Рынок парфюмерии

Цель исследования

Описать состояние рынка парфюмерии в России в 2010 году.

Задачи исследования:

1. Определить емкость Российского рынка парфюмерии в стоимостном выражении.
2. Определить доли основных производителей парфюмерии, представленных на Российском розничном парфюмерном рынке, в натуральном и стоимостном выражении.
3. Описать особенности взаимодействия производителей и дистрибьюторов парфюмерной продукции в России. Определить средний размер сбытовой маржи как по основным производителям парфюмерии, так и по рынку в целом.
4. Описать влияние контрафактной продукции на состояние Российского рынка парфюмерии. Определить долю контрафакта, приходящегося как на отдельных производителей, так и на рынок в целом, в натуральном и стоимостном выражении.
5. Определить емкость Российского рынка парфюмерно-косметического ритейла в стоимостном выражении.
6. Определить доли основных розничных продавцов, представленных на Российском рынке парфюмерно-косметической продукции (ПКП), в стоимостном выражении.
7. Охарактеризовать тенденции развития специализированных розничных сетей по продаже ПКП.
8. Охарактеризовать альтернативные каналы распространения ПКП: аптеки, интернет-магазины, прямые продажи. Определить долю каждого из этих каналов в общем объеме Российского рынка парфюмерно-косметического ритейла.
9. Охарактеризовать тенденции развития парфюмерно-косметического ритейла (региональная экспансия сетей, новые форматы сетей).

Товарная категория

Парфюмерия (мужская и женская).

Метод сбора информации

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…9

Глава 1. Технологические характеристики исследовани…11

Цель исследования…11

Задачи исследования…11

Товарная категория…11

Метод сбора информации…11

Глава 2. Объем российского рынка парфюмерии…12

Глава 3. Объемы продаж и доли рынка основных игроков на российском рынке парфюмерии…15

Глава 4. Структура рынка парфюмерии: ключевые характеристики сегментов…22

§ 1. Сегменты по типу парфюмерии…22

§ 2. Сегменты рынка по цене…22

§ 3. Сегменты рынка по полу…25

Глава 5. особенности взаимодействия производителей и дистрибьюторов парфюмерной продукции…28

Размер средней сбытовой маржи…28

Рентабельность…30

Рекламные расходы…31

Глава 6. Контрафактная продукция…36

Глава 7. Объем российского рынка парфюмерно-косметического ритейла и доли основных розничных продавцов…39

Глава 8. Основные участники рынка парфюмерии…43

Л’Этуаль…43

Иль де Ботэ…44

Рив Гош…45

Дуглас Риволи…47

Глава 9. Каналы дистрибуции парфюмерно-косметической продукции…48

§ 1. Доли каналов дистрибуции в объеме продаж косметики и парфюмерии в России…48

§ 2. Альтернативные каналы продаж парфюмерии и косметики…50

Аптеки…50

Интернет-продажи…52

Прямые продажи…54

Дрогери…57

Глава 10. Тенденции развития парфюмерно-косметического ритейла…62

§ 1. Введение декларирования соответствия парфюмерной продукции госстандарту и санитарным нормам.…62

§ 2. Новые стандарты в области парфюмерии и косметики…62

§ 3. Развитие новых форматов торговли…64

§ 5. Выход оптовых игроков в розницу…66

§ 6. Рост продаж частных торговых марок…67

§ 7. Сделки покупи-продажи…68

§ 8. Открытие собственных производственных комплексов…71

Приложение 1. Рекламные расходы и бюджеты ведущих рекламодателей в области парфюмерии и косметики…72

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 11 таблиц и 18 диаграмм.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем рынка парфюмерии и косметики в России в 2004-2010 гг., $ млрд.…11

Диаграмма 2. Объем рынка парфюмерии и косметики в России в 2010 и прогноз на 2011-2012гг., $ млрд. (по оценке "старой крепости")…12

Диаграмма 3. Объем рынка парфюмерии в России в 2004-2009 гг., $ млрд.…12

Диаграмма 4. Объем рынка парфюмерии и косметики в России в 2009-2010гг. И прогноз на 2011-2014гг., млрд. Руб.…13

Диаграмма 5. Доли крупнейших компаний (реализующих продукцию через традиционные каналы сбыта) в объеме Российского рынка парфюмерии и косметики в 2010 г., %.…14

Диаграмма 6. Объемы продаж крупнейших компаний (реализующих продукцию через традиционные каналы сбыта) в России в 2009-2010гг., $ млн.…16

Диаграмма 7. Доли компаний (реализующих продукцию посредством прямых продаж) в объеме Российского рынка прямых продаж парфюмерии и косметики в 2010 году, %.…17

Диаграмма 8. Объемы продаж крупнейших компаний (реализующих продукцию посредством прямых продаж) в России в 2009-2010 гг. Соответственно, $ млн.…18

Диаграмма 9. Топ-10 любимых брендов Россиян в категории парфюмерия и косметика в России в 2010г. По версии рейтинга top20brands.ru…20

Диаграмма 10. Структура розничных продаж парфюмерии по типу продукции в России в 2010 году, % от стоимостного объема…21

Диаграмма 11. Структура розничных продаж парфюмерии по ценовому сегменту в России в 2010 году, % от стоимостного объема…22

Диаграмма 12. Структура розничных продаж парфюмерии по полу в России в 2001 году, % от стоимостного объема…25

Диаграмма 13. Структура розничных продаж парфюмерии по ценовому сегменту и по полу в России в 2001 году, % от стоимостного объема…26

Диаграмма 14. Рекламные бюджеты компаний в области парфюмерии и косметики (затраты выше 50 млн. Руб.) В 2008-2009гг., млн. Руб.…31

Диаграмма 15. Что чаще всего подделывают на рынке парфюмерии и косметики по мнению потребителей, %…36

Диаграмма 16. Доли крупнейших компаний в обороте специализированных парфюмерно-косметических сетей в России в 2010 г., %…39

Диаграмма 17. Объемы продажи в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях в 2009-2010гг., $ млн.…40

Диаграмма 18. Оборот различных каналов сбыта в объеме продаж парфюмерно-косметической продукции в России в 2010 г., $ млн.…47

Список таблиц:

Таблица 1. Объемы продаж в стоимостном выражении и доли рынка в 2010 г.…16

Таблица 2. Объемы продаж в стоимостном выражении и доли рынка в 2009 г.…16

Таблица 3. Объем в стоимостном выражении и доля компаний на рынке прямых продаж в 2010 г., млн. $ и %.…18

Таблица 4. Объем в стоимостном выражении и доля компаний на рынке прямых продаж в 2009 г., млн. $ и %.…19

Таблица 5. Национальное ТВ, оценочный бюджет без учета НДС (январь-ноябрь 2010 vs. Январь-ноябрь 2009)…33

Таблица 6. Топ-3 рекламодателей в России в различных средствах распространения в 2009-2010 году…34

Таблица 7. Количество магазинов в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях по данным компаний на 31 декабря 2007-2010гг., штук…39

Таблица 8. Объемы продажи и доля в объеме продаж в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях в 2010 г., $ млн. И %…40

Таблица 9. Объемы продажи и доля в объеме продаж в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях в 2009 г., $ млн. И %…41

Таблица 10. Доли различных каналов продаж и объемы продаж на парфюмерно-косметическом рынке в 2010г.…47

Таблица 11. Рекламные расходы и бюджеты ведущих рекламодателей в области парфюмерии и косметики…72