Комбикорма: анализ рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в России

Отчет состоит из 4 глав

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

Глава 2 посвящена описанию свойств и основных характеристик продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы

Глава 3 посвящена характеристике мирового рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.

В главе 4 охарактеризовано состояние российского рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы: объем производства, региональная структура производства, внешнеторговые операции, основные характеристики и перспективы развития российского рынка, изложены основные события, произошедшие на рынке за последние годы и дальнейшие планы компаний.

Цель исследования

Описать текущее состояние российского рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.

Задачи исследования:

1. Описать свойства и основные характеристики продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
2. Описать общее состояние рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы: емкость и темпы роста рынка, объем производства, региональную структуру производства продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
3. Определить тенденции и перспективы развития рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
4. Описать основных игроков на российском рынке продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
5. Проанализировать экспорт и импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в Россию.
6. Описать международный рынок продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.

Объект исследования

Российский рынок продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…8

Резюме…16

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…18

Информационная база исследования…18

Метод сбора данных…19

Метод анализа данных…19

Глава 2. Основные характеристики товара…20

§ 1. Описание товара…20

Премиксы…23

Корма и кормовые добавки…24

§ 2. Роль комбикормов в животноводстве России…30

Глава 3. Мировой рынок кормов для сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы…32

§ 1. Текущие события и тенденции на мировом рынке комбикормов…34

Нехватки белка для комбикормовой промышленности…34

Развитие рыбоводства…34

Проект New Hope Group Co .…35

Жидкие корма в США…35

Проект по производству "синтетического ячменя"…37

Производство кормов в Казахстане…38

Армения…39

Китай…39

§ 2. Проект "Комбикорм": Россия и Белоруссия…41

§ 3. Рынок корма для сельскохозяйственных животных в Украине…42

Глава 4. Российский рынок кормов для сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы…45

§ 1. Обеспеченность кормовой отрасли сырьем…46

§ 2. Производство комбикорма для сельскохозяйственных животных…49

Производство комбикорма по товарным группам…55

§ 3. Производство кормовых добавок, БВД и премиксов в России…64

§ 4. Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в Россию…72

Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по производителю…75

Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по стране происхождения товара…93

§ 5. Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы из России…108

Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по производителю…111

Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по стране назначения товара…119

§ 6. Особенности и тенденции российского рынка…128

§ 7. Государственные регламенты и нормативы…134

Технический регламент о безопасности кормов и кормовых добавок…134

Разработка нормативов, регламентирующих систему генной инженерии…135

§ 8. Проекты на рынке кормов для сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы…137

Запущенные в 2012 году предприятия…137

Проекты, запуск которых был запланирован на 2012 год, но отложен…139

Начатые в 2012 году проекты…141

Запланированные на ближайшее годы проекты…144

Проекты, реализованные в 2011 году…145

§ 9. Новые кормовые добавки на российском рынке в 2012 году…147

§ 10. Крупнейшие производители и компании продавцы…156

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 70 диаграмм и 48 таблиц.

Список диаграмм:

Диаграмма 1 Динамика производства комбикорма в России в 2009-2012 гг., тыс. т…51

Диаграмма 2 Структура производства комбикорма по субъектам федерации в России в 2012г., %…53

Диаграмма 3 Структура производства комбикорма по федеральным округам в России в 2012г., %…54

Диаграмма 4 Структура производства комбикорма для крупного рогатого скота по субъектам федерации в России в 2012г., %…56

Диаграмма 5Структура производства комбикорма для крупного рогатого скота по федеральным округам в России в 2012г., %…57

Диаграмма 6 Структура производства комбикорма для свиней по субъектам федерации в России в 2012г., %…59

Диаграмма 7.Структура производства комбикорма для свиней по федеральным округам в России в 2012г., %…60

Диаграмма 8Структура производства комбикорма для птиц по субъектам федерации в России в 2012г., тыс. т…62

Диаграмма 9Структура производства комбикорма для птиц по федеральным округам в России в 2012г., млн. т…63

