режимы прокатки шаров  Катав-Ивановского завода

Таблица 28. Химический состав шаров ОАО «Курганмашзавод»

Таблица 29. Основные характеристики шаров ОАО «Курганмашзавод»

Таблица 30. Основные характеристики шаров ЗАО «КПК»

Таблица 31. Основные характеристики шаров производства ДМКД

Таблица 32. Твердость шаров HB (HRC), не менее

Таблица 33. Поставки шаров производства ДМКД в 2007-2011 гг., т

Таблица 34. Основная информация о мелющих шарах ООО «Завод «Энергостил»

Таблица 35. Технические характеристики стальных мелющих шаров производства ООО «Завод «Энергостил»

Таблица 36. Химический состав сталей, используемых  для производства шаров ООО «Завод «Энергостил»

Таблица 37. Твердость и ударостойкость шаров  после термической обработки

Таблица 38. Российский экспорт стальных помольных шаров по странам в 1999-2011 гг., т

Таблица 39. Основные зарубежные получатели российских стальных помольных шаров в 2005-2011 гг., т

Таблица 40. Основные экспортеры стальных помольных шаров  в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 41. Российский импорт стальных помольных шаров по странам в 2005-2011 гг., т

Таблица 42. Основные компании-экспортеры стальных помольных шаров в 2005-2011 гг., т

Таблица 43. Основные российские получатели импортных стальных помольных шаров в 2005-2011 гг., т

Таблица 44. Цены на стальные помольные шары в декабре 2005 г.

Таблица 45. Цены шаров стальных помольных в 2008 г., предлагаемых ОАО «КРАСО» со складов в регионах России, руб./т с НДС

Таблица 46. Цены стальных помольных шаров, предлагаемых  ОАО «Промко» в феврале 2009 г., руб./т

Таблица 47. Прейскурант отпускных цен на шары ОАО «НТМК» и ОАО «НКМК» на май 2009 г., руб./т без НДС

Таблица 48. Цены на стальные помольные шары, производства ОАО «ГМЗ» в сентябре 2007 г., руб./т без учета НДС

Таблица 49. Цены стальных помольных шаров, предлагаемых  ОАО «Промко» в апреле 2012 г., руб./т

Таблица 50. Прейскурант отпускных цен на шары НТМК  и НКМК на июнь 2012 г., FCA,  руб./т без НДС

Таблица 51. Средние экспортные цены на стальные шары  в 1999-2011 гг., $/т

Таблица 52. Цены на стальные помольные шары основных российских экспортеров в 2007-2011 гг., $/т

Таблица 53. Цены на стальные помольные шары основных зарубежных экспортеров в 2007-2011 гг., $/т

Таблица 54. Баланс производства, экспорта, импорта и потребления стальных помольных шаров в России в 1999-2011 гг., тыс. т

Таблица 55. Поставки стальных шаров основным предприятиям железорудной отрасли России в 2007 г., т

Таблица 56. Поставки стальных шаров основным потребителям железорудной отрасли России в 2008 г., т

Таблица 57. Поставки стальных шаров основным потребителям железорудной отрасли России в 2009 г, т

Таблица 58. Поставки стальных шаров основным потребителям железорудной отрасли России в 2010 г., т

Таблица 59. Поставки стальных шаров основным потребителям железорудной отрасли России в 2011 г, т

Таблица 60. Структура поставок стальных шаров помольных в ОАО «Михайловский ГОК» в 2002-2011 гг., тыс. т

Таблица 61. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Карельский окатыш» в 2002-2011 гг., тыс. т

Таблица 62. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Стойленский ГОК» в 2002-2011 гг., тыс. т

Таблица 63. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Качканарский ГОК» в 2002-2011 гг., тыс. т

Таблица 64. Поставки стальных шаров на российские предприятия цветной металлургии в 2007 г., т

Таблица 65. Поставки стальных шаров на российские предприятия цветной металлургии в 2008 г., т

Таблица 66. Поставки стальных шаров на российские предприятия цветной металлургии в 2009 г., т

Таблица 67. Поставки стальных шаров на российские предприятия цветной металлургии в 2010, т

Таблица 68. Поставки стальных шаров на российские предприятия цветной металлургии в 2011, т

