Карбоксиметилцеллюлоза: обзор рынка карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в СНГ

Отчет состоит из 6 частей, содержит 145 страниц, в том числе 30 рисунков, 51 таблицe и приложения.

В ходе выполнения работы были проанализированы многочисленные источники информации, прежде всего данные государственных органов − Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), ОАО "РЖД" (статистика железнодорожных перевозок), Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), Госкомстата стран СНГ, Государственной таможенной службы стран СНГ, база данных ООН. Также были привлечены данные предприятий, использована база данных "ИнфоМайн", материалы СМИ и Интернета.

Кроме того, некоторые данные подтверждались и уточнялись путем телефонных опросов специалистов рассматриваемых в данном отчете предприятий.

Все это позволило экспертам выявить картину рынка КМЦ в СНГ и перспективы его развития.

В первой главе отчета приведены сведения о сырье, необходимом для производства карбоксиметилцеллюлозы, его характеристика. Также в данной главе подробно рассмотрена технология производства КМЦ.

Вторая глава отчета посвящена производству карбоксиметилцеллюлозы в странах СНГ. В данном разделе отчета приведены качественные показатели получаемой продукции, приводятся статистические и оценочные данные по объемам выпуска КМЦ в России и странах СНГ. Подробно описаны предприятия-производители КМЦ в России и СНГ, текущая ситуация на этих заводах и перспективы развития.

В третьей главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с карбоксиметилцеллюлозой в России и СНГ.

В четвертой главе приведены сведения о ценах производителей на российском рынке. Кроме того, проанализированы данные об изменениях экспортно-импортных цен на продукцию в России и импортных цен в других странах СНГ

В пятой главе отчета рассматривается потребление КМЦ. В данном разделе приведен баланс производства − потребления этой продукции, отраслевая структура потребления, приведены основные потребители, а также текущее состояние и перспективы развития крупнейших предприятий-потребителей в России.

В шестой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка карбоксиметилцеллюлозы на период до 2020 г.

В приложении приведены адреса и контактная информация предприятий, выпускающих и потребляющих КМЦ в странах СНГ.

ВВЕДЕНИЕ

I. Технология производства карбоксиметилцеллюлозы и используемое в промышленности сырье

I.1 Способы производства карбоксиметилцеллюлозы

I.2 Основные поставщики сырья, направления и объемы поставок

II. Производство карбоксиметилцеллюлозы в СНГ

II.1 Качество выпускаемой продукции

II.2. Объем производства карбоксиметилцеллюлозы в СНГ в 1997-2011 гг

II.3. Основные предприятия-производители карбоксиметилцеллюлозы в России

II.4.1. ЗАО "Карбокам" (г. Краснокамск, Пермский край)

II.4.2. ФКП "Комбинат "Каменский" (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.)

II.4.3. ЗАО "Полицелл" (г. Владимир)

II.4.4. ООО "Давос - Трейдинг" (г. Аксай, Ростовская обл.)

II.4.5. ООО "Завод Карбоцелл" (г. Екатеринбург)

II.4.6. ООО "Бия-Хим" (г. Бийск, Алтайский край)

II.4.7. ООО "Целликом" (г.Казань, Республика Татарстан)

II.4.8. ОАО "Холдинговая компания "ТАСМА"  (г.Казань, Республика Татарстан)

II.4.9. ООО Karbonam (г. Наманган, Узбекистан)

II.4.10. УП "Ферганский химический завод фурановых соединений" (г. Фергана, Узбекистан)

II.4.11. ТОО "Хлопкопром-Целлюлоза" (г. Шымкент, Казахстан)

II.5. Companies that have stopped production of carboxymethylcellulose

 

III. Экспорт-импорт карбоксиметилцеллюлозы в СНГ

III.1. Объемы экспорта-импорта карбоксиметилцеллюлозы в России в 1997-2010 гг.

III.2. Тенденции и особенности экспортно-импортных поставок карбоксиметилцеллюлозы в РФ

III.3. Основные направления экспортно-импортных поставок  карбоксиметилцеллюлозы в РФ

III.4. Объемы экспорта-импорта карбоксиметилцеллюлозы на Украине в 1999-2010 гг.

