Лизинг: оценка границ роста российского лизингового рынка

АННОТАЦИЯ

В докризисные времена в кредит и в лизинг продавался каждый второй автомобиль, а такие активы, как железнодорожный транспорт и строительная техника, грузовой и коммерческий транспорт составляли 90% лизинговых и кредитных программ. Лизинг рос внушающими темпами, ежегодно превышая по объёмам новых сделок предыдущий год в два, а то и в 3 раза. Конкуренции на рынке практически не наблюдалось по двум причинам: неразвитая сфера лизинга, и как следствие – отсутствие большого количества сильных игроков, при этом высокий спрос на лизинг со стороны субъектов экономики по-рой превышал предложение. Некоторые сегменты лизинга в росте объёмов новых сделок устанавливали рекорды: например лизинг упаковочного оборудования и оборудования для производства тары увеличился за 2007 год на 384%, а лизинг авиационного транспорта на 334%.
С приходом кризиса ситуация на рынке лизинга отражается на лизинговых компаниях двояким образом. С одной стороны прекращается кредитование банками физических и юридических лиц, усложняется доступ предприятий к прямому кредитованию от банков, и лизинг остаётся практически единственным способом  покупки оборудования и техники. С другой стороны банки прекращают финансировать не только своих заёмщиков, но и лизинговые компании, которые могут бороться за выживание только благодаря собственным средствам и хорошо диверсифицированным кредитным портфелям.
Как поведут себя лизинговые компании в период кризиса? Что ждёт рынок лизинга в 2008 и 2009 годах – расцвет или упадок? Какими средствами лизинговые компании пытаются выжить? Свои ответы на эти и другие вопросы предлагает аналитическая компания ABARUS Market Research, проведя исследование по рынку лизингу в период мирового кризиса. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Описать тенденции российского рынка лизинга в условиях экономического кризиса

Основные задачи исследования
1. Оценить состояние российского рынка лизинга в 2006 году;
2. Оценить состояние российского рынка лизинга в 2007 году;
3. Оценить состояние российского рынка лизинга в 1 полугодии 2008 года;
4. Оценить влияние мирового кризиса на рынок лизинга;
5. Оценить состояние российского рынка автолизинга;
6. Оценить влияние мирового кризиса на рынок автолизинга.

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,     Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

Содержание

Резюме 9

ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 11
§ 1.1. Природа и проявления кризиса 10
Хронология развития кризиса и болевые точки 10
Инструменты противостояния 12
Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 13
§ 1.2. Динамика ВВП, инфляция и обменный курс 14
ВВП 14
Инфляция 16
Цены на нефть 16
Курс доллара 17

ГЛАВА 2. ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГА 12
§ 2.1. Основные этапы 12
Первый этап (1998-2001 гг.) 12
Второй этап (2002-2005 гг.) 12
Третий этап ( 2006-наст.время) 13
§ 2.2. Рынок лизинга в 2006 году 15
Темпы роста рынка 15
Сегментация рынка лизинга 16
Лидеры рынка лизинга 19
Источники финансирования сделок 22
§ 2.3. Рынок лизинга в 2007 году 23
Темпы роста рынка 23
Сегментация рынка лизинга 25
Лидеры рынка лизинга 26
Источники финансирования сделок 29
§ 2.4. Рынок лизинга в первом полугодии 2008 года 30
Темп роста рынка 30
Сегментация рынка лизинга 32
Региональное присутствие 34
Лидеры рынка лизинга 35
Обеспечение сделок по лизингу 38
Источники финансирования сделок 40
§ 2.5. Перспективы развития рынка и возникающие препятствия 42
Препятствия развития рынка в 2006 году 42
Препятствия развития рынка в 2007 году 47
Препятствия развития рынка в 1 пол. 2008 года 48
Долгосрочные перспективы 50
§ 2.6. Влияние мирового кризиса на рынок лизинга 51

ГЛАВА 3. РЫНОК АВТОЛИЗИНГА 54
§ 3.1. Темпы роста рынка автолизинга 54
Автолизинг в России 54
Сегментация рынка автолизинга 56
Региональное присутствие 62
§ 3.2. Лидеры рынка автолизинга 63
§ 3.3. Влияние мирового кризиса на рынок автолизинга 67
Рейтинги лизинговых компаний в период 2006 - 1 пол. 2008 гг. 73