Таблица 69. Структура поставок стальных помольных шаров в Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»  в 2004-2011 гг., тыс. т

Таблица 70. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Кольская ГМК» в 2004-2011 гг., тыс. т

Таблица 71. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»  в 2004-2011 гг., тыс. т

Таблица 72. Поставки стальных помольных шаров золотодобывающим компаниям в 2007 г., т

Таблица 73. Поставки стальных помольных шаров золотодобывающим компаниям в 2008 г., т

Таблица 74. Поставки стальных помольных шаров золотодобывающим компаниям в 2009 г., т

Таблица 75. Поставки стальных помольных шаров золотодобывающим компаниям в 2010 г., т

Таблица 76. Поставки стальных помольных шаров золотодобывающим компаниям в 2011 г., т

Таблица 77. Структура поставок стальных помольных шаров  в ЗАО «Полюс» в 2004-2011 гг., т

Таблица 78. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Алданзолото» в 2004-2011 гг., т

Таблица 79. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Покровский рудник» в 2004-2011 гг., т

Таблица 80. Поставки стальных помольных шаров цементным заводам в 2010 г.

Таблица 81. Поставки стальных помольных шаров цементным заводам в 2011 г., т

Таблица 82. Поставки стальных помольных шаров предприятиям энергетической отрасли в 2007 г., т

Таблица 83. Поставки стальных помольных шаров предприятиям энергетической отрасли в 2008 г., т

Таблица 84. Поставки стальных помольных шаров предприятиям энергетической отрасли в 2009 г., т

Таблица 85. Поставки стальных помольных шаров предприятиям энергетической отрасли в 2010 г., т

Таблица 86. Поставки стальных помольных шаров предприятиям энергетической отрасли в 2011 г., т

Таблица 87. Прочие крупнейшие потребители стальных помольных шаров в 2007 г., т

Таблица 88. Прочие крупнейшие потребители стальных помольных шаров в 2008 г., т

Таблица 89. Прочие крупнейшие потребители стальных помольных шаров в 2009 г., т

Таблица 90. Прочие крупнейшие потребители стальных помольных шаров в 2010 г., т

Таблица 91. Прочие крупнейшие потребители стальных помольных шаров в 2011 г., т

Таблица 92. Поставки стальных помольных шаров цементным заводам в 2007 г., т

Таблица 93. Поставки стальных помольных шаров цементным заводам в 2008 г., т

Таблица 94. Поставки стальных помольных шаров цементным заводам в 2009г., т

Список рисунков:

Рисунок 1. Шаропрокатный комплекс ШПС 40-100, разработанный ВНИИМЕТМАШ

Рисунок 2. Принципиальная планировка шаропрокатного стана ШПС 40-100/М (без нагревательной печи)

Рисунок 3. Структура выпуска шаров в России по производителям  в 1998-2011 гг., %

Рисунок 4. Динамика выпуска стальных помольных шаров  основными производителями в 1998-2011 гг., тыс. т

Рисунок 5. Схема расположения основного технологического оборудования станов 40-80 и 80-120 ОАО «НТМК»

Рисунок 6. Динамика выпуска помольных шаров ОАО «НТМК» (тыс. т) и его доля в общероссийском производстве (%) в 1998-2011 гг.

Рисунок 7. Структура поставок ОАО «НТМК» по отраслям в 2004-2011 гг., %

Рисунок 8. Динамика экспорта (тыс. т) и доля «НТМК» (%) в общероссийском экспорте стальных шаров в 2001-2011 гг.

Рисунок 9. Динамика экспорта (тыс. т) и среднеэкспортных цен ($/т) ОАО «НТМК» в 2001-2011 гг.

Рисунок 10. Динамика выпуска помольных шаров ОАО «НКМК» (тыс. т), и его доля в общероссийском производстве (%) в 1998-2011 гг.

Рисунок 11. Структура внутренних поставок ОАО «НКМК» в 2004-2011 гг., %

Рисунок 12. Динамика экспорта шаров ОАО «НКМК» (тыс. т)  и доля в общероссийском экспорте (%) в 2002-2011 гг.

