Аналитический обзор «Строительство в РФ (2007-2008 - 9 месяцев 2009)»

В обзоре приведен анализ показателей развития жилищного строительства в городах-миллионниках, проведен анализ развития рынка ипотечного кредитования в период кризиса (9 месяцев 2009 года) и за предыдущие периоды, приведен рейтинг крупнейших предприятий строительной отрасли и сравнительные данные по финансовым показателям деятельности ведущих застройщиков за 2007-2008 и 9 месяцев 2009 года.

В обзоре строительной отрасли рассмотрены также итоги реализации федеральных жилищных программ «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральная целевая программа «Жилище», рассмотрена инвестиционная ситуация в отрасли, программа антикризисных мер правительства в сфере поддержки строительной отрасли и объемы финансирования по ней. В обзоре также приведена обзорная информация по основным сделкам и событиям в строительной отрасли.

Содержание обзора:

Источники  3

1. Основные показатели работы строительной отрасли  4

1.1. Основные показатели работы строительной отрасли  4

1.2. Крупнейшие строительные компаний России (сравнительные показатели) 9

2. Жилищное строительство  13

2.1. Динамика и структура объемов жилищного строительства по регионам РФ   13

2.1.1. Ввод в действие жилых домов по субъектам РФ   13

2.1.2.Себестоимость строительства жилья  19

2.2. Жилищное строительство в городах миллионниках и перспективы ввода жилых домов в условиях кризиса  21

2.3. Перспективы выполнения национального проекта «Доступное и комфортное жилье» в условиях экономического кризиса  41

2.4. Перспективы развития ипотечного кредитования в условиях кризиса  47

2.5. Жилищный фонд по субъектам РФ: доля ветхого и аварийного жилья в структуре жилищного фонда в регионах РФ и перспективы решения проблемы   57

2.6. Уровень цен на жилую недвижимость на первичном и вторичном рынке жилья по субъектам РФ   69

2.7. Крупнейшие строительные организации в сфере жилищного строительства  93

2.7.1. ГК «СУ-155»  93

2.7.2. ОАО «ГК «ПИК»  96

2.7.3. ГК «ДОН-Строй»  100

2.7.4. ОАО «Главстрой»  103

2.7.5. ОАО ХК «Главмосстрой»  104

2.7.6. ДСК-1  106

2.7.7. Группа ЛСР  108

2.7.8. ЗАО «Интеко»  111

2.6.9. Корпорация С.Холдинг  112

2.7.10. ЗАО Мосстроймеханизация-5  114

3. Строительство зданий и сооружений нежилого назначения  116

3.1. Динамика и структура объемов ввода в строй зданий нежилого назначения по видам  (промышленные, сельскохозяйственные, учебные, системы здравоохранения, другие) с разбивкой по регионам   116

Всего  118

3.2. Крупнейшие строительные организации в сфере промышленно-инфраструктурного строительства и коммерческой недвижимости  120

3.2.1. Холдинг ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  120

3.2.2. ОАО «Стройтрансгаз»  123

3.2.3. ОАО «Мосинжстрой»  126

3.2.4. ООО ПСК «Трансстрой»  129

3.2.5. Группа Е4  130

3.2.7. Mirax Group  132

3.3. Коммерческая недвижимость (офисная, складская, торговая): кризисные проблемы отрасли и уровень цен  135

3.3.1. Финансовые проблемы застройщиков  135

3.3.2. Спрос и предложение на рынке коммерческой недвижимости  136

3.3.3. Антикризисные стратегии крупнейших девелоперов  142

4. Проблемы законодательного регулирования взаимоотношений в строительной отрасли  147

5. Инвестиционная ситуация в отрасли и основные антикризисные меры поддержки строительной отрасли  150

6. Ключевые события и сделки отрасли в 2008-2009  156

7. Основные выводы   162

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (2008-2009) 4
Таблица 2. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 9 месяцев 2009 года к аналогичному периоду 2008 года с разбивкой по субъектам РФ   5
Таблица 3. Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) (без субъектов малого предпринимательства) (на начало месяца (2008-2009) 7

Таблица 4. Рейтинг строительных компаний по объему реализации (Источник Эксперт-РА) 9

Таблица 5. Рейтинг крупнейших строительных компаний по объемам выручки в 2007-2009 гг. 11

Таблица 6. Чистая прибыль (убыток) ведущих строительных организаций (2007-2009), млн. рублей  11

Таблица 7. Динамика и объем суммарной кредиторской задолженности ведущих строительных компаний (2007-2009), млн. руб. 11

Таблица 8. Основные финансовые коэффициенты ведущих строительных организаций по итогам 9 месяцев 2009 года  12

Таблица 9. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2000-2008 гг., млн.м2 общей площади  13

