Телевидение: анализ рынка платного телевидения в России

Отчет состоит из 7 глав.

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 представляет общую характеристику мирового рынка платного телевидения по итогам 2012 года. 

Глава 3 описывает общую ситуацию на рынке платного телевидения в России по таким параметрам, как объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях, уровень проникновения услуги платного телевидения среди россиян, а также прогноз дальнейшего развития.

Глава 4 посвящена описанию деятельности российских операторов на основных сегментах рынка: кабельное телевидение, спутниковое телевидение, IPTV, мобильное телевидение и интернет-телевидение - по таким параметрам как: объем, темпы роста, тенденции развития и основные лидеры.

Глава 5 содержит информацию об основных факторах, оказывающих влияние на

рынок платного телевидения в России.

Глава 6 описывает деятельность ведущих операторов на рынке платного телевидения в России: их абонентскую базу, предоставляемые услуги, а также стратегии развития в будущем.

В Главе 7 рассмотрен региональный аспект рынка платного телевидения. В частности представлена информация об уровне проникновения услуги в регионах, технологическая структура рынка в регионах, основные участники, предоставляемые ими тарифы, а также перспективы развития в будущем. 

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка платного ТВ

Задачи исследования

1. Описать общую ситуацию на мировом рынке платного телевидения;

2. Охарактеризовать общую ситуацию на рынке платного телевидения в России по таким параметрам как объем, темпы роста, уровень проникновения, прогноз развития;

3. Определить основные барьеры, а также факторы, способствующие развитию рынка в России;

4. Определить и описать общую ситуацию, факторы роста и деятельность ведущих компаний на таких сегментах рынка, как:

• кабельное телевидение,
• спутниковое телевидение,
• IPTV;

5. Охарактеризовать деятельность основных участников рынка платного телевидения

6.  Описать общую ситуацию на региональных рынках платного телевидения.

Объект исследования

Российский рынок платного телевидения

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Материалы отраслевых учреждений и базы данных Discovery Research Group:

•  анализ тенденций и событий на рынке осуществляется посредством базы данных ведущих отечественных газет и журналов Интегрум. В базе представлены такие издания, как «Вопросы экономики», «Вопросы статистики», «Проблемы прогнозирования», «Ведомости», «Коммерсант» (с приложениями), «Российская газета», «Экономика и жизнь» и многое другое. Всего в ресурсе около 500 российских журналов, более 250 центральных и более 1000 региональных газет. Глубина архива колеблется от двух до восьми лет;
  

  Подробное оглавление/содержание отчета:

   

  Список диаграмм и таблиц.................................................................................................. 6

  РЕЗЮМЕ............................................................................................................................................ 9

  Глава 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ......................... 11

  Цель исследования.............................................................................................................. 11

  Задачи исследования......................................................................................................... 11

  Объект исследования ......................................................................................................... 11

  Метод сбора данных............................................................................................................. 11

  Метод анализа данных........................................................................................................ 11

  Информационная база исследования............................................................................ 11

  ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ............................................... 13

  ГЛАВА 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РОССИИ............ 19

  В натуральном выражении ....................................................................................... 19

  В стоимостном выражении ...................................................................................... 23

  ГЛАВА 4. СТРУКТУРА РЫНКА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ..... 25

  §1. Кабельное телевидение............................................................................................... 29

  Объем и темпы роста.................................................................................................. 30

  Тенденции развития рынка....................................................................................... 31

  Основные участники рынка....................................................................................... 33

  §2. Спутниковое телевидение.......................................................................................... 35

  Объем и темпы роста.................................................................................................. 37

  Тенденции развития рынка....................................................................................... 39

  Основные участники рынка....................................................................................... 41

  §3. IPTV.................................................................................................................................... 42

  Объем и темпы роста рынка...................................................................................... 43

  Основные участники рынка....................................................................................... 45

  §4. Мобильное телевидение.............................................................................................. 48

  Объем и темпы роста.................................................................................................. 50

  §5. Интернет телевидение................................................................................................. 51

  Развитие интернет-видеорекламы.......................................................................... 56

  ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ............................................................................................................................. 59

  § 1. Переход на цифровое телерадиовещание............................................................ 61

  Цифровое эфирное телевидение: общие характеристики, возникшие сложности и возможное влияние на рынок платного ТВ ................................................................................ 62

  Рынок цифровых телевизионных ресиверов Set top box: объем, структура 69

  § 2. Консолидация рынка платного ТВ в 2010-2012 годах......................................... 73

  Общие сведения и прогноз на будущее................................................................. 73

  Основные сделки M&A компании «Ростелеком» ................................................ 75

  Основные сделки M&A  компании «МТС» ............................................................. 79

  Основные сделки M&A компании «ВымпелКом»................................................. 82

  Основные сделки M&A компании «Мегафон»...................................................... 84

  §3. Развитие рынка «умных» телевизоров.................................................................... 87

  Объем и перспективы роста рынка Smart TV........................................................ 87

  Анализ востребованности отдельных функций Smart TV ................................. 91

