Синтетические моющие средства: обзор рынка синтетических чистящих и моющих средств в странах СНГ и Балтии

Отчет состоит из 7 частей, содержит 153 страницы, в том числе 33 рисунка, 50 таблиц и 2 приложения.

Представленная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные ФСГС РФ, ГТС Украины, Агентства по статистике Республики Казахстан, статкомитетов стран СНГ и Балтии, Евростата, таможенной статистики РФ, Украины, ООН, статистики ж/д перевозок по РФ, а также материалы отраслевой и региональной прессы, интернет-сайтов предприятий-производителей рассматриваемой продукции. Кроме того, были проведены телефонные интервью с представителями крупнейших предприятий-производителей, результаты которых также представлены в исследовании.

Во введении и первой главе отчета приводятся общие сведения о чистящих и моющих средствах, классификация синтетических моющих средств (СМС).

Во второй главе дана краткая характеристика технологии производства рассматриваемой продукции: рецептура, технологические схемы производства порошкообразных и жидких СМС, а также приведены данные об используемом сырье и крупнейших поставщиках основных видов сырья.

Третья глава посвящена анализу производства чистящих и моющих средств в странах СНГ и Балтии с разбивкой на порошкообазные и жидкие продукты. Приведены данные об объемах производства в 1996-2011 гг. (для всех стран) и 1 пол. 2012 г. (для РФ, Украины, Казахстана), структуре производства, рассмотрено текущее состояние крупнейших предприятий-производителей.

В четвертой главе отчета проанализированы внешнеторговые операции с чистящими и моющими средствами в странах СНГ и Балтии в 2007-2011 гг. (для всех стран) и 1 пол. 2012 г. (для РФ и Украины). Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций, региональная структура экспорта и импорта продукции.

В пятой главе представлен ценовой анализ рынка чистящих и моющих средств. Дана динамика цен предприятий-производителей на внутреннем рынке РФ (в 1998-2011 гг. и 1 пол. 2012 г.) и Казахстана (в 2005-2011 гг.), а также экспортно-импортных цен в остальных странах СНГ и странах Балтии.

Шестая глава посвящена анализу потребления чистящих и моющих средств в странах СНГ и Балтии с разбивкой на порошкообразные и жидкие средства. В данном разделе приведены балансы производства-потребления данной продукции по всем странам, оценена структура потребления.

В седьмой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рын-ка чистящих и моющих средства в рассматриваемых странах на период до 2020 г.

В приложениях приведены краткие характеристики крупнейших предприятий-производителей СМС, а также их контактные данные.

Аннотация

Введение

1. Классификация синтетических моющих средств

2. Технология производства синтетических моющих средств, используемое в промышленности сырье

2.1. Состав синтетических моющих средств, используемое в промышленности сырье

2.2. Направления поставок основных видов сырья педприятиям-производителям СМС в СНГ

2.3. Технология производства синтетических моющих средств, используемое оборудование

3. Производство СМС в странах СНГ и Балтии

3.1. Качество выпускаемой продукции

3.2. Динамика и объемы производства чистящих и моющих средств в 1996-2011 гг.

3.2.1. Производство чистящих и моющих средств в России в 2007-2011 гг.

ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» (Тульская обл.)

Заводы компании Henkel, ООО «Интерфилл»

ОАО «Нэфис Косметикс» (г. Казань, Респ. Татарстан)

Филиал ООО «Реккит-Бенкизер» (г. Клин, Московская обл.)

ЗАО «Аист» (г. Санкт-Петербург)

Филиал ОАО «Невская косметика» (г. Ангарск, Иркутская обл.)

ОАО «ПКК «Весна» (г. Самара)

ОАО «Сода» (г. Стерлитамак, Респ. Башкортостан)

ОАО «Волгодонский химический завод «Кристалл» (Ростовская обл.)

Прочие производители СМС в России

3.2.2. Производство моющих и чистящих средств на Украине

ООО «Проктер энд Гембл-Мэнуфэкчуринг Украина» (г. Орджоникидзе, Днепропетровская обл.)

ЧАО «Винницабытхим»

СП ООО «СК Джонсон Киев Корпорейшн» (г. Киев)

ООО «Унал-АВС Кемикалс Индастри» (г. Теплодар, Одесская обл.)

