Полиграфия: анализ рынка полиграфических и типографских услуг в России

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка полиграфических и типографских услуг

Задачи исследования:

1. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка полиграфических и типографских услуг:
   • текущая ситуация на рынке;
   • новые игроки рынка;
   • новости компаний;
   • процессы приватизации издательско-полиграфической деятельности;
   • процессы реструктуризации полиграфических и типографских предприятий;
   • модернизация полиграфической деятельности;
   • инновации на рынке;
   • принципы организации полиграфического бизнеса;
   • иностранные инвестиции.
2. Описать ситуацию на смежных рынках:
   • рынок бумаги;
   • рынок рекламы.
3. Описать основные показатели российского рынка полиграфических и типографских услуг
   • объем, темпы роста и прогноз рынка;
   • объемы производства печатной продукции;
   • объемы производства полиграфического оборудования
   • импорт и экспорт полиграфического оборудования;
   • крупнейшие компании на рынке.

Объект исследования

Российский рынок полиграфических и типографских услуг

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…13

Глава 1. Технологические характеристики исследования …14

Цель исследования…14

Задачи исследования…14

Объект исследования…15

Метод сбора данных…15

Методы анализа данных…15

Информационная база исследования…15

Глава 2. Тенденции и перспективы российского рынка полиграфических и типографских и типографических услуг …16

§ 1.Текущая ситуация на рынке…16

§ 2.Новые игроки на рынке полиграфических и типографских услуг…19

§ 3. Новости компаний…21

ОАО "Омский дом печати" … 21

ОАО "Издательство "Самарский дом печати" … 22

ЗАО "Алтэкс-группа компаний" … 24

§ 4. Процессы приватизации в сфере издательско-полиграфической деятельности…25

§ 5. Процессы реструктуризации полиграфических и типографских предприятий…27

§ 6. Модернизация полиграфической деятельности…29

§ 7. Инновации…31

Машины Xerox Color 1000 …31

Комплекс по выпуску легкомелованной бумаги …32

§ 8. Принципы организации полиграфического бизнеса…34

§ 9. Иностранные инвестиции…37

Возможные инвестиции Axel Springer в "Соликамскбумпром" …37

Глава 3. Ситуация на смежных рынках …39

§ 1. Рынок бумаги…39

Объем, темп роста и основные тенденции на рынке бумаги …39

Производство …41

Производство бумаги по сегментам: бумага для гофрирования.…49

Производство бумаги по сегментам: бумага писчая и тетрадная.…50

Производство бумаги по сегментам: бумага типографская.…51

Производство бумаги по сегментам: газетная бумага.…52

Производство бумаги по сегментам: офсетная бумага.…53

Производство картона по сегментам: тарный картон.…54

Производство картона по сегментам: тест-лайнер.…55

Цены …56

§ 2. Рынок рекламы…59

Объемы и темпы роста рынка …59

Прогнозы развития рынка …64

Реклама в печатных СМИ …66

Глянцевые издания…71

Рост цен на периодические издания…75

Клиентские издания…77

Глава 4. Основные показатели российского рынка полиграфических и типографических услуг …78

§ 1.Объем рынка…78

§ 2.Производство печатной продукции…80

Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие не реже четырех раз в неделю …84

Газеты, журналы и прочие периодические издания, выходящие реже четырех раз в неделю …88

Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, переплетенные …90

Книги, брошюры, листовки и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов …91

§ 3.Производство полиграфического оборудования…92

§ 4. Импорт и экспорт полиграфического оборудования…95

Импорт и экспорт по товарным группам …95

Импорт и экспорт по производителям …98

Импорт и экспорт по странам …102

§ 5. Крупнейшие российские полиграфические компании…105

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержатся 45 таблиц и 45 диаграмм.

Список таблиц:

Таблица 1. Объем производства бумаги и картона в России в 2009-2010гг., млн. тонн.…42

Таблица 2. Объем производства бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн.…44

Таблица 3. Объем производства бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., млн. тонн.…45

Таблица 4. Объем производства картона по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн.…46

Таблица 5. Объем производства картона по федеральным округам в России в 2006-2010гг., млн. тонн.…47

Таблица 6. Объем производства бумаги для гофрирования по федеральным округам в России в 2009-2010гг., тонн.…49

Таблица 7. Объем производства бумаги для гофрирования по субъектам федерации в России в 2009-2010гг., тонн…49

Таблица 8. Объем производства писчей и тетрадной бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн…50

Таблица 9. Объем производства писчей и тетрадной бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн.…50

Таблица 10. Объем производства типографской бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн…51

Таблица 11. Объем производства типографской бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн.…51

Таблица 12. Объем производства газетной бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн…52