Диаграмма 10Динамика производства белка кормового в России в 2010-2012 гг., тонн…64

Диаграмма 11 Динамика производства кормовых антибиотиков в России в 2010-2012 гг., тонн…65

Диаграмма 12. Динамика производства кормов из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих в России в 2010-2012 гг., тонн…65

Диаграмма 13Динамика производства заменителя цельного молока для телят в порошке, гранулах и в других твердых формах в России в 2010-2012 гг., тонн…66

Диаграмма 14 Динамика производства БВД в России в 2010-2012гг., тонн…67

Диаграмма 15 .Производство премиксов по товарным группам в России в 2012 г., %…68

Диаграмма 16. Динамика импорта продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2019-2012 гг. в натуральном и выражении, тыс. т, %…73

Диаграмма 17.Структура импорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении, %.…73

Диаграмма 18. Структура импорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении, %…74

Диаграмма 19.Структура импорта корма для промысловой рыбы в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.…76

Диаграмма 20. Структура импорта корма для промысловой рыбы в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %…76

Диаграмма 21.Структура импорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.…78

Диаграмма 21 Структура импорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %…79

Диаграмма 22Структура импорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.…80

Диаграмма 23Структура импорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %…81

Диаграмма 24Структура импорта заменителя молока для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.…82

Диаграмма 25Структура импорта заменителя молока для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %…83

Диаграмма 26Структура импорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2012году в натуральном выражении по производителям, %.…84

Диаграмма 27Структура импорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %…85

Диаграмма 28.Структура импорта корма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.…86

Диаграмма 29 Структура импорта корма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %…87

Диаграмма 30Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.…89

Диаграмма 31 Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %…90

Диаграмма 32Структура импорта холин хлорида для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.…91

Диаграмма 33 Структура импорта холин хлорида для сельскохозяйственных животных в 2012году в стоимостном выражении по производителям, %…92

Диаграмма 34Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для промысловой рыбы за 2012г. в натуральном выражении, %…94

Диаграмма 35 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для промысловой рыбы за 2012г. в стоимостном выражении, %…94

Диаграмма 36Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %…96

Диаграмма 37 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %…96

Диаграмма 38Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %…98

Диаграмма 39 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %…98

Диаграмма 40 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию заменителя молока для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %…99

Диаграмма 41 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию заменителя молока для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %…100

Диаграмма 42Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %…101

Диаграмма 43Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, %…101

Диаграмма 44Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %…103

Диаграмма 45.Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для сельскохозяйственных животных за 2012. в стоимостном выражении, %…103

Диаграмма 46Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %…105

Диаграмма 47 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %…105

Диаграмма 48Доли стран по объему импорта в Россию холин хлорида для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %…106

Диаграмма 49 Доли стран по объему импорта в Россию холин хлорида для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %…107

Диаграмма 50 Прирост экспорта продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2009 – 2012 гг. в натуральном выражении, %.…109

Диаграмма 51 Структура экспорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении, %.…110

Диаграмма 52Структура экспорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении, %…110

Диаграмма 53Структура экспорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.…112

Диаграмма 54Структура экспорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %…112

Диаграмма 55Структура экспорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.…113

Диаграмма 56 Структура экспорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %…114

Диаграмма 57.Структура экспорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.…115

Диаграмма 58. Структура экспорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %…115

Диаграмма 59. Структура экспорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %.…117

Диаграмма 60. Структура экспорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %…117

Диаграмма 61.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %…120

Диаграмма 62.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2012 г. в стоимостном выражении, %…120

Диаграмма 63.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %…121

Диаграмма 64. Доли лидирующих стран по объему экспорта из России ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %…122

Диаграмма 65. Доли лидирующих стран по объему экспорта из России комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %…123

Диаграмма 66.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %…124

Диаграмма 67.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России корма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %…125

Диаграмма 68.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России корма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %…125

Диаграмма 69. Доли лидирующих стран по объему экспорта из России прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, %…126