III.5. Основные направления экспортно-импортных поставок карбоксиметилцеллюлозы Украиной

III.6. Экспорт-импорт КМЦ в других странах СНГ

 

IV. Обзор цен на карбоксиметилцеллюлозу

IV.1. Внутренние цены на карбоксиметилцеллюлозу в России

IV.2. Динамика экспортно-импортных цен в РФ

IV.3. Импортные цены на КМЦ в других странах СНГ

 

V. Потребление карбоксиметилцеллюлозы в СНГ

V.1. Баланс потребления карбоксиметилцеллюлозы в России

V.2. Структура потребления карбоксиметилцеллюлозы в России0

V.3. Баланс и структура потребления карбоксиметилцеллюлозы на Украине

V.4. Основные отрасли-потребители карбоксиметилцеллюлозы

V.4.1. Текущее состояние нефтяной и газовой промышленности РФ и применение в ней карбоксиметилцеллюлозы

V.4.2. Технология флотационного обогащения руд и применение карбоксиметилцеллюлозы в качестве флотореагента

V.4.3. Текущее состояние строительной отрасли России  и применение карбоксиметилцеллюлозы в производстве строительных  и отделочных материалов

V.4.4. Текущее состояние российского рынка синтетических моющих средств и применение карбоксиметилцеллюлозы при выпуске СМС

V.4.5. Текущее состояние целлюлозно-бумажной промышленности РФ и применение в ней карбоксиметилцеллюлозы

V.4.6. Текущее состояние пищевой промышленности РФ и применение в ней карбоксиметилцеллюлозы

V.4.7. Прочие отрасли российской экономики, использующие КМЦ

V.5. Основные предприятия-потребители карбоксиметилцеллюлозы, их проекты

V.5.1. ОАО "ГМК "Норильский никель" (Красноярский край)

V.5.2. ООО "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск" (г. Новомосковск, Тульская обл.)

V.5.3. ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" (Ханты-Мансийский АО, Республика Коми, Калининградская обл., Волгоградская обл.)

 

VI. Прогноз развития рынка карбоксиметилцеллюлозы на период до 2020 г.

 

Приложение 1: Адресная книга производителей карбоксиметилцеллюлозы в СНГ

Приложение 2: Адресная книга потребителей карбоксиметилцеллюлозы в России

Список таблиц:

Таблица 1: Физико-химические показатели технической целлюлозы

Таблица 2: Производители карбоксиметилцеллюлозы в СНГ, их производственные мощности и основные поставщики сырья

Таблица 3: Технические характеристики карбоксиметилцеллюлозы

Таблица 4: Выпуск карбоксиметилцеллюлозы крупнейшими в РФ производителями в 2001-2010 гг., тыс. т

Таблица 5: Основные характеристики натриевой карбоксиметилцеллюлозы (ТУ 2231-002-50277563-2000) и полианионной целлюлозы (ТУ 2231-010-50277563-2003) производства ЗАО "Карбокам"

Таблица 6: Отечественные покупатели КМЦ производства ЗАО "Карбокам" в 2008-2010 гг., т

Таблица 7: Зарубежные покупатели КМЦ производства ЗАО "Карбокам" в 2005-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., т

Таблица 8: Крупнейшие отечественные получатели КМЦ производства ФКП "Комбинат "Каменский" в 2004-2010 гг., т

Таблица 9: Зарубежные покупатели КМЦ производства ФКП "Комбинат "Каменский" в 2005-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., т

Таблица 10: Технические характеристики КМЦ марок 55H, 55C, 75Н, 75С, 75В, 75В* производства ФКП "Комбинат "Каменский" (ТУ 2231-034-79249837-2006)

Таблица 11: Технические характеристики КМЦ марок 85H, 85C и 85H (ТУ 2231-034-07507908-2001) и КМЦ марок 85H "О", 85C "О" и 85H "О" (ТУ 6-55-39-91) производства ФКП "Комбинат "Каменский"

Таблица 12: Технические характеристики марки Полицелл КМЦ 7, 9 производства ЗАО "Полицелл" (ТУ2231-017-32957739-02)