Таблица 10. Динамика ввода в действие жилых домов (помесячно), 2008-2009  13

Таблица 11. Ввод в действие жилых домов, тысяч квадратных метров общей площади, значение показателя за год (2006-2008) 15

Таблица 12. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов (2008-2009), рублей  19

Таблица 13. Ввод в действие жилых домов в городах с численностью населения более 1 млн. человек (2007-2009), тыс. м2  21

Таблица 14. Прогноз соотношения многоэтажное/индивидуальное жилищное строительство к 2010 году по федеральным округам РФ, %. 42

Таблица 15. Сведения о фактическом финансировании ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по состоянию на 01.07.09  46

Таблица 16. Динамика объема выданных ипотечных кредитов (2007-2009), млрд. рублей  47

Таблица 17. Динамика ставок ипотечного кредитования в российских банках, % годовых  50

Таблица 18. Условия получения ипотечного кредита на строящееся жилье (декабрь 2009) 52

Таблица 19. Жилищный фонд по субъектам Российской Федерации, миллион метров квадратных, значение показателя за год  57

Таблица 20. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде по регионам РФ, %   59

Таблица 21. Информация о реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по данным отчетов субъектов РФ по состоянию на 1 января 2009 года (по федеральным округам) 62

Таблица 22. Средние цены на первичном рынке жилья в целом по РФ (2004-2008), рублей /м2  69

Таблица 23.Средние цены на первичном рынке жилья в целом по РФ в 2009 поквартально, рубль  69

Таблица 24. Средние цены на вторичном рынке жилья в целом по РФ (2004-2008), рублей/м2  69

Таблица 25. Средние цены на первичном рынке жилья в целом по РФ в 2009 поквартально, рубль  69

Таблица 26. Средние цены на рынке Первичной недвижимости за 1 кв. метр общей площади по РФ в целом и субъектам Федерации (поквартально) (2007-2009), рубль, все квартиры различных типов  71

Таблица 27.Средние цены на рынке Вторичной недвижимости за 1 кв. метр общей площади по РФ в целом и субъектам Федерации (поквартально) (2007-2009), рубль, все квартиры различных типов  79

Таблица 28. Динамика ввода жилья ГК «СУ-155» в Московском регионе, тыс. м2 (2005-2008) 95

Таблица 29. Производственные и финансовые показатели ГК ЗАО «СУ-155»  95

Таблица 30. Производственные и финансовые показатели Группы компаний «ПИК» (2007-2009) 98

Таблица 31. Объемы производства основных видов продукции и выручка ОАО «Главстрой» (2007-2008) 104

Таблица 32. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО ДСК-1 (2007-2009) 107

Таблица 33. Финансовые показатели деятельности ОАО Группа ЛСР в 2007-2009 гг. 111

Таблица 34. Финансовые показатели деятельности ЗАО «МСМ-5»  115

Таблица 35. Количество введенных в эксплуатацию зданий (единиц) по назначению (2007-2008) 117

Таблица 36. Общая площадь введенных зданий с разбивкой по назначению зданий (2007-2008), тысяча квадратных метров общей площади  117

Таблица 37. Введено в действие объектов социально-культурноно назначения по видам (2007-2008) 117

Таблица 38. Объекты, предусмотренные адресной инвестиционной программой в 2009 году, единиц  119

Таблица 39. Показатели объемов подрядной строительной деятельности ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» по регионам РФ (2007-2008), млн. руб. без НДС   121

Таблица 40. Структура интегрированного холдинга ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  122

Таблица 41. Показатели производственной деятельности ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (2007-2008) 123

Таблица 42. Основные производственные показатели ОАО «Стройтрансгаз» (2005-2008) 126

Таблица 43. Финансовые показатели деятельности ОАО «Стройтрансгаз» (2007-2009) 126

Таблица 44. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мосинжстрой» (2007-2009) 130

Таблица 45. Финансовые показатели ОАО Группа Е4  133

Таблица 46. Финансовые показатели ООО Миракс Групп (2007-2009) 135

Таблица 47. Крупнейшие инвестиционные проекты коммерческой недвижимости, финансируемые в 2008-2009 гг. 138

Таблица 48. Ключевые сделки в сфере коммерческой недвижимости за 9 месяцев  2009 года  139

Таблица 49. Основные показатели рынка офисной недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в III квартале 2009 года  139

Таблица 50. Основные показатели рынка складской недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в III квартале 2009 года  141

Таблица 51. Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы и Санкт-петербурга в III квартале 2009 года  142

Таблица 52. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, миллион рублей  151

Рисунок 1. Объем выданных ипотечных кредитов поквартально (2005-2009), млн. рублей (Данные ЦБ РФ) 48

Рисунок 2. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам (Данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК) 49

Рисунок 3. Динамика средневзвешенной ставки по выданным ипотечным кредитам (2006-2009) (Данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК) 50

Рисунок 4. Объем расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в 2007-2008 гг. 63