Реклама: анализ рынка рекламы в России

Отчёт состоит из 6 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.

В главе 2 приведена общая характеристика мирового рынка рекламы, включая объем рынка, темпы роста, прогнозы рекламного рынка и основные бюджеты рекламодателей.

Глава 3 содержит основные показатели рекламного рынка в России, включая объем рынка, темпы роста, прогнозы рекламного рынка, основные бюджеты рекламодателей, а также государственное влияние на рынок рекламы и отношение к ней потребителей.

Глава 4 содержит в себе показатели сегментов рекламного рынка в России, включая рекламу на телевидении, на радио, в печатных сми, наружную рекламу, btl-рекламу и рекламу в интернете.

Глава 5 посвящена описанию ключевых игроков рынка рекламы в России.

В главе 7 приведен региональный обзор рынка рекламы в России.

Цель исследования

Провести анализ российского рынка рекламы: текущего состояния и перспектив развития.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста российского рынка рекламы.
2. Охарактеризовать сегменты рынка рекламы.
3. Описать ключевые тенденции развития рынка рекламы.
4. Описать ключевые компании на рынке рекламы в России.

Объект исследования

Российский рынок рекламы.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований Discovery Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список схем и диаграмм …9

Резюме…14

Глава 1. Технологические характеристики исследования…16

Цель исследования…16

Задачи исследования…16

Объект исследования…16

Метод сбора данных…16

Метод анализа данных…16

Информационная база исследования…17

Глава 2. Общая характеристика мирового рынка рекламы…18

§ 1. Объемы и темпы роста рынка…18

§ 2. Прогнозы мирового рынка рекламы…21

§ 3. Рекламный рынок США в 2011 году…27

§ 4. Бюджеты рекламодателей…28

Глава 3. основные показатели рекламного рынка в России…29

§ 1. Объемы и темпы роста рынка…29

§ 2. Прогнозы развития рынка…40

§ 3. Бюджеты рекламодателей…42

§ 4. Государственное влияние на рынок рекламы…56

Поддержка малого и среднего бизнеса правительством Москвы…56

Сокращение рекламных мест в сегменте наружной рекламы…57

Создание законопроекта в области "асфальтовой" рекламы…59

§ 5. Отношение потребителей к рекламе…59

Глава 4. основные показатели сегментов рекламного рынка в России…66

§ 1. ТВ – реклама…66

Рынок платного ТВ… 77

Реклама на кабельном ТВ: преимущества и недостатки… 81

Рынок кабельного ТВ и реклама… 82

§ 2. Реклама в печатных СМИ…84

§ 3. Реклама на радио…94

Новый формат продажи рекламы… 104

§ 4. Наружная реклама…104

§ 5. BTL – реклама…115

2010 год… 115

§ 6. Интернет-реклама…117

Нестандартная интернет-реклама… 126

Контекстная интернет-реклама… 127

Таргетинг в социальных сетях… 131

Аудитория основных интернет-ресурсов… 133

Новостные интернет-ресурсы… 135

Основные тренды… 139

Глава 5. Ключевые игроки рекламного рынка…142

Omnicom Group…142

WPP Group…143

Interpublic Group…144

Publicis Groupe…145

Aegis Media/OKS…145

ГК "Видео Интернешнл"…146

Газпром-медиа, НТВ-медиа…147

АДВ Групп…148

ПрофМедиа…149

IMS Group…149

News Outdoor…150

Gallery Group…150

Глава 6. Обзор региональных рекламных рынков…152

§ 1. Региональный рынок рекламы на радио…152

Рынок московской телерекламы… 159

Рынок телерекламы Санкт-Петербурга… 163

Локальная реклама… 166

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержатся 60 таблиц и 81 диаграмма.

