Оборудование: анализ рынка медицинского диагностического оборудования в России

Отчет состоит из 11 глав

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

Глава 2 посвящена описанию ситуации на смежных рынках: состояние здравоохранения в России, ситуация с предоставлением высокотехнологичной медицинской помощи населению, состояние рынка диагностических услуг.

Глава 3 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка медицинской техники: оценены объем и емкость рынка, определены сегменты рынка, охарактеризован уровень конкуренции, определены основные проблемы рынка.

В главе 4 подробно описаны типы оборудования, даны некоторые характеристики рынков конкретной техники.

Глава 5 посвящена государственной политике в отношении регулирования рынка медицинской техники.

Глава 6 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития российского рынка медицинской техники.

В главе 7 дан прогноз развития рынка.

В главе 8 рассказывается об основных событиях, произошедших на рынке медицинской техники с начала 2011 года.

Главы 9 и 10 посвящены описанию внешнеторговых операций на рынке медицинской диагностической техники: описана структура импорта и экспорта по товарным категориям, производителям и странам производителям/получателям.

В главе 11 охарактеризованы основные российские и зарубежные производители медицинской техники.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка медицинской диагностической техники.

Задачи исследования:

1. Кратко описать состояние здравоохранения в России, ситуацию с предоставлением высокотехнологичной медицинской помощи населению, состояние рынка диагностических услуг.
2. Описать текущее состояние медицинской диагностической техники в России.
3. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка медицинской техники.
4. Описать основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка медицинской техники.
5. Сделать обзор основных событий, произошедших на рынке в течение последнего года.
6. Описать основных игроков рынка медицинской техники.

Объект исследования

Российский рынок медицинской диагностической техники.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…16

