Кредит: анализ рынка ипотечного кредитования в России

По сведениям Центробанка, по состоянию на 1 июля 2007 г. количество кредитных организаций, предоставляющих кредиты на покупку жилья, составляло 531.

По оценке директора департамента розничного кредитования Московского кредитного банка Павла Ильина, "ипотеку" в России выдают около 500 банков".

По другим оценкам, количество кредитных организаций, выдающих ипотечные кредиты, превысило 560.

К активным игрокам ипотечного рынка в России, по оценке председателя правления Городского ипотечного банка Шитова, относятся около 50 банков.

По нашим оценкам, количество банков, выдающих ипотечные кредиты, в дальнейшем будет сокращаться. Также следует ожидать сокращения или временного исчезновения ипотечных программ, предусматривающих возможность отсутствия первоначального взноса, а также ужесточения требований к заемщикам.

Заметна тенденция перетекания клиентов мелких и средних банков, приостановивших или свернувших ипотечные программы, в более крупные банки. Таким образом, в ближайшей перспективе должно произойти перераспределение долей рынка в пользу банков, имеющих доступ к финансовым ресурсам.

В настоящее время ужесточаются требования к качеству заемщиков, процедуре андеррайтинга, залогу, изменяется продуктовая линейка в сторону консервативных программ. В некоторых банках, где планка риска была поднята достаточно высоко, происходит переоценка рисков и выработка новых критериев по отбору клиентов.

Как показал 2007 г., происходит пересмотр банками подхода к формированию своих кредитных портфелей: требования к заемщикам ужесточаются, теперь получить длительный кредит становится гораздо сложнее.

Отметим, что целый ряд банков намерены скупить портфели ипотечных кредитов у некрупных банков, в том числе, в регионах. В частности. уже анонсировали программы Русский Ипотечный Банк, Городской Ипотечный Банк, Банк DeltaCredit, Абсолют Банк, Оргрэсбанк.

По словам председателя правления Городского ипотечного банка Н.Шитова, в настоящее время среднерыночный размер дисконта, с которым банки готовы продавать ипотечные портфели (речь в данном случае идет о портфелях высокого качества), составляет примерно 10%.

Цель исследования:

Описать состояние российского рынка ипотечного кредитования.

Задачи исследования:

1. Описать общую ситуацию на российском рынке ипотечного кредитования.
2. Определить объем и темпы роста рынка ипотечного кредитования.
3. Определить ключевые параметры текущей ситуации на рынке и его дальнейшего развития.
4. Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка ипотечного кредитования.
5. Определить факторы роста рынка.
6. Определить основные барьеры развития рынка.
7. Провести SWAT-анализ ипотечных продуктов банков, входящих в top-10.
8. Описать позиции основных игроков рынка ипотечного кредитования. Определить занимаемую ими долю рынка.

Объект исследования:

Российский рынок ипотечного кредитования

Метод сбора данных:

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных:

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Резюме .…5

Глава 1. Список таблиц и диаграмм. …7

Глава 2. Основные показатели состояния рынка ипотеки в России. …8

Объем и темпы роста рынка…8

Особенности спроса на ипотечные продукты.…12

Рыночная конъюнктура…13

Факторы, сдерживающие развитие рынка .…16

Факторы, способствующие развитию рынка .…18

Основные тенденции и перспективы развития…21

Прогнозы развития рынка…24

Глава 3. Позиции банков на рынке ипотеки (top-30) по итогам 1-ого полугодия 2007 г …29

Глава 4. SWAT-анализ ипотечных продуктов банков, входящих в top-10 …31

Перечень приложений:

В отчете содержится 4 диаграммы и 4 таблицы.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем рынка ипотечного кредитования в 2004- 2006 гг. в России, млрд. руб.

Диаграмма 2. Темпы роста объема рынка ипотечного кредитования в 2005-первом полугодии 2007 г., %

Диаграмма 3. Объем рынка ипотечного кредитования в 2004-2006 г. и прогноз на 2007-2010 гг. , млн. руб.

Диаграмма 4. Темпы роста объема рынка ипотеки в 2005-2007 г., %

Список таблиц:

Таблица 1. Доля ипотеки по отношению к ВВП государств с различным уровнем развития экономики, %

Таблица 2. Объем и доля рынка самых ипотечных банков в первом полугодии 2007 года, млн. руб. и % (По данным РБК)

Таблица 3. Объем и доля рынка ТОП30 самых ипотечных банков в первом полугодии 2007 года, млн. руб. и % (По данным РУСИПОТЕКИ)

Таблица 4. SWAT-анализ стандартного ипотечного продукта Москоммерчбанка (с точки зрения востребованности со стороны потребителя)

Приложение 1. Условия выдачи стандартного ипотечного кредита в top-10 российских ипотечных банков