Список таблиц:

Таблица 1. Рост расходов на рекламу в зоне евро (ключевые рынки), прогноз на 2012 год, %…22

Таблица 2. Расходы на рекламу по регионам мира (основные медиа), $ млн по текущему курсу…22

Таблица 3. Изменения по сравнению с предыдущими годами (основные медиа), %…23

Таблица 4. Рост рекламных вложений в развивающихся странах мира 2014 к 2011 г., $ млн по текущему курсу…24

Таблица 5. Крупнейшие рекламные рынки мира, $ млн по текущему курсу…24

Таблица 6. Расходы на рекламу по медиа, $ млн…25

Таблица 7. Расходы по типам интернет-рекламы, $ млн. по текущему курсу…26

Таблица 8. Рост рекламы в социальных медиа, $ млн по текущему курсу…26

Таблица 9. Объем рекламы в средствах ее распространения в России в 2000-2011 гг., без НДС, млрд. рублей…30

Таблица 10. Объем рынка маркетинговых коммуникаций России в 2010-2011 гг., млрд. руб., %…31

Таблица 11. Объем рекламы в средствах ее распространения в России (млн. рублей, без НДС)…33

Таблица 12. Темпы прироста объема рекламы в средствах ее распространения по отношению к предыдущему году в России, %…33

Таблица 13. Объем рекламы в средствах ее распространения в январе-июне 2012 года, млрд. руб, %…34

Таблица 14. ТОП-3 рекламодателей по объему размещенной рекламы в медиа, 2010 г.…38

Таблица 15. Рейтинг креативности агентств – участников коммуникационного рынка России, баллы…39

Таблица 16. Объем рекламы в средствах ее распространения в России млн. рублей, без НДС…41

Таблица 17. Объем рекламы в средствах ее распространения в России млн. рублей, без НДС…41

Таблица 18. ТОП-50 рекламодателей на российском рынке рекламы, январь-март 2012 г., %…43

Таблица 19. Топ-25 крупнейших рекламодателей России…46

Таблица 20. Крупнейшие рекламодатели на ТВ (национальное и региональное) в 2010 году по бюджету, млн руб.…47

Таблица 21. Крупнейшие рекламодатели в прессе в 2010 году по бюджету, млн руб…48

Таблица 22. Крупнейшие рекламодатели в ООН в 2010 году по бюджету, млн руб…49

Таблица 23. Крупнейшие рекламодатели на радио в 2010 году по бюджету, млн руб…50

Таблица 24. Крупнейшие рекламодатели рунета в 2011 году, млрд. рублей без НДС, %…51

Таблица 25. Структура рекламного рынка по товарным категориям на эфирном и кабельно-спутниковом телевидении…69

Таблица 26. Темпы прироста телерекламных бюджетов по кварталам, %…70

Таблица 27. Набранные объемы приведенных GRP 30" по рекламодателям на эфирном телевидении (федеральное размещение рекламы), тысяч пунктов (аудитория - Все 4+, Россия)…72

Таблица 28. Суммарные бюджеты по товарным категориям на эфирном телевидении (федеральное размещение рекламы), млрд. руб., %…74

Таблица 29. Доли бюджетов крупнейших медиабаинговых агентств в общем объеме эфирного телерекламного рынка (федеральное размещение рекламы), %…76

Таблица 30. Крупнейшие операторы цифрового ТВ в России…79

Таблица 31. Доходы центральной прессы от рекламы в 2010–2011 гг. по типам изданий (классификация АЦВИ), млн. руб. с НДС…88

Таблица 32. Доходы центральной прессы от рекламы в 2010–2011 гг. помесячно, млн. руб. с НДС…88

Таблица 33. Доходы центральной прессы от рекламы в 2010–2011 гг. по тематическим издательским нишам, млн. руб. с НДС…90

Таблица 34. Рекламные бюджеты товарных категорий в центральной прессе в 2010–2011 гг., млн. руб. с НДС…92

Таблица 35. Приросты радиорекламного рынка в 2008-2011 гг.…98

Таблица 36. Список по порядку ТОП 30 рекламодателей на сетевом и московском радио в 2011 г. и их порядковые места в 2010 г.…101

Таблица 37. ТОП 15 товарных категорий рекламодателей на московском и сетевом радио: данные за 2010 и 2011 и приросты в 2011 году по отношению к 2010.…102

Таблица 38. ТОП-20 ведущих рекламодателей по объему радиорекламы в 2010-2011 гг.…103

Таблица 39. Количество рекламных поверхностей основных типов рекламоносителей: 2005-2011 (50 крупнейших городов России по состоянию на конец года)…106

Таблица 40. Количество и площадь рекламных поверхностей в 2008 и 2011 гг. по регионам (по состоянию на конец года)…107

Таблица 41. Площадь крупноформатных рекламоносителей в 2008 и 2011 гг. по регионам (по состоянию на конец года)…107