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…18

Метод сбора информации…18

Метод анализа данных…18

Информационная база исследования…18

Глава 2. Характеристики смежных отраслей…20

§ 1. Финансирование здравоохранения в России…20

§ 2. Высокотехнологичная медицинская помощь в России…20

§ 3. Рынок медицинских диагностических услуг…23

§ 4. Маркетинг в секторе госзакупок российского рынка медицинской техники…28

Глава 3. Текущее состояние российского рынка медицинской техники…30

§ 1. Объем, емкость рынка…30

§ 2. Сегментация рынка…34

§ 3. Конкурентная среда…36

§ 4. Неэффективность использования имеющегося оборудования…37

§ 5. Основные проблемы российского рынка медицинского оборудования.…38

§ 6. Проблема кадров…42

Глава 4. Сегменты рынка…49

§ 1. Томографы…49

Основные сведения…49

Типы томографов…50

Характеристика рынка томографов…57

§ 2. Рентгеновская аппаратура…58

Основные сведения…58

Характеристика рынка…60

§ 3. Аппараты УЗИ…61

Основные сведения…61

Типы аппаратов УЗИ…63

Характеристика рынка аппаратов УЗИ…64

Глава 5. Государственная политика…67

§ 1. Программа модернизации здравоохранения…67

§ 2. Стратегия развития медицинской промышленности 2020…67

§ 3. Правовое регулирование медикотехнического рынка…71

в 2011 году…71

в 2012 году…75

§ 4. ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"…76

§ 5. Порядок государственной регистрации медизделий…82

Глава 6. Тенденции…83

§ 1. Вступление в ВТО…83

§ 2. Развитие ядерной медицины…83

§ 3. Проекты по локализации…86

§ 4. Привлекательность российского рынка для иностранных инвесторов…92

§ 5. Коммуникационная активность производителей медицинского оборудования…95

§ 6. Готовность россиян доплачивать за уникальные медуслуги…96

§ 7. Народный томограф…97

§ 8. Снижение лучевой нагрузки, ультразвуковой томограф…99

§ 9. Применение нанотехнологий в медицине…101

§ 9. Новейшие медицинские технологии в России и мире…109

Глава 7. Прогноз развития рынка…112

Глава 8. Основные события, произошедшие на рынке с начала 2011 года…115

§ 1. Совместные проекты и проекты по локализации производства…115

GE и МТЛ … 115

General Electric и РТ - Биотехпром … 115

Philips и Росатом…116

Philips и Электрон…117

Ростехнологии и СИА интернейшнл…118

Алмаз-Антей и Электрон…120

Электрон и Inter Medical…120

§ 2. Крупнейшие проекты на российском рынке…122

Проект "Медконсалт" Центра Ядерной Медицины…122

Проект Фармаполиса в Волоколамске…123

Проект Arkray по проведению НИОКР в Дубне…124

Проект Трекпор Технолоджи "Бета"…124

Проект Трекпор Технолоджи "Гамма"…127

Проект Троицкого технопарка ФИАН.…128

Глава 9. Импорт…129

КТ…130

Аппаратура рентгеновская прочая…135

МРТ…140

ПЭТ…145

УЗИ…146

Глава 10. Экспорт…151

КТ…153

Аппаратура рентгеновская прочая…154

МРТ…159

ПЭТ…164

УЗИ…164

Глава 11. Крупнейшие игроки рынка медицинской техники…170

§ 1. Российские производители…170

Рентгенпром…170

Амико…172

МТЛ…174

Элтех-Мед…175

Спектромед…177

НПФ Биосс…178

НПП Ратекс…179

ПО Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова…179

НПК Оптические системы и технологии…180

НИПК Электрон…181

НПЗ "АЗ"…185

Концерн "Аксион"…185

РТ-Биотехпром…187

§ 2. Зарубежные производители…188

General Electric…188

Toshiba… 189

Philips… 190

Siemens… 193

Hitachi Aloka Medical… 194

Mindray…195

Olympus Corporation…196

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 88 диаграмм и 16 таблиц.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в России в 2006-2011 гг.…23

Диаграмма 2. Структура рынка диагностических услуг, %…24

Диаграмма 3. Структура российского рынка медицинского оборудования, %…31

Диаграмма 4. Структура российского рынка медицинских изделий по данным компании Meditex , %…31

Диаграмма 5. Структура финансирования региональных программ модернизации здравоохранения по направлениям финансирования, млрд. руб., %.…32

Диаграмма 6. Структура рынка ВМИ по типам изделий в 2010 году, %…36

Диаграмма 7. Структура финансирования программы развития медицинской промышленности до 2020 года.…68

Диаграмма 8. Прогноз развития рынка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения в России до 2020 года.…112

Диаграмма 9. Прогноз изменения объема рынка в соответствии со Стратегией развития медицинской промышленности 2020.…112

Диаграмма 10. Сегментация импорта диагностического медицинского оборудования в 2011 году в стоимостном выражении, %.…129

Диаграмма 11. Сегментация импорта диагностического медицинского оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении, %.…130

Диаграмма 12. Объем импорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $…130

Диаграмма 13. Объем импорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…131

Диаграмма 14. Импорт компьютерных томографов в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…131

Диаграмма 15. Импорт компьютерных томографов в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении, %.…132

Диаграмма 16. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…132

Диаграмма 17. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %.…133

Диаграмма 18. Импорт компьютерных томографов в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %.…133

Диаграмма 19. Импорт компьютерных томографов в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %.…134

Диаграмма 20. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…134

Диаграмма 21. Импорт компьютерных томографов в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…135

Диаграмма 22. Объем импорта прочей рентгеновской аппаратуры в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $…135

Диаграмма 23. Объем импорта прочей рентгеновской аппаратуры в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…136

Диаграмма 24. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…136

Диаграмма 25. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении, %.…137

Диаграмма 26. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…137

Диаграмма 27. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %.…138

Диаграмма 28. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %.…138

Диаграмма 29. Импорт рентгеновской аппаратуры в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %.…139

Диаграмма 30. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…139

Диаграмма 31. Импорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…140

Диаграмма 32. Объем импорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $…141

Диаграмма 33. Объем импорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…141

Диаграмма 34. Импорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…142

Диаграмма 35. Импорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %.…142

Диаграмма 36. Импорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…143

Диаграмма 37. Импорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %.…143

Диаграмма 38. Импорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…144

Диаграмма 39. Импорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по производителям в натуральном выражении, %.…144

Диаграмма 40. Импорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…145

Диаграмма 41. Импорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…145

Диаграмма 42. Объем импорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, млн. $…146

Диаграмма 43. Объем импорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, тыс. шт.…146

Диаграмма 44. Импорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…147

Диаграмма 45. Импорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %.…147

Диаграмма 46. Импорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, %.…148

Диаграмма 47. Импорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по странам происхождения в натуральном выражении, %.…148

Диаграмма 48. Импорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…149

Диаграмма 49. Импорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по производителям в натуральном выражении, %.…149

Диаграмма 50. Импорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимосном выражении, %.…150

Диаграмма 51. Импорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…150

Диаграмма 52. Сегментация экспорта диагностического медицинского оборудования в 2011 году в стоимостном выражении, %.…151

Диаграмма 53. Сегментация экспорта диагностического медицинского оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении, %.…152