ООО «Интерфил» (г. Ужгород, Закарпатская обл.)

ООО «Завод бытовой химии «МилаМ» (г. Луганск)

Прочие производители СМС

3.2.3. Производство моющих и чистящих средств в Белоруссии

ОАО «Бархим» (г. Барановичи, Брестская обл.)

ИЧП «ПКФ «Сонца» (г. Осиповичи, Могилевская обл.)

ОАО «Брестский завод бытовой химии» (г. Брест)

Прочие производители СМС

3.2.4. Производство моющих и чистящих средств в Казахстане

АО «Уркер Косметик» (Алматинская обл.)

ТОО «Алматинский завод СМС» (г. Алматы)

Прочие производители СМС

3.2.5. Производство моющих и чистящих средств в прочих странах СНГ

3.2.6. Производство моющих и чистящих средств в странах Балтии

4. Внешнеторговые операции с СМС

4.1. Внешнеторговые операции с СМС в странах СНГ и Балтии в 2007-2011 гг.

4.2. Внешнеторговые операции с чистящими и моющими синтетическими средствами в России в 2007-2011 гг. и 1 полуг. 2012 г.

4.2.1. Импорт

4.2.2. Экспорт

4.2. Внешнеторговые операции с чистящими и моющими синтетическими средствами на Украине в 2007-2011 гг. и 1 полуг. 2012 г.

4.2.1. Импорт

4.2.2. Экспорт

4.3. Внешнеторговые операции с чистящими и моющими синтетическими средствами в Казахстане в 2007-2011 гг. и 1 полуг. 2012 г.

5. Ценовой анализ

5.1. Внутренние цены на чистящие и моющие средства в России в 1998-2011 гг. и 1 пол. 2012 г.          

5.2. Внутренние цены на чистящие и моющие средства в Казахстане в 2005-2011 гг.

5.3. Экспортно-импортные цены на чистящие и моющие средства в странах СНГ и Балтии в 2007-2011 гг.

6. Потребление чистящих и моющих средств в странах СНГ и Балтии

6.1. Рынок чистящих и моющих средств в России в 2007-2011 гг.

6.1.1. Баланс производства-потребления

6.1.2. Структура российского рынка моющих средств

6.2. Рынки чистящих и моющих средств на Украине, в Белоруссии и Казахстане в 2007-2011 гг.

6.2.1. Украина

6.2.2. Белоруссия

6.2.3. Казахстан

6.3. Прочие страны СНГ и страны Балтии

7. Прогноз производства и потребления чистящих и моющих средств в странах СНГ и Балтии на период до 2020 г.

Приложение 1. Краткая характеристика крупнейших предприятий-производителей СМС в странах СНГ и Балтии

Приложение 2. Адресная книга крупнейших предприятий-производителей СМС в странах СНГ и Балтии

Список таблиц:

