Аптеки: анализ рынка аптечного ритейла в России

Отчет об исследовании состоит из 7 глав

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 содержит информацию о темпах роста, объеме и структуре коммерческого рынка лекарственных средств, об основных торговых марках и группах на коммерческом рынке лекарственных средств в России. данные по объему рынка приведены в натуральном и стоимостном выражениях.

В главе 3 приведены общая характеристика аптечного ритейла в России, ценовая сегментация аптечных сетей и их классификация, рентабельность аптечного ритейла, потребительские предпочтения и потребительское поведение, средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптечными сетями Москвы.

В главе 4 приведены основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.

Глава 5 содержит информацию по основным игрокам на рынке аптечного ритейла в России, сравнительной характеристике межрегиональных и региональных сетей аптек. сравнение производится по доле рынка лекарственных и нелекарственных препаратов, по количеству аптечных пунктов.

Глава 6 содержит информацию о взаимодействии аптечных сетей с дистрибьюторами.

В главе 7 приведены сведения о государственном регулировании фармацевтического рынка и влияния на аптеки

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.

Задачи исследования:

1. Определить объём и темпы роста коммерческого рынка лекарственных средств в России в 2009-2012 гг.
2. Выявить и описать структуру коммерческого рынка лекарственных средств в России; определить долю импортных и отечественных лекарственных средств, долю рецептурных и безрецептцрных препаратов, а также долю ЖНВЛП и не ЖНВЛП в структуре российского коммерческого рынка лекарственных средств.
3. Выявить круг лидирующих товарных марок и групп на коммерческом рынке лекарственных средств.
4. Описать общую характеристику аптечного ритейла в России, которое включает в себя анализ рентабельности, выявление сегментов рынка, составление классификации аптечных сетей.
5. Проанализировать исследования о потребительских предпочтениях и потребительском поведении; выявить факторы выбора аптечной сети, выявить самые популярные среди потребителей аптечные сети, определить доли затрат на покупку лекарственных средств и факторы, влияющие на выбор лекарственного средства и др.
6. Описать существующие маркетинговые стратегии аптечных сетей и вывить их влияние на потребительское поведение.
7. Проанализировать тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.
8. Выявить крупные межрегиональные аптечные сети, описать их основные показатели, направления развития и географию присутствия.
9. Выявить основных фармацевтических дистрибьюторов, описать их основные показатели и историю развития.
10. Описать взаимодействие аптечных сетей и фармацевтических дистрибьюторов.
11. Описать правовое регулирование аптечного ритейла в России, в том числе проанализировать изменения в законодательстве относительно аптечного ритейла и выявить их влияние на развитие аптечного рынка.

Объект исследования

Рынок аптечного ритейла в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список диаграмм и таблиц…9

Глава 1. Технологические характеристики исследования…11

Цель исследования…11

Задачи исследования…11

Объект исследования…12

Метод сбора данных…12

Метод анализа данных…12

Информационная база исследования…12

Глава 2. Коммерческий рынок лекарственных средств…13

§ 1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2009-2012 гг.…13

§ 2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств…15

Импортные и отечественные лекарственные средства… 15

Рецептурные и безрецептурные препараты… 17

ЖНВЛП и не ЖНВЛП… 18

§ 3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России…19

Готовые лекарственные средства (ГЛС)…19

Биологически активные добавки…22

Глава 3. Общая характеристика аптечного ритейла в России…24

§ 1. Ценовая сегментация аптечных сетей…24

§ 2. Классификация аптечных сетей…25

По месту нахождения… 25

По форме торговли… 26

По зоне доступности… 27

§ 3. Рентабельность аптечного ритейла в 2011 г. и 1 полугодии 2012 года…27

§ 4. Потребительские предпочтения и потребительское поведение…30

§ 5. Средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптечными сетями города Москва…38

Глава 4. Основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России…41

§ 1. Появление автоматизированных аптек…41

§ 2. Увеличение популярности аптек-дискаунтеров…41

§ 3. Развитие Интернет-аптек…42

§ 4. Консолидация и продажа бизнеса…44

§ 5. Запуск ЛС под собственными торговыми марками…45

§ 6. Увеличение контрактов на продвижение ЛС…47

§ 7. Сокращение числа аптек…48

Глава 5. Основные игроки на рынке аптечного ритейла в России.…49

§ 1. Аптечные сети…49

ОАО "Аптечная сеть "36,6"… 49

ООО "Ригла"… 52

ОАО "Торговая сеть "Аптечка" (А5)… 53

ОАО "Радуга"… 54

ООО "Имплозия"… 55

ЗАО "Фармакор"… 56

§ 2. Сравнительная характеристика межрегиональных и региональных сетей аптек по количественному составу…58

§ 3. Крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы…59

"СИА Интернейшнл" ЛТД… 59

ЗАО НПК "Катрен"… 61

ОАО "Протек"… 62

ЗАО " Роста "… 63

"Alliance Healthcare RUS"… 63

ЗАО " Р - Фарм "… 64

ООО "Oriola"… 65

ООО "Биотэк"… 66

ФК "Пульс"… 67

"Империя-Фарма"… 67

§ 4. Сравнительная характеристика фармацевтических дистрибьюторов в России…68

Глава 6. Взаимодействие аптечных сетей с дистрибьюторами…72

§ 1. Принципы взаимодействия…72

§ 2. Дополнительные услуги фармацевтических дистрибьюторов…73

Глава 7. Государственное регулирование фармацевтического рынка и влияние на аптеки…76

