Поиск материалов
Аммиак:обзор рынка аммиака в СНГ
| География: | Россия |
| Дата выхода: | Февраль 2013 г. |
| Язык отчета: | русский |
| Кол-во страниц: | 263 |
| Формат отчета: | |
| Способ предоставления: | Электронный |
| Демо-версия: | Скачать (590 Кб.) |
| Цена: | 48 000 руб. |
Заявка на покупку
Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка аммиака в СНГ и прогнозу его развития.
Подробное оглавление / содержание отчёта
Отчет состоит из 7 частей, содержит 263 страниц, в том числе 69 таблиц, 66 рисунков и 2 приложения.
Методологически работа выполнялась в 2 этапа – "кабинетные" исследования и "полевая" деятельность.
На первом этапе были проанализированы многочисленные источники информации, прежде всего данные государственных органов – Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), Госкомстатов стран СНГ, таможенной статистики РФ и Украины, Государственного таможенного комитета Украины (ГТК Украины), государственной статистики ж/д перевозок РФ. Также были привлечены данные предприятий, использована база данных "Инфомайн", материалы СМИ и Интернета.
На втором этапе обобщенные данные подтверждались и уточнялись путем телефонных опросов специалистов рассматриваемых в этом отчете предприятий.
В первой главе отчета дана краткая характеристика мирового рынка аммиака и прогноз его развития.
Во второй главе приведены сведения об используемой в промышленности технологии производства аммиака, основном виде сырья (природный газ) и направлениях его поставок в СНГ.
Третья глава данного обзора посвящена производству аммиака в СНГ в 1997-2012 В частности, в этой главе дана характеристика текущего состояния основных предприятий-производителей аммиака в странах СНГ.
Четвертая и пятая главы содержат сведения об экспортно-импортных операциях с аммиаком в РФ и на Украине в 1999-2012 и уровне цен на данный продукт.
Шестая часть описывает рынок потребления аммиака в РФ и на Украине. Здесь подробно анализируется структура потребления химиката, баланс "производство-потребление". Дан обзор основных отраслей потребления аммиака, а также описание крупнейших предприятий-потребителей данного продукта.
В седьмой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка аммиака на период до 2020
В приложении приведены адреса и контактная информация предприятий, выпускающих аммиак в России и странах СНГ, а также основных российских потребителей продукта.
Издание 6-е,
дополненное и переработанное
Аннотация
Введение
I. Мировой рынок аммиака 2005-2012
I.1. Мощности по производству аммиака
I.2. Сырье для производства аммиака
I.3. Себестоимость и объемы производства аммиака в мире. Конкуренция с арабскими производителями и ее влияние на ценообразование
I.4. Мировое потребление и торговля аммиаком 26
I.5. Ценовая ситуация на мировом рынке аммиака. Характеристика спотового и контрактного рынков
I.6. Основные транспортные пути экспорта аммиака, цены транспортировки
II. Технология производства аммиака и используемое в промышленности сырье
II.1. Технология производства аммиака. Зависимость технологии от ориентации предприятия на переработку аммиака или его сбыт как товарной продукции
II.2. Мощности по производству аммиака в СНГ
II.3. Основные поставщики сырья
II.4. Направления и объемы поставок сырья производителям аммиака
II.5. Себестоимость производства аммиака в России
III. Производство аммиака в странах СНГ
III.1. Качество выпускаемой продукции
III.2. Объем производства аммиака в СНГ в 1997-2012
III.2.1. Производство аммиака в России в 1996-2012
III.2.1.1. Объемы и структура производства
III.2.1.2. Российские холдинги по производству азотных минеральных удобрений
Минерально-химическая компания (МХК) "ЕвроХим"
ОАО "ФосАгро"
ОАО "Объединенная химическая компания "УралХим"
ЗАО Холдинговая компания "Сибирский Деловой Союз"
Группа компаний "Акрон"
ЗАО "Корпорация "Тольяттиазот"
III.2.1.3. Текущее состояние крупнейших предприятий-производителей