Диаграмма 70. Доли лидирующих стран по объему экспорта из России прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, %…127

Список таблиц:

Таблица 1Наличие зерна на 1 августа в России в 2008-2012 гг.…47

Таблица 2 Отгрузки и остатки зерновых и зернобобовых в СХП на 1 сентября 2011г., тонн…47

Таблица 3 Отгрузки и остатки пшеницы в СХП на 1 сентября 2011 г, тонн…48

Таблица 4Производство комбикормов по товарным группам и федеральным округам в 2011-2012 гг., тонн…49

Таблица 5 Объем производства комбикорма по субъектам федерации в России в 2005-2012гг., тыс. тонн…52

Таблица 6 Объем производства комбикорма по федеральным округам в России в 2005-2011гг., млн. т…53

Таблица 7 Объем производства комбикорма для крупного рогатого скота по субъектам федерации в России в 2006-2012г., тыс. тонн…55

Таблица 8 Объем производства комбикорма для крупного рогатого скота по федеральным округам в России в 2006- 2012г г., млн. т…56

Таблица 9 Объем производства комбикорма для свиней по субъектам федерации в России в 2006-2012г., тыс. тонн…58

Таблица 10 Объем производства комбикорма для свиней по федеральным округам в России в 2006-2012 гг., млн. т…60

Таблица 11 Объем производства комбикорма для птиц по субъектам федерации в России в 2006-2012гг., тыс. тонн…61

Таблица 12 Объем производства комбикорма для птиц по федеральным округам в России в 2006-2012 гг., млн. т…62

Таблица 13Динамика производства премиксов, БВД и других кормовых добавок в России в 2006-2012 гг., тонн…68

Таблица 14 Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий в РФ по состоянию на 1 июля2010-2012гг.…70

Таблица 15 Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в Россию в 2009-2012гг., в тыс. тонн и млн. $…72

Таблица 16 Импорт корма для промысловой рыбы по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…75

Таблица 17 Импорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…77

Таблица 18 Импорт ВМКД для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…80

Таблица 19 Импорт заменителя молока для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…82

Таблица 20 Импорт комбикорма для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…84

Таблица 21 Импорт корма для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…86

Таблица 22 Импорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…88

Таблица 23 Импорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…90

Таблица 24 Импорт корма для промысловой рыбы в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…93

Таблица 25 Импорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012 гг., тыс. тонн и млн. $…95

Таблица 26 Импорт ВМКД для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…97

Таблица 27 Импорт заменителя молока для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…99

Таблица 28 Импорт комбикорма для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…100

Таблица 29 Импорт корма для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012 гг., тыс. тонн и млн. $…102

Таблица 30 Импорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…104

Таблица 31 Импорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $…106

Таблица 32 Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы из России в 2009-2012гг., тыс. тонн и млн. $…108

Таблица 33 Экспорт корма для промысловой рыбы по производителю из России в 2009-2012гг., тонн и тыс. $…111

Таблица 34 Экспорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012гг., тонн и тыс. $…111

Таблица 35 Экспорт ВМКД для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012гг., тонн и тыс. $…113

Таблица 36. Экспорт комбикорма для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012гг., тонн и тыс. $…114

Таблица 37. Экспорт корма для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $…116

Таблица 38. Экспорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $…116

Таблица 39. Экспорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2012 г., тонн и тыс. $…118

Таблица 40. Экспорт корма для промысловой рыбы из России по стране назначения товара в 2011 2012гг., тонн и тыс. $…119

Таблица 41. Экспорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $…119

Таблица 42. Экспорт ВМКД для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012гг., тонн и тыс. $…121

Таблица 43. Экспорт комбикорма для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $…123

Таблица 44. Экспорт корма для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012гг., тонн и тыс. $…124

Таблица 45. Экспорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $…126

Таблица 46. Экспорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2012 гг., тонн и тыс. $…127

Таблица 47. Компании-производители премиксов и БВМД и их продукция…156

Таблица 48. Компании — поставщики ЗЦМ по категориям…157