Таблица 42. ТОП-10 товарных категорий в наружной рекламе в 2011 г. (50 крупнейших городов России, млн. рублей, оценка)…109

Таблица 43. Затраты на наружную рекламу 25-ти крупнейших рекламодателей в 2011 году (50 крупнейших городов)…112

Таблица 44. Крупнейшие фирмы-операторы по количеству рекламных поверхностей (50 крупнейших городов, декабрь 2011 г.)…114

Таблица 45. Топ-20 рекламодателей в Наружной рекламе по объему бюджета…115

Таблица 46. Основные виды немедийной рекламы, представленные в российском интернете…126

Таблица 47. Динамика роста отдельных телерекламных рынков по отношению к 2009 году…154

Таблица 48. Региональные различия в темпах роста отдельных телерекламных рынков по отношению к 2009 году…154

Таблица 49. Динамика изменений бюджетов товарных категорий в 2011 году по отношению к 2010 году в %…157

Таблица 50. Динамика уровня концентрации регионального телерекламного рынка в сравнении с национальным в 2009-2011 годах…158

Таблица 51. Доли 30-ти крупнейших рекламодателей по объёмам рекламных бюджетов на московском телерекламном рынке в 2006 – 2011 гг.…161

Таблица 52. Объёмы бюджетов 10-ти крупнейших товарных категорий на московском телерекламном рынке в 2008 – 2011 гг.…162

Таблица 53. Крупнейшие рекламодатели по объёмам набранных GRP 30’’ на московском телерекламном рынке в 2010 – 2011 гг., тыс. пунктов (аудитория – "Всё население 4+ Москва")…162

Таблица 54. Доли 40-ка крупнейших рекламодателей по объёмам рекламных бюджетов на телерекламном рынке Санкт-Петербурга в 2008 – 2011 гг.…165

Таблица 55. Объёмы бюджетов 10-ти крупнейших товарных категорий на телерекламном рынке Санкт-Петербурга в 2008 – 2011 гг.…165

Таблица 56. Крупнейшие рекламодатели по объёмам набранных GRP 30’’ на телерекламном рынке Санкт-Петербурга в 2010 – 2011 гг., тыс. пунктов (аудитория – "Всё население 4+ Санкт-Петербург")…166

Таблица 57. ТОП-10 ведущих категорий в рекламе на радио в регионах в феврале 2010-2011 гг., минут и %…168

Таблица 58. ТОП-10 рекламодателей рекламы на радио в регионах в феврале 2010-2011 гг., минут и %…168

Таблица 59. ТОП-11 медиахолдингов рекламы на радио в регионах в феврале 2010-2011 гг., минут и %…169

Таблица 60. Динамика изменения объема рекламы на радио по регионам в январе-феврале 2011 г., минут и %…169

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура мирового рынка рекламы по сегментам в 2011 году, %…18

Диаграмма 2. Доля СМИ в рекламных бюджетах зарубежных стран в 1 полугодии 2010 г., %…19

Диаграмма 3. Динамика расходов на рекламу по регионам мира (основные медиа) в 2010-2011 гг., $ млн…20

Диаграмма 4. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу в 2009-2011 гг., $ млрд.…20

Диаграмма 5. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу в 2009-2011 гг., %…21

Диаграмма 6. Динамика расходов на рекламу по регионам мира (основные медиа) в 2011-2014гг. (прогноз),$ млрд.…23

Диаграмма 7. Доли основных медиа в общих расходах на рекламу в 2014 г. (прогноз), %…25

Диаграмма 8. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу в 2011-2014гг. (прогноз), %…26

Диаграмма 9. Динамика изменения глобальных расходов на рекламу в интернете в 2011-2013 гг., млрд. $…26

Диаграмма 10. Расходы на рекламу в США (основные медиа) в 2010-2011 гг., прогноз на 2012-2014 гг., $ млн по текущему курсу…27

Диаграмма 11. Объем рекламы в средствах ее распространения в России в 2000-2011 гг. по сегментам, без НДС, млрд. рублей…30

Диаграмма 12. Динамика изменения объема и темпов роста рекламного рынка в России в 2008-2011 гг., млрд. руб. и %…32

Диаграмма 13. Доля рекламы по средству ее распространения в Росии в 2000-2011 гг., %…34