ОАО "Тольяттиазот" (Тольятти, Самарская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности, конфликты вокруг предприятия
Объем производства аммиака в 1997-2012
Анализ поставок и логистики
Финансовые показатели в 2001-2012
Экология
Перспективы развития
ОАО НАК "Азот" (Новомосковск, Тульская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Объемы выпуска основных видов продукции в 1997-2012
Анализ поставок и логистики
Финансовые показатели в 2003-2012
Экология
Перспективы развития
ОАО "Невинномысский азот" (Невинномысск, Ставропольский край)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Объемы производства основных видов продукции в 1997-2012
Анализ поставок и логистики
Финансовые показатели в 2003-2012
Экология
Перспективы развития
ОАО "Акрон" (Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (Смоленская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Объемы производства аммиака в 1997-2012
Анализ поставок и логистики
Финансовые показатели в 2003-2012
Экология
Перспективы развития
ОАО "Завод минеральных удобрений КЧХК" (Кирово-Чепецк, Кировская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Объемы производства аммиака в 1997-2012
Анализ поставок и логистики
Перспективы развития
Ф-л "Азот" ОАО "ОХК "УралХим" (Березники, Пермский край)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Анализ поставок и логистики
Перспективы развития
ОАО "Минеральные удобрения" (г. Пермь)
ОАО "Минудобрения" (Россошь, Воронежская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Объемы производства аммиака в 1997-2012
Анализ поставок и логистики
Финансовые показатели в 2001-2011
Экология
ОАО "ФосАгро-Череповец" (г. Череповец, Вологодская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Объемы производства аммиака в 1997-2012
Анализ поставок и логистики
Финансовые показатели
Экология
Перспективы развития
КОАО "Азот" (Кемеровская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Объемы производства аммиака в 1997-2012
Анализ поставок и логистики
Финансовые показатели
Экология
Перспективы развития
Прочие предприятия
III.2.1.4. Сравнительная характеристика основных российских производителей аммиака
III.2.1.5. Особенности производства и реализации аммиака на внутреннем и внешнем рынке, их влияние на ценообразование и сбытовую политику предприятий-производителей
III.2.2. Производство аммиака на Украине
III.2.3. Производство аммиака в Узбекистане
III.2.4. Производство аммиака в Белоруссии
III.2.5. Производство аммиака в Казахстане, Туркмении и Таджикистане
III.2.6. Крупнейшие предприятия-производители аммиака в СНГ0
IV. Экспорт-импорт аммиака
IV.1. Объем экспорта-импорта аммиака в РФ в 1997-2012
IV.2. Тенденции и особенности экспорта аммиака РФ
IV.3. Основные направления экспортных поставок российского аммиака
IV.4. Экспорт-импорт аммиака на Украине в 1999-2012
IV.5. Особенности экспортных поставок через порт Южный и Вентспилс. Риски, возникающие на транспортных путях реализации аммиака до конечного пункта потребления
V. Обзор цен на аммиак
V.1. Внутренние цены на аммиак в России в 2004-2012
V.2. Динамика российских экспортно-импортных цен в 1997-2012
V.3. Внутренние цены на аммиак на Украине в 2004-2012
V.4. Динамика украинских экспортно-импортных цен в 1999-2012
V.5. Основные факторы, влияющие на контрактные цены
VI. Потребление аммиака
VI.1. Баланс потребления аммиака
VI.1.1. Баланс потребления аммиака в России в 1997-2012
VI.1.2. Баланс потребления аммиака на Украине в 1999-2012
VI.2. Структура потребления аммиака в России
VI.3. Основные отрасли-потребители аммиака
VI.3.1. Производство азотных удобрений
VI.3.2. Производство фосфатных и сложных удобрений
VI.3.3. Производство капролактама и акрилонитрила
VI.4. Основные предприятия-потребители, их проекты
ОАО "ФосАгро" – ОАО "ФосАгро-Череповец" (ранее "Аммофос", Вологодская обл.), ООО "Балаковские минеральные удобрения" (Саратовская обл.)