§ 1. Государственное регулирование цен на лекарства…76

§ 2. Изменения в системе налогообложения…79

§ 3. Ограничение допустимого срока годности на лекарственные средства…80

Перечень приложений к отчету:

В отчёте содержатся 29 диаграммы, 18 таблиц и 1 схема.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном и натуральном выражениях в 2009-2011 гг., млрд. $. и млрд. упаковок.…13

Диаграмма 2. Динамика объема коммерческого розничного сектора российского фармрынка, январь-июль 2012 г, млн. $., млрд. упаковок.…14

Диаграмма 3. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражениях в 2012 г., %.…14

Диаграмма 4. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном и стоимостном выражениях в 2012 г., %.…16

Диаграмма 5. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном и стоимостном выражениях в 2011-2012 гг., %.…17

Диаграмма 6. Показатель рентабельности аптечного ритейла в различных регионах России в 2011 г., %.…25

Диаграмма 7. Самые популярные аптеки по мнению потребителей в 2009 г., %.…27

Диаграмма 8. Причины не совершения покупки при запросе конкретного лекарственного средства (на 100 запросов) в 2010 г., %.…28

Диаграмма 9. Значимые факторы при приобретении ЛС для покупателей в 2010 г., %.…29

Диаграмма 10. Распределение доли покупателей по количеству посещаемых аптек в 2011 г., %.…30

Диаграмма 11. Распределение доли покупателей по расположению посещаемых аптек в 2011 г., %.…30

Диаграмма 12. Соотношения затрат покупателей на ЛС в зависимости от месячного дохода в 2011 г., %.…31

Диаграмма 13. Оценка важности характеристик провизора-фармацевта по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 1 квартале 2011 г.,%.…32

Диаграмма 14. Оценка важности характеристик аптеки по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 4 квартале 2011 г., %.…33

Диаграмма 15. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по группам затрат на 3 месяца в 4 квартале 2011, %…34

Диаграмма 16. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по возрастным группам в 4 квартале 2011 г., %…34

Диаграмма 17. Доля людей, покупающих ЛС в Интернет-магазинах в 2011 г.…36

Диаграмма 18. Факторы, влияющие на выбор аптечной сети потребителями в г. Москва в 2011 г., %.…37

Диаграмма 19. Процент людей, покупающих лекарственные средства через Интернет в 2010 г., %.…41

Диаграмма 20. Динамика количества аптек в России в 2011-2012 гг., ед.…45

Диаграмма 21. Топ-5 межрегиональных аптечных сетей по количественному составу с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в I кв. 2012 г., ед. и %.…56

Диаграмма 22. Топ региональных аптечных сетей с наибольшим количественным составом с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 1 кв. 2012 г…57

Диаграмма 23. Годовой оборот компании "СИА Интернейшнл" ЛТД в 2005-2009 гг., млрд. руб. и %.…60

Диаграмма 24. Выручка компании "СИА Интернейшнл" ЛТД в 2009-2010 гг., млрд. руб. и %.…60

Диаграмма 25. Распределение отгрузки ЛС компании "Катрен" по типам клиента, %.…61

Диаграмма 26. Динамика объёма продаж компании ЗАО "Р-Фарм" в 2004-2010 гг., млн. $ и %.…65

Диаграмма 27. Динамика прироста простых контрактов с производителями в ассортименте компании "Империя-Фарма" в 2010-2011 гг.…68

Диаграмма 28. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение) в 2010 г., %.…69

Диаграмма 29. Доли лекарственных средств в структуре российского фармацевтического рынка по продажам в аптеках в 2010 г., %.…77

Список таблиц:

Таблица 1. Топ-10 торговых марок в коммерческом розничном секторе российского фармацевтического рынка в 2012 г., $, %.…17

Таблица 2. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж в 2012 г.…18

Таблица 3. Топ-10 АТС-групп 2-го уровня (EphMRA) в коммерческом розничном секторе российского фармацевтического рынка ($) в 1 кв. 2012 г., %.…19

Таблица 4. Топ-10 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июле-августе 2012 г., %.…20

Таблица 5. Показатель рентабельности аптечного ритейла в различных регионах России в 2012 г.…26

Таблица 6. Противоречие желаний потребителей с деятельностью аптек в 2010 г.…29

Таблица 7. Рейтинг Московских аптек по информационной открытости 2010-2011 гг.…47

Таблица 8. Количество аптек ОАО "Радуга" в различных регионах России в 2012 г., ед.…52

Таблица 9. Процент скидки по дисконтной карте "Имплозия".…53

Таблица 10. Топ-25 аптечных сетей по объему продаж, 1 кв. 2012 г.…57

Таблица 11. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка лекарственного ассортимента, 1 кв. 2012 г.…58

Таблица 12. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка нелекарственного ассортимента, 1 кв. 2012 г. ассортимента, 1 кв. 2012 г…59

Таблица 13. Доля крупнейших аптечных сетей в товарообороте "Катрен" в 2010 г., ед. и %.…60

Таблица 14. Доли, занимаемые компанией "Катрен" в различных сегментах рынка лекарственных средств в 2009-2010 гг., %.…61

Таблица 15. Собственные аптечные сети компании ООО "Биотек".…66

Таблица 16. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение) в 2009-2010 гг., %.…68

Таблица 17. Топ-5 дистрибьюторов по объему валовых продаж по федеральным округам* РФ, 1 пол. 2011 г.…70

Схема

Схема 1. Цепочка поставки лекарственных средств в аптечные сети.…72