Рисунок 13. Динамика экспорта (тыс. т) и среднеэкспортных цен ($/т) ОАО «НКМК» в 2002-2011 гг.,

Рисунок 14. Динамика выпуска помольных шаров ОАО «ГМЗ»  и его доля в общероссийском производстве в 1998-2011 гг., тыс. т, %

Рисунок 15. Структура внутренних поставок ОАО «ГМЗ» по отраслям  в 2005-2011 гг.

Рисунок 16. Динамика экспорта шаров ОАО «ГМЗ» (тыс. т) и доля в общероссийском экспорте шаров (%) в 2005-2011гг.

Рисунок 17. Динамика экспорта (тыс. т) и среднеэкспортных цен ($/т) ОАО «ГМЗ» в 2005-2011 г.

Рисунок 18. Динамика выпуска помольных шаров ООО «ВЗМ»  и его доля в общероссийском производстве в 1998-2011 гг., т, %

Рисунок 19. Структура внутренних поставок ООО «ВЗМ»  по отраслям в 2005-2011 гг., %

Рисунок 20. Схема расположения основного технологического оборудования стана Катав-Ивановского литейно-механического завода

Рисунок 21. Динамика выпуска помольных шаров КИМЗ  и его доля в общероссийском производстве в 1998-2011 гг., т, %

Рисунок 22. Динамика выпуска помольных шаров ОАО «ВПЗ»  и его доля в общероссийском производстве в 1998-2011 гг., т, %

Рисунок 23. Производство шаров МК «Азовсталь» в 2006-2010 гг., тыс. т

Рисунок 24. Производство шаров ДМКД в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 25. Динамика российского экспорта стальных помольных шаров в 1999-2011 гг., тыс. т

Рисунок 26. Динамика российского импорта стальных помольных шаров в 2005-2011 гг., тыс. т

Рисунок 27. Динамика средних экспортных и импортных цен на стальные шары в 1999-2011 гг., $/т

Рисунок 28. Динамика «видимого» потребления стальных помольных шаров в России в 1999-2011 гг., тыс. т

Рисунок 29. Структура потребления стальных помольных шаров в России в 2004-2011 гг., %

Рисунок 30. Структура потребления стальных помольных шаров в России в 2011 г., %

Рисунок 31. Динамика добычи железной руды в России  в 1998-2011 гг., млн т

Рисунок 32. Выпуск товарной руды предприятиями железорудной отрасли России (млн т), поставки шаров на данные предприятия (тыс. т) в 2007 г.

Рисунок 33. Выпуск товарной руды предприятиями железорудной отрасли России (млн т), поставки шаров на данные предприятия (тыс. т) в 2008 г.

Рисунок 34. Выпуск товарной руды предприятиями железорудной отрасли России (млн т), поставки шаров на данные предприятия (тыс. т) в 2009 г.

Рисунок 35. Выпуск товарной руды предприятиями железорудной отрасли России (млн т), поставки шаров на данные предприятия (тыс. т) в 2010 г

Рисунок 36. Выпуск товарной руды предприятиями железорудной отрасли России (млн т), поставки шаров на данные предприятия (тыс. т) в 2011 г

Рисунок 37. Динамика производства товарной руды (млн т) и поставки стальных шаров (тыс. т) в ОАО «Михайловский ГОК» в 2004-2011 гг.

Рисунок 38. Динамика добычи руды (млн т) и поставки стальных шаров (тыс. т) в ОАО «Карельский окатыш» в 2005-2011 гг.

Рисунок 39. Динамика добычи руды предприятиями  ОАО «ГМК Норильский Никель» в 2003-2011 гг., млн т

Рисунок 40. Добыча золота в России из коренных месторождений  в 2003-2011 гг., т

Рисунок 41. Добыча золота крупнейших российских предприятий  в 2003-2011 гг., т

Рисунок 42. Динамика производства цемента в России  в 2002-2011 гг., млн т

Рисунок 43. Производство цемента ОАО «Горнозаводскцемент», ОАО «Мальцовский портландцемент» и ЗАО «Кавказцемент» в 2004-2011 гг.

Рисунок 44. Динамика добычи руды ОАО «Апатит» в 2000-2011 гг., млн т

Рисунок 45. ТОП-10 крупнейших российских потребителей стальных помольных шаров в 2011 гг., тыс. т

Рисунок 46. Прогноз потребления стальных помольных шаров в России до 2015 года, тыс. т

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (291 Кб.)