МХК "ЕвроХим" – ОАО "ПГ Фосфорит" (Ленинградская обл.), ООО "Евро-БМУ" (Ставропольский край)
ОХК "УралХим" – ОАО "Воскресенские минудобрения" (Московская обл.)
Прочие крупные российские предприятия-потребители аммиака
VII. Прогноз производства и потребления аммиака в России на период до 2020
Приложение 1: Адресная книга предприятий-производителей аммиака в странах СНГ
Приложение 2: Адресная книга российских предприятий-потребителей аммиака
Таблица 1: Спотовые цены FOB на аммиак в портах отгрузки Южный и Вентспилс в 2010-2011, $/т
Таблица 2: Мировые цены на аммиак в зависимости от места и условий отгрузки в январе-августе 2012, $/т
Таблица 3: Проектные показатели энергопотребления российских аммиачных агрегатов
Таблица 4: Распределение аммиачных агрегатов по предприятиям РФ и показатели расхода газа на 1 т NH3 по агрегатам в 2008 и 2011
Таблица 5: Средние показатели использования проектных мощностей крупных аммиачных агрегатов предприятий СНГ в 1986-2010, %
Таблица 6: Производители аммиака в странах СНГ и их мощности по состоянию на начало 2013
Таблица 7: Объемы добычи газа в России (млрд м3) и темпы роста добычи (%) в 2001-2012
Таблица 8: Распределение российских производителей аммиака по агрохимическим холдингам и их сырьевое обеспечение в 2012
Таблица 9: Технические требования к качеству безводного аммиака (согласно ГОСТ 6221-90)
Таблица 10: Производство аммиака в странах СНГ в 1998-2012, тыс. т
Таблица 11: Производство аммиака в России в 1997-2012, тыс. т
Таблица 12: Принадлежность к холдингам основных предприятий, производящих минеральные удобрения в РФ в 2012
Таблица 13: Крупнейшие потребители аммиака производства ОАО "Тольяттиазот" в 2004-2012, т
Таблица 14: Географическая структура экспорта аммиака ОАО "Тольяттиазот" в 2004-2012, тыс. т
Таблица 15: Некоторые финансовые показатели ОАО "Тольяттиазот" в 2001-2011 и 9 мес. 2012
Таблица 16: Географическая структура экспорта аммиака ОАО "НАК "Азот" в 2004-2012, тыс. т, %
Таблица 17: Крупнейшие потребители аммиака производства ОАО НАК "Азот" в 2004-2012, т
Таблица 18: Некоторые финансовые показатели ОАО "НАК "Азот" в 2003-2012
Таблица 19: Крупнейшие потребители аммиака производства ОАО "Невинномысский Азот" в 2004-2012, т
Таблица 20: Некоторые финансовые показатели ОАО "Невинномысский Азот" в 2003-2012
Таблица 21: Основные производственные мощности ОАО "Акрон" и ОАО "Дорогобуж"
Таблица 22: Потребление природного газа и электроэнергии российскими заводами Группы "Акрон" в 2008-2011
Таблица 23: Географическая структура экспорта аммиака ОАО "Акрон" в 2004-2012, тыс. т
Таблица 24: Крупнейшие потребители аммиака производства предприятий холдинга "Акрон" в 2004-2012, т, %
Таблица 25: Некоторые финансовые показатели ОАО "Акрон" в 2003-2011 и за 9 мес. 2012
Таблица 26: Некоторые финансовые показатели ОАО "Дорогобуж" в 2003-2011 и за 9 мес. 2012
Таблица 27: Крупнейшие потребители аммиака производства ОАО "ЗМУ КЧХК" в 2004-2012, т, %
Таблица 28: Географическая структура экспорта аммиака ОАО "ЗМУ КЧХК" в 2004-2012, тыс. т
Таблица 29: Географическая структура экспорта аммиака ОАО "Минудобрения" (Россошь) в 2004-2012, тыс. т
Таблица 30: Крупнейшие потребители аммиака производства ОАО "Минудобрения" (Россошь) в 2004-2012, т
