Банки: мониторинг и анализ тарифов московских банков за расчетно-кассовое обслуживание

Для мониторинга были отобраны 30 крупнейших банков России, имеющих офисы в Москве и предоставляющих услуги расчетно-кассового обслуживания корпоративным клиентам.

В рамках мониторинга были исследованы стоимость и условия открытия и ведения счетов, основные тарифы внутрибанковских переводов денежных средств и переводов на счета других банков, а также основные условия проведения операций с наличными средствами. Исследованы условия предоставления системы "Клиент-банк".

По итогам мониторинга, наиболее высокие ставки на открытие счета установлены в банках Возрождение, ВТБ и Альфабанке. Здесь стоимость открытия счета составила 3000 руб. Эти же банки лидируют в стоимости открытия валютного счета – для банков Возрождение и ВТБ тариф составляет и соответственно. При этом, 47% банков из числа изученных оказывают услуги по открытию счета бесплатно. Стоимость ведения счета во многих банках составляет не более 1000 руб. По итогам исследования, исключение составил только Альфабанк – его ставка 1500 руб. Что касается закрытия счета, в абсолютном большинстве банков плата за предоставление данной услуги не взимается.

Отметим, что во многих банках оказываются дополнительные услуги по ведению счета. Так, выписки по счету абсолютно во всех банках предоставляются клиенту без взимания дополнительной платы. Однако, оформление дубликата выписки обойдется клиенту от 10 до 400 руб. Наиболее дорогими признаны справки по запросу аудиторских фирм – тарифы составляют от 100 до 3000 руб., при этом, средняя стоимость такой справки по итогам мониторинга составила 955 руб.

Мониторинг показал, что стоимость денежных переводов может различаться при предоставлении информации на разных носителях – как правило, стоимость перевода, переданного на бумажном носителе, выше, чем на электронном. Исследование показало, что изменение условий перевода и его аннуляция обойдутся клиенту в сумму до 200 рублей. При валютных переводах эта сумма может составить до 0.

Как показало исследование, средняя ставка при снятии наличных денежных средств на заработную плату сотрудникам составила 0,4%, на другие нужды клиента – 3,62% от суммы операции. Для валютных операций этот показатель приблизительно равен 1%.

По итогам исследования, почти все банки предоставляют услуги системы "Клиент-банк". Среди рассмотренных банков 40% устанавливают данную систему на компьютеры клиента бесплатно. Как правило, за пользование системой взимается ежемесячная абонентская плата, либо она включается в платежи клиента за ведение счета.

Цель исследования

Провести мониторинг цен услуги расчетно-кассового обслуживания банков и определить условия их предоставления.

Задачи исследования:

1. Охарактеризовать ситуацию на рынке расчетно-кассовых услуг России.
2. Определить стоимость открытия, ведения и закрытия счета в банке:
   1. в валюте РФ;
   2. в иностранной валюте ($).
3. Определить банковские ставки на дополнительные услуги банков:
   1. оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента;
   2. предоставление выписок по счету;
   3. предоставление справок о наличии счета;
   4. оформление справок по запросам аудиторских фирм.
4. Описать тарифные ставки на банковские переводы и срочные платежи в рублях и валюте:

по назначению

• внутрибанковские;
• межбанковские.

по типу предоставляемого носителя информации

• бумажный;
• электронный.

по скорости исполнения платежа

• обычный;
• срочный.

Охарактеризовать условия изменения или аннуляции перевода.

Определить ставки при совершении банковских операций с наличными денежными средствами (рубли и валюта) и платежными документами.

• Прием денежных средств на корреспондентские счета;

Выдача наличных денежных средств:

на заработную плату работникам;

на другие нужды.

Охарактеризовать основные условия пользования системой "Клиент-банк":

• стоимость предоставляемого пакета программ;
• стоимость вызова банковского служащего для установки, обновления, модернизации системы;
• ежемесячный платеж, взимаемый за пользование системой.

