Бизнес-план строительства и организации работы складского комплекса (с финансовой моделью в Excel)

Цель проекта

Обоснование экономической эффективности строительства склада класса "А" в Москве или Московской области.

Сущность проекта

Данный проект предполагает строительство склада категории "А". Для реализации этой идеи планируется приобрести земельный участок общей площадью …

При этом площадь склада составит …. кв. м., остальные ... кв. м. необходимы для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.

Строительство склада предусматривает автономное тепло- и водоснабжение. На складе будут установлены современные системы вентиляции. К складскому комплексу будут подведены оптико-волоконные телекоммуникации, установлена пожарно-охранная сигнализация и автоматическая система пожаротушения.

Предполагается, что планируемый складской комплекс будет располагаться в Московской области вблизи значимых магистралей или железнодорожной ветки, что значительно улучшит доступность складского комплекса для потенциальных потребителей и обеспечит его наполняемость.

Услуги по проекту

После завершения строительства складского комплекса, предполагается оказывать следующие услуги, которые будут приносить доход:

• Услуги хранения;
• Услуги погрузочно-разгрузочных работ;
• Услуги упаковки;
• Прочие виды услуг.

Параметры проекта

Дата начала проекта – с момента финансирования

Горизонт планирования – …лет

Шаг планирования– 1 квартал

Основная валюта расчетов– … тыс.руб.

Курс пересчета дол./руб.– 30,0

Курс пересчета евро/руб. – 40,0

Вложения инвестора (процент от общей суммы инвестиций) – …%

Ставка рефинансирования – 7…%

Финансирование проекта

Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет … млрд. руб. Основная часть инвестиционных затрат приходится на строительство – …%, на складское оборудование приходиться …% инвестиционных затрат.

Собственные средства составят …%;

Заемные средства (кредит) – …%.

Общая сумма кредитного договора – … млн. руб.

Валюта договора – рубли.

Ставка по кредиту составит …%.

Получение заемных средств планируется поэтапно перед началом проведения строительных работ.

Выплаты основной суммы долга планируется производить по мере появления свободных средств на счету фирмы.

Кредит предполагается вернуть через …лет.

Финансовые показатели

Чистая приведенная стоимость составит …тыс. руб.

Внутренняя норма доходности составит …%.

Индекс рентабельности составит …

Срок окупаемости инвестиций составит …месяцев.

Рентабельность продаж составит …%.

Рентабельность активов составит …%.

Коэффициент оборачиваемости активов составит ...

Точка безубыточности составит … тыс. руб.

Метод сбора данных

Обработка и анализ баз данных. Исследования DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база проекта

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Данные Федеральной службы государственной статистики
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм…8

Резюме…10

Цель проекта…10

Сущность проекта…10

Услуги по проекту…10

Параметры проекта…11

Финансирование проекта…11

Риски проекта…11

Эффективность проекта…12

Глава 1. Сущность проекта…13

Глава 2. Анализ рынков…14

§ 1. Обзор рынка складских помещений…14

§ 2. Предложение на рынке складских помещений (Москва и Московская область)…19

§ 3. Спрос на рынке складских помещений…22

§ 4. Ставки аренды и цены продажи на рынке складских помещений…26

§ 5. Прогноз развития рынка складских помещений…28

§ 6. Обзор рынка услуг по хранению и складированию…32

Объем рынка…32

Региональная структура рынка…35

Структура рынка по виду услуг…39

Глава 3. План производства…45

§ 1. Описание технологического процесса…45

§ 2. Оборудование…59

§ 3. Форма амортизации, нормы амортизации…59

Глава 4. Организационный план…64

§ 1. Разрешительная документация…64

§ 2. Трудовые ресурсы фирмы…66

Глава 5. Финансовый план…69

§ 1. Объем капитальных вложений…69

§ 2. Структура капитальных вложений…71

§ 3. Сроки ввода и освоение мощностей…72

§ 4. Финансирование проекта по источникам…73

§ 5. План расходов и доходов…76

План расходов…76

План доходов…80

§ 6. План денежных поступлений и выплат…84

Отчет о прибылях и убытках…84

Отчет о движении денежных средств…90

§ 7. График достижения безубыточности…96

§ 8. Экономическая эффективность проекта…98

§ 9. Анализ чувствительности…102

Приложение. Классификация складских помещений на территории РФ…104

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

К отчету прилагается файл в формате Excel, содержащий все финансовые расчеты.