Диаграмма 14. Структура российского рынка рекламы в I полугодии 2012 года, %…35

Диаграмма 15. Объемы рекламы ведущих категорий по сегментам рынка в январе-сентябре 2011 г., %…35

Диаграмма 16. Объемы рекламы ведущих категорий по сегментам рынка в январе-марте 2012 г., %…36

Диаграмма 17. Количество рекламодателей на рынке рекламы по сегментам в I квартале 2011 г. и I квартале 2012 г., тыс. шт.…37

Диаграмма 18. Доля ТОП-10 изданий, %…37

Диаграмма 19. Доля ТОП-10 радиостанций, %…38

Диаграмма 20. Прогноз развития российского рекламного рынка до 2015 года (млрд. рублей, с НДС)…42

Диаграмма 21 Доля ТОП-50 рекламодателей на российском рынке рекламы, %…44

Диаграмма 22. Динамика изменения общих медиабюджетов 10 ведущих рекламодателей в 2009-2010 гг. в России, млрд. руб.…51

Диаграмма 23. Динамика изменения бюджетов 10 ведущих рекламодателей в сегменте телевизионной рекламы в 2009-2010 гг. в России, млрд. руб.…52

Диаграмма 24. Динамика изменения рекламных бюджетов на тематических каналах 1 полугодие 2009-2010 гг., млн. руб.…53

Диаграмма 25. Динамика изменения бюджетов 10 ведущих рекламодателей в сегменте рекламы в печатных СМИ в 2009-2010 гг. в России, млрд. руб.…54

Диаграмма 26. Динамика изменения темпов роста и объема бюджета рекламодателей в 2011-2015 гг. в России (прогноз), млрд. руб. и %…56

Диаграмма 27. Источники информации и уровень доверия к ним людей, не пользующихся Интернетом в 2010 году, %…60

Диаграмма 28. Источники информации и уровень доверия к ним городского населения в 2010 году, %…61

Диаграмма 29. Источники информации и уровень доверия к ним пользователей Интернета в 2010 году, %…62

Диаграмма 30. Источники информации о товарах и услугах, %…63

Диаграмма 31. Отношение к рекламе у пользователей сети Интернет, %…63

Диаграмма 32. Отношение к рекламе у людей, не использующих сеть Интернет, %…64

Диаграмма 33. Частота переходов интернет-пользователей по рекламным ссылкам, %…64

Диаграмма 34. Ежеквартальные темпы прироста телерекламных бюджетов по отношению к аналогичным периодам предыдущего года, %…70

Диаграмма 35. Объемы телерекламных бюджетов, млрд. руб. в 2011 г.…71

Диаграмма 36. Доли доходов от рекламы групп федеральных и сетевых телеканалов (федеральное размещение рекламы)…75

Диаграмма 37. Структура рынка рекламы на телевидении в 2011 г., %…76

Диаграмма 38. Доля ТОП-10 телеканалов, %…77

Диаграмма 39. Операторы рынка платного телевидения, в 2011 году…78

Диаграмма 40. Прогноз рынка платного телевидения на 2011-2016 гг.…78

Диаграмма 41. Динамика абонентской платы и уровня проникновения платного телевидения в Москве в 2009-2014 гг. (прогноз), млн. домохозяйств и %…79

Диаграмма 42. Динамика абонентской платы и уровня проникновения платного телевидения в России в 2009-2014 гг. (прогноз), млн. домохозяйств и %…80

Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпов роста рекламы на кабельном телевидении в 2010-2015 гг. (прогноз), млрд. руб. и %…82

Диаграмма 44. Доходы центральной прессы от рекламы в 2008–2011 гг. помесячно, млн. руб. с НДС…85

Диаграмма 45. Доходы центральной прессы от рекламы в 2008–2011 гг. по типам изданий (классификация АЦВИ), млн. руб. с НДС…85

Диаграмма 46. Доходы центральной прессы от рекламы в 2008–2011 гг. по типам изданий (классификация АЦВИ) в % от уровня 2008 г. (2008 г. = 100%).…86

Диаграмма 47. Изменение долей различных типов изданий центральной прессы по доходам от рекламы в 2006–2011 гг., %…88

Диаграмма 48. Доходы центральной прессы от рекламы в 2009–2011 гг. помесячно, млн. руб. с НДС…89