Таблица 13. Объем производства газетной бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тыс. тонн.…52

Таблица 14. Объем производства офсетной бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн.…53

Таблица 15. Объем производства офсетной бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн…53

Таблица 16. Объем производства тарного картона по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн…54

Таблица 17. Объем производства тарного картона по федеральным округам в России в 2006-2010гг., млн. тонн.…54

Таблица 18. Объем производства тест-лайнера по субъектам федерации в России в 2009-2010гг., тонн…55

Таблица 19. Объем производства тест-лайнера по федеральным округам в России в 2009-2010гг., тонн.…55

Таблица 20. Динамика цен на бумагу и картон в России в 2010-2011гг., тыс. руб. за тонну…57

Таблица 21. Объем рекламы в средствах ее распространения в России в 2009-2010 годах, млрд. руб.…59

Таблица 22. Оценки уровня доходов от рекламы по сегментам рынка в 2010 году ведущими рекламными холдингами, млрд. руб.…61

Таблица 23. ТОП-3 рекламодателей по объему размещенной рекламы в медиа, 2010 г.…62

Таблица 24. Оценки уровня доходов от рекламы по сегментам рынка в 2011 году ведущими рекламными холдингами (прогноз), млрд. руб.…64

Таблица 25. ТОП-10 товарных категорий по объему рекламы в печатных СМИ, А2…66

Таблица 26. ТОП-10 рекламодателей по объему рекламы в печатных СМИ, А2…67

Таблица 27. ТОП-10 ИД России по объемам рекламы федерального размещения в 2009 г. по прайс-листам, доля рынка в млн. руб. и %…70

Таблица 28. ТОП-10 ведущих изданий по объему продаж на рынке печатных СМИ по категориям в 2010г.…70

Таблица 29. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных в 2009-2010 гг. и за III квартала 2011 г. по федеральным округам РФ, тыс.руб.…84

Таблица 30. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных в 2009-2010 гг. и за III квартала 2011 г. по регионам РФ, тыс.руб.…85

Таблица 31. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных в 2009-2010 гг. и за III квартала 2011 г. по федеральным округам РФ, млн.шт.…86

Таблица 32. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных в 2009-2010 гг. и за III квартала 2011 г. по регионам РФ, тыс.руб.…87

Таблица 33. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных в 2009-2010 гг. и за III квартала 2011 г. по федеральным округам РФ, тыс.руб.…88

Таблица 34. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных в 2009-2010 гг. и за III квартала 2011 г.по федеральным округам РФ, млн.шт.…89

Таблица 35. Объем и темп роста производства книг, брошюр, листовок и аналогичных изданий, переплетенных, печатных в 2009-2010 гг. и за III квартала 2011 г. по федеральным округам РФ, млн.шт.…90

Таблица 36. Объем и темп роста производства книг, брошюр, листовок и аналогичных изданий печатаных в виде отдельных листов за III квартала 2010 и 2011 гг.по федеральным округам РФ, млн.шт.…91

Таблица 37. Производство печатного и переплетного оборудования в 2009-2011гг. и за 8 мес.2011г. по федеральным округам РФ, тыс. руб.…93

Таблица 38. Производство печатного и переплетного оборудования в 2009-2011гг. и за 8 мес.2011г. по регионам РФ, тыс. руб.…94

Таблица 39. Импорт полиграфического оборудования по товарным группам в Россию в 2010г. и 7мес.2011г. , т. и $ тыс.…96

Таблица 40. Экспорт полиграфического оборудования по товарным группам из России в 2010г. и 7мес.2011г. , т. и $ тыс.…97

Таблица 41. Импорт полиграфического оборудования по производителям в Россию в 2010г. и 7мес. 2011г., т. и $тыс.…99

Таблица 42. Экспорт полиграфического оборудования по производителям из России в 2010г. и 7мес. 2011г., т. и $тыс.…101

Таблица 43. Импорт полиграфического оборудования по странам отправления в Россию в 2010г. и 7мес. 2011г., т. и $тыс.…103

Таблица 44. Экспорт полиграфического оборудования по странам назначения из России в 2010г. и 7мес. 2011г., т. и $тыс.…104

Таблица 45. Основные показатели деятельности ведущих полиграфических и типографских компаний в России в 2010г., тыс.руб.…107

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Принципы организации полиграфического бизнеса старого образца…34

Диаграмма 2. Принципы организации современного полиграфического бизнеса…35

Диаграмма 3. Динамика производства картона и бумаги в России в 2009-2010гг., млн. тонн…41

Диаграмма 4. Динамика производства бумаги в России в 2006-2010гг., млн. тонн…42

Диаграмма 5. Динамика производства картона в России в 2006-2010гг., млн. тонн…43

Диаграмма 6. Структура производства бумаги по сегментам в России в 2010г., тонн…43

