Дорожное строительство: российский рынок дорожного строительства - 2008

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результа-ты 2008 года – начала 2009 года;
2. Охарактеризовать функционирование дорожной отрасли в зарубежных странах;
3. Оценить состояние российской дорожной отрасли:
• объем ввода новых автомобильных дорог;
• объемы ремонта автомобильных дорог;
• объем бюджетных затрат на поддержание дорожного хозяйства;
• тенденции и прогноз развития рынка дорожного строительства.
4. Описать функционирование действующих аэропортов и планы строительства но-вых;
5. Описать состояние иных инфраструктурных объектов, смежных с рынком дорож-ного строительства.
6. Выявить ведущих отечественных игроков на рынке дорожного строительства и описать их деятельность;
7. Описать тенденции и перспективы развития рынка дорожного строительства на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, эксперт-ные интервью.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ.

Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,     Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

РЕЗЮМЕ 12

ГЛАВА 1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ 15
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 15
§ 1.2. Инструменты противостояния 17
Кредитование банков 17
Повышение резервной ставки 18
Ослабление рубля 20
Ожидаемые и возможные действия правительства 21
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 22
§ 1.4. ВВП 24
§ 1.5. Инфляция 25
§ 1.6. Цены на нефть 26
§ 1.7. Курс доллара 27
§ 1.8. Производство асфальтовых смесей в РФ 29
Производство 29
Соотношение видов 30
Сопутствующие материалы 34
Производители 35
§ 1.9. Классификация автомобильных дорог Российской Федерации 39

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РФ 43
§ 2.1. Развитие дорожных сетей в мире 43
§ 2.2. Состояние автомобильных дорог в 2005 г. 44
Список завершенного строительства и реконструированных объектов в 2005 году 44
§ 2.3. Состояние автомобильных дорог в 2006 г. 46
Список приоритетных объектов ввода в эксплуатацию в 2006 г. 48
Перечень осуществленных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог за 2006 г. 50
§ 2.4. Состояние автомобильных дорог в 2007 г. 52
Список завершенного строительства и реконструированных объектов в 2007 году 52
§ 2.5. Состояние автомобильных дорог в 2008 г. 54
§ 2.6. Протяженность и плотность автомобильных дорог РФ и характеристика мостовых сооружений 57
§ 2.7. Нагрузка на дороги 63

ГЛАВА 3. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ИНТЕНСИВНОСТЬ 68
§ 3.1. Финансирование дорожного строительства в 2005-2007 гг. 68
§ 3.2. Финансирование дорожного строительства в 2008-2010 гг. 74
§ 3.3. Оценка издержек и рентабельности дорожного строительства 82
§ 3.4. Финансирование аэропортов и аналогичных сооружений 85
Общая характеристика 85
Финансирование в 2005 г. 87
Финансирование в 2006 г. 88
Модернизация крупнейших аэропортов 90
Пулково 94
Курумоч (Самара) 96
Казань 97
Кольцово (Свердловская область) 97
Толмачево (Новосибирск) 98
Планируемые строительства аэропортов 99

ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РФ 104
§ 4.1. Информация о крупнейших инвестиционных проектах в дорожной отрасли Москвы и Московской области 104
Строительство ЦКАД 105
Новый выход на МКАД  федеральной автомобильной дороги  М-1 «Беларусь» Москва-Минск. 106
Федеральные автомобильные дороги Московского транспортного узла. 108
§ 4.2. Информация о крупнейших инвестиционных проектах в дорожной отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области 108
Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга 108
Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. 109
Строительство Орловского тоннеля под рекой Невой в г. Санкт-Петербурге. 111
Скоростная автомобильная дорога «Москва – Санкт-Петербург», 15-58 км. 113
§ 4.3. Информация о крупнейших инвестиционных проектах в дорожной отрасли федерального уровня 113
Строительство платной дороги Абинск-Кабардинка 113
Автомобильная дорога М-4 «Дон». 115
Строительство платной дороги  Майкоп-Туапсе в районе Шаумянского перевала 118
Строительство платной автомобильной дороги «Шали – Сорочьи Горы» с мостовым переходом через реку Кама у с.Сорочьи Горы в Республике Татарстан Приволжский Федеральный округ 119
Строительство автомагистрали Санкт-Петербург – Архангельск – Котлас –Сыктывкар – Кудымкар – Пермь» с подъездом к Воркуте, Нарьян-Мару, Салехарду, Соликамску 120
Строительство автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян – Мар с подъездами к городам Воркута и Салехард 122
Сочинский транспортный узел 123
Федеральная автомобильная дорога «Амур» Чита – Хабаровск 124
Дороги Ставрополя 125
Дороги Алтайского края 125
Строительство моста через бухту Золотой Рог 125
Выборг - Брусничное 126
Приморское кольцо 126
Владимир-Кострома 126