  Источник рекламы, осведомленности о функционале Smart TV..................... 93

  §4. Рост популярности HDTV............................................................................................. 93

  §5. Развитие 3D-телевидения........................................................................................... 99

  §6. Развитие технологии Оver the Тop (OTT) и Multiscreen .................................... 102

  §7. Внедрение технологии HbbTV................................................................................. 108

  §8. Рост популярности интернет-сервисов.................................................................. 110

  §9. Запуск новых спутников............................................................................................. 113

  §10. Борьба с нелегальными подключениями ........................................................... 120

  ГЛАВА 6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ............ 124

  §1. Структура рынка по операторам.............................................................................. 124

  По числу абонентов .................................................................................................. 124

  По доходам  ................................................................................................................ 127

  §2. Характеристика крупнейших игроков на рынке платного телевидения....... 127

  Триколор ТВ................................................................................................................. 127

  Ростелеком................................................................................................................... 136

  МТС................................................................................................................................ 141

  Эр-Телеком................................................................................................................... 146

  Акадо............................................................................................................................. 150

  Орион-Экспресс......................................................................................................... 153

  НТВ-плюс  .................................................................................................................... 157

  ВымпелКом (Билайн)................................................................................................ 159

  ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ............................... 163

  §1. Уровень проникновения платного телевидения в различных регионах РФ 163

  §2. Центральный Федеральный округ (Москва)......................................................... 165

  §3. Северо-Западный Федеральный округ (Санкт-Петербург).............................. 167

  §4. Уральский Федеральный округ................................................................................ 173

  Свердловская область.............................................................................................. 176

  Екатеринбург............................................................................................................... 181

  Челябинская область................................................................................................ 182

  Челябинск.................................................................................................................... 188

  §5. Сибирский Федеральный округ............................................................................... 189

  Новосибирск............................................................................................................... 193

  Алтайский край.......................................................................................................... 195

  Красноярск................................................................................................................... 199

  §6. Южный Федеральный округ...................................................................................... 204

  §7. Дальневосточный Федеральный округ.................................................................. 207

  §8. Приволжский Федеральный округ ......................................................................... 210

  Нижегородская область............................................................................................ 210

  Уфа................................................................................................................................ 213

  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ............................................................................................................ 216

  Перечень приложений к отчету, количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

   

  Отчет содержит 3 таблицы и 60 диаграмм

   

  Список таблиц

  Таблица 1. Абонентская база платного ТВ России в разбивке по технологиям, млн домохозяйств, 2010-2012 гг.

  Таблица 2. Программа запусков спутников ГПКС на период 2013-2015 гг

  Таблица 3. Количество абонентов на рынке платного телевидения в целом и по основным операторам, 2009-2012 гг., млн домохозяйств

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Объем рынка платного телевидения в России в 2010-2012 годах по различным оценкам, млн абонентов

  Диаграмма 2. Прогноз роста абонентской базы платного телевидения в России в 2011-2015 годах по версии TelecomDaily, млн абонентов

  Диаграмма 3. Прогноз абонентской базы и проникновения платного телевидения в России в 2011-2017 годах по версии J’son&Partners Consulting, млн абонентов, %

  Диаграмма 4. Объем рынка платного телевидения в России в 2009-2012 годах в стоимостном выражении, млн руб

  Диаграмма 5. Структура рынка платного телевидения в России по технологиям в 2011-2012 гг., %

  Диаграмма 6. Объем рынка кабельного ТВ в 2010-2012 годах, млн человек

  Диаграмма 7. Структура рынка кабельного ТВ в России по операторам по итогам 2012 года, %

  Диаграмма 8. Объем рынка спутникового ТВ в 2010-2012 годах, млн человек

  Диаграмма 9. Структура рынка спутникового ТВ в России по операторам по итогам трех кварталов 2012 года, %

  Диаграмма 10. Структура рынка IPTV в России по операторам в 2012 г., %

  Диаграмма 11. Объем рынка Интернет-видоерекламы в 2010-2013 годах, млн руб.

  Диаграмма 12. Структура российских домохозяйств в зависимости от числа телевизоров, %  

  Диаграмма 13. Результаты опроса респондентов на вопрос: «Есть ли у Вас дома специальное оборудование (ТВ ресивер/медиаплеер) или телевизор с возможностью приема цифровых каналов?»

  Диаграмма 14. Объем рынка STB в России в 2010-2012 гг, млн ед.

