Листовое стекло: исследование рынка листового стекла - 2011

АННОТАЦИЯ

Производство листового стекла – уникальный сегмент российской промышленности. Это одна из немногих отраслей, которая не понесла в период кризиса количественных потерь. Да, некоторые производители, в том числе весьма крупные, в 2009-2010 гг. пережили тяжелые времена, но падения общего выпуска листового стекла в стране не было. При этом объем рынка в 2009 году сократился, но это сокращение произошло только по причине падения импорта.
Первое полугодие 2011 года уже вполне показывает наметившиеся изменения на рынке листового стекла – избыток складских запасов сменяется нехваткой, ведущие и догоняющие игроки меняются ролями, а также, словно грибы после дождя, появляются проекты строительства новых заводов. Что будет с рынком через два-три года? Как скажется на положении отечественных производителей приход новых иностранных концернов? Изменятся ли рыночные тренды после завершения сочинского строительства?
Исследование «Российский рынок листового стекла-2011» содержит информацию не только по выпуску стекла, импортно-экспортным потокам и объему рынка, но и расчетный прогноз совокупного будущего производства, опирающийся на потенциал как уже функционирующих, так и планирующихся к запуску производств. В работе приведен количественный и качественный анализ рынка.


МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные задачи исследования
1.    Охарактеризовать состояние мирового рынка листового стекла;
2.    Охарактеризовать рынки листового стекла стран СНГ;
3.    Описать современные технологии производства листового стекла;
4.    Описать потребительские характеристики стекла, произведенного методом вытягивания и флоат-методом (в сравнении);
5.    Оценить развитие российской стекольной отрасли:
•    положение отраслей, потребляющих стекло;
•    тенденции производства листового стекла в РФ в 2000-2009 гг.
•    позиции ведущих российских производителей листового стекла;
•    уровень концентрации производства;
•    перспективы отечественного производства листового стекла.
6.    Описать тенденции импорта и экспорта листового стекла;
7.    Оценить состояние российского рынка стекла:
•    количественный объем рынка;
•    качественное развитие рынка (рост перспективных сегментов);
•    темпы роста рынка.
8.    Описать ценовую ситуацию на рынке;
9.    Оценить перспективность российского рынка стекла для иностранных инвесторов;
10.    Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке;
11.    Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекла на ближайшие годы.

Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников

Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивное моделирование

Информационная база исследования
1.    Базы публикаций в СМИ
2.    Ресурсы сети Internet
3.    Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.    Результаты готовых исследований
5.    Материалы отраслевых учреждений
6.    Материалы участников рынка
7.    Базы данных ABARUS MR.

Содержание

РЕЗЮМЕ    13
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 ГГ.  И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)    15
§ 1.1. Динамика ВВП    15
§ 1.2. Инфляция    17
§ 1.3. Цены на нефть    18
§ 1.4. Валютные курсы    20
§ 1.5. Строительство    22
Строительство в целом    22
Строительство жилья    23
Строительство коммерческих и промышленных объектов    28
§ 1.6. Производство строительных материалов    31
§ 1.7. Рынки базовых строительных материалов    34
Рынок цемента    34
Рынок кирпича    35
Рынок газобетона    36
§ 1.8. Тенденции российского строительного рынка    38

ГЛАВА II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЛИСТОВОГО ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА    39
§ 2.1. Характеристика основных сегментов строительства, потребляющих стекло    39
Достоинства листового стекла, произведенного флоат-методом и его основные потребительские характеристики    39
Характеристика потребления стекла    40
Описание некоторых основных сегментов строительной сферы, потребляющих стекло    41
Коттеджное строительство    42
Офисное строительство    43
Переработанное стекло    43
Стеклопакеты    44
Сферы применения флоат-стекла    45
§ 2.2. Краткий обзор мирового рынка стекла    46
Характеристика текущего состояния мирового рынка стекла    46
§ 2.3. Краткий обзор рынка стекла стран СНГ и стран Балтии    50
Украина    50
Молдова    54
Кыргызстан    55
Казахстан    57
Латвия    60
Литва    61