Таблица 1. Основные ингредиенты синтетических моющих средств и их назначение
Таблица 2. Состав синтетических моющих средств, %
Таблица 3: Основные виды сырья для производства СМС и поставщики в России
Таблица 4. Российский импорт ПАВ для производства СМС в 2010-2011 г.
Таблица 5. Направления и объемы поставок триполифосфата крупнейшим предприятиям-производителям СМС в России в 2008-2011 гг., т
Таблица 6. Направления и объемы поставок кальцинированной соды крупнейшим предприятиям-производителям СМС в РФ в 2008-2011 гг., т
Таблица 7. Направления и объемы поставок сульфата натрия крупнейшим предприятиям-производителям СМС в РФ в 2008-2011 гг., т
Таблица 8. Объемы поставок перкарбоната натрия производства ОАО «Перкарбонат» крупнейшим производителям СМС в РФ в 2008-2011 гг., т
Таблица 9. Направления и объемы поставок силиката натрия крупнейшим предприятиям-производителям СМС в РФ в 2008-2011 гг., т
Таблица 10. Баланс получения порошкообразного СМС башенным методом
Таблица 11. Рецептуры жидких и пастообразных СМС, % масс.
Таблица 12. Показатели качества стиральных порошков по ГОСТ 25644-96
Таблица 13. Показатели безопасности применения стиральных порошков по ГОСТ 25644-96
Таблица 14. Производство чистящих и моющих средств в странах СНГ и Балтии в 1996-2011 гг., тыс. т
Таблица 15. Производство СМС в России по предприятиям в 2007-2011 гг., т
Таблица 16. Производство жидких СМС и стиральных порошков крупнейшими заводами-производителями в 2011 г., тыс. т
Таблица 17. Объемы и направления экспорта чистящих и моющих средств ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» в 2007-2011 гг., тыс. т
Таблица 18. Динамика производства чистящих и моющих средств в российских филиалах Henkel и ООО «Интерфилл» в 1999-2011 гг., тыс. т
Таблица 19. Некоторые финансовые показатели ОАО «Нэфис Косметикс» в 2003-2011 гг., млн руб., %
Таблица 20. Объемы реализации чистящих и моющих средств ОАО «Нэфис Косметикс» в 2010-2011 гг., т, млн руб. (без НДС), %
Таблица 21. Производство СМС на Украине по предприятиям-производителям в 2007-2011 гг., т
Таблица 22. Производство СМС в Казахстане по регионам в 2006-2011 гг., т
Таблица 23. Внешнеторговые операции с СМС в странах СНГ и Балтии в 2007-2011 гг., т, тыс. $
Таблица 24. Географическая структура импорта СМС странами СНГ и Балтии в 2007-2011 гг., тыс. т
Таблица 25. Географическая структура экспорта СМС крупнейшими странами-поставщиками в 2007-2011 гг., тыс. т
Таблица 26. Внешняя торговля чистящими и моющими средствами в РФ в 2007-2011 гг. и 1 полуг. 2012 г., тыс. т, млн $
Таблица 27. Географическая структура импорта СМС в РФ в 2007-2011 гг. и 1 полуг. 2012 г., т
Таблица 28. Крупнейшие зарубежные компании-поставщики чистящих и моющих средств в Россию в 2010-2011 гг., тыс. т
Таблица 29. Крупнейшие российские компании-получатели импортных чистящих и моющих средств в 2010-2011 гг., тыс. т
Таблица 30. Географическая структура экспорта чистящих и моющих средств в РФ в 2007-2011 гг. и 1 полуг. 2012 г., т
Таблица 31. Внешняя торговля чистящими и моющими средствами на Украине в 2007-2011 гг. и 1 полуг. 2012 г., тыс. т, млн $
Таблица 32. Географическая структура импорта чистящих и моющих средств на Украине в 2007-2011 гг. и 1 полуг. 2012 г., т
Таблица 33. Крупнейшие зарубежные компании-поставщики чистящих и моющих средств на Украину в 2010-2011 гг., тыс. т
Таблица 34. Крупнейшие украинские компании-получатели импортных чистящих и моющих средств в 2010-2011 гг., тыс. т
Таблица 35. Географическая структура экспорта чистящих и моющих средств на Украине в 2007-2011 гг. и 1 полуг. 2012 г., т
Таблица 36. Внешняя торговля чистящими и моющими средствами в Казахстане в 2007-2011 гг. и 1 полуг. 2012 г., тыс. т, млн $
Таблица 37. Географическая структура импорта чистящих и моющих средств в Казахстане в 2007-2011 гг. и 1 полуг. 2012 г., т
Таблица 38. Средние цены производителей на СМС в России по месяцам в 1998-2012 гг., руб./т без НДС
Таблица 39. Среднемесячные цены производителей на моющие средства в России по регионам в 2010-2012 гг., руб./т без НДС
Таблица 40. Средние цены предприятий-производителей на моющие средства в Казахстане в 2005-2011 гг., тенге/т без НДС, % к пред. году
Таблица 41. Средние цены импорта чистящих и моющих средств в РФ по поставщикам в 2010-2011 гг. и 1 пол. 2012 г., $/т
Таблица 42. Средние цены импорта чистящих и моющих средств на Украине по поставщикам в 2010-2011 гг. и 1 пол. 2012 г., $/т
Таблица 43. Среднегодовые экспортно-импортные цены на чистящие и моющие средства в странах СНГ и Балтии в 2007-2011 гг., $/т
Таблица 44. Баланс производства-потребления чистящих и моющих средств в России в 2007-2011 гг., тыс. т, %
Таблица 45. Баланс производства-потребления порошкообразных и жидких моющих средств в РФ в 2009-2011 гг., тыс. т, %
Таблица 46. Баланс производства-потребления чистящих и моющих средств на Украине в 2007-2011 гг., тыс. т, %
Таблица 47. Баланс производства-потребления чистящих и моющих средств в Белоруссии в 2007-2011 гг., тыс. т, %
Таблица 48. Баланс производства-потребления чистящих и моющих средств в Казахстане в 2007-2011 гг., тыс. т, %
Таблица 49. Балансы производства-потребления чистящих и моющих средств в некоторых странах СНГ и странах Балтии
Таблица 50. Прогноз производства и потребления чистящих и моющих средств в странах СНГ и Балтии на период до 2020 г., тыс. т