Диаграмма 7. Структура производства картона по сегментам в России в 2010г., тонн…44

Диаграмма 8. Структура производства бумаги по субъектам федерации в России в 2010г., тонн…45

Диаграмма 9. Распределение производства бумаги по федеральным округам в России в 2010г., тонн.…46

Диаграмма 10. Структура производства картона по субъектам федерации в России в 2010г., тонн…47

Диаграмма 11. Распределение производства картона по федеральным округам в России в 2010г., тонн.…48

Диаграмма 12. Динамика цен на картон и бумагу в России в 2000-2010гг., тыс. руб.…56

Диаграмма 13. Динамика цен на целлюлозу в России в 1998-2010гг., тыс. руб.…57

Диаграмма 14. Цены на бумагу и картон в федеральных округах России, январь 2010 г., тыс. руб. за тонну…58

Диаграмма 15. .Динамика изменения объема и темпов роста рекламного рынка в России в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %…60

Диаграмма 16. Структура российского рынка рекламы в первом полугодии 2010 года, %…61

Диаграмма 17. Динамика объема и темпов роста радио рекламного рынка в России в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %…63

Диаграмма 18. ТОП-10 товарных категорий по объему рекламы в печатных СМИ, А2…66

Диаграмма 19. Структура ТОП-10 рекламодателей по объему рекламы в печатных СМИ, А2…67

Диаграмма 20. Динамика изменения показателя СРТ в сегменте газет в 2008-2010 гг., руб. и %…68

Диаграмма 21. Динамика изменения показателя СРТ в сегменте глянцевых изданий в 2008-2010 гг., руб. и %…68

Диаграмма 22. Доли рекламных доходов в издательских нишах в сегменте глянцевых журналов в 2010 г., %…73

Диаграмма 23. Динамика производства журналов и газет в России в 2009-2010 гг., млрд. шт.…75

Диаграмма 24. Объем и темп роста рынка полиграфической промышленности в 2008-2010 гг., млрд.руб. и %…79

Диаграмма 25. Индексы производства печатной продукции в 2007-2010гг., %…82

Диаграмма 26. Индекс производства издательской и полиграфической деятельности…83

Диаграмма 27. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных в 2009-2010 гг. и за III квартала 2011 г. в России, тыс.руб.…84

Диаграмма 28. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных в 2010 г. по федеральным округам РФ в стоимостном выражении, %…85

Диаграмма 29. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных в 2009-2010 гг. и за III квартала 2011 г. в России, млн.шт.…86

Диаграмма 30. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих не реже четырех раз в неделю, печатных в 2010 г. по федеральным округам РФ в натуральном выражении, %…87

Диаграмма 31. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных в 2009-2010 гг. и за III квартала 2011 г. в России, тыс.руб.…88

Диаграмма 32. Объем и темп роста производства газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю, печатных в 2009-2010 гг. и за III квартала 2011 г. в России, млн.шт.…89

Диаграмма 33. Объем и темп роста производства книг, брошюр, листовок и аналогичных изданий, переплетенных, печатных за III квартала 2010 и 2011 гг. в России, млн.шт.…90

Диаграмма 34. Объем и темп роста производства книг, брошюр, листовок и аналогичных изданий печатаных в виде отдельных листов за III квартала 2010 и 2011 гг. в России, млн.шт.…91

Диаграмма 35. Объем и темп роста производства печатного и переплетного оборудования и его частей в России в 2009-2010 гг., тыс.руб. и %.…92

Диаграмма 36. Объем и темп роста производства печатного и переплетного оборудования и его частей в России за 8 мес. в 2009-2011гг., тыс.руб. и %.…92

Диаграмма 37. Производство печатного и переплетного оборудования в 2010г. по федеральным округам РФ, %…93

Диаграмма 38. Производство печатного и переплетного оборудования в 2010г. по регионам РФ, %…94

Диаграмма 39. Импорт полиграфического оборудования по товарным группам в Россию в 2010г. %…95

Диаграмма 40. Экспорт полиграфического оборудования по товарным группам из России в 2010г. %…96

Диаграмма 41. Импорт полиграфического оборудования по производителям в Россию в 2010г., %…98

Диаграмма 42. Экспорт полиграфического оборудования по производителям из России в 2010г., %…100

Диаграмма 43. Импорт полиграфического оборудования по странам отправления в Россию в 2010г., %…102

Диаграмма 44. Экспорт полиграфического оборудования по странам назначения из России в 2010г.,%…104

Диаграмма 45. Журнальный сектор полиграфического производства по компаниям, %…106