В самом тексте бизнес-плана содержится 28 таблиц и 33 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Структура использования земельного участка, кв. м и %.…13

Таблица 2. Примеры крупных сделок по аренде складов, заключенных в 2010 году…23

Таблица 3. Наиболее крупные объекты, введенные в эксплуатацию 2010 году в Московском регионе…25

Таблица 4. Складские объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2011 году в Московском регионе…26

Таблица 5. Динамика рынка услуг по хранению и складированию в 2005-2009 гг., тыс. руб.…32

Таблица 6. Структура рынка услуг по складированию и хранению по ФО в 2008-2010 гг., %.…35

Таблица 7. Структура рынка услуг по складированию и хранению по субъектам РФ в 2008-2010 гг., %.…37

Таблица 8. Структура рынка услуг по складированию и хранению по видам услуг в РФ, 3 квартала 2010 г., %.…39

Таблица 9. Структура рынка услуг по складированию и хранению по видам услуг в ЦФО, МО и Москве, 3 квартала 2010 г., %.…43

Таблица 10. Необходимое оборудование для эксплуатации и использования склада…59

Таблица 11. Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб.…60

Таблица 12. Штатное расписание…66

Таблица 13. График найма персонала, человек.…67

Таблица 14. Расчет заработной платы сотрудника склада в зависимости от этапов строительства, тыс. руб.…68

Таблица 15. Размер и направление капитальных вложений, тыс. руб.…69

Таблица 16. План строительства и вода в эксплуатацию складских корпусов, единиц.…72

Таблица 17. План загрузки складского комплекса, %.…73

Таблица 18. Расчет выплат по кредиту, тыс. руб.…74

Таблица 19. Текущие затраты по проекту, тыс. руб.…76

Таблица 20. Налоговые выплаты по проекту, тыс. руб.…78

Таблица 21. Расчет доходов по проекту, тыс. руб.…80

Таблица 22. Доходы по проекту, тыс. руб.…81

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.…84

Таблица 24. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.…90

Таблица 25. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб.…96

Таблица 26. Экономическая эффективность проекта.…99

Таблица 27. Расчет анализа чувствительности по проекту.…102

Таблица 28. Характеристика складских комплексов…105

Диаграммы:

Диаграмма 1. Динамика запланированного и фактического ввода качественных складских площадей в 2008-2010 гг., поквартально, тыс. кв. м…15

Диаграмма 2. Общее предложение и новое строительство качественных складских площадей на конец года в 2006-2010 гг., млн. кв. м…20

Диаграмма 3. Объем сделок поглощения на рынке складских площадей Москвы в 2008-2010 гг., поквартально, тыс. кв. м…21

Диаграмма 4. Купленные и арендованные в 2010 г. площади по направлениям Москвы…23

Диаграмма 5. Соотношение объемов нового строительства и заключенных сделок в 2008-2010 гг., поквартально, тыс. кв. м…24

Диаграмма 6. Динамика средних ставок аренды на качественные складские помещения в 2008-2011 гг., поквартально, $/кв.м/год…27

Диаграмма 7. Динамика рынка услуг по хранению и складированию в 2005-2010 гг., млрд. руб.…33

Диаграмма 8. Динамика рынка услуг по хранению и складированию ЦФО в 2005-2010 гг., тыс. руб. и %.…33

Диаграмма 9. Динамика рынка услуг по хранению и складированию Московской области в 2005-2010 гг., тыс. руб. и %…34

Диаграмма 10. Динамика рынка услуг по хранению и складированию в Федеральных округах РФ в 2009-2010 гг., тыс. руб.…36

Диаграмма 11. Доля рынка услуг по хранению и складированию Федеральных округов РФ, 3 квартала 2010 г., %.…36

Диаграмма 12. Доля рынка услуг по хранению и складированию субъектов РФ, 3 квартала 2010 г., %.…38

Диаграмма 13. Доля рынка услуг по складированию и хранению РФ по видам, 3 квартала 2010 г., %.…41

Диаграмма 14. Динамика структуры рынка услуг по складированию и хранению РФ по ФО, 3 квартала 2010 г., %.…42

Диаграмма 15. Динамика структуры рынка услуг по складированию и хранению РФ по видам, 3 квартала 2010 г., %.…42

Диаграмма 16. Доля рынка услуг по складированию и хранению ЦФО по видам, 3 квартала 2010 г., %.…43

Диаграмма 17. Доля рынка услуг по складированию и хранению Московской области по видам, 3 квартала 2010 г., %.…44

Диаграмма 18. Схема типового технологического процесса склада…46

Диаграмма 19. Динамика численности персонала, человек.…67

Диаграмма 20. Динамика капитальных вложений по проекту, тыс. руб.…70

Диаграмма 21. Структура капитальных вложений по проекту, %.…71

Диаграмма 22. Структура инвестиционных затрат на строительство, %.…72

Диаграмма 23. Динамика выплат по кредиту, %.…75

Диаграмма 24. Структура налоговых выплат по проекту, %.…80

Диаграмма 25. Доходы по проекту, %.…83

Диаграмма 26. Структура доходы по проекту, %.…83

Диаграмма 27. Динамика чистой прибыли по проекту, %.…88

Диаграмма 28. Динамика чистой прибыли накопленным итогом, %.…88

Диаграмма 29. Доля прибыли в выручке, %.…89

Диаграмма 30. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб.…97

Диаграмма 31. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта в целом, тыс. руб.…100

Диаграмма 32. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта для инвестора, тыс. руб.…101

Диаграмма 33. Анализ чувствительности по проекту, тыс. руб.…103