ГЛАВА 5. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЕЙШИХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ 127
§ 5.1. ОАО Корпорация «Трансстрой» 127
§ 5.2. Открытое акционерное общество «Мостотрест» 132
§ 5.3. ОАО «Мосинжстрой» 137
§ 5.4. ОАО «Центродорстрой» 140
§ 5.5. ОАО «Дормост» 143
§ 5.6. «Балтийская строительная компания» 145
§ 5.7. ОАО «ДСК «Автобан» 147
§ 5.8. ЗАО «Труд» 149
§ 5.9. Группа компаний «Аэродромдорстрой» 151
§ 5.10. ОАО «Бамтоннельстрой» 152
§ 5.11. ОАО «Генеральная Строительная Корпорация» 154
§ 5.12. ЗАО «Илан» 156

ПРИЛОЖЕНИЕ 159

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Список ведущих отечественных производителей асфальтобетонных смесей разных видов в 2006-2007 гг.
Таблица 2. Основные показатели протяженности и плотности автомобильных дорог за 2005 г.
Таблица 3. Финансирование дорожного строительства  по состоянию на 1 января 2006 г.
Таблица 4. Динамика ввода в эксплуатацию автомобильных дорог различных категорий в 2006 г.
Таблица 5. Объемы ремонта автомобильных дорог и сооружений в 2006 г.
Таблица 6. Соотношение плана ввода дорог и сооружений на 2006 г. с реальным объемом ввода.
Таблица 7. Перечень работ, осуществленных в рамках работ по ремонту и содержанию за 2006 год на сети автомобильных дорог федерального значения
Таблица 8. Выполнение объемов работ по капитальному ремонту и ремонту на важнейших автодорожных маршрутах федерального значения за 2006 год.
Таблица 9. Пусковые объекты в 2007 году
Таблица 10. Основные финансовые вложения в программу «Автомобильные дороги» за 2005 год.
Таблица 11. Основные финансовые вложения за 2006 год по программе «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»
Таблица 12. Дополнительные выделения средств на развитие автомобильных дорог и гражданской авиации в 2006 г.
Таблица 13. Основные финансовые вложения  за 2006 год по программе  «Автомобильные дороги».
Таблица 14. Объемы финансирования капительного ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них.
Таблица 15. Среднестатистические потребность и затраты на содержание автомобильных дорог
Таблица 16. Финансирование Подпрограммы «Гражданская авиация» в 2005 году
Таблица 17. Проекты строительства Московских дорог на 2007 г.
Таблица 18. Основные характеристики проекта строительства автомобильной дороги Джубга –Сочи.
Таблица  19. Основные характеристики проекта строительства автомобильной дороги Чита-Хабаровск.
Таблица  20. Финансовые показатели деятельности корпорации «Трансстрой» в 2004-2007 гг.
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мостотрест» в 2005-2007гг. (тыс.руб.).
Таблица 22. Ввод объектов в эксплуатацию и выполнение физических объёмов работ ОАО «Мостотрест» в 2003-2007 гг.
Таблица  23. Основные финансовые результаты ОАО «Мосинжстрой» в 2004-2007 гг.
Таблица 24. Основные результаты деятельности ОАО «Центродорстрой»  в 2006-2007 гг.
Таблица 25. Основные финансовые результаты ОАО «Центродорстрой» в 2004-2007 гг.
Таблица 26. Виды и объемы работ, осуществленные  ОАО «Дормост» в 2006-2007 гг.
Таблица 27. Основные финансовые результаты ОАО «Дормост» в 2004-2007 гг.
Таблица 28. Основные финансовые результаты ЗАО «Балтийская строительная компания (М)» в 2002-2007 гг.
Таблица 29. Основные финансовые результаты ЗАО «Труд» в 2004-2007 гг.
Таблица 30. Основные финансовые результаты ОАО «Бамтоннельстрой» в 2004-2007 гг.
Таблица 31. Базовые производственные возможности ОАО «Генеральная Строительная Корпорация»
Таблица 32. Основные финансовые результаты ОАО «Генеральная строительная корпорация» в 2003-2007 гг.
Таблица 33. Основные финансовые результаты ЗАО «Илан» в 2003-2007 гг.
Таблица 34. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта «Строительство нового выхода на МКАД  федеральной автомобильной дороги  М-1 «Беларусь» Москва-Минск 2007-2009 г. (млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС).
Таблица 35. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта «Строительство в г. Санкт-Петербурге новой автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», (млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)
Таблица 36. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта «Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р.Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути» (млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)
Таблица 37.  Прогнозные показатели работы автомобильного транспорта Российской Федерации на период 2005-2025 гг.
Таблица 38. Перечень первоочередных объектов платных автомобильных дорог общего пользования, рекомендуемых к реализации с применением механизма государственно-частного партнерства
Таблица 39. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения (2006-2010 годы)
Таблица 40. Целевые показатели подпрограммы «Автомобильные дороги».
Таблица 41. Сравнительные показатели состояния сети дорог России и других стран
Таблица 42.  Ежегодные затраты на развитие дорожных сетей в некоторых странах мира.
Таблица 43.  Протяжённость автомобильных дорог с 1990 по 2000 гг.
Таблица 44.  Протяженность автомобильных дорог  с 1992-2006 гг.
  