Таблица 31: Некоторые финансовые показатели ОАО "Минудобрения" (Россошь) в 2001-2011
Таблица 32: Крупнейшие потребители аммиака производства ОАО "ФосАгро-Череповец" в 2004-2012, т
Таблица 33: Себестоимость производства и цены на товарный аммиак производства ОАО "ФосАгро-Череповец" в 2009-2011, руб./т
Таблица 34: Некоторые финансовые показатели ОАО "Череповецкий азот" в 2003-2011
Таблица 35: Крупнейшие российские потребители аммиака КОАО "Азот" в 2004-2012, т, %
Таблица 36: Некоторые финансовые показатели КОАО "Азот" в 2003-2011 и за 9 мес. 2012
Таблица 37: Сравнительная характеристика основных российских производителей аммиака
Таблица 38: Распределение аммиака, выпущенного предприятиями РФ в 2010-2012, тыс. т, %
Таблица 39: Производство аммиака на Украине в 1999-2012, тыс. т
Таблица 40: Крупнейшие производители аммиака в СНГ в 2007-2012, тыс. т, %
Таблица 41: Внешняя торговля аммиаком РФ в 1997-2012, тыс. т
Таблица 42: Экспорт аммиака российскими предприятиями в 2003-2012, тыс. т, %
Таблица 43: Основные страны-импортеры российского аммиака в 2002-2012 тыс. т
Таблица 44: Экспорт-импорт аммиака на Украине в 1999-2012, тыс. т
Таблица 45: Экспорт аммиака украинскими предприятиями в 2000-2012, тыс. т, %
Таблица 46: Экспорт аммиака украинскими предприятиями по странам в 2004-2012, тыс. т
Таблица 47: Основные страны-импортеры украинского аммиака в 2001-2012, тыс. т
Таблица 48: Страны-поставщики аммиака на Украину в 2001-2012, т
Таблица 49: Основные украинские потребители импортного аммиака в 2001-2011, т
Таблица 50: Основные показатели внешней торговли аммиаком в Узбекистане в 2007-2011, т, тыс. $
Таблица 51: Цены на аммиак на российском рынке в 2010-2011 (ПФО, ЦФО, поставки FCA), руб./т с НДС
Таблица 52: Цены на аммиак в РФ, устанавливаемые его производителями в 2004-2012, руб/т (с НДС)
Таблица 53: Основные финансовые показатели экспорта аммиака РФ в 2006-2012
Таблица 54: Экспортные цены на аммиак, устанавливаемые его российскими производителями в 2005-2012, $/т
Таблица 55: Российские экспортно-импортные цены на аммиак в 2002-2012, $/т
Таблица 56: Цены на аммиак на Украине, устанавливаемые его производителями в 2004-2011, грн/т с НДС
Таблица 57: Цены на аммиак на украинском рынке в 2010-2011 (Восточный регион, поставки EXW), грн/т с НДС
Таблица 58: Основные финансовые показатели украинского экспорта аммиака в 2006-2012
Таблица 59: Экспортные цены на аммиак, устанавливаемые его украинскими производителями в 2005-2012, $/т
Таблица 60: Основные показатели российского рынка аммиака в 1997-2012, тыс. т, %
Таблица 61: Основные показатели украинского рынка аммиака в 1999-2012, тыс. т, %
Таблица 62: Объемы потребления аммиака в России по отраслям применения в 2005-2012, тыс. т
Таблица 63: Индексы химического производства и производства минеральных удобрений в РФ в 2003-2012, % к предыдущему году
Таблица 64: Производство фосфатных удобрений в РФ по предприятиям в 2010-2012, тыс. т, %
Таблица 65: Крупнейшие российские потребители аммиака в 2008-2012, тыс. т, %
Таблица 66: Железнодорожные поставки крупнейшим российским потребителям аммиака, не имеющим собственного производства данного продукта в 2005-2012, тыс. т
Таблица 67: Некоторые финансовые показатели производственной деятельности ОАО "Аммофос" в 2005-2011, млн руб.