Таблица 13: Технические характеристики марки Полицелл VCMC производства ЗАО "Полицелл" (ТУ 2231-011-32957739-2006)

Таблица 14: Отечественные покупатели КМЦ производства ЗАО "Полицелл" в 2008-2010 гг., т

Таблица 15: Зарубежные покупатели КМЦ производства ЗАО "Полицелл" в 2005-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., т

Таблица 16: Отечественные покупатели КМЦ производства ООО "Давос - Трейдинг" в 2005-2010 гг., т

Таблица 17: Зарубежные покупатели КМЦ производства ООО "Давос - Трейдинг" в 2005-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., т

Таблица 18: Технические характеристики КМЦ производства ООО "Давос - Трейдинг" (ТУ - 2231-001-5353-5770-01)

Таблица 19: Зарубежные покупатели КМЦ производства ЗАО "ЗСМ "Полимер" в 2005-2010 гг., т

Таблица 20: Технические характеристики карбоксиметилцеллюлозы производства ООО "Завод Карбоцелл" (ТУ 2231-001-68373646-2010)

Таблица 21: Базовые характеристики карбоксиметилцеллюлозы производства ООО "Бия-Хим" (ТУ 2231-001-50664923-2005)

Таблица 22: Отечественные покупатели КМЦ производства ООО "Бия-Хим" в 2008-2010 гг., т

Таблица 23: Зарубежные покупатели КМЦ производства ООО "Бия-Хим" в 2005-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., т

Таблица 24: Основные технические показатели КМЦ производства ООО "НПП "ТАСМА" (ТУ 2231-010-00205156-95)

Таблица 25: Внешняя торговля карбоксиметилцеллюлозой РФ в 1997-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., т

Таблица 26: Доля экспорта карбоксиметилцеллюлозы в объеме ее выпуска российскими производителями в 1997-2010 гг., %

Таблица 27: Экспорт карбоксиметилцеллюлозы российскими предприятиями в 2004-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., т

Таблица 28: Основные страны-поставщики карбоксиметилцеллюлозы в Россию в 2003-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., т

Таблица 29: Крупнейшие компании-поставщики КМЦ в Россию в 2005-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., т

Таблица 30: Основные российские потребители импортной КМЦ в 2008-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., т

Таблица 31: Основные страны-потребители российской карбоксиметилцеллюлозы в 2003-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., т

Таблица 32: Внешняя торговля карбоксиметилцеллюлозой на Украине в 1999-2010 гг., т

Таблица 33: Основные страны-поставщики карбоксиметилцеллюлозы на Украину 2003-2010 гг., т

Таблица 34: Крупнейшие компании-поставщики КМЦ на Украину в 2008-2010 гг., т

Таблица 35: Основные украинские потребители импортной КМЦ в 2008-2010 гг., т

Таблица 36: Страны-поставщики карбоксиметилцеллюлозы в Казахстан в 2005-2010 гг., т

Таблица 37: Средние цены стран-поставщиков карбоксиметилцеллюлозы в Россию в 2003-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., $/кг

Таблица 38: Средние цены крупнейших компаний-поставщиков КМЦ в Россию в 2005-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., $/кг

Таблица 39: Экспортные цены для основных стран-потребителей российской КМЦ в 2003-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., $/кг

Таблица 40: Экспортные цены основных российских поставщиков КМЦ в 2004-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., $/кг

Таблица 41: Средние импортные цены для стран СНГ в 2005-2010 гг., $/кг

Таблица 42: Показатели потребления карбоксиметилцеллюлозы в России в 2001-2010 гг.; т, %

Таблица 43: Применение КМЦ в промышленности и ее основные субституты

Таблица 44: Показатели потребления карбоксиметилцеллюлозы на Украине в 2001-2010 гг.; т, %

Таблица 45: Объем эксплуатационного и разведочного бурения нефтегазовыми компаниями РФ в 2008-2010 гг., км

Таблица 46: Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2010 гг., млрд руб., %

Таблица 47: Основные российские потребители КМЦ в 2010 гг., т

Таблица 48: Показатели добычи и переработки медно-никелевых руд ОАО "Кольская ГМК" и объем потребления КМЦ в 2004-2010 гг.