ГЛАВА III. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ    62
§ 3.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ    62
Производство флоат-стекла в России    62
Производство основных видов листового обработанного стекла    66
§ 3.2. Региональная структура рынка производства листового стекла    68
§ 3.3.  Импорт листового стекла    69
Импортные поставки в группе «Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное»    69
Импортные поставки в группе «Стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное»    71
Импортные поставки в группе «Стекло, термически полированное, не обработанное иным способом, в листах».    73
Импортные поставки в группе «Стекло упрочненное (закаленное) безопасное неокрашенное»    75
Импортные поставки в группе «Стекло многослойное безопасное (триплекс)»    77
§ 3.4. Экспорт листового стекла    79
Экспортные поставки в группе «Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное»    79
Экспортные поставки в группе «Стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное»    81
Экспортные поставки в группе «Стекло, термически полированное, не обработанное иным способом, в листах»    83
Экспортные поставки в группе «Стекло упрочненное (закаленное) безопасное неокрашенное»    85
Экспортные поставки в группе «Стекло многослойное безопасное (триплекс)»    87
§ 3.5. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла    89

ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА    95
§ 4.1. Характеристика рынка стекла (по сегментам)    95
Рынок флоат-стекла    95
Рынок тянутого и выдувного стекла    97
Рынок безопасных видов стекла    100
§ 4.2. Цены на листовое стекло    103
§ 4.3. Структура рынка и оценка концентрации    107
Оценка концентрации рынка в 2005-2011 гг.    107
Качественный анализ рынка    109
§ 4.4. Проекты новых производств    110
§ 4.5. Тенденции на рынке листового стекла и прогноз до 2016 года    114

ГЛАВА V. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА    117
§ 5.1. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод)    117
Общая информация о компании    117
Мощности и объём выпуска    117
Номенклатура производства    119
Позиции на рынке    121
Сбытовая деятельность    121
Финансовые показатели    124
Планы и перспективы    126
§ 5.2. ОАО «Салаватстекло»    128
Общая информация о компании    128
Мощности и объём выпуска    128
Номенклатура производства    129
Позиции на рынке    130
Сбытовая деятельность    131
Финансовые показатели    132
Планы и перспективы    135
§ 5.3. ОАО «Саратовстройстекло»    137
Общая информация о компании    137
Мощности и объем выпуска    138
Номенклатура производства    139
Позиции на рынке    140
Сбытовая деятельность    140
Финансовые показатели    141
Планы и перспективы    143
§ 5.4. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» («Главербель Клин»)    145
Общая информация о компании    145
Мощности и объем выпуска    146
Номенклатура производства    147
Позиции на рынке    147
Сбытовая деятельность    147
Финансовые показатели    149
Планы и перспективы    151
§ 5.5. ООО «Пилкингтон Гласс»    152
Общая информация о компании    152
Мощности и объём выпуска    152
Номенклатура производства    153
Позиции на рынке    153
Сбытовая деятельность    154
Финансовые показатели    154
Планы и перспективы    156
§ 5.6. ООО «Гардиан Стекло Рязань»    157
Общая информация о компании    157
Мощности и объём выпуска    158
Номенклатура производства    158
Позиции на рынке    159
Финансовые показатели    159
Планы и перспективы    159

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» в РФ в 2000-2010 гг.
Таблица 2. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая дома, построенные населением за счет собственных и заемных средств)
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2000-2010 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов по итогам  2007-2010 гг.
Таблица 5. Выпуск высококачественного листового стекла в мире.
Таблица 6. Характеристика  производителей  стекольной продукции Украины.
Таблица 7. Страны-экспортеры, поставлявшие свою продукцию в Кыргызстан в 2005 году и их доля в импорте продукции из стекла.
Таблица 8. Характеристика  производителей  стекольной продукции Кыргызстана.
Таблица 9. Характеристика  проектов по производству стекольной продукции Казахстана.
Таблица 10. Динамика поставок стекла в Литву
Таблица 11. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2001-2010 гг., млн. кв. м, и  прогноз на 2011 г.
Таблица 12. Структурированная статистика импорта листового стекла в РФ по видам, тыс.кв.м, 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г.
Таблица 13. Структурированная статистика экспорта листового стекла из РФ по видам, 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.кв.м.
Таблица 14. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.
Таблица 15. Расчет объема российского рынка листового тянутого и выдувного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.
Таблица 16. Расчет объема российского рынка безопасного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.
Таблица 17. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении)  в 2006-2011 гг., по месяцам, руб. / м2.
Таблица 18. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в 2006-2011 гг. по месяцам (руб./кв. м).
Таблица 19. Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового стекла в 2003-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.
Таблица 20. Анализ 4р для предприятий, выпускающих термополированное стекло.
Таблица 21. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на 1 августа 2011 г.
Таблица 22. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2016 г.в совокупности и по предприятиям (включая запланированные производства), млн кв.м.
Таблица 23. Оптимистичный прогноз основных параметров российского рынка листового стекла до 2016 года.
Таблица 24. Выпуск продукции ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по видам , 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 25. Основные финансовые показатели ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2003-2010 гг., тыс.руб. и проц.
Таблица 26. Выпуск продукции ОАО «Салаватстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 27. Основные финансовые показатели ОАО «Салаватстекло», тыс. руб.  2003-2010 гг.
Таблица 28. Выпуск продукции ОАО «Саратовстройстекло»  по видам, 2002-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 29. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», тыс. руб. и проц., за период 2003-2010 гг.
Таблица 30. Выпуск продукции «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по видам, 2005-2009 г., тыс. кв. м.
Таблица 31. Основные финансовые показатели «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», тыс. руб. и проц., 2005-2009 гг.
Таблица 32. Основные финансовые показатели ООО «Пилкингтон Гласс» , в 2005-2009 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2007-2009 гг., тыс. руб. и проц.
    

Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2010 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2002-2011 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2002-2011 гг. (прогноз), %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 5. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2007-2010 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 6. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 9. Долевое распределение строительства жилья по регионам страны в 2010 г.
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2010 гг. по федеральным округам , млн. кв.м и %.
Рисунок 11. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен
Рисунок 12. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.
Рисунок 13. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2000-2010 гг., млн. куб.м.
Рисунок 14. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 15. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 16. Изменение выпуска базовых строительных материалов и возведение жилья в 2008-2010 гг., в натуральных величинах.
Рисунок 17. Динамика производства цемента в России, тыс. тонн и ежегодные приросты, %.
Рисунок 18. Динамика производства строительного кирпича в России, млн усл. кирп. и ежегодные приросты, %.
Рисунок 19. Динамика производства строительного кирпича в России, млн усл. кирп. и ежегодные приросты, %.
Рисунок 20. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2010 гг., млн.куб.м, и ежегодные приросты, %.
Рисунок 21. Структура потребления листового стекла различными российскими отраслями (расчет ABARUS Market Research).
Рисунок 22. Структура потребления листового стекла различными сегментами.
Рисунок 23. Структура потребления листового стекла  по регионам мира.
Рисунок 24. Производство и экспорт  листового стекла в Кыргызстане в 2002-2005 гг., млн.кв.м.
Рисунок 25. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв. м.
Рисунок 26.  Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м и ежегодные приросты.
Рисунок 27. Соотношение производства разных видов листового стекла (термополированного и тянутого) в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.
Рисунок 28. Производство в РФ закаленного  стекла (сталинита) в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. кв. м.
Рисунок 29. Производство в РФ безопасного  стекла (триплекса) в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. кв. м..
Рисунок 30. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2010 гг. и прогноз на 2011 г.
Рисунок 31. Динамика импорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) в Россию в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. м2.
Рисунок 32. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное (код 7003)  в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв.м.
Рисунок 33. Структура импорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) в 2005-2010 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении
Рисунок 34. Динамика импорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) в Россию в 2000-2010 гг.и прогноз на 2011 г., тыс.м2.
Рисунок 35. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное (код 7004) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв.м.
Рисунок 36. Структура импорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) в 2005-2010 гг.  по странам-поставщикам в процентном соотношении.
Рисунок 37. Динамика импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом  (код 7005) в 2000-2009 гг.
Рисунок 38. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло термически полированное, не обработанное иным способом (код 7005) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв.м.
Рисунок 39. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом  (код 7005) в  2005-2010 гг.  по странам-поставщикам в процентном соотношении
Рисунок 40. Динамика импорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711) в Россию в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м2.
Рисунок 41. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло упрочненное (закаленное) безопасное неокрашенное (код 700711) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв.м.
Рисунок 42. Структура импорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711) в 2005-2010 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении.
Рисунок 43. Динамика импорта стекла многослойного безопасного (триплекса) (код 700721) в Россию в 2000-2010 гг. и прогноз  на 2011 г., тыс.м2.
Рисунок 44. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло многослойное безопасное (триплекс) (код 700721)  в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв.м.
Рисунок 45. Структура импорта стекла многослойного безопасного (код 700721) в 2005-2010 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении.
Рисунок 46. Динамика экспорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) из России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м2.
Рисунок 47. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное (код 7003) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв. м.
Рисунок 48. Структура экспорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) в 2005-2010 гг. по странам-получателям, в %.
Рисунок 49. Динамика экспорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) из России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м2.
Рисунок 50. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное (код 7004) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв. м.
Рисунок 51. Структура экспорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) из России в 2005-2010  гг. по странам-получателям, в %.
Рисунок 52. Динамика экспорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) из России в 2000-2010 гг.и прогноз на 2011 г., тыс.м2.