Таблица 68: Финансовые показатели производственной деятельности ОАО "ВМУ" в 2003-2011 и 1 пол. 2012
Таблица 69: Финансовые показатели производственной деятельности ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" в 2004-2011
Рисунок 1: Региональная структура мировой добычи газа в 2009 и 2011, %
Рисунок 2: Прогноз мировых цен на природный газ на период до 2015, $/MMBtu
Рисунок 3: Растущие мировые мощности по производству товарного аммиака и проблемы с поставками природного газа в 2010-2015
Рисунок 4: Объемы мирового производства аммиака в 2005-2012, млн т
Рисунок 5: Объемы и региональная структура мировой торговли аммиаком в 2005-2012 и прогноз на период до 2015, млн т
Рисунок 6: Крупнейшие страны-импортеры аммиака в 2011, %
Рисунок 7: Крупнейшие страны-экспортеры аммиака в 2011, %
Рисунок 8: Структура мирового потребления азотных удобрений, %
Рисунок 9: Сравнительная поквартальная динамика мировых цен на аммиак, карбамид, нитрат аммония и азотную кислоту в 2008-2011, $/т
Рисунок 10: Основные транспортные пути экспорта-импорта азотных удобрений
Рисунок 11: Традиционная схема получения аммиака из природного газа
Рисунок 12: Колонна синтеза аммиака
Рисунок 13: Агрегат синтеза аммиака мощностью 1360 т/сутки
Рисунок 14: Структура добычи газа в России в 2012, %
Рисунок 15: Запасы перспективных районов газодобычи ОАО "Газпром"
Рисунок 16: Производство аммиака в России и СНГ в 1995-2012, млн т
Рисунок 17: Доля выпуска аммиака странами СНГ в суммарной структуре производства данной продукции в 1996-2012, %
Рисунок 18: Динамика производства аммиака в России в 1997-2012, млн т
Рисунок 19: Поквартальная динамика производства аммиака в России в 2007-2012, млн т
Рисунок 20: Доля производителей в общероссийском выпуске аммиака в 2004-2012, %
Рисунок 21: Региональная структура производства аммиака в России в 2011-2012, %
Рисунок 22: Производственная цепочка МХК "ЕвроХим"
Рисунок 23: Производственные активы Группы "ФосАгро"
Рисунок 24: Схема активов ОАО "ОХК "УралХим"
Рисунок 25: Производство аммиака в РФ по холдингам в 2008-2012, %
Рисунок 26: Производство аммиака и карбамида ОАО "Тольяттиазот" в 1997-2012 (тыс. т) и загруженность мощностей (%)
Рисунок 27: Динамика производства основных видов продукции в ОАО "НАК "Азот" в 1997-2012, тыс. т
Рисунок 28: Динамика производства основных видов продукции ОАО "Невинномысский Азот" в 1997-2012, тыс. т
Рисунок 29: Упрощенная схема производства продукции на предприятиях Группы "Акрон" с указанием производственных мощностей
Рисунок 30: Динамика производства аммиака подразделениями холдинга "Акрон" в 1997-2012, тыс. т
Рисунок 31: Производство основных видов продукции ЗАО "ЗМУ КЧХК" в 2000-2012, тыс. т
Рисунок 32: Производство аммиака (тыс. т) и загруженность мощностей (%) ОАО "Минудобрения" (Россошь) в 1997-2012
Рисунок 33: Производство аммиака (тыс. т) и загруженность мощностей (%) ОАО "ФосАгро-Череповец" в 1997-2012
Рисунок 34: Производство аммиака (тыс. т) и загруженность мощностей (%) КОАО "Азот" в 1997-2012, тыс. т