Таблица 49: Поставки КМЦ на ОАО "Кольская ГМК" в 2004-2010 гг., т

Таблица 50: Поставки КМЦ на ООО "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск" в 2004-2010 гг., т

Таблица 51: Некоторые показатели деятельности ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" в 2005-2010 гг.

Список рисунков:

Рисунок 1: Принципиальная технологическая схема производства КМЦ из хлопковой целлюлозы, полупродуктов процесса производства целлюлозы и линта

Рисунок 2: Сравнение структуры производства карбоксиметилцеллюлозы по странам в 2001, 2006, 2010 и 2011 гг., %

Рисунок 3: Производство карбоксиметилцеллюлозы в странах СНГ в 1997-2011 гг., тыс. т

Рисунок 4: Структура производства карбоксиметилцеллюлозы по предприятиям в России в 2010 г., %

Рисунок 5: Сравнение структуры производства карбоксиметилцеллюлозы в РФ по предприятиям в 2001-2010 гг., %

Рисунок 6: Производство карбоксиметилцеллюлозы ЗАО "Карбокам" в 1999-2010 гг., т

Рисунок 7: Производство карбоксиметилцеллюлозы ФКП "Комбинат "Каменский" в 1997-2010 гг., т

Рисунок 8: Производство карбоксиметилцеллюлозы ЗАО "Полицелл" в 2000-2010 гг., т

Рисунок 9: Производство карбоксиметилцеллюлозы ЗАО "Эфиры целлюлозы" в 2000-2005 гг., т

Рисунок 10: Динамика экспорта-импорта КМЦ в РФ в 1997-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., т

Рисунок 11: Доля экспорта КМЦ в объеме ее выпуска российскими производителями в 2005-2010 гг., %

Рисунок 12: Структура экспорта карбоксиметилцеллюлозы по предприятиям в 1 пол. 2011 г., %

Рисунок 13: Изменение структуры поставок КМЦ в РФ по странам в 2003-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., %

Рисунок 14: Динамика поставок КМЦ на Украину в 1999-2010 гг., т

Рисунок 15: Динамика поставок КМЦ в страны СНГ в 2005-2010 гг., т

Рисунок 16: Динамика экспортно-импортных цен на карбоксиметилцеллюлозу в РФ в 2003-2010 гг. и 1 пол. 2011 г., $/кг

Рисунок 17: Объем кажущегося потребления и импорта КМЦ в России в 2001-2010 гг., тыс. т

Рисунок 18: Основные направления использования  карбоксиметилцеллюлозы в России в 2010 г., %

Рисунок 19: Основные направления использования  карбоксиметилцеллюлозы на Украине в 2010 г., %

Рисунок 20: Динамика добычи нефти и природного газа в России в 1990-2011 гг., млн т, млрд м3

Рисунок 21: Региональная структура добычи нефти в России в 2010 г., %

Рисунок 22: Региональная структура добычи природного газа в России в 2010 г., %

Рисунок 23: Добыча нефти по компаниям (млн т) и концентрация производства в нефтедобывающей промышленности в России (%) в 2010 г.

Рисунок 24: Объемы бурения, связанного с добычей нефти, газа и газового конденсата в России в 2005-2010 гг., тыс. км

Рисунок 25: Прогнозные объемы глубокого поискового и разведочного бурения на нефть (базовый вариант) до 2030 г.

Рисунок 26: Ввод добывающих скважин и объемы эксплуатационного бурения (базовый вариант) до 2030 г.

Рисунок 27: Динамика производства СМС в РФ в 1997-2010 гг., тыс. т

Рисунок 28: Технологическая схема обогащения медно-никелевых руд КГМК

Рисунок 29: Динамика производства порошкообразных СМС ООО "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск" в 1999-2010 гг., тыс. т

Рисунок 30: Прогноз развития производства и потребления КМЦ в России до 2020 г.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (516 Кб.)

---

Цена: 48 000 руб.


Контакты и схема проезда