Рисунки
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России, 2001-2009 гг.(2008-2009 гг. – прогноз), %.
Рисунок 5. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), долл. США.
Рисунок 6. Динамика курс доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), руб.
Рисунок 7. Динамика производства асфальта и асфальтобетонов в РФ, 2002-2008 гг.
Рисунок 8. Процентное соотношение производства асфальта в России по видам.
Рисунок 9. Динамика соотношения производства асфальта в России по видам в 2002-2008 гг.
Рисунок 10. Зависимость объемов производства асфальта в РФ от климата.
Рисунок 11. Сравнительная динамика производства асфальта в РФ по видам в 2007 и 2008 гг.
Рисунок 12. Производство щебня и гравия в РФ, 2002-2008 г.
Рисунок 13. Количество кубических метров произведенного в РФ щебня и гравия на 1 тонну произведенного асфальтобетона, 2005-2008 гг.
Рисунок 14. Ежегодное затраты на развитие дорожных сетей (млрд. руб.), 2007 г.
Рисунок 15. Протяжённость автомобильных дорог общего и необщего пользования в новой классификации), 2002-2007 гг. (тыс.км).
Рисунок 16.  Протяжённость автомобильных дорог общего и необщего пользования в новой классификации (%), 2002-2007 гг.
Рисунок 17. Протяжённость дорог общего и необщего пользования с твёрдым покрытием в новой классификации, 2002-2007 гг. (тыс. км.)
Рисунок 18. Протяжённость дорог местного, регионального, федерального значений с твёрдым покрытием в новой классификации в период 2002-2007 гг., тыс. км.
Рисунок 19. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в 2007 г.
Рисунок 20. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в 2007г.
Рисунок 21. Распределение мостовых сооружений на сети федеральных автомобильных дорог в зависимости от длины в 2007 г.
Рисунок 22. Распределение мостовых сооружений на сети автомобильных дорог федерального значения в зависимости от срока эксплуатации в 2007 г..
Рисунок 23. Количество автомобилей на 1000 жителей РФ, 2000-2007 гг..
Рисунок 24. Обеспеченность автомобильными дорогами на 1000 жителей, 2001-2007 гг.
Рисунок 25. Перевозки грузов автомобильным транспортом, 1992-2007 гг. (млн. тонн).
Рисунок 26. Грузооборот автомобильным транспортом, 1992-2007 гг. (млрд. тонно-километров).
Рисунок 27. Затраты на федеральную программу «Автомобильные дороги» (млрд. руб.)
Рисунок 28. Выделение средств на ремонт дорог из разных уровней бюджета РФ в 2002-2010 гг., млн. долл.
Рисунок 29. Затраты бюджетных средств на строительство дорог в 2005-2010 гг. ($ млн.).
Рисунок 30. Общее финансирование дорожной отрасли из различных уровней бюджета РФ в 2005-2010 гг. (млрд. рублей, в ценах соответствующих лет).
Рисунок 31.  Капитальные вложения в дорожную отрасль из различных источников, 2005-2010 гг. (млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)