Содержание:

Таблицы и диаграммы …5

Резюме …7

Глава 1. Технологические характеристики исследования …9

Цель исследования…9

Задачи исследования…9

Глава 2. Общие положения…11

Глава 3. Операции в валюте рф…13

Открытие, ведение и закрытие счета…13

Открытие счета…13

Ведение счета…14

Закрытие счета…17

Дополнительные услуги…18

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента…18

Выписки по счету…20

Предоставление справок о наличии счета…22

Предоставление справок по запросу аудиторских фирм об операциях по счету…24

Банковские переводы и срочные платежи…25

Операции с наличными денежными средствами…28

Прием наличных средств…28

Выдача наличных средств…29

Система "клиент-банк"…31

Глава 4. Операции в иностранной валюте…37

Открытие, ведение и закрытие счета…37

Банковские переводы и срочные платежи…39

Операции с наличными денежными средствами и платежными документами…45

Перечень приложений:

Отчет содержит 32 диаграммы и 2 таблицы.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Стоимость открытия счета в банках России, руб.

Диаграмма 2. Структура исследованных банков по стоимости открытия счета, ед., %.

Диаграмма 3.Ежемесячная стоимость ведения счета в банках России, руб.

Диаграмма 4. Структура исследованных банков по стоимости ведения счета, ед., %.

Диаграмма 5. Структура исследованных банков по стоимости закрытия счета, ед., %.

Диаграмма 6. Стоимость оформления карточки с образцами подписей и печати клиента в расчетных банках России, руб.

Диаграмма 7. Структура исследованных банков по стоимости оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента, ед., %.

Диаграмма 8. Стоимость оформления дубликата выписки по счету в расчетных банках, руб.

Диаграмма 9. Структура исследованных банков по стоимости оформления дубликата выписки по счету, ед., %.

Диаграмма 10. Стоимость предоставления справки о состоянии счета клиента в расчетных банках, руб.

Диаграмма 11. Структура исследованных банков по стоимости оформления справки о наличии счета, ед., %.

Диаграмма 12. Стоимость предоставления справки по запросу аудиторских фирм в расчетных банках, руб.

Диаграмма 13. Стоимость совершения банковского перевода при оформлении на бумажном и электронном носителях в расчетных банках, руб., %.

Диаграмма 14. Стоимость аннулирования и изменения условий перевода в расчетных банках, руб.

Диаграмма 15. Стоимость проведения операции по приему наличных средств на корреспондентские счета, % от суммы операции, руб.

Диаграмма 16. Средняя стоимость совершения операций по выдаче наличных средств на заработную плату работников клиента в расчетных банках, % от суммы операции.

Диаграмма 17. Средняя стоимость совершения операций по выдаче наличных средств на другие нужды (кроме заработной платы работников) клиента в расчетных банках, % от суммы операции.

Диаграмма 18. Стоимость предоставления (установки) системы "Клиент-банк" расчетными банками, руб.

Диаграмма 19. Структура исследованных банков по стоимости предоставления системы "Клиент-банк", ед., %.

Диаграмма 20. Стоимость выезда специалиста для установки, модернизации и обновления системы "Клиент-банк" на предприятии клиента, руб.

Диаграмма 21. Структура исследованных банков по стоимости выезда специалиста для установки, модернизации и обновления системы "Клиент-банк" на предприятии клиента, ед., %.

Диаграмма 22. Величина абонентской платы за пользование системой "Клиент-банк", установленной в расчетных банках России, руб.

Диаграмма 23. Структура исследованных банков по абонентской плате за пользование системой "Клиент-банк", ед., %.

Диаграмма 24. Стоимость открытия валютного счета в расчетном банке, $.

Диаграмма 25. Стоимость ведения валютного счета в расчетных банках России, $.

Диаграмма 26. Стоимость внутрибанковского валютного перевода в тарифных планах расчетных банков, $.

Диаграмма 27. Стоимость валютного перевода со счета в банке в пользу других банков, $, %.

Диаграмма 28. Базовая ставка на услуги валютных переводов с указанием минимальных и максимальных возможных значений, $ %.

Диаграмма 29. Базовая ставка на услуги проведения срочного валютного перевода с указанием минимальных и максимальных возможных значений, $, %.

Диаграмма 30. Стоимость аннуляции и изменения условий по валютным платежам в расчетных банках, $,%.

Диаграмма 31. Ставка, взимаемая при приеме наличных средств в иностранной валюте на расчетный счет, % от суммы операции.

Диаграмма 32. Ставка, взимаемая при выдаче наличных средств в валюте с расчетного счета, % от суммы операции.

Список таблиц:

Таблица 1. Рейтинг самых расчетных банков России (на 1 июля 2007 г.).

Таблица 2. Перечень банков, предоставляющих услуги валютного перевода.