Список рисунков:

Рисунок 1. Классификация синтетических моющих средств

Рисунок 2. Технологическая схема производства синтетических моющих средств башенным способом

Рисунок 3. Сегментация рынка бытовой химии в 2011 г., %

Рисунок 4. Динамика производства чистящих и моющих средств в России в 1997-2011 гг., тыс. т

Рисунок 5. Динамика производства синтетических моющих и чистящих средств ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» в 1999-2011 гг., тыс. т

Рисунок 6. Динамика производства синтетических моющих и чистящих средств ОАО «Нэфис Косметикс» в 1999-2011 гг., тыс. т

Рисунок 7. Динамика производства синтетических моющих и чистящих средств ООО «Реккит Бенкизер» в 1999-2011 гг., тыс. т

Рисунок 8. Динамика производства синтетических моющих средств ЗАО «Аист» в 1999-2011 гг., тыс. т

Рисунок 9. Динамика производства синтетических моющих средств ОАО «Невская косметика» в 1999-2011 гг., тыс. т

Рисунок 10. Динамика производства моющих и чистящих средств на Украине в 1996-2011 г., т, % к пред. году

Рисунок 11. Доли крупнейших предприятий-производителей в суммарном объеме выпуска СМС на Украине в 2011 г., %

Рисунок 12. Динамика производства моющих и чистящих средств в Белоруссии в 1996-2011 г., т, % к пред. году

Рисунок 13. Динамика производства моющих и чистящих средств в Казахстане в 2000-2011 г., т, % к пред. году

Рисунок 14. Динамика импорта чистящих и моющих синтетических средств странами СНГ в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 15. Динамика импорта чистящих и моющих синтетических средств странами Балтии в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 16. Динамика объемов экспорта-импорта чистящих и моющих средств в России в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 17. Динамика географической структуры импорта чистящих и моющих средств в России в 2007, 2009 и 2011 гг., %

Рисунок 18. Динамика товарной структуры импорта чистящих и моющих средств в России в 2007, 2009 и 2011 гг., %

Рисунок 19. Структура российского импорта чистящих и моющих средств по областям применения в 2011 г., %

Рисунок 20. Динамика географической структуры экспорта чистящих и моющих средств в России в 2007, 2009 и 2011 гг., %

Рисунок 21. Динамика объемов экспорта-импорта чистящих и моющих средств на Украине в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 22. Динамика географической структуры импорта чистящих и моющих средств на Украине в 2007, 2009 и 2011 гг., %

Рисунок 23. Динамика объемов экспорта-импорта чистящих и моющих средств в Казахстане в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 24. Динамика среднемесячных цен производителей на СМС в России в 1998-2012 гг., руб./т без НДС

Рисунок 25. Динамика среднегодовых цен производителей на СМС в России в 1998-2011 гг., руб./т без НДС

Рисунок 26. Динамика среднегодовых цен производителей на моющие средства в Казахстане в 2005-2011 гг., $/т

Рисунок 27. Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на чистящие и моющие средства в РФ в 2007-2012 гг., $/т

Рисунок 28. Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на чистящие и моющие средства на Украине в 2007-2012 гг., $/т

Рисунок 29. Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на чистящие и моющие средства в Казахстане в 2007-2012 гг., $/т

Рисунок 30. Динамика основных показателей рынка чистящих и моющих средств в России в в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 34. Прогноз производства и потребления серной кислоты в Казахстане на период до 2020 г., тыс. т

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (213 Кб.)