Диаграмма 54. Доля медицинского оборудования российского производства в стоимостном выражении, экспортируемого из России в 2011 г., %.…152

Диаграмма 55. Доля медицинского оборудования российского производства в натуральном выражении, экспортируемого из России в 2011 г., %.…153

Диаграмма 56. Объем экспорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $…153

Диаграмма 57. Объем экспорта компьютерных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…154

Диаграмма 58. Объем экспорта прочих рентгеновских аппаратов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $…154

Диаграмма 59. Объем экспорта прочих рентгеновских аппаратов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…155

Диаграмма 60. Экспорт рентгеновской аппаратуры в 2011 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %.…155

Диаграмма 61. Экспорт рентгеновской аппаратуры в 2011 г. по странам назначения в натуральном выражении, %.…156

Диаграмма 62. Экспорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %.…156

Диаграмма 63. Экспорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в натуральном выражении, %.…157

Диаграмма 64. Экспорт рентгеновской аппаратуры в 2011 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…157

Диаграмма 65. Экспорт рентгеновской аппаратуры в 2011 г. по производителям в натуральном выражении, %.…158

Диаграмма 66. Экспорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…158

Диаграмма 67. Экспорт рентгеновской аппаратуры в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…159

Диаграмма 68. Объем экспорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $…159

Диаграмма 69. Объем экспорта магнитно-резонансных томографов в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…160

Диаграмма 70. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %.…160

Диаграмма 71. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. по странам назначения в натуральном выражении, %.…161

Диаграмма 72. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %.…161

Диаграмма 73. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в натуральном выражении, %.…162

Диаграмма 74. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. производителям в стоимостном выражении, %.…162

Диаграмма 75. Экспорт магнитно-резонансных томографов в 2011 г. производителям в натуральном выражении, %.…163

Диаграмма 76. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. производителям в стоимостном выражении, %.…163

Диаграмма 77. Экспорт магнитно-резонансных томографов в первом полугодии 2012 г. производителям в натуральном выражении, %.…164

Диаграмма 78. Объем экспорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в стоимостном выражении, тыс. $…164

Диаграмма 79. Объем экспорта аппаратов УЗИ в 2011-первом полугодии 2012г. в натуральном выражении, шт.…165

Диаграмма 80. Экспорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %.…165

Диаграмма 81. Экспорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по странам назначения в натуральном выражении, %.…166

Диаграмма 82. Экспорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в стоимостном выражении, %.…166

Диаграмма 83. Экспорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по странам назначения в натуральном выражении, %.…167

Диаграмма 84. Экспорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по производителям в стоимостном выражении, %.…167

Диаграмма 85. Экспорт аппаратов УЗИ в 2011 г. по производителям в натуральном выражении, %.…168

Диаграмма 86. Экспорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…168

Диаграмма 87. Экспорт аппаратов УЗИ в первом полугодии 2012 г. по производителям в натуральном выражении, %.…169

Диаграмма 88. Выручка крупнейших компаний на мировом рынке медицинских изделий, млн. $…170

Список таблиц:

Таблица 1. Оценка пациентами работы диагностических кабинетов поликлиник…26

Таблица 2. Объем рынка диагностического оборудования в 2010-2011 гг. по оценке "Электрон"…30

Таблица 3. Текущее состояние мирового и российского рынка медицинских изделий в 2011 г. по оценке Meditex…33

Таблица 4. Уровень оснащенности медицинской техникой в развитых странах и в России (кол-во ед. оборудования на 1 млн. жителей)…34

Таблица 5. Сегментация российского рынка медизделий в 2010 году и прогноз на 2015 год.…35

Таблица 6.Конкурентная среда на российском рынке медицинской техники.…36

Таблица 7. Количество специалистов, владеющих высокотехнологичными методиками и потребность в них России в 2010 году.…42

Таблица 8.Методы томографии по виду сканирующего излучения и сфере применения…49

Таблица 9. Производители УЗИ оборудования — области исследований, оценка в баллах (1—9).…64

Таблица 10.. Изменение показателей рынка под влиянием ФЦП.…81

Таблица 11. Изменение расходов на медицинские изделия к 2020 году…82

Таблица 12. Направления реализации промышленной политики…90

Таблица 13. Условия локализации…90

Таблица 14. Прогноз изменения потребления медицинских изделий в России в 2020г.…113

Таблица 15. Импорт медицинского оборудования в 2011- первом полугодии 2012 г. в стоимостном и натуральном выражении.…129

Таблица 16. Экспорт медицинского оборудования в 2011- первом полугодии 2012 г. в стоимостном и натуральном выражении.…151