Угольная промышленность: аналитический обзор угольной промышленности в мире и в Российской Федерации (2007-2008 - 9 месяцев 2009)

В обзоре приведен анализ инвестиционной деятельности угледобывающих предприятий, рассмотрены проблемы и перспективы деятельности в отрасли. В обзоре приведены сравнительные финансовые показатели  по ведущим предприятиям строительной отрасли за 9 месяцев 2009 года (объем выручки, чистой прибыли, суммарная кредиторская задолженности, показатели рентабельности, ликвидность)

В течение ряда лет в России наблюдается рост годовых показателей добычи угля, в частности в 2008 г. прирост добычи по сравнению с 2007 г. составил 4,7%. В 2008 г. десять крупнейших производителей угля обеспечивали 77 % добычи. Абсолютным лидером, обеспечившим 30% угледобычи в 2008 г. является ОАО «СУЭК».

В тройку лидеров входят также ОАО «УК Кузбассразрезуголь» (15% российского производства угля) и ОАО «Мечел» (8%). Доля угольно-металлургических холдингов в добыче углей на территории России в 2008 г. составляла 20%. Снижение внутреннего спроса на уголь в связи со спадом производства в большинстве секторов экономики страны  под влиянием финансово-экономического кризиса привело к уменьшению добычи угля в январе-сентябре 2009 г. против соответствующего периода прошлого года.

По сравнению с соответствующим периодом 2008 года уровень добычи угля за январь-июнь 2009 достиг лишь 85,3%. Однако уже во 2 кв. 2009 г. отмечалось замедление темпов снижения добычи угля, и уровень добычи за 9 месяцев 2009 г. составил уже 87,7 % к соответствующему периоду 2008 г. Результаты деятельности угольных предприятий за 9 месяцев 2009 г. показывают, что увеличения добычи угля по результатам 2009 г. по сравнению с 2008 г. не будет.

Финансовое состояние российской угольной отрасли в январе-сентябре 2009 г. характеризовалось большим числом убыточных предприятий, высоким уровнем просроченной кредиторской задолженности. За 9 месяцев 2009 г. сальдированная прибыль угледобывающих предприятий оказалась в 14 раз меньше, чем в аналогичный период 2008 г.

За январь-сентябрь 2009 г. на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. увеличилось количество убыточных предприятий по добыче каменного угля. В январе-сентябре 2009 г. кредиторская задолженность предприятий по добыче каменного угля составила 104% к уровню 2008 г., а просроченная кредиторская задолженность 140% к уровню 2008 г.

Содержание обзора:

