Телефония: анализ рынка ip-телефонии в России

Отчет состоит из 8 глав

Глава 1 содержит информацию о технологических характеристиках исследования.

В главе 2 изложена информация о IP-телефонии – содержание понятия, характеристика услуги, ее преимущества и недостатки.

Глава 3 посвящена описанию характеристик мирового российского рынка ip-телефонии, а также в ней дан прогноз развития этого рынка.

Глава 4 посвящена основным тенденциям и перспективам развития российского рынка ip-телефонии, в том числе здесь кратко описано состояние российского ит-рынка, степень доступности интернета населению, охарактеризованы основные направления госполитики в отношении регулирования рынка ip-телефонии и пр.

Глава 5 посвящена описанию ситуации на рынке корпоративной ip-телефонии.

В главе 6 изложены основные события, произошедшие в отрасли с начала 2012 года.

В главе 7 описано состояние рынка оборудования для предоставления услуг IP-телефонии, в том числе кратко охарактеризованы основные производители.

В главе 8 охарактеризованы крупнейшие операторы российского рынка IP-телефонии.

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка IP-телефонии.

Задачи исследования:

1. Дать определение и выделить преимущества IP-телефонии.
2. Описать общую ситуацию на мировом рынке IP-телефонии.
3. Описать общую ситуацию на корпоративном рынке IP-телефонии в России.
4. Определить объем российского рынка IP-телефонии.
5. Определить темпы роста российского рынка IP-телефонии.
6. Выделить ключевые тенденции, факторы и перспективы развития рынка IP-телефонии в России.
7. Определить основные проблемы развития российского рынка IP-телефонии.
8. Описать состояние рынка оборудования VoIP в России.

Объект исследования

Российский рынок IP-телефонии.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…12

Резюме…14

Глава 1. Технологические характеристики исследования…16

Цель исследования…16

Задачи исследования…16

Объект исследования…16

Метод сбора данных…16

Метод анализа данных…16

Информационная база исследования…16

Глава 2. Понятие и основные характеристики ip-телефонии…18

§ 1. Определение и понятие IP-телефонии…18

§ 2. Преимущества и недостатки технологии IP-телефонии…22

§ 3. Защищенность IP-телефонии…24

Глава 3. Объем и темпы роста рынка ip-телефонии…26

§ 1. Мировой рынок IP-телефонии…26

§ 2. Российский рынок IP-телефонии…31

Развитие рынка…31

Состояние рынка в 2011-2012 годах…33

Портрет российского пользователя VoIP…37

Прогноз развития российского рынка IP-телефонии…38

Глава 4. Основные тенденции рынка ip-телефонии в России…40

§ 1. Рынок IT в России…42

IT рынок в 2011 году…42

IT рынок в 2012 году…43

Прогноз развития IT рынка…47

§ 2. Законодательное регулирование в сфере IP-телефонии…53

Новые требования к построению телефонной сети связи общего пользования…55

План Минсвязи по повсеместному доступу в Интернет…57

§ 3. Снижение объемов рынка междугородней и международной телефонной связи…60

§ 4. Раширение возможности доступа в Интернет…65

§ 5. Развитие сетей нового поколения: LTE vs WiMAX…75

§ 6. Виртуальные АТС и облачные технологии…80

§ 7. Развитие SIP-телефонии…82

§ 8. Продажа дополнительных услуг…86

§ 9. Стагнация рынка карточной IP-телефонии…87

§ 10. Рост популярности "софтовых" операторов IP-телефонии. Выход новых игроков…88

§ 11. Продвижение собственных VoIP-сервисов операторами ШПД…91

§ 12. Проблема взлома телефонных линий: фрикинг…91

§ 13. Все основные тенденции IP-телефонии…93

Глава 5. Корпоративный рынок ip-телефонии в России: новые возможности…99

§ 1. Объем и темпы роста корпоративного сегмента IP-телефонии и услуг виртуальных АТС…99

§ 2. Причины перехода на IP-телефонию…104

§ 3. Тенденции корпоративной связи…108

Глава 6. Основные события рынка ip-телефонии, произошедшие с начала 2012 года…111

Глава 7. Рынок ip-оборудования…128

§ 1. Краткий обзор игроков рынка VOIP и UC…128

§ 2. Распределение сил на рынке IP АТС в России…133

§ 3. Ведущие компании на рынке IP АТС в России…138

Panasonic… 138

Cisco… 139

Alcatel-Lucent… 143

ZyXEL… 144

Tadiran… 145

Avaya… 147

Aastra… 150

АМТ - ГРУП … 151

3COM (HP Networking)… 153

Nortel Networks… 153

Глава 8. Игроки рынка ip-телефонии…155

Манго Телеком…155

ЭР-Телеком…157

Телфин…159

МТТ…160

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 27 диаграмм и 10 таблиц.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем мирового рынка IP-телефонии, 2010-2015 гг., млрд.,$…26