Диаграмма 49. Поквартальная динамика приростов радиорекламного рынка в 2011 г., %…97

Диаграмма 50. Объем радиорекламного рынка в 2008-2011 гг., млрд. руб., включая НДС…97

Диаграмма 51. Восстановление объемов рынка радиорекламы в регионах и московском и сетевом вещании, %…98

Диаграмма 52. Соотношение московской и сетевой и региональной составляющих в рекламных бюджетах на радио…99

Диаграмма 53. Изменение доли крупнейших рекламодателей в московской и сетевой радиорекламе в 2010-2011 гг.…100

Диаграмма 54. Динамика изменения объема радиорекламы ТОП-10 ведущих рекламодателей в январе 2010-2011 г., часов…103

Диаграмма 55. Помесячная динамика коммерческой заполняемости щитов 3 х 6 м в 2009-2011 гг. (50 крупнейших городов России)…106

Диаграмма 56. Изменение затрат на наружную рекламу по товарным категориям в 2011 г. в сравнении с 2008 г.…109

Диаграмма 57. Структура затрат на наружную рекламу по товарным категориям в 2011 г.…110

Диаграмма 58. Динамика изменения объема и темпов роста рынка BTL-рекламы в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %…117

Диаграмма 59. Структура рынка интернет-рекламы по сегментам в 2010 году, %…123

Диаграмма 60. Доли рекламодателей в сегменте интернет-рекламы в 2010 году, %…124

Диаграмма 61. Динамика изменения показателя СРТ в сегменте Интернет-рекламы в 2008-2010 гг., руб. и %…125

Диаграмма 62. Динамика изменения объема рынка контекстной интернет-рекламы в 2009-2010 гг., млрд. руб.…129

Диаграмма 63. Динамика изменения численности аудитории веб-проектов в сентябре 2009-2010 гг. (в среднем за 1 день), %…133

Диаграмма 64. Динамика посещаемости веб-проектов пользователями в возрасте от 12 лет до 54 лет в сентябре 2009-2010 гг. (в среднем за 1 день), %…134

Диаграмма 65. Динамика посещаемости веб-проектов пользователями в возрасте от 12 лет до 34 лет в сентябре 2009-2010 гг. (в среднем за 1 день), %…135

Диаграмма 66. Новостные сайты, которые пользователи рунета посещали регулярно в 2010 году, %…136

Диаграмма 67. Частота посещения интернет-пользователями новостных ресурсов в 2010 г., %…137

Диаграмма 68. Новостные темы, наиболее часто читаемые интернет-пользователями в 2010 году, %…138

Диаграмма 69. Структура доходов компании "Omnicom Group" по сегментам в I квартале 2012 года, %…143

Диаграмма 70. Структура дохода компании "WPP Group" по регионам в 2010 г., %…144

Диаграмма 71. Динамика изменения объема выручки компании "Газпром-Медиа" в 2008 – 1 полугодии 2010 гг., млрд. руб.…148

Диаграмма 72. Динамика долей регионального рекламного рынка в общенациональном рынке телевизионной рекламы…152

Диаграмма 73. Сравнительная доля региональной ТВ рекламы в рекламе на ТВ в целом (помесячная динамика за 2008 – 2011 гг.)…153

Диаграмма 74. Динамика региональных бюджетов за 2002 – 2011 гг., млрд.руб.…153

Диаграмма 75. Изменение доли телесмотрения региональных телеканалов в 2007 – 2011 годах…155

Диаграмма 76. Изменение доли ТВ в региональном миксе ТВ-Наружная реклама с 2009 по 2011 годы…156

Диаграмма 77. Динамика объёмов бюджетов рынка московской телерекламы в 2005 – 2011 годах, млн. руб. с НДС…160

Диаграмма 78. Объёмы продаж московской телерекламы в 2008 – 2011 годах, млн. руб. с НДС…161

Диаграмма 79. Динамика объёмов бюджетов рынка телерекламы Санкт-Петербурга в 2008 – 2011 годах, млн. руб. с НДС…164

Диаграмма 80. Объёмы продаж телерекламы в Санкт-Петербурге в 2008 – 2011 годах, млн. руб. с НДС…164

Диаграмма 81. Динамика изменения объема рекламы на радио в регионах России в феврале 2010-2011 гг., минуты…167

---

Цена: 35 000 руб.


Контакты и схема проезда