Рисунок 32.  Плановые и фактические показатели некоторых параметров подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2008-2009 гг.: субсидий на реконструкцию и строительство территориальных автодорог, капитальные вложения и предельные объемы расходов инвестиционного характера; (млрд. рублей)
Рисунок 33. Плановые и фактические расходы на капитальный ремонт федеральных автомобильных дорог и мостов и содержание автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2008-2009 гг. (млрд.руб.).
Рисунок 34. Рентабельность собственного капитала в строительстве дорог, аэродромов и спортивных сооружений по федеральным округам РФ в 2006-2008 гг., %.
Рисунок 35. Рентабельность собственного капитала в общестроительных работах по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог в 2006-2008 гг. по федеральным округам РФ, %.
Рисунок 36. Экспертная оценка некоторых финансовых показателей российских дорожно-строительных компаний на 2006 год.
Рисунок 37.  Количество российских аэропортов за 1992-2007 гг.
Рисунок 38. Структура  работ ОАО «Центродорстрой» в 2006 г.
Рисунок 39. География строительно-монтажных работ ОАО «Центродорстрой» в 2006 г.
Рисунок 40.  Число происшествий и численность пострадавших на дорогах, 1995-2006 гг.
Рисунок 41. Производство смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (холодных) 2007-2008, тыс. тонн
Рисунок 42. Производство смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (холодных) в 2008 г.
Рисунок 43. Производство смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (горячих и теплых)) 2007-2008, тыс. тонн
Рисунок 44. Производство смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (горячих и теплых) в 2008 году.
Рисунок 45. Производство асфальта по ведущим регионам РФ в 2008г..
Рисунок 46. Производство асфальта в РФ 2007-2008 г., тыс. тонн.
Рисунок 47. Производство строительных погрузчиков 2008 г., шт.
Рисунок 48. Производство строительных погрузчиков 2007-2008г., шт.
Рисунок 49. Производство кранов на гусеничном ходу в РФ 2002-2008 гг. (шт.)
Рисунок 50. Производство машин для строительства и содержания дорог и аэродромов 2002-2008 гг., шт.
Рисунок 51. Производство механизированных строительно-монтажных инструментов в РФ 2002-2008гг., тыс. шт.
Рисунок 52. Производство автобетоносмесителей 2003-2008гг.  (шт.)
Рисунок 53. Производство продукции ЗАО  «Стройкоммаш», 2000-2007 гг., штук и тонн
Рисунок 54. Производство продукции ОАО «Курганский завод дорожных машин», 2001-2007 гг.
Рисунок 55. Производство продукции ОАО «Иркутский завод дорожных машин» в период 2001-2007 гг., шт.
Рисунок 56. Производство машин для строительства и содержания дорог и аэродромов (ССДА) ОАО «Амурдормаш» в2001-2007 гг., шт.
Рисунок 57. Производство продукции ОАО «Ирмаш» в 2004-2008 гг., шт.
Рисунок 58. Производство машин для строительства и содержания дорог и аэродромов ОАО «Копейский машиностроительный завод» в 2003-2007 гг., шт.
Рисунок 59. Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов, динамика в % к 1998 году