Рисунок 53. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло термически полированное, не обработанное иным способом (код 7005) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв. м.
Рисунок 54. Структура экспорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2010  гг. из России по странам-получателям, в %.
Рисунок 55. Динамика экспорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711) из России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м2.
Рисунок 56. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло упрочненное (закаленное) безопасное неокрашенное (код 700711) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв. м.
Рисунок 57. Структура экспорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711) в 2005-2010 гг.  по странам-получателям, в %.
Рисунок 58. Динамика экспорта стекла многослойного безопасного (триплекс, код 700721) из России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м2.
Рисунок 59. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло многослойное безопасное (триплекс, код 700721) в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $/кв. м.
Рисунок 60. Структура экспорта стекла многослойного безопасного (триплекс, код 700721) из России  в 2005-2010 гг. по странам-получателям, в %.
Рисунок 61. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. кв.м.
Рисунок 62. Динамика общего объема импорта листового стекла в РФ, 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. кв.м.
Рисунок 63. Доля обработанного стекла (сталинита и триплекса) в общем объеме импорта листового стекла в РФ, 2005-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.
Рисунок 64. Динамика общего объема экспорта листового стекла из РФ, 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. кв.м.
Рисунок 65. Доля обработанного стекла (сталинита и триплекса) в общем объеме экспорта листового стекла из РФ, 2005-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.
Рисунок 66. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.
Рисунок 67. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.
Рисунок 68. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.
Рисунок 69. Динамика объема российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.
Рисунок 70. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.
Рисунок 71. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.
Рисунок 72. Прогноз объема российского рынка тянутого и выдувного стекла до 2014 г., млн. кв.м.
Рисунок 73. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.
Рисунок 74. Динамика объема российского рынка безопасного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. кв.м.
Рисунок 75. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.
Рисунок 76. Прогноз объема российского рынка безопасного стекла до 2014 г., млн. кв.м.
Рисунок 77. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении)  в 2007-2011 гг., по месяцам, руб./м2.
Рисунок  78. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2011 гг. (руб./кв. м).
Рисунок  79. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2005-2010 гг. (руб./кв. м) .
Рисунок  80. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, август 2011 г. (руб./кв. м).
Рисунок 81. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.
Рисунок 82. Оптимистичный прогноз выпуска листового стекла в России до 2016 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м.
Рисунок 83. Реалистичный прогноз объема российского рынка термополированного стекла до 2016 г., млн. кв.м.
Рисунок 84. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ», за период 2001-2010 гг.,  млн. кв. м.
Рисунок  85. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2010 гг., млн руб.
Рисунок  86. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2010 гг., млн руб.
Рисунок 87. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2010 гг., %.
Рисунок 88. Динамика выпуска стекла ОАО «Салаватстекло», млн. кв. м., за период 2001-2010 гг.
Рисунок 89. Динамика объёма выручки от продаж стекла ОАО «Салаватстекло», млн руб. 2000-2010 гг.
Рисунок 90. Динамика прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло», 2000-2010 гг., млн руб.
Рисунок 91. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло» в 2000-2010 гг., %.
Рисунок 92. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн кв. м., за период 2001-2010 гг.
Рисунок 93. Динамика выручки от продажи листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн руб., за период 2000-2010 гг.
Рисунок 94. Динамика прибыли ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2010 гг., млн руб.
Рисунок 95. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2010 гг., %.
Рисунок 96. Динамика объёма производства «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», млн кв. м., за период 2005-2010 гг.
Рисунок 97. Динамика выручки от продажи стекла «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2009 гг., млн руб.
Рисунок 98. Динамика прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2009 гг., тыс. руб.
Рисунок 99. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2009 гг.,  %.
Рисунок 100. Динамика объёма производства ООО «Пилкингтон Гласс», в 2006 -2010 гг., млн кв. м.
Рисунок 101. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Пилкингтон Гласс», в 2005-2009 гг., тыс. руб.
Рисунок 102. Динамика  прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2009 гг., тыс.руб.
Рисунок 103. Динамика  рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2009 гг., %.
Рисунок 104. Динамика объёма производства ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2008-2010 гг., млн кв. м.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (959 Кб.)