Диаграмма 2. Количество абонентов мобильной IP-телефонии — сервиса VoIP, который предоставляется на мобильном устройстве (смартфон, планшетный ПК и пр.) с использованием беспроводных каналов связи 3G, LTE, WiFi и пр., млн. чел.…28

Диаграмма 3. Структура пользования услугами IP-телефонии к 2013 г. (прогноз)…29

Диаграмма 4. Количество пользователей VoIP и уровень проникновения, 2006-2015…33

Диаграмма 5. Структура рынка операторской IP-телефонии в России, 2011…35

Диаграмма 6. Распределение ответов на вопрос "Вы звонили когда-нибудь через Интернет или с использованием телефонной карточки IP-телефонии?"…37

Диаграмма 7. Потенциальные пользователи IT услуг (% из 712 респондентов) в 2012 году.…46

Диаграмма 8.Изменение ИКТ бюджетов среднего и малого бизнеса в 2012 году.…47

Диаграмма 9. Оценки динамики мирового рынка ИТ 2008-2015 (прогноз)…49

Диаграмма 10. Динамика рынка ИТ в различных регионах мира в 2008-2013(прогноз) гг.…49

Диаграмма 11.Среднегодовой темп роста международного трафика и цены в 1994-2012 гг., %…60

Диаграмма 12. Международный трафик фиксированной телефонии и Skype в 2005-2012 гг., млрд. мин.…61

Диаграмма 13. Рост трафика телефонных компаний и Skype в 1990-2012 гг., %…61

Диаграмма 14. Объем международных звонков VOIP и TDM и темп роста в 1992-2012 гг., млрд. мин., %…62

Диаграмма 15. Выручка "Ростелекома" от продажи услуги "МГ/МН" в 2011-2012 по кварталам, млрд. руб., %…63

Диаграмма 16. Доли различных видов телефонной связи в выручке "Ростелекома" в 2011-2012 гг.,%…63

Диаграмма 17.Проникновение ШПД в России в 2005-2011гг. по данным Point Topic…66

Диаграмма 18. Структура рынка по технологиям доступа в России, III квартал 2012 г.…72

Диаграмма 19. Способы населения России выхода в интернет в 2012 году, %…74

Диаграмма 20. Виды пользовательской активности в интернете, %…89

Диаграмма 21. Структура рынка IP-телефонии в корпоративном сегменте России, 2011…100

Диаграмма 22. Цели использования IP-телефонии в российских компаниях…105

Диаграмма 23. Сравнение темпов роста рынков УАТС и корпоративных серверов в России в 2010-2011 гг.,%…134

Диаграмма 24. Доли продаж УАТС по производителям, 2010-2011 гг.…134

Диаграмма 25. Доли продаж IP- и TDM-портов по производителям, тыс. портов, 2011 г.…135

Диаграмма 26. Продажи УАТС по типам, % от числа проданных портов, 2010-2011 гг.…136

Диаграмма 27. Сравнение структуры рынка УАТС, 2010-2011 гг.…136

Список таблиц:

Таблица 1. Основные показатели прогноза Минэкономразвития рынка ИТ в России до 2030 года, млрд. руб.…50

Таблица 2. Структура рынка ИТ по прогнозу Минэкономразвития в 2011,2020,2030 гг., %…51

Таблица 3. Количество абонентов Ростелекома в 2008-2012 гг., млн. аб.…62

Таблица 4. Число абонентов крупнейших Интернет-провайдеров широкополосного доступа в России в 2012 году по данным AC&M.…65

Таблица 5. Основные тенденции в технологиях IP-телефонии…98

Таблица 6. Динамика рынка фиксированной телефонии и рынка услуги IP-Centrex, млрд. рублей, в 2010-2016 годах…100

Таблица 7. Динамика среднегодового ARPU на компанию для услуги фиксированной телефонии и IP-Centrex, тыс. руб., 2010-2016…101

Таблица 8. Продажи УАТС в России в 2010-2011 гг. по производителям оборудования.…133

Таблица 9. Продажи УАТС по федеральным округам РФ, 2010-2011 гг.…137

Таблица 10. Доходы основных игроков на рынке IP-телефонии за 2010 г.;$…137