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал и в отрасль «строительство» в фактически действовавших ценах, 2003-2008 гг., млрд. руб.
Таблица 2. Поступления прямых иностранных инвестиций, 2002-2008 гг. (млн. долл. США)
Таблица 3. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2008-2009 гг. (ABARUS Market Research, ноябрь 2008 г.)
Таблица 4. Рейтинг 30 лизинговых компаний России в 2006 году (млн. руб.)
Таблица 5. Рейтинг 30 лизинговых компаний России в 2007 году (млн. руб.)
Таблица 6. Лидеры роста и лидеры падения в 1 пол. 2008г.
Таблица 7. Рейтинг 30 лизинговых компаний России в 1 полугодии 2008 года (млн. руб.)
Таблица 8. Временная характеристика сделок на 1 пол. 2008 года.
Таблица 9. Показатели российских лизинговых компаний, млн. рублей. Компании ранжированы по стоимости новых сделок, заключенных в 2007 году
Таблица 10. Рейтинг  автотранспортных средств и автосервисного оборудования в 2007 году по объёму нового бизнеса.
Таблица 11. Рейтинг лизинговых компаний в сегменте железнодорожного транспорта,  2006г.
Таблица 12. Рейтинг лизинговых компаний на сегменте энергетического оборудования, 2006г.
Таблица 13. Рейтинг лизинговых компаний на сегменте автотранспорта, 2006г.
Таблица 14. Рейтинг компаний в сегменте железнодорожного транспорта, 2007г.
Таблица 15. Рейтинг компаний в сегменте строительной техник, 2007г.
Таблица 16. Рейтинг компаний в сегменте энергетического оборудования, 2007г.
Таблица 17. Рейтинг компаний в сегменте авиационного транспорта, 2007г.
Таблица 18. Рейтинг лизинговых компаний, работающих в Москве, 1 пол. 2008г.
Таблица 19. Рейтинг лизинговых компаний, работающих в Центральном ФО (за искл. Москвы), 1 пол. 2008г.
Таблица 20. Рейтинг лизинговых компаний, работающих в Санкт-Петербурге, ), 1 пол. 2008г.
Таблица 21. Рейтинг лизинговых компаний, работающих в Северо-Западном ФО (за исключением Санкт-Петербурга), 1 пол. 2008г.
Таблица 22. Рейтинг лизинговых компаний, работающих в Приволжском ФО, 1 пол. 2008г.
Таблица 23. Рейтинг лизинговых компаний, работающих в Сибирском ФО, 1 пол. 2008г.
Таблица 24. Рейтинг лизинговых компаний, работающих в Уральском ФО, 1 пол. 2008г.
Таблица 25. Рейтинг лизинговых компаний, работающих в Южном ФО, 1 пол. 2008г.
Таблица 26. Рейтинг лизинговых компаний, работающих в Дальневосточном ФО, 1 пол. 2008г.
Таблица 27. Рейтинг лизинговых компаний, работающих за пределами РФ, 1 пол. 2008г.
   
Рисунки
 
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России, 2001-2009 гг.(2008-2009 гг. – прогноз), %.
Рисунок 5. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), долл. США.
Рисунок 6. Динамика курс доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), руб.
Рисунок 7. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.).
Рисунок 8. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в Россию в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) гг., млрд. долл. США
Рисунок 9. Сегментация рынка по предметам лизинга в 2006  году ,%
Рисунок 10. Доля лизинговых компаний в объёме нового бизнеса в 2006 году, %
Рисунок 11. Рынок лизинга, 2002-2007 гг. (млрд. $)
Рисунок 12. Сегментация рынка по предметам лизинга в 2007 году ,%
Рисунок 13. Темпы роста сегментов лизинга в 2007 гг., %
Рисунок 14. Доля лизинговых компаний в объёме нового бизнеса в 2007 году, %
Рисунок.15.  Рынок лизинга по полугодиям , 2006-2008 гг., млрд. руб.
Рисунок 16.  Индикаторы развития рынка лизинга , 2006-2008 гг. , млрд. руб.
Рисунок 17. Сегментация рынка по предметам лизинга в первом полугодии 2008 года ,%
Рисунок 18. Географическое распределение объема новых сделок, %
Рисунок 19.  Доля лизинговых компаний в объёме нового бизнеса в 1 полугодии 2008 года, %
Рисунок 20. Структура каналов реализации услуг лизингодателей в 1 пол. 2008 г., %
Рисунок 21.  Обеспечение сделок по лизингу в 1 пол.2008 г., %
Рисунок 22. Структура лизинга по количеству совершённых сделок в 1 пол. 2008г., %
Рисунок 23. Собственники лизинга по сумме лизингового портфеля в 1 пол. 2008 г., %.
Рисунок 24. Источники финансирования деятельности в 1 пол. 2008 г., %.
Рисунок 25. Предприятия, заключающие договора с лизинговыми компаниями, по объёму бизнеса, 1 пол. 2007 и 1 пол. 2008 гг., %
Рисунок 26. Рынок автолизинга за 2004- 2008  гг., млрд.руб.
Рисунок 27. Структура рынка автолизинга по числу единиц, переданных в лизинг  в 2007 году, %.
Рисунок 28. Структура рынка автолизинга по объёму новых сделок в 2007 год, %
Рисунок 29. Динамика рынка автолизинга  по типам , млн. руб. , 2005-2007 гг.
Рисунок 30. Объём новых сделок с легковыми автомобилями, млн.руб., без НДС. , 2005-2007 гг.
Рисунок 31. Количество  легковых автомобилей, переданных в лизинг ,шт., 2005-2007 гг.
Рисунок 32. Объём новых сделок с грузовыми автомобилями, млн.руб., без НДС. , 2005-2007 гг.
Рисунок 33. Количество  грузовых автомобилей, переданных в лизинг, шт, 2005-2007 гг.
Рисунок 34.Количество автомобилей, не попадающих под категорию легковых и грузовых, переданных в лизинг, шт, 2005-2007 гг.
Рисунок 35. Географическое распределение объема новых  автолизинговых сделок в 2007 году, %