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Добыча и потребление каменного угля в мире, млн. тонн 
Таблица 2. Десятка стран-лидеров по производству каменного угля в 2008 г. Таблица 3. Объемы добычи угля крупнейшими угледобывающими компаниями мира, млн т 
Таблица 4. Страны, наиболее сильно зависимые от угля для производства электроэнергии (по данным за 2007 г.)
Таблица 5. Страны Европы и Евразии: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 6. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте) 
Таблица 7. Страны Северной Америки: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 8. Страны Южной Америки: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте) 
Таблица 9. Африка: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 10. Страны Австралии и Океании: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте) 
Таблица 11. Ведущие участники мирового рынка каменного угля, 2008 г. (оценка), млн. тонн
Таблица 12. Крупнейшие страны-импортеры российского угля, 2007-2008 гг., тыс. тонн
Таблица 13. Крупнейшие компании-экспортеры российского угля в 2007-2008 гг., тыс. тонн
Таблица 14. Прогнозные показатели динамики экспорта российских энергоресурсов на период до 2030 года 
Таблица 15. Состояние минерально-сырьевой базы углей РФ на 1.01.2008 г., млрд. т  Таблица 16. Основные угольные бассейны РФ
Таблица 17. Динамика изменения производственных мощностей и объемов добычи угля в РФ 2000-2008 гг., 1 квартал 2009 г., млн. тонн
Таблица 18. Добыча угля в Российской Федерации, 2007 – 2008 гг. и 9 месяцев 2009 г., тыс. тонн.
Таблица 19. Добыча угля российскими предприятиями в 2009 году (помесячно), млн. тонн
Таблица 20. Добыча угля основными угледобывающими предприятиями РФ млн. тонн
Таблица 21. Финансовое состояние российских угледобывающих предприятий, январь-сентябрь  2009 г.
Таблица 22. Выручка и прибыль ведущих  угледобывающих компаний за 9 месяцев 2009 г.
Таблица 23. Объем суммарной кредиторской задолженности ведущих угледобывающих компаний за 9 месяцев 2009 г., млн. руб.
Таблица 24. Основные финансовые коэффициенты ведущих угледобывающих компаний по итогам 9 месяцев 2009 года
Таблица 25. Прогноз необходимых инвестиций в развитие топливно-энергетического комплекса на период до 2030 года (млрд. долларов США, в ценах 2007 года) 
Таблица 26. Добыча углей угледобывающими предприятиями ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», 2007-2008 гг., тыс. тонн.
Таблица 27. Показатели деятельности ОАО «УК Кузбассразрезуголь» в 2007-2008 гг.
Таблица 28. Выручка и прибыль ОАО УК «Кузбассразрезуголь» за 9 мес. 2009 г. Таблица 29.Добывающий сегмент ОАО «Мечел»: производство за 9 месяцев 2009 г.
Таблица 30.Консолидированные результаты ОАО «Мечел» за 2007-2008 гг. и 9 месяцев 2009 г.
Таблица 31.Результаты ОАО «Мечел» по горнодобывающему сегменту за 9 мес. 2009 г.
Таблица 32. Показатели работы ОАО ХК «Якутуголь» за 2008 г.
Таблица 33.Реализация угольной продукции  ОАО ХК «Якутуголь» (тыс.т.)
Таблица 34. Основные показатели деятельности ОАО ХК «Якутуголь» в 2007-2008 гг.
Таблица 35. Добыча угля ОАО «Южный Кузбасс» в 2007-2008 г. и за 9 мес. 2009 г., тыс. тонн 
Таблица 36. Прибыль и убытки ОАО "Южный Кузбасс" в 3 кв. 2009 г., тыс. руб.
Таблица 37. Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств ОАО "Южный Кузбасс" в 3 кв. 2009 г., тыс. руб.
Таблица 38. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО "Южный Кузбасс" в 3 кв. 2009 г.
Таблица 39. Кредиторская задолженность ОАО «Южный Кузбасс»  за 9 мес. 2009 г. тыс.руб.
Таблица 40. Добыча углей ОАО «Белон» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., тыс. тонн
Таблица 41. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Белон», 9 мес. 2009 г.
Таблица 42. Структура кредиторской задолженности ОАО «Белон» за 9 мес. 2009 г., руб.
Таблица 43. Структура дебиторской задолженности ОАО «Белон» за 9 мес. 2009 г., руб.
Таблица 44. Данные финансовой отчетности ОАО «Белон» 2007-2008 гг. и 9 мес. 2009 г.
Таблица 45. Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств ОАО «Белон», 9 мес.2009
Таблица 46. Добыча углей ОАО СУЭК в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 47. Объемы реализации угольной продукции ОАО СУЭК в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн.
Таблица 48. Основные финансовые и операционные показатели, млн. руб. (данные угольного бизнеса ОАО «СУЭК» без учета показателей дочерних и зависимых обществ ОАО «СУЭК», а также иных юридических лиц, входящих в группу лиц ОАО «СУЭК»)
Таблица 49. Добыча углей ОАО «ОУК Южкузбассуголь»  в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн 
Таблица 50. Добыча углей ЗАО УК «Русский уголь»в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 51. Добыча углей ОАО ХК «СДС-Уголь» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 52. Производство и реализации продукции ОАО «Шахта «Заречная» в 2007-2008 гг.
Таблица 53. Добыча углей ОАО «Распадская» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 54. Реализация угольного концентрата ОАО «Распадская» в 3 кв. 2009 г. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 55. Прибыль и убытки ОАО «Распадская» в 3 кв. 2009 г.
Таблица 56. Кредиторская задолженность ОАО «Распадская» на 30.09.2009 г.
Таблица 57. Показатели ликвидности ОАО «Распадская» на 30.09. 2008 и 2009 гг. Таблица 58. Размер и структура оборотных средств ОАО «Распадская» на 30.09. 2009
Таблица 59. Источники финансирования оборотных средств ОАО «Распадская» на 30.09. 2009
Таблица 60. Добыча углей ООО «Холдинг Сибуглемет» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. т
Таблица 61. Добыча углей ООО «Талдинская Угольная Компания» в 2007-2008 гг. и за 6 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 62. Производственные показатели ООО «УК «Прокопьевскуголь» в 2007-2008 гг.
Таблица 63. Добыча углей ОАО «Северсталь ресурс» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 64. Основные финансовые показатели ОАО «Северсталь ресурс» в 3 кв. и за 9 мес. 2009 г., $ млн.  
Рисунок 1. Распределение мировых запасов угля, % (Источник: СУЭК)
Рисунок 2. Динамика экспорта угля по России, 2000-2008 гг., млн т
Рисунок 3. Распределение прогнозных ресурсов углей категорий Р1, Р2  и Р3, приведенных к условной категории Р1, по угольным бассейнам России, млрд. т. Рисунок 4. Распределение балансовых запасов углей по субъектам РФ, млрд т
Рисунок 5. Динамика движения запасов углей. РФ, 1997-2007 гг., млрд т
Рисунок 6. Добыча угля в России, 2005-2008 гг, 9 мес. 2009 г., млн. т.
Рисунок 7. Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим экономическим районам в 2008 г., млн. тонн
Рисунок 8. Темпы  роста добычи угля в 2007-2009 гг. (декабрь 2006 г. – 100%)Рисунок 9. Доли крупнейших компаний в структуре добычи угля на территории РФ в 2008 г., млн. тонн, %
Рисунок 10. Основные направления поставки отечественного угля на внутренний рынок России, 2008 г., млн. тонн
Рисунок 11. Объемы добычи каменного угля «Кузбассразрезуголь», 2003-2008 гг., млн. тонн.
Рисунок 12. Объем капитальных вложений ОАО «УК Кузбассразрезуголь» в 2003-2009 гг.