Рисунок 35: Структура поставок аммиака на внутренний рынок российскими предприятиями-производителями в 2012 г, %
Рисунок 36: Динамика производства аммиака на Украине в 1999-2012, млн т
Рисунок 37: Доли производителей аммиака в суммарном объеме его выпуска на Украине в 2012, %
Рисунок 38: Динамика производства аммиака в Узбекистане в 1999-2012, млн т
Рисунок 39: Производство аммиака ОАО "Гродноазот" (тыс. т) и загруженность мощностей (%) в 1998-2012
Рисунок 40: Производство аммиака в Туркмении, Казахстане и Таджикистане в 2003-2012, тыс. т
Рисунок 41: Производство и экспорт аммиака в РФ в 1995-2012, млн т
Рисунок 42: Квартальный экспорт аммиака РФ в 2006-2012, тыс. т
Рисунок 43: Доля экспорта в производстве аммиака в России в 1995-2012, %
Рисунок 44: Доля экспортных поставок аммиака в объеме его выпуска крупнейших российских экспортеров в 2008-2012, %
Рисунок 45: Географическая структура экспорта аммиака РФ в 2008-2012, %
Рисунок 46: Динамика производства и экспорта аммиака на Украине в 1999-2012, тыс. т
Рисунок 47: Доля экспортных поставок аммиака в объеме его выпуска украинских производителей в 2006-2012, %
Рисунок 48: Географическая структура украинского экспорта аммиака в 2008-2012, %
Рисунок 49: Динамика средних по России цен на аммиак в 2004-2008, руб./т без НДС
Рисунок 50: Динамика среднегодовых цен российского экспорта аммиака в 1997-2012, $/т
Рисунок 51: Квартальные цены российского экспорта аммиака в 2006-2012, $/т
Рисунок 52: Динамика ежемесячных цен на аммиак (порт Южный, FOB), $/т
Рисунок 53: Сравнительная динамика цен российского и украинского экспорта аммиака в 1999-2012, $/т
Рисунок 54: Динамика производства аммиака и азотных удобрений в РФ и внутреннее потребление аммиака в 1997-2012, млн т
Рисунок 55: Динамика производства, потребления и экспорта аммиака на Украине в 1999-2012, тыс. т
Рисунок 56: Структура потребления аммиака в России в 2012, %
Рисунок 57: Изменение структуры потребления аммиака в России в 1999-2012, %
Рисунок 58: Производство азотных и фосфатных удобрений в РФ в 2003-2012 (в пересчете на 100% ценного вещества), тыс. т
Рисунок 59: Производство аммиачной селитры, карбамида, аммофоса и ДАФ (в физическом весе) в России в 1999-2012, тыс. т
Рисунок 60: Упрощенная схема производства основных видов азотных удобрений и средние расходные коэффициенты по сырью
Рисунок 61: Доли крупнейших производителей азотных удобрений, карбамида и аммиачной селитры в общероссийском выпуске в 2012, %
Рисунок 62: Доли крупнейших производителей аммофоса и диаммофоса в общероссийском выпуске в 2012, %
Рисунок 63: Динамика производства аммофоса и диаммофоса в ОАО "Аммофос" (в физическом весе) в 1999-2012, тыс. т
Рисунок 64: Динамика производства аммофоса и диаммофоса в ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" в 1999-2012, тыс. т
Рисунок 65: Динамика производства аммиачной селитры в ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" в 1997-2012, тыс. т
Рисунок 66: Прогноз производства и потребления аммиака в России на период до 2020, млн т
Дополнительные файлы
- Демо-версия материала (590 Кб.)
Цена: 48 000 руб.
Контакты и схема проезда