  Диаграмма 15. Потенциальный спрос покупателей в отношении желания приобрести Smart TV телевизор в ближайший год

  Диаграмма 16. Наиболее важные функции для потенциальных покупателей Smart TV

  Диаграмма 17. Источник осведомленности о Smart TV и его функционале

  Диаграмма 18. 20 европейских стран-лидеров по аудитории HDTV по итогам 2012 года, тыс домохозяйств

  Диаграмма 19. Прогноз роста числа абонентов HDTV в России до 2016 г, млн домохозяйств

  Диаграмма 20. Абонентская база ведущих видеоресурсов в российском интернете, млн пользователей в месяц

  Диаграмма 21. Количество «продвинутых» пользователей, способных получать мультимедийные услуги бесплатно, %

  Диаграмма 22. Изменение доли крупнейших игроков на рынке платного телевидения России в 2009-2012 гг., %

  Диаграмма 23. Структура рынка платного ТВ по операторам в зависимости от численности абонентской базы, 2012 г., %

  Диаграмма 24. Структура рынка платного телевидения по операторам в зависимости от доходов, 2012 г., %

  Диаграмма 25. Общее число абонентов компании «Триколор ТВ» в 2009-2012 годах, млн чел

  Диаграмма 26. Годовой ARPU компании «Триколор ТВ» в 2009-2012 годах, руб

  Диаграмма 27. Абонентская база платного ТВ компании «Ростелеком» в 2011-2012 годах, млн домохозяйств 

  Диаграмма 28. Ежеквартальные показатели выручки компании «Ростелеком» от предоставления услуги платного ТВ в 2011-2012 годах, млн руб 

  Диаграмма 29. Общее число абонентов компании «Эр-Телеком» в 2009-2012 годах, тыс чел

  Диаграмма 30. Выручка компании «Эр-Телеком» от предоставления услуг платного ТВ в 2009-2012 годах, млрд руб

  Диаграмма 31. Общее число абонентов компании «Акадо» в 2009-2012 годах, млн чел

  Диаграмма 32. Общее число абонентов компании «Орион-Экспресс» в 2009-2012 годах, тыс чел

   Диаграмма 33. Общее число абонентов компании «ВымпелКом» на рынке IPTV в 2010-2012 годах, тыс чел

  Диаграмма 34. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, итоги 2012 г., %.

  Диаграмма 35. Уровень проникновения платного ТВ в России в целом и в отдельных регионах, 2011-2012 гг, %

  Диаграмма 36. Абонентская база платного телевидения в Москве в 2008-2011 гг., млн. домохозяйств

  Диаграмма 37. Доли игроков на рынке платного телевидения Москвы в 2010 году, %

  Диаграмма 38. Структура рынка цифрового телевидения Санкт-Петербурга по операторам по итогам 2011 года, %

  Диаграмма 39. Распределение аудитории ТВ в Свердловской области по типам, итоги 3 квартала 2012 года, %

  Диаграмма 40. Оценка ARPU по операторам кабельного телевидения в Свердловской области, руб

  Диаграмма 41. Распределение аудитории КТВ в Свердловской области по операторам, итоги 3 квартала 2012 года, %

  Диаграмма 42. Абонентская база ведущих операторов кабельного ТВ в Свердловской области по итогам 3 квартала 2012 года, тыс домохозяйств

  Диаграмма 43. Стоимость основных пакетов каналов у операторов Екатеринбурга, руб в месяц

  Диаграмма 44. Количество абонентов кабельного телевидения в Екатеринбурге в 2007-2012 гг, тыс домохозяйств

  Диаграмма 45. Структура рынка кабельного телевидения в Екатеринбурге по операторам, итоги 3 квартала 2012 года, %

  Диаграмма 46. Абонентская база ведущих операторов кабельного ТВ в Екатеринбурге по итогам 3 квартала 2012 года, тыс домохозяйств

  Диаграмма 47. Распределение аудитории ТВ в Челябинской области по типам, итоги 3 квартала 2012 года, %

  Диаграмма 48. Оценка ARPU по операторам кабельного телевидения в Челябинской области, руб

  Диаграмма 49. Распределение аудитории КТВ в Челябинской области по операторам, итоги 3 квартала 2012 года, %

  Диаграмма 50. Абонентская база ведущих операторов кабельного ТВ в Челябинской области по итогам 3 квартала 2012 года, тыс домохозяйств

  Диаграмма 51. Стоимость основных пакетов каналов у операторов Челябинска, руб в месяц

  Диаграмма 52. Структура рынка кабельного телевидения в Челябинске по операторам, итоги 3 квартала 2012 года, %

  Диаграмма 53. Абонентская база ведущих операторов кабельного ТВ в Челябинске по итогам 3 квартала 2012 года, тыс домохозяйств

  Диаграмма 54. Стоимость основных пакетов каналов у операторов Новосибирска, руб в месяц

  Диаграмма 55. Структура рынка кабельного телевидения в Красноярске по операторам, %

  Диаграмма 56. Стоимость основных пакетов каналов у операторов кабельного телевидения Красноярска, руб в месяц

  Диаграмма 57. Структура рынка IPTV в Красноярске по операторам, %

  Диаграмма 58. Стоимость основных пакетов каналов у операторов кабельного телевидения Ростова-на-Дону, руб в месяц

  Диаграмма 59. Стоимость основных пакетов каналов у операторов кабельного телевидения Нижнего Новгорода, руб в месяц

  Диаграмма 60. Стоимость основных пакетов каналов у операторов кабельного телевидения Уфы, руб в месяц